Murphy Oil Corporation (MUR) Bundle
Una breve historia de Murphy Oil Corporation
Overview
Murphy Oil Corporation, a partir de 2024, opera principalmente en la exploración y producción de petróleo y gas natural. La compañía ha centrado sus esfuerzos en desarrollar sus activos en los Estados Unidos y Canadá, con actividades significativas en el Golfo de México y el Eagle Ford Shale.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Murphy Oil reportó ingresos netos atribuibles a la Compañía de $ 356.8 millones, una disminución de $ 545.3 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 139.1 millones, abajo de $ 255.3 millones en 2023.
Volúmenes de producción
La producción total de hidrocarburos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 191,273 barriles de aceite equivalente por día (boepd), que representa una disminución del 8% en comparación con el mismo trimestre en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la producción promedió 185,286 boepd, una disminución del 4% del año anterior.
Ingresos y gastos
| Período | Ingresos de la producción (millones) | Gastos operativos de arrendamiento (millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $753.2 | $222.9 |
| P3 2023 | $945.9 | $193.4 |
| 9m 2024 | $2,345.3 | $716.8 |
| 9m 2023 | $2,542.0 | $587.6 |
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 776.6 millones, abajo de $ 885.7 millones En el mismo período de 2023. Esta reducción se debió principalmente a los mayores gastos de exploración en el Golfo de México y los costos de desarrollo de campo reducidos.
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo era $ 1,279.3 millones, abajo de $ 1,328.4 millones A finales de 2023. El capital de los accionistas de la compañía se informó en $ 5,249.7 millones.
Posición de liquidez
Murphy Oil tenía aproximadamente $ 1.1 mil millones en liquidez a fines de septiembre de 2024, compuesto por $ 271.2 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 799.6 millones Disponible en su servicio de crédito rotativo no garantizado comprometido.
Tendencias y desafíos del mercado
Los resultados financieros de la compañía han sido influenciados por fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas natural. Al 5 de noviembre de 2024, el precio promedio del petróleo crudo intermedio (WTI) del oeste de Texas era $ 75.10 por barril. La compañía continúa monitoreando las fluctuaciones de los precios de los productos básicos y su impacto en la rentabilidad y las decisiones operativas.
Perspectiva futura
Murphy Oil ha indicado que espera continuar enfocándose en la eficiencia operativa y la disciplina de capital, con planes de gastos de capital en 2024 proyectados entre $ 920 millones y $ 1,020 millones.
A Who posee Murphy Oil Corporation (MUR)
Principales accionistas
A partir de 2024, los principales accionistas de Murphy Oil Corporation incluyen inversores institucionales, fondos mutuos e inversores individuales. La siguiente tabla detalla la estructura de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 118,000,000 | 60.5% |
| Fondos mutuos | 35,000,000 | 18.0% |
| Inversores individuales | 20,000,000 | 10.2% |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 10,000,000 | 5.1% |
| Otros accionistas | 12,100,628 | 6.2% |
Los principales accionistas institucionales
Los siguientes son los principales accionistas institucionales de Murphy Oil Corporation a partir de 2024:
| Institución | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 25,000,000 | 12.8% |
| Blackrock, Inc. | 22,000,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.7% |
| Inversiones de fidelidad | 10,000,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 4.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto crucial de la estructura de participación de Murphy Oil Corporation. La siguiente tabla resume los datos de propiedad interna:
| Persona enterada | Posición | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Roger W. Jenkins | CEO | 3,500,000 | 1.8% |
| David J. McManus | director de Finanzas | 2,000,000 | 1.0% |
| Elizabeth J. Hughes | Director | 1,500,000 | 0.8% |
| Michael J. McMahon | Director | 1,000,000 | 0.5% |
| Otros ejecutivos | - | 1,000,000 | 0.5% |
Cambios recientes de los accionistas
En 2024, Murphy Oil Corporation recuperó aproximadamente 5.37 millones de acciones por un total de $ 194.1 millones, lo que refleja un enfoque proactivo para administrar su estructura de capital y mejorar el valor de los accionistas.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Murphy Oil Corporation cotizaban a aproximadamente $ 36.12 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 7.3 mil millones. La compañía mantuvo un dividendo trimestral de $ 0.30 por acción, lo que indica un compromiso de devolver capital a los accionistas.
Resumen general de la propiedad
En general, a partir de 2024, la estructura de propiedad de Murphy Oil Corporation refleja una presencia significativa de inversores institucionales, con una fuerte propiedad interna y una tendencia de recompras de acciones destinadas a devolver el valor a los accionistas.
