Murphy Oil Corporation (MUR) Bundle
Uma breve história da Murphy Oil Corporation
Overview
A Murphy Oil Corporation, a partir de 2024, opera principalmente na exploração e produção de petróleo e gás natural. A empresa concentrou seus esforços no desenvolvimento de seus ativos nos Estados Unidos e no Canadá, com atividades significativas no Golfo do México e no Eagle Ford Shale.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Murphy Oil relatou o lucro líquido atribuível à empresa de US $ 356,8 milhões, uma diminuição de US $ 545,3 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 139,1 milhões, de baixo de US $ 255,3 milhões em 2023.
Volumes de produção
A produção total de hidrocarbonetos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 191.273 barris de petróleo equivalente por dia (BOEPD), que representa uma diminuição de 8% em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção média 185.286 Boepd, um declínio de 4% em relação ao ano anterior.
Receita e despesas
| Período | Receita da produção (milhões) | Despesas operacionais de arrendamento (milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $753.2 | $222.9 |
| Q3 2023 | $945.9 | $193.4 |
| 9m 2024 | $2,345.3 | $716.8 |
| 9m 2023 | $2,542.0 | $587.6 |
Despesas de capital
Despesas de capital pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 776,6 milhões, de baixo de US $ 885,7 milhões No mesmo período de 2023. Esta redução ocorreu principalmente devido a despesas de exploração mais baixas no Golfo do México e redução dos custos de desenvolvimento de campo.
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo era US $ 1.279,3 milhões, de baixo de US $ 1.328,4 milhões no final de 2023. O patrimônio dos acionistas da empresa foi relatado em US $ 5.249,7 milhões.
Posição de liquidez
O óleo de Murphy tinha aproximadamente US $ 1,1 bilhão em liquidez no final de setembro de 2024, composto por US $ 271,2 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 799,6 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativa sênior sênior.
Tendências e desafios de mercado
Os resultados financeiros da empresa foram influenciados por flutuações nos preços do petróleo e do gás natural. Em 5 de novembro de 2024, o preço médio do petróleo bruto intermediário do Texas West (WTI) era US $ 75,10 por barril. A empresa continua a monitorar as flutuações dos preços das commodities e seu impacto nas decisões operacionais e de lucratividade.
Perspectivas futuras
Murphy Oil indicou que espera continuar se concentrando na eficiência operacional e na disciplina de capital, com planos de despesas de capital em 2024 projetadas entre US $ 920 milhões e US $ 1.020 milhões.
A Who é dono da Murphy Oil Corporation (MUR)
Principais acionistas
A partir de 2024, os principais acionistas da Murphy Oil Corporation incluem investidores institucionais, fundos mútuos e investidores individuais. A tabela a seguir detalha a estrutura de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 118,000,000 | 60.5% |
| Fundos mútuos | 35,000,000 | 18.0% |
| Investidores individuais | 20,000,000 | 10.2% |
| Executivos e diretores da empresa | 10,000,000 | 5.1% |
| Outros acionistas | 12,100,628 | 6.2% |
Os principais acionistas institucionais
A seguir, estão os principais acionistas institucionais da Murphy Oil Corporation a partir de 2024:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 25,000,000 | 12.8% |
| BlackRock, Inc. | 22,000,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.7% |
| Fidelity Investments | 10,000,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 4.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto crucial da estrutura acionária da Murphy Oil Corporation. A tabela a seguir resume os dados de propriedade do Insider:
| Insider | Posição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Roger W. Jenkins | CEO | 3,500,000 | 1.8% |
| David J. McManus | Diretor Financeiro | 2,000,000 | 1.0% |
| Elizabeth J. Hughes | Diretor | 1,500,000 | 0.8% |
| Michael J. McMahon | Diretor | 1,000,000 | 0.5% |
| Outros executivos | - | 1,000,000 | 0.5% |
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, a Murphy Oil Corporation recomprou aproximadamente 5,37 milhões de ações, totalizando US $ 194,1 milhões, refletindo uma abordagem proativa para gerenciar sua estrutura de ações e aumentar o valor do acionista.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Murphy Oil Corporation estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 36,12 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 7,3 bilhões. A empresa manteve um dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação, indicando um compromisso com o retorno do capital aos acionistas.
Resumo geral da propriedade
No geral, a partir de 2024, a estrutura de propriedade da Murphy Oil Corporation reflete uma presença significativa de investidores institucionais, com forte propriedade privilegiada e uma tendência de recompras de ações destinadas a retornar valor aos acionistas.
