NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Bundle
تاريخ موجز لأشباه الموصلات NXP
لقد شهدت شركة NXP Semiconductors N.V. تطورًا كبيرًا منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تستمر الشركة في كونها لاعبًا رائدًا في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على تطبيقات السيارات والصناعة وإنترنت الأشياء (IoT).
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NXP عن إيرادات قدرها 9,503 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.6% من 9,854 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان توزيع الإيرادات حسب السوق النهائي كما يلي:
| نهاية السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| السيارات | 1,829 | 1,891 | (3.3)% |
| الصناعية وإنترنت الأشياء | 563 | 607 | (7.2)% |
| متحرك | 407 | 377 | 8.0% |
| البنية التحتية للاتصالات وغيرها | 451 | 559 | (19.3)% |
بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 5,441 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 57.3%، مقارنة ب 5,616 مليون دولار و 57.0% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 2,742 مليون دولار، مما أسفر عن هامش التشغيل 28.9%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة NXP للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 2,684 مليون دولار، أو 28.2% من الإيرادات، بانخفاض عن 2,852 مليون دولار، أو 28.9% من الإيرادات في عام 2023. وكانت نفقات البحث والتطوير (R&D). 1,735 مليون دولار، المحاسبة 18.3% من الإيرادات، بزيادة طفيفة من 17.9% في العام السابق.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,391 مليون دولار، مقارنة ب 2,376 مليون دولار في عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية 597 مليون دولار، أسفل من 652 مليون دولار في العام السابق. عاد إن إكس بي 1,698 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم خلال هذه الفترة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون NXP 10,182 مليون دولار، بانخفاض قدره 993 مليون دولار من 11,175 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان صافي مركز الدين 7,034 مليون دولار، مقارنة ب 6,904 مليون دولار في نهاية العام 2023. كان لدى الشركة رصيد نقدي وودائع قصيرة الأجل قدره 3,148 مليون دولار في نفس التاريخ.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أعلنت NXP عن استثمارها في شركة VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. المحدودة (VSMC)، ملتزمة 1,600 مليون دولار لدعم منشأة جديدة لتصنيع رقائق أشباه الموصلات في سنغافورة 140 مليون دولار تم استثمارها بالفعل في الربع الثالث من عام 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 9,406 مليون دولارمما يعكس التغير في العجز المتراكم من (2,793 مليون دولار) في بداية العام ل (1,582 مليون دولار) اعتبارا من أحدث تقرير. وكان عدد الأسهم المعلقة 254,002 ألف.
حافظت الشركة على تركيز قوي على إعادة القيمة إلى المساهمين مع الاستثمار في فرص النمو داخل قطاع أشباه الموصلات، لا سيما في تقنيات السيارات وإنترنت الأشياء.
من يملك شركة NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم ملكية شركة NXP Semiconductors N.V. بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين في الشركة هم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 21.2 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 20.5 |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | 12.2 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.3% | 10.7 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.1% | 10.2 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.6% | 9.0 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 75.0 |
| المستثمرون الأفراد | 26.4% | 66.0 |
الملكية المؤسسية
يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم NXP Semiconductors، مما يشير إلى ثقة قوية في إمكانات نموها على المدى الطويل. اعتبارًا من أحدث تقرير، تبلغ نسبة الملكية المؤسسية حوالي 70.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في NXP Semiconductors. وتبلغ ملكيتهم المجمعة حوالي 1.5% من إجمالي الأسهم، مما يعكس توافقهم مع مصالح المساهمين.
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| كورت سيفرز | الرئيس والمدير التنفيذي | 150 |
| بيتر كيلي | المدير المالي | 100 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 250 |
تكوين المساهمين
يوضح تكوين المساهمين في NXP Semiconductors N.V. مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد. التقسيم هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم (%) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.5% |
| مستثمرو التجزئة | 26.4% |
| ملكية المطلعين | 1.5% |
| آخر | 1.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل ملكية شركة NXP Semiconductors N.V. وشهدت الشركة زيادة في الاستثمار من المستثمرين المؤسسيين، حيث قامت كل من Vanguard وBlackRock برفع حصصهما.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة NXP Semiconductors N.V. حوالي 35 مليار دولار أمريكي. شهد السهم أداءً متقلبًا، حيث بلغ عائده منذ بداية العام حتى تاريخه حوالي -5.4٪ اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية (مليار دولار) | 35 |
| أداء المخزون منذ بداية العام حتى تاريخه (%) | -5.4% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (دولار للسهم الواحد) | 1.014 |
| الأسهم القائمة (مليون) | 250 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة NXP Semiconductors N.V. مزيجًا صحيًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ملكية كبيرة من الداخل مما يدل على الثقة في مستقبل الشركة. يسلط الدعم المستمر من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين مثل Vanguard وBlackRock الضوء على إمكانية النمو المستمر في صناعة أشباه الموصلات.