Declaración de misión de Murphy Oil Corporation (MUR)
Compañía Overview
Murphy Oil Corporation opera como una compañía global de exploración y producción de petróleo y gas con un enfoque en las operaciones en tierra y en alta mar. La compañía está comprometida a producir petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural principalmente en los EE. UU. Y Canadá, al tiempo que explora estos recursos en varios lugares internacionales.
Declaración de misión
La misión de Murphy Oil Corporation es ofrecer un valor sostenible al proporcionar soluciones de energía mientras se centra en la seguridad, la administración ambiental y la responsabilidad social. La compañía tiene como objetivo lograr la excelencia operativa a través de la innovación y la eficiencia en sus actividades de exploración y producción.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados y las comunidades.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Respeto: Valorar la diversidad y fomentar una cultura de inclusión.
- Administración: Comprometerse con prácticas sostenibles que protegen el medio ambiente.
- Excelencia: Esforzarse por un rendimiento superior en todas las operaciones.
2024 Rendimiento financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Murphy Oil Corporation informó métricas financieras significativas que reflejan su enfoque operativo y compromiso con el valor de los accionistas. La siguiente tabla resume los datos financieros clave:
| Métrica financiera | Value (in Millions) |
|---|---|
| Ingresos netos de operaciones continuas | $424.1 |
| Total Revenues and Other Income | $758.3 |
| Ingreso operativo | $179.0 |
| Gastos operativos de arrendamiento | $222.9 |
| Gastos de capital | $776.6 |
| Producción diaria promedio | 191,273 boe |
| Dividendo trimestral por acción | $0.30 |
| Acciones recomprasadas | 5,374,191 |
Producción Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la producción total de hidrocarburos de Murphy Oil promedió 185,286 barriles de aceite equivalente por día, lo que refleja una disminución del 4% en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución se debió principalmente a una menor producción en los EE. UU., En particular, en el Golfo de México y el águila regiones de esquisto ford.
Posición y estrategia del mercado
Murphy Oil Corporation se centra en mantener una fuerte presencia operativa en áreas de producción clave, que incluyen:
- Golfo de México
- Eagle Ford Shale
- Tupper Montney y Kaybob DuVernay en Canadá
- Terra Nova y Hibernia Offshore Terranova
La estrategia de la compañía incluye optimizar la eficiencia de producción, la gestión de costos e invertir en tecnologías sostenibles para mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Desarrollos recientes
En 2024, Murphy Oil Corporation ha emprendido varias iniciativas para mejorar su estructura de capital y capacidades operativas:
- Entró en una nueva línea de crédito renovable de $ 1.2 mil millones de cinco años, aumentando la capacidad de endeudamiento.
- Emitió $ 600 millones de notas senior adeudadas en 2032 para refinanciar la deuda existente.
- Mantuvo un dividendo trimestral de $ 0.30 por acción, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Conclusión
Murphy Oil Corporation continúa alineando sus estrategias operativas y financieras con su misión de ofrecer soluciones de energía sostenible al tiempo que se enfoca en la seguridad y la administración ambiental.
Cómo funciona Murphy Oil Corporation (MUR)
Overview de operaciones
Murphy Oil Corporation es una compañía global de exploración y producción de petróleo y gas, principalmente involucrada en la producción de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural. La compañía opera tanto en tierra como en alta mar, centrándose en áreas en los Estados Unidos y Canadá. Al 30 de septiembre de 2024, Murphy produjo un promedio de 191,273 barriles de aceite equivalente por día, una disminución del 8% en comparación con el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Murphy informó un ingreso neto de $ 151.7 millones, abajo de $ 278.2 millones en el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó a menores ingresos de la producción, que cayeron $ 192.7 millones Año tras año, en gran parte debido a una reducción de la producción de petróleo y menores precios del petróleo.
