Murphy Oil Corporation (MUR) Bundle
تاريخ موجز لشركة ميرفي أويل
Overview
تعمل شركة مورفي أويل، اعتبارًا من عام 2024، في المقام الأول في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. وقد ركزت الشركة جهودها على تطوير أصولها في الولايات المتحدة وكندا، مع أنشطة كبيرة في خليج المكسيك وEagle Ford Shale.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ميرفي أويل عن صافي الدخل العائد إلى شركة 356.8 مليون دولار، انخفاضا من 545.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 139.1 مليون دولار، أسفل من 255.3 مليون دولار في عام 2023.
أحجام الإنتاج
بلغ إجمالي إنتاج الهيدروكربونات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 191,273 برميل من مكافئ النفط يومياً (BOEPD)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8٪ مقارنة بالربع المماثل من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط الإنتاج 185,286 برميل يوميا، بانخفاض قدره 4% عن العام السابق.
الإيرادات والمصروفات
| فترة | الإيرادات من الإنتاج (بالملايين) | مصاريف تشغيل الإيجار (مليون) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $753.2 | $222.9 |
| الربع الثالث 2023 | $945.9 | $193.4 |
| 9 أشهر 2024 | $2,345.3 | $716.8 |
| 9 أشهر 2023 | $2,542.0 | $587.6 |
النفقات الرأسمالية
إجمالي النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 776.6 مليون دولار، أسفل من 885.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا التخفيض في المقام الأول إلى انخفاض نفقات الاستكشاف في خليج المكسيك وانخفاض تكاليف تطوير الحقول.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 1,279.3 مليون دولار، أسفل من 1,328.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في الشركة بمبلغ 5,249.7 مليون دولار.
موقف السيولة
كان لدى مورفي أويل ما يقرب من 1.1 مليار دولار في السيولة في نهاية سبتمبر 2024، وتتكون من 271.2 مليون دولار في النقد وما يعادله و 799.6 مليون دولار متاحة على التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة والملتزمة بها.
اتجاهات السوق والتحديات
وتأثرت النتائج المالية للشركة بتقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 75.10 دولارًا للبرميل. وتواصل الشركة مراقبة تقلبات أسعار السلع الأساسية وتأثيرها على الربحية والقرارات التشغيلية.
النظرة المستقبلية
أشارت شركة ميرفي أويل إلى أنها تتوقع مواصلة التركيز على الكفاءة التشغيلية وانضباط رأس المال، مع خطط للنفقات الرأسمالية في عام 2024 بين 920 مليون دولار و1,020 مليون دولار.
من يملك شركة ميرفي للنفط (MUR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Murphy Oil Corporation المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 118,000,000 | 60.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 35,000,000 | 18.0% |
| المستثمرون الأفراد | 20,000,000 | 10.2% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 10,000,000 | 5.1% |
| المساهمين الآخرين | 12,100,628 | 6.2% |
كبار المساهمين المؤسسيين
فيما يلي أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Murphy Oil Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 25,000,000 | 12.8% |
| شركة بلاك روك | 22,000,000 | 11.3% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 7.7% |
| استثمارات الإخلاص | 10,000,000 | 5.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,500,000 | 4.4% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل المساهمة في شركة Murphy Oil Corporation. ويلخص الجدول التالي بيانات الملكية الداخلية:
| من الداخل | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| روجر دبليو جنكينز | المدير التنفيذي | 3,500,000 | 1.8% |
| ديفيد ج. مكمانوس | المدير المالي | 2,000,000 | 1.0% |
| إليزابيث ج. هيوز | مخرج | 1,500,000 | 0.8% |
| مايكل جي مكماهون | مخرج | 1,000,000 | 0.5% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1,000,000 | 0.5% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وفي عام 2024، أعادت شركة "مورفي أويل" شراء ما يقرب من 5.37 مليون سهم بإجمالي 194.1 مليون دولار، مما يعكس نهجًا استباقيًا لإدارة هيكل أسهمها وتعزيز قيمة المساهمين.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم شركة Murphy Oil Corporation بحوالي 36.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي. وحافظت الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.30 دولار للسهم الواحد، مما يشير إلى التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
ملخص الملكية الشاملة
بشكل عام، اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Murphy Oil Corporation حضورًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين، مع ملكية قوية من الداخل واتجاه إعادة شراء الأسهم بهدف إعادة القيمة إلى المساهمين.
بيان مهمة شركة ميرفي أويل (MUR).