بيان مهمة شركة NXP Semiconductors N.V. (NXPI).
Overview من بيان مهمة NXP
تركز شركة NXP Semiconductors N.V. على تمكين الاتصالات الآمنة والبنية التحتية لعالم أكثر ذكاءً. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مبتكرة لأشباه الموصلات تدفع عجلة التقدم في تطبيقات السيارات والصناعة والجوال وإنترنت الأشياء.
القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: تؤكد NXP على أهمية الابتكار في تقنيات أشباه الموصلات لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- حماية: تلتزم الشركة بتوفير حلول آمنة تحمي بيانات المستخدم وتعزز سلامة النظام.
- الاستدامة: تهدف NXP إلى دمج الممارسات المستدامة في عملياتها وتطوير منتجاتها لتقليل التأثير البيئي.
- تعاون: تعمل NXP على تعزيز الشراكات عبر مختلف الصناعات لإنشاء حلول متكاملة تشمل النظام البيئي بأكمله.
مؤشرات الأداء المالي
ولدعم مهمتها، أظهرت شركة NXP Semiconductors أداءً ماليًا قويًا. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 3,250 مليون دولار | 3,434 مليون دولار | (5.4) |
| إجمالي الربح | 1,866 مليون دولار | 1,965 مليون دولار | (5.0) |
| الدخل التشغيلي | 990 مليون دولار | 992 مليون دولار | (0.2) |
| صافي الدخل | 729 مليون دولار | 792 مليون دولار | (7.9) |
| ربحية السهم (المخفف) | $2.79 | $3.01 | (7.3) |
الاستثمار في البحث والتطوير
تركز NXP بشدة على البحث والتطوير لتتوافق مع مهمتها المتمثلة في الابتكار. يلخص الجدول التالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| فئة | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 1,735 مليون دولار | 1,767 مليون دولار | (1.8) |
| البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات | 18.3% | 17.9% | 0.4 جزء في المليون |
تجزئة السوق
تعمل NXP عبر أسواق مختلفة، مما يساهم في مهمتها المتمثلة في تقديم حلول مخصصة. توزيع الإيرادات حسب السوق للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| قطاع السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| السيارات | 1,829 مليون دولار | 1,891 مليون دولار | (3.3) |
| الصناعية وإنترنت الأشياء | 563 مليون دولار | 607 مليون دولار | (7.2) |
| متحرك | 407 مليون دولار | 377 مليون دولار | 8.0 |
| البنية التحتية للاتصالات وغيرها | 451 مليون دولار | 559 مليون دولار | (19.3) |
الوصول والعمليات العالمية
يتم دعم مهمة NXP من خلال عملياتها العالمية، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من مناطق جغرافية مختلفة. ويسلط الجدول التالي الضوء على الإيرادات حسب المنطقة للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصين | 1,203 مليون دولار | 1,150 مليون دولار | 4.6 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) | 845 مليون دولار | 906 مليون دولار | (6.7) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 719 مليون دولار | 866 مليون دولار | (17.0) |
| الأمريكتين | 483 مليون دولار | 512 مليون دولار | (5.7) |
عوائد المساهمين
تلتزم NXP بإعادة القيمة إلى مساهميها، وهو ما ينعكس في مدفوعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. يلخص الجدول التالي المبالغ النقدية التي تم إرجاعها للمساهمين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 780 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 918 مليون دولار |
كيف تعمل شركة NXP Semiconductors N.V. (NXPI).
