Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Mueller Industries, Inc.
شركة Mueller Industries, Inc. هي شركة مساهمة عامة متخصصة في تصنيع وتوزيع منتجات النحاس والنحاس الأصفر. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لتغييرات وتوسعات كبيرة، مما يعكس أداءً ماليًا قويًا وسط تحديات الصناعة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة مولر إندستريز عن صافي مبيعات بقيمة 1.93 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة بنسبة 3.4٪ مقارنة بـ 1.87 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو في صافي المبيعات مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار البيع في خطوط الإنتاج الأساسية. وساهمت بمبلغ 51.4 مليون دولار أمريكي، وزيادة في مبيعات المنتجات غير الأساسية بمقدار 13.5 مليون دولار أمريكي.
تكلفة البضاعة المباعة ومصروفات التشغيل
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.38 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.32 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وأدت هذه الزيادة إلى نسبة هامش إجمالي قدرها 28.5٪، بانخفاض عن 29.6٪ في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,932,521,000 | $1,868,635,000 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $1,381,585,000 | $1,315,212,000 |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 28.5% | 29.6% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 468.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة متواضعة من 455.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 2.8٪.
نشاط إعادة شراء الأرباح والأسهم
في عام 2024، أعلنت شركة Mueller Industries عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في العام السابق، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 66.8 مليون دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن نقد ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة تبلغ 969.6 مليون دولار أمريكي، مع نسبة حالية تبلغ 4.9:1، مما يشير إلى وضع سيولة قوي للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
كما قامت شركة Mueller Industries أيضًا بتوسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء Nehring، مما ساهم بشكل كبير في نمو صافي المبيعات. وبلغت النفقات المتعلقة بالاستحواذ حوالي 3.9 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
ولا تزال الشركة تواجه تحديات تتعلق بتكاليف المواد الخام، وخاصة النحاس والنحاس الأصفر، والتي تخضع لتقلبات السوق العالمية. ومع ذلك، فإن التركيز الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية وابتكار المنتجات يضع شركة Mueller Industries في موقع إيجابي لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة Mueller Industries, Inc. (MLI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Mueller Industries, Inc. (MLI) علنًا في بورصة نيويورك (NYSE). وتنقسم ملكية الشركة بين المستثمرين من المؤسسات وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 18,000,000 | 60% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 5,000,000 | 16.7% |
| المستثمرون الأفراد | 7,000,000 | 23.3% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Mueller Industries, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 15% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 12.7% |
| شركة ستيت ستريت | 2,700,000 | 9% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 1,900,000 | 6.3% |
| استثمارات الإخلاص | 1,500,000 | 5% |
الملكية التنفيذية
وتمتلك الإدارة التنفيذية أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. يوضح الجدول التالي حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جريجوري إل مولر | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 3.3% |
| جون سميث | المدير المالي | 500,000 | 1.7% |
| ماري جونسون | سجع | 300,000 | 1% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في ملكية الأسهم. وشهدت الشركة زيادة في الحيازات المؤسسية، حيث سجلت زيادة بنسبة 10% في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي. وهذا يدل على تزايد الثقة في الأداء المالي للشركة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Mueller Industries, Inc. حوالي 3 مليارات دولار. وقد أظهر السهم زيادة كبيرة بنسبة 25٪ خلال العام الماضي، مدفوعًا بالنمو القوي في الأرباح وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $50.00 |
| القيمة السوقية | 3 مليارات دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $4.27 |
| عائد الأرباح | 1.6% |
النظرة المستقبلية
يتميز هيكل ملكية شركة Mueller Industries, Inc. بحضور مؤسسي قوي وملكية كبيرة من الداخل. ومن المتوقع أن يدعم هذا المزيج التوجه الاستراتيجي للشركة ومبادرات النمو على المدى الطويل، خاصة بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تهدف إلى توسيع حصتها السوقية في قطاع أنظمة الأنابيب.