Declaração de Missão Murphy Oil Corporation (MUR)
Empresa Overview
A Murphy Oil Corporation opera como uma empresa global de exploração e produção de petróleo e gás, com foco nas operações onshore e offshore. A empresa está comprometida em produzir líquidos de petróleo, gás natural e gás natural, principalmente nos EUA e no Canadá, além de explorar esses recursos em vários locais internacionais.
Declaração de missão
A missão da Murphy Oil Corporation é agregar valor sustentável, fornecendo soluções de energia enquanto se concentra em segurança, administração ambiental e responsabilidade social. A empresa pretende alcançar a excelência operacional por meio de inovação e eficiência em suas atividades de exploração e produção.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Respeito: Valorizando a diversidade e promoção de uma cultura de inclusão.
- Mordomia: Comprometendo -se a práticas sustentáveis que protegem o meio ambiente.
- Excelência: Buscando desempenho superior em todas as operações.
2024 Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Murphy Oil Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem seu foco operacional e comprometimento com o valor do acionista. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Lucro líquido de operações contínuas | $424.1 |
| Receita total e outra renda | $758.3 |
| Receita operacional | $179.0 |
| Despesas operacionais de arrendamento | $222.9 |
| Despesas de capital | $776.6 |
| Produção diária média | 191.273 Boe |
| Dividendo trimestral por ação | $0.30 |
| Ações recompradas | 5,374,191 |
Produção Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção total de hidrocarbonetos do Murphy Oil em média de 185.286 barris de petróleo equivalente por dia, refletindo uma diminuição de 4% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse declínio foi principalmente devido à menor produção nos EUA, particularmente no Golfo do México e nas regiões de xisto Ford.
Posição e estratégia de mercado
A Murphy Oil Corporation se concentra em manter uma forte presença operacional nas principais áreas de produção, incluindo:
- Golfo do México
- Eagle Ford Shale
- Tupper Montney e Kaybob Duvernay no Canadá
- Terra Nova e Hibernia Offshore Newfoundland
A estratégia da empresa inclui otimizar a eficiência da produção, o gerenciamento de custos e o investimento em tecnologias sustentáveis para melhorar as perspectivas de crescimento a longo prazo.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Murphy Oil Corporation realizou várias iniciativas para aprimorar sua estrutura de capital e recursos operacionais:
- Entrou em uma nova linha de crédito rotativa de US $ 1,2 bilhão de cinco anos, aumentando a capacidade de empréstimos.
- Emitiu US $ 600 milhões em notas seniores devidas em 2032 para refinanciar a dívida existente.
- Manteve um dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Conclusão
A Murphy Oil Corporation continua a alinhar suas estratégias operacionais e financeiras com sua missão de fornecer soluções de energia sustentável, enquanto se concentra em segurança e administração ambiental.
Como funciona a Murphy Oil Corporation (MUR)
Overview de operações
A Murphy Oil Corporation é uma empresa global de exploração e produção de petróleo e gás, envolvida principalmente na produção de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural. A empresa opera onshore e offshore, com foco em áreas nos EUA e no Canadá. Em 30 de setembro de 2024, Murphy produziu uma média de 191.273 barris de petróleo equivalente por dia, uma diminuição de 8% em comparação com o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Murphy relatou um lucro líquido de US $ 151,7 milhões, de baixo de US $ 278,2 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição foi atribuída a menores receitas da produção, que caíram por US $ 192,7 milhões ano a ano, em grande parte devido à redução da produção de petróleo e aos preços mais baixos do petróleo.