شركة Overview
تعمل شركة Murphy Oil Corporation كشركة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مع التركيز على العمليات البرية والبحرية. تلتزم الشركة بإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي في المقام الأول في الولايات المتحدة وكندا، مع استكشاف هذه الموارد أيضًا في مواقع دولية مختلفة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Murphy Oil Corporation في تقديم قيمة مستدامة من خلال توفير حلول الطاقة مع التركيز على السلامة والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. وتهدف الشركة إلى تحقيق التميز التشغيلي من خلال الابتكار والكفاءة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- احترام: تقدير التنوع وتعزيز ثقافة الشمول.
- الإشراف: الالتزام بالممارسات المستدامة التي تحمي البيئة.
- التميز: السعي لتحقيق الأداء المتفوق في جميع العمليات.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Murphy Oil Corporation عن مقاييس مالية مهمة تعكس تركيزها التشغيلي والتزامها بقيمة المساهمين. يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | $424.1 |
| إجمالي الإيرادات والإيرادات الأخرى | $758.3 |
| الدخل التشغيلي | $179.0 |
| مصاريف تشغيل الإيجار | $222.9 |
| النفقات الرأسمالية | $776.6 |
| متوسط الإنتاج اليومي | 191,273 بنك إنجلترا |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.30 |
| إعادة شراء الأسهم | 5,374,191 |
إنتاج Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط إنتاج المواد الهيدروكربونية لشركة ميرفي أويل 185,286 برميلًا من مكافئ النفط يوميًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، لا سيما في خليج المكسيك ومناطق إيجل فورد شيل.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Murphy Oil Corporation على الحفاظ على حضور تشغيلي قوي في مجالات الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك:
- خليج المكسيك
- النسر فورد الصخر الزيتي
- تابر مونتني وكايبوب دوفيرناي في كندا
- تيرا نوفا وهيبرنيا قبالة شاطئ نيوفاوندلاند
تتضمن استراتيجية الشركة تحسين كفاءة الإنتاج وإدارة التكاليف والاستثمار في التقنيات المستدامة لتعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، اتخذت شركة ميرفي أويل عدة مبادرات لتعزيز هيكل رأس مالها وقدراتها التشغيلية:
- الدخول في تسهيل ائتماني متجدد جديد مدته خمس سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يزيد من القدرة على الاقتراض.
- إصدار سندات ممتازة بقيمة 600 مليون دولار مستحقة في عام 2032 لإعادة تمويل الديون القائمة.
- حافظت على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
خاتمة
تواصل شركة Murphy Oil Corporation مواءمة استراتيجياتها التشغيلية والمالية مع مهمتها المتمثلة في تقديم حلول الطاقة المستدامة مع التركيز على السلامة والإشراف البيئي.
كيف تعمل شركة ميرفي أويل (MUR).
Overview العمليات
شركة ميرفي أويل هي شركة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها، وتعمل في المقام الأول في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. تعمل الشركة في الداخل والخارج، مع التركيز على مناطق في الولايات المتحدة وكندا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنتج مورفي ما متوسطه 191,273 برميل مكافئ نفط يومياًبانخفاض قدره 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن مورفي عن صافي دخل قدره 151.7 مليون دولار، أسفل من 278.2 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض إيرادات الإنتاج التي انخفضت بنسبة 192.7 مليون دولار على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط.
توزيع الإيرادات
بلغت إيرادات الإنتاج لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 753.2 مليون دولار، مقارنة ب 945.9 مليون دولار في عام 2023. فيما يلي توزيع تفصيلي للإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة - النفط | 561.9 | 776.3 |
| الولايات المتحدة - سوائل الغاز الطبيعي | 17.9 | 20.9 |
| الولايات المتحدة - الغاز الطبيعي | 16.6 | 24.4 |
| كندا - النفط | 101.1 | 42.9 |
| كندا - سوائل الغاز الطبيعي | 2.4 | 2.5 |
النفقات والتكاليف
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 579.3 مليون دولار، مقارنة ب 582.1 مليون دولار في العام السابق. النفقات الرئيسية تشمل:
- مصاريف تشغيل الإيجار: 222.9 مليون دولار
- النقل والتجمع والتجهيز: 47.4 مليون دولار
- مصاريف الاستكشاف: 31.3 مليون دولار
- الاستهلاك والنضوب والإطفاء: 223.6 مليون دولار
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Murphy Oil للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 776.6 مليون دولار، مقارنة ب 885.7 مليون دولار في عام 2023. وشملت النفقات الرأسمالية الهامة ما يلي:
| فئة الإنفاق الرأسمالي | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | 760.2 | 870.3 |
| شركة كبرى | 16.4 | 15.4 |
عوائد المساهمين وأداء الأسهم
حافظت شركة Murphy Oil على توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $0.30 للسهم الواحد، أي ما يعادل $1.20 للسهم الواحد سنويا. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 194.1 مليون دولار من الأسهم العادية خلال الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 5,374,191 سهم بمتوسط سعر $36.12 لكل سهم.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ ديون مورفي طويلة الأجل 1,279.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 49.1 مليون دولار من العام السابق. كان لدى الشركة وضع سيولة يبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، تتكون من 271.2 مليون دولار في النقد وما يعادله و 799.6 مليون دولار المتاحة على التسهيلات الائتمانية المتجددة.
