NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Bundle
Uma breve história dos semicondutores NXP
Os semicondutores do NXP N.V. passaram por evolução significativa desde o seu início. A partir de 2024, a empresa continua a ser uma participante líder na indústria de semicondutores, com foco em aplicativos automotivos, industriais e da Internet das Coisas (IoT).
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o NXP relatou receitas de US $ 9.503 milhões, uma diminuição de 3.6% de US $ 9.854 milhões No mesmo período de 2023. A discussão da receita pelo mercado final é a seguinte:
Mercado final | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | % Mudar |
---|---|---|---|
Automotivo | 1,829 | 1,891 | (3.3)% |
Industrial & IoT | 563 | 607 | (7.2)% |
Móvel | 407 | 377 | 8.0% |
Infraestrutura de comunicação e outros | 451 | 559 | (19.3)% |
Lucro bruto nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 5.441 milhões, representando uma margem bruta de 57.3%, comparado com US $ 5.616 milhões e 57.0% pelo mesmo período em 2023. O lucro operacional para o mesmo período foi US $ 2.742 milhões, produzindo uma margem operacional de 28.9%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da NXP nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2.684 milhões, ou 28.2% de receita, abaixo de US $ 2.852 milhões, ou 28.9% de receita em 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) foram US $ 1.735 milhões, contabilizando 18.3% de receita, um ligeiro aumento de 17.9% no ano anterior.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 2.391 milhões, comparado com US $ 2.376 milhões em 2023. As despesas de capital totalizaram US $ 597 milhões, de baixo de US $ 652 milhões no ano anterior. NXP retornou US $ 1.698 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento durante esse período.
Dívida e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total do NXP estava em US $ 10.182 milhões, uma diminuição de US $ 993 milhões de US $ 11.175 milhões no final de 2023. A posição da dívida líquida era US $ 7.034 milhões, comparado com US $ 6.904 milhões No final do ano 2023. A empresa tinha um saldo de dinheiro e depósitos de curto prazo de US $ 3.148 milhões na mesma data.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a NXP anunciou seu investimento na empresa de fabricação de semicondutores da VisionPower PTE. Ltd. (VSMC), cometendo US $ 1.600 milhões para apoiar uma nova instalação de fabricação de wafer semicondutores em Cingapura, com US $ 140 milhões já investido no terceiro trimestre de 2024.
Equidade do acionista
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 9.406 milhões, refletindo uma mudança no déficit acumulado de (US $ 2.793 milhões) no início do ano para (US $ 1.582 milhões) A partir do relatório mais recente. O número em circulação de ações era 254.002 mil.
A Companhia manteve um forte foco no retorno do valor aos acionistas, enquanto investia em oportunidades de crescimento no setor de semicondutores, particularmente em tecnologias automotivas e de IoT.
A Who é proprietário do NXP Semicondutores N.V. (NXPI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade dos semicondutores do NXP N.V. é dividida entre vários investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas da empresa incluem:
Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Ações de propriedade (milhões) |
---|---|---|
Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 21.2 |
BlackRock, Inc. | 8.2% | 20.5 |
State Street Corporation | 4.9% | 12.2 |
Capital Research Global Investors | 4.3% | 10.7 |
FMR LLC (Fidelity) | 4.1% | 10.2 |
Invesco Ltd. | 3.6% | 9.0 |
Outros investidores institucionais | 30.0% | 75.0 |
Investidores individuais | 26.4% | 66.0 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações dos semicondutores da NXP, indicando forte confiança em seu potencial de crescimento a longo prazo. Até o último relatório, a propriedade institucional é de aproximadamente 70,5% do total de ações em circulação.
Propriedade executiva
Os principais executivos e membros do conselho também detêm ações dos semicondutores da NXP. Sua propriedade combinada é de aproximadamente 1,5% do total de ações, refletindo seu alinhamento com os interesses dos acionistas.
Nome executivo | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
---|---|---|
Kurt Sievers | Presidente e CEO | 150 |
Peter Kelly | Diretor financeiro | 100 |
Outros executivos | Vários | 250 |
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas nos semicondutores da NXP N.V. ilustra uma gama diversificada de investidores, incluindo investidores institucionais e de varejo. O colapso é o seguinte:
Tipo de acionista | Porcentagem do total de ações (%) |
---|---|
Investidores institucionais | 70.5% |
Investidores de varejo | 26.4% |
Propriedade interna | 1.5% |
Outro | 1.6% |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, houve mudanças notáveis na estrutura de propriedade dos semicondutores da NXP N.V. A Companhia registrou um maior investimento de investidores institucionais, com a Vanguard e a Blackrock aumentando suas apostas.