شركة Overview
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) هي شركة تصنيع أشباه الموصلات العالمية المتخصصة في أسواق مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية للسيارات والصناعة والمحمول والاتصالات. اعتبارًا من عام 2024، تركز NXP على تعزيز عروض منتجاتها في قطاع السيارات، لا سيما في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وحلول الاتصال.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت NXP عن إيرادات قدرها 3,250 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.4% مقارنة بـ 3,434 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت إيرادات العام حتى تاريخه للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 9,503 مليون دولار أمريكي. بانخفاض عن 9,854 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.6%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 3,250 | 3,434 | 9,503 | 9,854 |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 1,866 | 1,965 | 5,441 | 5,616 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 729 | 792 | 2,037 | 2,119 |
| ربحية السهم المخففة ($) | 2.79 | 3.01 | 7.80 | 8.03 |
توزيع الإيرادات حسب نهاية السوق
في الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات حسب السوق النهائية على النحو التالي:
| نهاية السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| السيارات | 1,829 | 1,891 | (3.3) |
| الصناعية وإنترنت الأشياء | 563 | 607 | (7.2) |
| متحرك | 407 | 377 | 8.0 |
| البنية التحتية للاتصالات وغيرها | 451 | 559 | (19.3) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الصين | 1,203 | 1,150 | 4.6 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) | 845 | 906 | (6.7) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 719 | 866 | (17.0) |
| الأمريكتين | 483 | 512 | (5.7) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 871 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 26.8% من الإيرادات، بانخفاض من 966 مليون دولار أمريكي (28.1% من الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت نفقات التشغيل السنوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,684 مليون دولار أمريكي. أو 28.2% من الإيرادات، مقارنة بـ 2,852 مليون دولار (28.9% من الإيرادات) في العام السابق.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 577 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 17.8% من الإيرادات، مقارنة بـ 601 مليون دولار أمريكي (17.5% من الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للفترة من العام حتى تاريخه، بلغت نفقات البحث والتطوير 1,735 مليون دولار أمريكي (18.3% من الإيرادات). مقابل 1,767 مليون دولار (17.9% من الإيرادات) في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة NXP 2,748 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3,862 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويبلغ إجمالي ديون الشركة 10,182 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 11,175 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مقياس السيولة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 2,748 |
| إجمالي الديون | 10,182 |
| صافي الدين | 7,034 |
عوائد المساهمين
أعادت NXP ما يقرب من 1,698 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تضمنت توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم. وبلغت الأرباح المرحلية المدفوعة 1.014 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي.
| مدفوعات الأرباح | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| يناير 2024 | 261 |
| أبريل 2024 | 260 |
| يوليو 2024 | 259 |
| أكتوبر 2024 | 258 |
النظرة المستقبلية
تستعد NXP للنمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التقنيات والأسواق الجديدة. وتركز الشركة على توسيع قدراتها في مجال تصنيع أشباه الموصلات من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستثمار الكبير في شركة VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. المحدودة.
كيف تجني شركة NXP Semiconductors N.V. (NXPI) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NXP Semiconductors إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، يتم تصنيفها بشكل أساسي حسب الأسواق النهائية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| نهاية السوق | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| السيارات | 1,829 | 1,891 | (3.3%) |
| الصناعية وإنترنت الأشياء | 563 | 607 | (7.2%) |
| متحرك | 407 | 377 | 8.0% |
| البنية التحتية للاتصالات وغيرها | 451 | 559 | (19.3%) |
| إجمالي الإيرادات | 3,250 | 3,434 | (5.4%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يُظهر التوزيع الجغرافي للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 أداءً متباينًا عبر المناطق:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الصين | 1,203 | 1,150 | 4.6% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين | 845 | 906 | (6.7%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 719 | 866 | (17.0%) |
| الأمريكتين | 483 | 512 | (5.7%) |
| إجمالي الإيرادات | 3,250 | 3,434 | (5.4%) |
أداء التشغيل
بلغ الدخل التشغيلي لشركة NXP للربع الثالث من عام 2024 990 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش تشغيل بنسبة 30.5%. ويمثل هذا زيادة عن 896 مليون دولار في الربع السابق، ويعزى ذلك إلى نمو الإيرادات وإجراءات مراقبة التكاليف.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 990 | 792 |
| هامش التشغيل (%) | 30.5 | 23.1 |
مصاريف البحث والتطوير
يعد البحث والتطوير (R&D) من النفقات الكبيرة لشركة NXP، مما يعكس التزامها بالابتكار. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 577 | 601 |
| البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات | 17.8% | 17.5% |
التدفق النقدي وعائد رأس المال
بلغ التدفق النقدي لشركة NXP من العمليات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,391 مليون دولار أمريكي، مع نفقات رأسمالية بلغت 597 مليون دولار أمريكي. نشطت الشركة في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم:
| مقاييس عائد رأس المال | حتى عام 2024 (بملايين الدولارات) | حتى عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 780 | 745 |
| حصة إعادة الشراء | 918 | 619 |
| إجمالي النقد للمساهمين | 1,698 | 1,364 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون NXP 10,182 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 11,175 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. كما أبلغت الشركة عن صافي دين قدره 7,034 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس الديون | 29 سبتمبر 2024 (بالملايين الدولارات) | 31 ديسمبر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 10,182 | 11,175 |
| صافي الدين | 7,034 | 6,904 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت NXP عن دخل صافي قدره 729 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مع ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 2.79 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.01 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس الدخل | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 729 | 792 |
| ربحية السهم المخففة | 2.79 | 3.01 |
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NXP Semiconductors N.V. (NXPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NXP Semiconductors N.V. (NXPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.