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، تضمنت أبرز إنجازات مورفي التشغيلية ما يلي:
- متوسط الإنتاج اليومي 191,273 بنك إنجلترا
- استئناف الإنتاج في تيرا نوفا الميدان في كندا
- تؤثر أنشطة الصيانة المستمرة في خليج المكسيك على مستويات الإنتاج
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع شركة ميرفي أويل أن يبلغ متوسط الإنتاج ما بين 181.5 و189.5 ألف برميل نفط معادل يومياً. وتخطط الشركة لتخصيص النفقات الرأسمالية بين 920 مليون دولار و1,020 مليون دولار للسنة، تم تمويلها بشكل أساسي من خلال التدفق النقدي التشغيلي.
كيف تجني شركة ميرفي أويل (MUR) الأموال
الإيرادات من الإنتاج
تحقق شركة Murphy Oil Corporation إيراداتها بشكل أساسي من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. يتم تقسيم مصادر الإيرادات حسب المناطق الجغرافية: الولايات المتحدة وكندا.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة - النفط | $561.9 | $776.3 | $1,832.6 | $2,064.6 |
| الولايات المتحدة - سوائل الغاز الطبيعي | $17.9 | $20.9 | $52.8 | $61.8 |
| الولايات المتحدة - الغاز الطبيعي | $16.6 | $24.4 | $47.6 | $70.9 |
| كندا - النفط | $101.1 | $42.9 | $232.6 | $125.1 |
| كندا - سوائل الغاز الطبيعي | $2.4 | $2.5 | $5.4 | $7.5 |
| كندا - الغاز الطبيعي | $54.1 | $75.7 | $170.9 | $205.0 |
| إجمالي الإيرادات من الإنتاج | $753.2 | $945.9 | $2,345.3 | $2,542.0 |
الأداء التشغيلي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت شركة ميرفي أويل كوربوريشن إجمالي 191,273 برميلًا من مكافئ النفط يوميًا. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، لا سيما في خليج المكسيك وإيجل فورد شيل.
التكاليف والنفقات
تشمل التكاليف التشغيلية للشركة مصاريف تشغيل الإيجار، وضرائب قطع الغيار والضرائب القيمة، وتكاليف النقل والتجميع والمعالجة. ويلخص الجدول التالي هذه النفقات:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $222.9 | $193.4 | $716.8 | $587.6 |
| ضرائب قطع الغيار والضرائب القيمة | $10.5 | $10.9 | $31.0 | $35.1 |
| النقل والتجمع والتجهيز | $47.4 | $61.5 | $157.5 | $175.3 |
| تكاليف شراء الغاز الطبيعي | $0.0 | $5.5 | $3.1 | $47.4 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $579.3 | $582.1 | $1,840.1 | $1,776.8 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى "مورفي" للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 139.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 255.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم للعمليات المستمرة 0.93 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى مورفي (بالملايين) | $139.1 | $255.3 |
| ربحية السهم - أساسية | $0.93 | $1.64 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شركة Murphy Oil Corporation على أرباح ربع سنوية قدرها 0.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، والتي تصل سنويًا إلى 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء 194.1 مليون دولار من الأسهم العادية خلال الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 5,374,191 سهمًا بمتوسط سعر 36.12 دولارًا للسهم الواحد.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ميرفي أويل ديون طويلة الأجل بقيمة 1,279.3 مليون دولار أمريكي وحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي من السيولة، بما في ذلك 271.2 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله.
| مقاييس الديون والسيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,279.3 |
| النقد والنقد المعادل | $271.2 |
| إجمالي السيولة | $1,100.0 |
Murphy Oil Corporation (MUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Murphy Oil Corporation (MUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy Oil Corporation (MUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy Oil Corporation (MUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.