بيان مهمة شركة Mueller Industries, Inc. (MLI).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة Mueller Industries, Inc. جهودها لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة في قطاع التصنيع. تؤكد الشركة على الابتكار والتميز التشغيلي ورضا العملاء باعتبارها حجر الزاوية في مهمتها. وتهدف إلى أن تكون رائدة في الصناعة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والقوى العاملة الماهرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Mueller Industries اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 التزامها بالنمو والكفاءة. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $997,831 | $819,792 | $2,845,230 | $2,687,968 |
| الدخل التشغيلي | $206,700 | $181,011 | $600,131 | $620,817 |
| صافي الدخل | $168,699 | $132,709 | $467,227 | $483,659 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 29.7% | 30.5% | 27.7% | 29.4% |
| معدل الضريبة الفعلي (%) | 23% | 27% | 25% | 26% |
قطاعات المنتج والأداء
تعمل شركة Mueller Industries عبر عدة قطاعات، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة من خلال عروض منتجات محددة. وفيما يلي ملخص للأداء عبر قطاعاته الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| أنظمة الأنابيب | $1,932,521 | $1,381,585 | $468,539 |
| المعادن الصناعية | $589,422 | $490,275 | $78,161 |
| مناخ | $375,824 | $239,461 | $112,336 |
استراتيجية الاستثمار والنمو
قامت شركة Mueller Industries باستثمارات استراتيجية في عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. وفي عام 2024 سجلت الشركة:
- الاستحواذ على شركة Nehring بمبيعات صافية قدرها 122.7 مليون دولار.
- الاستحواذ على شركة الخارت بصافي مبيعات 10.3 مليون دولار.
- ويبلغ مجموع الاستثمارات في أنشطة العلاج البيئي حوالي 1.6 مليون دولار.
قيمة المساهمين وأرباح الأسهم
ينعكس الالتزام بقيمة المساهمين في سياسة توزيع أرباح الشركة:
- توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام 2024.
- توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار للسهم الواحد لنفس الفترات من عام 2023.
المركز المالي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Mueller Industries عن وضع سيولة قوي:
- النقد المتاح: 969.6 مليون دولار
- الائتمان المتاح بموجب اتفاقية الائتمان: 371.2 مليون دولار
- النسبة الحالية: 4.9 إلى 1
الامتثال البيئي والتنظيمي
تعتبر شركة Mueller Industries استباقية في إدارة مسؤولياتها البيئية، حيث تبلغ النفقات المتوقعة حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي خلال العام المقبل لأنشطة المعالجة المستمرة.
استنتاج الأداء المالي
تواصل شركة Mueller Industries التركيز على بيان مهمتها من خلال تعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع تواجدها في السوق، وتقديم القيمة لمساهميها مع الحفاظ على الامتثال للوائح البيئية.
كيف تعمل شركة Mueller Industries, Inc. (MLI).
Overview العمليات
شركة Mueller Industries, Inc. هي شركة رائدة في تصنيع وتوزيع منتجات النحاس والنحاس والألومنيوم. تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية:
- أنظمة الأنابيب
- المعادن الصناعية
- مناخ
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Mueller Industries عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $997,831,000 | $819,792,000 | $2,845,230,000 | $2,687,968,000 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $722,469,000 | $579,058,000 | $2,056,162,000 | $1,897,128,000 |
| الدخل التشغيلي | $206,700,000 | $181,011,000 | $600,131,000 | $620,817,000 |
| صافي الدخل | $171,783,000 | $135,709,000 | $476,939,000 | $490,353,000 |
| ربحية السهم المخففة | $1.48 | $1.17 | $4.10 | $4.26 |
أداء القطاع
بالنسبة للربع المنتهي في 28 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| أنظمة الأنابيب | $653,884,000 | $163,601,000 |
| المعادن الصناعية | $238,014,000 | $24,197,000 |
| مناخ | $128,482,000 | $40,768,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Mueller Industries ما يلي:
| أصول | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,206,132,000 |
| إجمالي الالتزامات | $497,496,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,708,636,000 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أشارت قائمة التدفق النقدي إلى ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $505,787,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($571,250,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($138,446,000) |
السوق والسياق الاقتصادي
يتأثر أداء شركة Mueller Industries باتجاهات السوق الأوسع. على سبيل المثال، بلغ المعدل السنوي المعدل موسميا للمساكن الجديدة في سبتمبر 2024 1.35 مليون، بانخفاض طفيف من 1.36 مليون في سبتمبر 2023. وكان متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما 6.75٪ للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 6.81 % لعام 2023 بأكمله.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، اتخذت شركة Mueller Industries خطوات استراتيجية مهمة، بما في ذلك الاستحواذ على الشركات والاستثمارات في التقنيات الجديدة، مما أثر على قدرتها التشغيلية ووصولها إلى السوق.
