Murphy Oil Corporation (MUR) Bundle
Une brève histoire de Murphy Oil Corporation
Overview
Murphy Oil Corporation, à partir de 2024, opère principalement dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. L'entreprise a concentré ses efforts sur le développement de ses actifs aux États-Unis et au Canada, avec des activités importantes dans le golfe du Mexique et le schiste Eagle Ford.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Murphy Oil a déclaré un revenu net attribuable à la société de 356,8 millions de dollars, une diminution de 545,3 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu net pour le troisième trimestre de 2024 était 139,1 millions de dollars, à partir de 255,3 millions de dollars en 2023.
Volumes de production
La production totale d'hydrocarbures pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 191 273 barils d'équivalent de pétrole par jour (BOEPD), ce qui représente une diminution de 8% par rapport au même trimestre en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la production est en moyenne 185 286 BOEPD, une baisse de 4% par rapport à l'année précédente.
Revenus et dépenses
| Période | Revenus de la production (millions) | Dépenses d'exploitation de location (millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $753.2 | $222.9 |
| Q3 2023 | $945.9 | $193.4 |
| 9m 2024 | $2,345.3 | $716.8 |
| 9m 2023 | $2,542.0 | $587.6 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 776,6 millions de dollars, à partir de 885,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette réduction était principalement due à des dépenses d'exploration plus faibles dans le golfe du Mexique et à la réduction des coûts de développement sur le terrain.
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme était 1 279,3 millions de dollars, à partir de 1 328,4 millions de dollars fin 2023. Les capitaux propres des actionnaires de la société ont été signalés à 5 249,7 millions de dollars.
Position de liquidité
L'huile de Murphy avait approximativement 1,1 milliard de dollars en liquidité fin septembre 2024, composé de 271,2 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et 799,6 millions de dollars Disponible sur sa facilité de crédit renouvelable non garantie engagée.
Tendances et défis du marché
Les résultats financiers de l'entreprise ont été influencés par les fluctuations des prix du pétrole et du gaz naturel. Au 5 novembre 2024, le prix moyen du pétrole brut intermédiaire (WTI) de West Texas était 75,10 $ le baril. La Société continue de surveiller les fluctuations des prix des matières premières et leur impact sur la rentabilité et les décisions opérationnelles.
Perspectives futures
Murphy Oil a indiqué qu'il prévoyait de continuer à se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et la discipline du capital, avec des plans de dépenses en capital en 2024 projetés entre 920 millions de dollars et 1 020 millions de dollars.
A qui possède Murphy Oil Corporation (MUR)
Importants actionnaires
En 2024, les principaux actionnaires de Murphy Oil Corporation comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les investisseurs individuels. Le tableau suivant détaille la structure de propriété:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 118,000,000 | 60.5% |
| Fonds communs de placement | 35,000,000 | 18.0% |
| Investisseurs individuels | 20,000,000 | 10.2% |
| Dirigeants et administrateurs de l'entreprise | 10,000,000 | 5.1% |
| Autres actionnaires | 12,100,628 | 6.2% |
Principaux actionnaires institutionnels
Voici les principaux actionnaires institutionnels de Murphy Oil Corporation à partir de 2024:
| Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 25,000,000 | 12.8% |
| BlackRock, Inc. | 22,000,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 7.7% |
| Investissements de fidélité | 10,000,000 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 4.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect crucial de la structure d'actionnariat de Murphy Oil Corporation. Le tableau suivant résume les données de propriété d'initiés:
| Initié | Position | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Roger W. Jenkins | PDG | 3,500,000 | 1.8% |
| David J. McManus | Directeur financier | 2,000,000 | 1.0% |
| Elizabeth J. Hughes | Directeur | 1,500,000 | 0.8% |
| Michael J. McMahon | Directeur | 1,000,000 | 0.5% |
| Autres dirigeants | - | 1,000,000 | 0.5% |
Modifications récentes des actionnaires
En 2024, Murphy Oil Corporation a racheté environ 5,37 millions d'actions pour un total de 194,1 millions de dollars, reflétant une approche proactive pour gérer sa structure de capitaux propres et améliorer la valeur des actionnaires.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de Murphy Oil Corporation se négociaient à environ 36,12 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 7,3 milliards de dollars. La société a maintenu un dividende trimestriel de 0,30 $ par action, indiquant un engagement à retourner les capitaux aux actionnaires.
Résumé global de la propriété
Dans l'ensemble, à partir de 2024, la structure de propriété de Murphy Oil Corporation reflète une présence importante d'investisseurs institutionnels, avec une solide propriété d'initiés et une tendance des rachats d'actions visant à retourner la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Murphy Oil Corporation (MUR)
Entreprise Overview
Murphy Oil Corporation opère comme une société mondiale d'exploration et de production de pétrole et de gaz en mettant l'accent sur les opérations onshore et offshore. La société s'engage à produire du pétrole brut, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel principalement aux États-Unis et au Canada, tout en explorant ces ressources dans divers endroits internationaux.