Recutação de receita
A receita da produção nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 753,2 milhões, comparado com US $ 945,9 milhões Em 2023. Abaixo está uma quebra detalhada da receita:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Estados Unidos - Petróleo | 561.9 | 776.3 |
| Estados Unidos - líquidos de gás natural | 17.9 | 20.9 |
| Estados Unidos - gás natural | 16.6 | 24.4 |
| Canadá - petróleo | 101.1 | 42.9 |
| Canadá - líquidos de gás natural | 2.4 | 2.5 |
Despesas e custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 579,3 milhões, comparado com US $ 582,1 milhões no ano anterior. Principais despesas incluídas:
- Despesas operacionais de arrendamento: US $ 222,9 milhões
- Transporte, coleta e processamento: US $ 47,4 milhões
- Despesas de exploração: US $ 31,3 milhões
- Depreciação, esgotamento e amortização: US $ 223,6 milhões
Despesas de capital
As despesas totais de capital do Murphy Oil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 776,6 milhões, comparado com US $ 885,7 milhões em 2023. Despesas de capital significativas incluíram:
| Categoria de despesa de capital | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Exploração e produção | 760.2 | 870.3 |
| Corporativo | 16.4 | 15.4 |
Retornos dos acionistas e desempenho das ações
Murphy Oil manteve um dividendo trimestral de $0.30 por ação, equivalente a $1.20 por ação anualizada. A empresa recomprou aproximadamente US $ 194,1 milhões de ações ordinárias durante o terceiro trimestre de 2024, totalizando 5.374.191 ações a um preço médio de $36.12 por ação.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Murphy estava em US $ 1.279,3 milhões, uma diminuição de US $ 49,1 milhões do ano anterior. A empresa tinha uma posição de liquidez de aproximadamente US $ 1,1 bilhão, consistindo em US $ 271,2 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 799,6 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativo.
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, os destaques operacionais de Murphy incluíram:
- Produção média diária de 191.273 Boe
- Retomada de produção no Terra Nova Campo no Canadá
- Atividades em andamento no Golfo do México, impactando os níveis de produção
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, o Murphy Oil espera que a produção seja em média entre 181,5 e 189,5 mil barris de equivalentes a petróleo por dia. A empresa planeja alocar despesas de capital entre US $ 920 milhões e US $ 1.020 milhões Para o ano, financiado principalmente através do fluxo de caixa operacional.
Como Murphy Oil Corporation (MUR) ganha dinheiro
Receita da produção
A Murphy Oil Corporation gera receita principalmente a partir da produção de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural. As fontes de receita são segmentadas por regiões geográficas: Estados Unidos e Canadá.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos - Petróleo | $561.9 | $776.3 | $1,832.6 | $2,064.6 |
| Estados Unidos - líquidos de gás natural | $17.9 | $20.9 | $52.8 | $61.8 |
| Estados Unidos - gás natural | $16.6 | $24.4 | $47.6 | $70.9 |
| Canadá - petróleo | $101.1 | $42.9 | $232.6 | $125.1 |
| Canadá - líquidos de gás natural | $2.4 | $2.5 | $5.4 | $7.5 |
| Canadá - gás natural | $54.1 | $75.7 | $170.9 | $205.0 |
| Receita total da produção | $753.2 | $945.9 | $2,345.3 | $2,542.0 |
Desempenho operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Murphy Oil Corporation produziu um total de 191.273 barris de petróleo equivalente por dia. Isso representa uma diminuição de 8% em comparação com o mesmo período em 2023, em grande parte devido à menor produção nos EUA, particularmente no Golfo do México e no xisto Eagle Ford.
Custos e despesas
Os custos operacionais da Companhia incluem despesas operacionais de arrendamento, indenizações e impostos sobre o valor e os custos de transporte, coleta e processamento. A tabela a seguir resume essas despesas:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $222.9 | $193.4 | $716.8 | $587.6 |
| Indenizações e impostos ad valorem | $10.5 | $10.9 | $31.0 | $35.1 |
| Transporte, coleta e processamento | $47.4 | $61.5 | $157.5 | $175.3 |
| Custos de gás natural comprado | $0.0 | $5.5 | $3.1 | $47.4 |
| Custos e despesas totais | $579.3 | $582.1 | $1,840.1 | $1,776.8 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível a Murphy nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 139,1 milhões, em comparação com US $ 255,3 milhões no mesmo período de 2023. O lucro por ação das operações contínuas foi de US $ 0,93 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível a Murphy (em milhões) | $139.1 | $255.3 |
| Ganhos por ação - básico | $0.93 | $1.64 |
Dividendos e compartilham recompras
A Murphy Oil Corporation manteve um dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação, que anuncia para US $ 1,20 por ação. Além disso, a empresa recomprou US $ 194,1 milhões em ações ordinárias durante o terceiro trimestre de 2024, totalizando 5.374.191 ações a um preço médio de US $ 36,12 por ação.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Murphy Oil tinha dívida de longo prazo de US $ 1.279,3 milhões e aproximadamente US $ 1,1 bilhão em liquidez, incluindo US $ 271,2 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro.
| Métricas de dívida e liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $1,279.3 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $271.2 |
| Liquidez total | $1,100.0 |
Murphy Oil Corporation (MUR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Murphy Oil Corporation (MUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy Oil Corporation (MUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy Oil Corporation (MUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.