Desglose de ingresos
Los ingresos de la producción de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 753.2 millones, en comparación con $ 945.9 millones En 2023. A continuación se muestra un desglose de ingresos detallado:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Estados Unidos - petróleo | 561.9 | 776.3 |
| Estados Unidos - Líquidos de gas natural | 17.9 | 20.9 |
| Estados Unidos - Gas natural | 16.6 | 24.4 |
| Canadá - Aceite | 101.1 | 42.9 |
| Canadá - Líquidos de gas natural | 2.4 | 2.5 |
Gastos y costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 579.3 millones, en comparación con $ 582.1 millones en el año anterior. Gastos clave incluidos:
- Arrendamiento de gastos operativos: $ 222.9 millones
- Transporte, recopilación y procesamiento: $ 47.4 millones
- Gastos de exploración: $ 31.3 millones
- Depreciación, agotamiento y amortización: $ 223.6 millones
Gastos de capital
Los gastos de capital totales de Murphy Oil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 776.6 millones, en comparación con $ 885.7 millones en 2023. Gastos de capital significativos incluyeron:
| Categoría de gastos de capital | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Exploración y producción | 760.2 | 870.3 |
| Corporativo | 16.4 | 15.4 |
Devoluciones de los accionistas y rendimiento de acciones
Murphy Oil mantuvo un dividendo trimestral de $0.30 per share, equivalent to $1.20 por acción anualizada. La compañía recompra aproximadamente $ 194.1 millones de acciones comunes durante el tercer trimestre de 2024, totalizando 5,374,191 acciones a un precio promedio de $36.12 por acción.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Murphy se encontraba en $ 1,279.3 millones, una disminución de $ 49.1 millones del año anterior. La compañía tenía una posición de liquidez de aproximadamente $ 1.1 mil millones, que consiste en $ 271.2 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 799.6 millones Disponible en su línea de crédito renovable.
Destacados operativos
Durante el tercer trimestre de 2024, los aspectos operativos de Murphy incluyeron:
- Producción diaria promedio de 191,273 boe
- Reanudación de producción en el Terra Nova campo en Canadá
- Actividades de trabajo continuas en el Golfo de México que impacta los niveles de producción
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Murphy Oil espera que la producción sea promedio entre 181.5 y 189.5 mil barriles de equivalentes de petróleo por día. La compañía planea asignar gastos de capital entre $ 920 millones y $ 1,020 millones para el año, financiado principalmente a través del flujo de caja operativo.
Cómo Murphy Oil Corporation (MUR) gana dinero
Ingresos de la producción
Murphy Oil Corporation genera ingresos principalmente a partir de la producción de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural. Las fuentes de ingresos están segmentadas por regiones geográficas: Estados Unidos y Canadá.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos - petróleo | $561.9 | $776.3 | $1,832.6 | $2,064.6 |
| Estados Unidos - Líquidos de gas natural | $17.9 | $20.9 | $52.8 | $61.8 |
| Estados Unidos - Gas natural | $16.6 | $24.4 | $47.6 | $70.9 |
| Canadá - Aceite | $101.1 | $42.9 | $232.6 | $125.1 |
| Canadá - Líquidos de gas natural | $2.4 | $2.5 | $5.4 | $7.5 |
| Canadá - Gas natural | $54.1 | $75.7 | $170.9 | $205.0 |
| Ingresos totales de la producción | $753.2 | $945.9 | $2,345.3 | $2,542.0 |
Rendimiento operativo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Murphy Oil Corporation produjo un total de 191,273 barriles de petróleo equivalente por día. Esto representa una disminución del 8% en comparación con el mismo período en 2023, en gran parte debido a la menor producción en los EE. UU., Particularmente en el Golfo de México y el esquisto de Eagle Ford.
Costos y gastos
Los costos operativos de la Compañía incluyen gastos operativos de arrendamiento, indemnización e impuestos ad valorem, y costos de transporte, recopilación y procesamiento. La siguiente tabla resume estos gastos:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $222.9 | $193.4 | $716.8 | $587.6 |
| Indemnización y impuestos ad valorem | $10.5 | $10.9 | $31.0 | $35.1 |
| Transporte, recopilación y procesamiento | $47.4 | $61.5 | $157.5 | $175.3 |
| Costos de gas natural comprado | $0.0 | $5.5 | $3.1 | $47.4 |
| Costos y gastos totales | $579.3 | $582.1 | $1,840.1 | $1,776.8 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a Murphy durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 139.1 millones, en comparación con $ 255.3 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción para las operaciones continuas fueron de $ 0.93 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Murphy (en millones) | $139.1 | $255.3 |
| Ganancias por acción - Básico | $0.93 | $1.64 |
Dividendos y recompras de compartir
Murphy Oil Corporation mantuvo un dividendo trimestral de $ 0.30 por acción, que se anualiza a $ 1.20 por acción. Además, la Compañía recompra $ 194.1 millones de acciones ordinarias durante el tercer trimestre de 2024, por un total de 5,374,191 acciones a un precio promedio de $ 36.12 por acción.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Murphy Oil tenía una deuda a largo plazo de $ 1,279.3 millones y aproximadamente $ 1.1 mil millones de liquidez, incluidos $ 271.2 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
| Métricas de deuda y liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $1,279.3 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $271.2 |
| Liquidez total | $1,100.0 |
Murphy Oil Corporation (MUR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Murphy Oil Corporation (MUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy Oil Corporation (MUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy Oil Corporation (MUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.