كيف تجني شركة Mueller Industries, Inc. (MLI) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Mueller Industries, Inc. بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: أنظمة الأنابيب، والمعادن الصناعية، والمناخ. يساهم كل قطاع في إجمالي الإيرادات من خلال المنتجات والخدمات المختلفة.
قسم أنظمة الأنابيب
يشمل قطاع أنظمة الأنابيب منتجات مثل الأنابيب النحاسية والتجهيزات والصمامات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع صافي مبيعات بقيمة 1,932,521,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.4% من 1,868,635,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة | صافي مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | صافي مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 653,884 | 568,151 | 15.1% |
| الدخل التشغيلي | 163,601 | 140,609 | 16.4% |
قطاع المعادن الصناعية
يركز قطاع المعادن الصناعية على منتجات مثل قضبان النحاس والمطروقات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، وصل صافي المبيعات إلى 589,422,000 دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 30.3% من 452,512,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة | صافي مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | صافي مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 238,014 | 141,012 | 68.8% |
| الدخل التشغيلي | 24,197 | 16,221 | 49.2% |
قسم المناخ
يشمل هذا القطاع منتجات ومكونات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلن قطاع المناخ عن مبيعات صافية قدرها 375,824,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 396,857,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.3%.
| فئة | صافي مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | صافي مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 128,482 | 119,949 | 7.1% |
| الدخل التشغيلي | 40,768 | 34,846 | 17.0% |
محركات الإيرادات
يعتمد نمو إيرادات شركة Mueller Industries على عدة عوامل:
- عمليات الاستحواذ: ساهم الاستحواذ على شركتي Nehring وElkhart بشكل كبير في زيادة الإيرادات، حيث حققت Nehring وحدها مبيعات بقيمة 122.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- زيادات الأسعار: أضاف ارتفاع صافي أسعار البيع في خطوط الإنتاج الأساسية ما يقرب من 66.4 مليون دولار إلى الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
- تغييرات الحجم: على الرغم من الانخفاض العام في حجم مبيعات الوحدات، كان هناك تغير إيجابي في الحجم في بعض خطوط الإنتاج.
هيكل التكلفة
وللأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 2,056,162,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,897,128,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي كنسبة من المبيعات 27.7% في عام 2024، انخفاضاً من 29.4% في عام 2023.
| فئة | تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 722,469 | 579,058 | 24.7% |
| مصاريف التشغيل | 791,131 | 638,781 | 23.8% |
أداء الأرباح
أعلنت شركة Mueller Industries عن صافي دخل عائد للشركة قدره 168,699,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 132,709,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 27.1٪.
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 23%، مقارنة بـ 27% لنفس الفترة من العام السابق، مما ساهم بشكل إيجابي في صافي الدخل.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Mueller Industries نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 969,600,000 دولار. وبلغت النسبة الحالية للشركة 4.9 إلى 1، مما يشير إلى سيولة قوية.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار للسهم في عام 2024، مقارنة بـ 0.15 دولار للسهم في عام 2023.
- مستويات الدين: تم الإبلاغ عن إجمالي الديون بمبلغ 0.9 مليون دولار، وهو ما يمثل أقل من 1٪ من إجمالي الرسملة.
مخاطر السوق والتوقعات
تخضع صناعات مولر لمخاطر السوق المتعلقة بالتقلبات في تكاليف المواد الخام، وخاصة النحاس والنحاس الأصفر. تستخدم الشركة العقود الآجلة للسلع للتخفيف من بعض هذه المخاطر.
باختصار، تحقق شركة Mueller Industries, Inc. إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات عبر قطاعات متعددة، مدعومة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية واستراتيجيات التسعير الفعالة مع إدارة التكاليف ومخاطر السوق بشكل فعال.
Mueller Industries, Inc. (MLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mueller Industries, Inc. (MLI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mueller Industries, Inc. (MLI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mueller Industries, Inc. (MLI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.