Énoncé de mission
La mission de Murphy Oil Corporation est de fournir une valeur durable en fournissant des solutions énergétiques tout en se concentrant sur la sécurité, la gestion de l'environnement et la responsabilité sociale. L'entreprise vise à réaliser l'excellence opérationnelle par l'innovation et l'efficacité dans ses activités d'exploration et de production.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des communautés.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Respect: Valoriser la diversité et favoriser une culture d'inclusion.
- Intendance: S'engager dans des pratiques durables qui protègent l'environnement.
- Excellence: S'efforcer de performances supérieures dans toutes les opérations.
2024 performance financière
Au 30 septembre 2024, Murphy Oil Corporation a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son objectif opérationnel et son engagement envers la valeur des actionnaires. Le tableau suivant résume les données financières clés:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenu net des opérations continues | $424.1 |
| Revenus totaux et autres revenus | $758.3 |
| Revenu opérationnel | $179.0 |
| Dépenses d'exploitation de location | $222.9 |
| Dépenses en capital | $776.6 |
| Production quotidienne moyenne | 191 273 BOE |
| Dividende trimestriel par action | $0.30 |
| Actions rachetées | 5,374,191 |
Production Overview
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la production totale d'hydrocarbures de Murphy Oil de Murphy était en moyenne de 185 286 barils de pétrole équivalent par jour, reflétant une diminution de 4% par rapport à la même période en 2023. Cette baisse était principalement due à une baisse de la production aux États-Unis, en particulier dans les régions de schiste du golfe du Mexique et d'Eagle Ford.
Position et stratégie du marché
Murphy Oil Corporation se concentre sur le maintien d'une forte présence opérationnelle dans les principaux domaines de production, notamment:
- Golfe du Mexique
- Eagle Ford Schiste
- Tupper Montney et Kaybob Duvernay au Canada
- Terra Nova et Hibernia offshore Terre-Neuve
La stratégie de l'entreprise comprend l'optimisation de l'efficacité de la production, la gestion des coûts et l'investissement dans des technologies durables pour améliorer les perspectives de croissance à long terme.
Développements récents
En 2024, Murphy Oil Corporation a entrepris plusieurs initiatives pour améliorer sa structure de capital et ses capacités opérationnelles:
- Entré dans une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 1,2 milliard de dollars sur cinq ans, augmentant la capacité d'emprunt.
- A émis 600 millions de dollars de billets supérieurs dus en 2032 pour refinancer la dette existante.
- Maintenu un dividende trimestriel de 0,30 $ par action, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Conclusion
Murphy Oil Corporation continue d'aligner ses stratégies opérationnelles et financières avec sa mission de fournir des solutions énergétiques durables tout en se concentrant sur la sécurité et la gestion de l'environnement.
Comment fonctionne Murphy Oil Corporation (MUR)
Overview des opérations
Murphy Oil Corporation est une société mondiale d'exploration et de production de pétrole et de gaz, principalement engagées dans la production de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel. L'entreprise exploite à la fois à terre et à offshore, en se concentrant sur les zones des États-Unis et du Canada. Au 30 septembre 2024, Murphy a produit une moyenne de 191 273 barils d'équivalent pétrolier par jour, une diminution de 8% par rapport à la même période en 2023.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Murphy a déclaré un revenu net de 151,7 millions de dollars, à partir de 278,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La diminution a été attribuée à la baisse des revenus de la production, qui a été tombée 192,7 millions de dollars En glissement annuel, en grande partie en raison de la réduction de la production de pétrole et de la baisse des prix du pétrole.
Répartition des revenus
Les revenus de la production pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 753,2 millions de dollars, par rapport à 945,9 millions de dollars en 2023. Vous trouverez ci-dessous une répartition détaillée des revenus:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| États-Unis - Huile | 561.9 | 776.3 |
| États-Unis - Liquides au gaz naturel | 17.9 | 20.9 |
| États-Unis - Gas naturel | 16.6 | 24.4 |
| Canada - Huile | 101.1 | 42.9 |
| Canada - Liquides au gaz naturel | 2.4 | 2.5 |
Dépenses et frais
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales sont élevées à 579,3 millions de dollars, par rapport à 582,1 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses clés comprenaient:
- Dépenses d'exploitation de location: 222,9 millions de dollars
- Transport, rassemblement et traitement: 47,4 millions de dollars
- Frais d'exploration: 31,3 millions de dollars
- Dépréciation, épuisement et amortissement: 223,6 millions de dollars
Dépenses en capital
Les dépenses en capital totales de Murphy Oil pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 776,6 millions de dollars, par rapport à 885,7 millions de dollars en 2023. Les dépenses en capital importantes comprenaient:
| Catégorie de dépenses en capital | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Exploration et production | 760.2 | 870.3 |
| Corporatif | 16.4 | 15.4 |
Retours des actionnaires et performance des actions
L'huile de Murphy a maintenu un dividende trimestriel de $0.30 par action, équivalent à $1.20 par action annualisé. La société a racheté approximativement 194,1 millions de dollars des actions ordinaires au cours du troisième trimestre de 2024, totalisant 5 374 191 actions à un prix moyen de $36.12 par action.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Murphy se tenait à 1 279,3 millions de dollars, une diminution de 49,1 millions de dollars de l'année précédente. La société avait une position de liquidité d'environ 1,1 milliard de dollars, composé de 271,2 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et 799,6 millions de dollars Disponible sur sa facilité de crédit renouvelable.
Points saillants opérationnels
Au cours du troisième trimestre de 2024, les faits saillants opérationnels de Murphy comprenaient:
- Production quotidienne moyenne de 191 273 BOE
- Reprise de la production à la Terra Nova terrain au Canada
- Les activités de travail en cours dans le golfe du Mexique ont un impact sur les niveaux de production
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, Murphy Oil s'attend à ce que la production soit moyenne entre 181,5 et 189,5 000 barils d'équivalents de pétrole par jour. La Société prévoit d'allouer des dépenses en capital entre 920 millions de dollars et 1 020 millions de dollars pour l'année, principalement financé par des flux de trésorerie d'exploitation.
Comment Murphy Oil Corporation (MUR) fait de l'argent
Revenus de la production
Murphy Oil Corporation génère des revenus principalement à partir de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel. Les sources de revenus sont segmentées par les régions géographiques: les États-Unis et le Canada.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis - Huile | $561.9 | $776.3 | $1,832.6 | $2,064.6 |
| États-Unis - Liquides au gaz naturel | $17.9 | $20.9 | $52.8 | $61.8 |
| États-Unis - Gas naturel | $16.6 | $24.4 | $47.6 | $70.9 |
| Canada - Huile | $101.1 | $42.9 | $232.6 | $125.1 |
| Canada - Liquides au gaz naturel | $2.4 | $2.5 | $5.4 | $7.5 |
| Canada - Gas naturel | $54.1 | $75.7 | $170.9 | $205.0 |
| Revenus totaux de la production | $753.2 | $945.9 | $2,345.3 | $2,542.0 |
Performance opérationnelle
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, Murphy Oil Corporation a produit un total de 191 273 barils d'équivalent pétrolier par jour. Cela représente une diminution de 8% par rapport à la même période en 2023, en grande partie en raison de la baisse de la production aux États-Unis, en particulier dans le golfe du Mexique et dans le schiste Ford Eagle.
Frais et dépenses
Les coûts d'exploitation de la société comprennent les dépenses d'exploitation de location, les impôts de licenciement et de valorem Ad Valorem, ainsi que les frais de transport, de rassemblement et de traitement. Le tableau suivant résume ces dépenses:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | $222.9 | $193.4 | $716.8 | $587.6 |
| Indemnité de départ et de valorem ad valorem | $10.5 | $10.9 | $31.0 | $35.1 |
| Transport, rassemblement et traitement | $47.4 | $61.5 | $157.5 | $175.3 |
| Coûts du gaz naturel acheté | $0.0 | $5.5 | $3.1 | $47.4 |
| Coûts et dépenses totales | $579.3 | $582.1 | $1,840.1 | $1,776.8 |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à Murphy pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 139,1 millions de dollars, contre 255,3 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le bénéfice par action pour les opérations continues était de 0,93 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net attribuable à Murphy (en millions) | $139.1 | $255.3 |
| Bénéfice par action - Basique | $0.93 | $1.64 |
Dividendes et rachats de partage
Murphy Oil Corporation a maintenu un dividende trimestriel de 0,30 $ par action, ce qui annulalise à 1,20 $ par action. En outre, la société a racheté 194,1 millions de dollars d'actions ordinaires au cours du troisième trimestre de 2024, totalisant 5 374 191 actions à un prix moyen de 36,12 $ par action.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Murphy Oil avait une dette à long terme de 1 279,3 millions de dollars et environ 1,1 milliard de dollars de liquidités, dont 271,2 millions de dollars en espèces et en espèces.
| Métriques de la dette et de la liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $1,279.3 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $271.2 |
| Liquidité totale | $1,100.0 |
Murphy Oil Corporation (MUR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Murphy Oil Corporation (MUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Murphy Oil Corporation (MUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Murphy Oil Corporation (MUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.