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 29 de setembro de 2024, a NXP Semicondutores N.V. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 35 bilhões. As ações tiveram desempenho flutuante, com um retorno no ano de cerca de -5,4% no último período de relatório.
Métrica | Valor |
---|---|
Capitalização de mercado (US $ bilhão) | 35 |
Desempenho de ações no ano (%) | -5.4% |
Dividendos pagos (US $ por ação) | 1.014 |
Ações em circulação (milhões) | 250 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade dos semicondutores NXP N.V. reflete uma mistura saudável de investidores institucionais e de varejo, com uma propriedade significativa de privilégio demonstrando confiança no futuro da empresa. O apoio contínuo de grandes investidores institucionais como Vanguard e BlackRock destaca o potencial de crescimento contínuo na indústria de semicondutores.
NXP Semicondutores N.V. (NXPI) Declaração de missão
Overview da declaração de missão do NXP
Os semicondutores do NXP n.v. se concentram em permitir conexões e infraestrutura seguras para um mundo mais inteligente. A missão da empresa é fornecer soluções inovadoras de semicondutores que impulsionam os avanços em aplicativos automotivos, industriais, móveis e IoT.
Valores centrais e objetivos estratégicos
- Inovação: O NXP enfatiza a importância da inovação nas tecnologias de semicondutores para atender às demandas em evolução do mercado.
- Segurança: A empresa está comprometida em fornecer soluções seguras que protegem os dados do usuário e aprimorem a integridade do sistema.
- Sustentabilidade: A NXP visa incorporar práticas sustentáveis em suas operações e desenvolvimento de produtos para minimizar o impacto ambiental.
- Colaboração: O NXP promove parcerias em vários setores para criar soluções integradas que abrangem todo o ecossistema.
Indicadores de desempenho financeiro
Para apoiar sua missão, os semicondutores do NXP demonstraram forte desempenho financeiro. Abaixo estão as principais métricas financeiras para o terceiro trimestre de 2024:
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Receita | US $ 3.250 milhões | US $ 3.434 milhões | (5.4) |
Lucro bruto | US $ 1.866 milhões | US $ 1.965 milhões | (5.0) |
Receita operacional | US $ 990 milhões | US $ 992 milhões | (0.2) |
Resultado líquido | US $ 729 milhões | US $ 792 milhões | (7.9) |
EPS (diluído) | $2.79 | $3.01 | (7.3) |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
O NXP coloca uma forte ênfase em P&D para se alinhar com sua missão de inovação. A tabela a seguir resume as despesas de P&D nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024:
Categoria | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Despesas de P&D | US $ 1.735 milhões | US $ 1.767 milhões | (1.8) |
P&D como % da receita | 18.3% | 17.9% | 0,4 ppt |
Segmentação de mercado
O NXP opera em vários mercados, contribuindo para sua missão de fornecer soluções personalizadas. A discriminação de receita no mercado para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
Segmento de mercado | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Automotivo | US $ 1.829 milhões | US $ 1.891 milhões | (3.3) |
Industrial & IoT | US $ 563 milhões | US $ 607 milhões | (7.2) |
Móvel | US $ 407 milhões | US $ 377 milhões | 8.0 |
Infraestrutura de comunicação e outros | US $ 451 milhões | US $ 559 milhões | (19.3) |
Alcance e operações globais
A missão da NXP é apoiada por suas operações globais, com contribuições significativas de receita de diferentes regiões geográficas. A tabela a seguir destaca a receita por região para o terceiro trimestre de 2024:
Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
---|---|---|---|
China | US $ 1.203 milhões | US $ 1.150 milhões | 4.6 |
APAC (excluindo a China) | US $ 845 milhões | US $ 906 milhões | (6.7) |
EMEA | US $ 719 milhões | US $ 866 milhões | (17.0) |
Américas | US $ 483 milhões | US $ 512 milhões | (5.7) |
Retornos dos acionistas
A NXP está comprometida em retornar o valor aos seus acionistas, refletido em seus pagamentos de dividendos e programas de recompra de ações. A tabela a seguir resume o dinheiro devolvido aos acionistas nos primeiros nove meses de 2024:
Tipo | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Dividendos pagos | US $ 780 milhões |
Compartilhar recompras | US $ 918 milhões |
Como funciona os semicondutores NXP N.V. (NXPI)
Empresa Overview
A NXP Semicondutores N.V. (NXPI) é um fabricante global de semicondutores especializado em vários mercados, incluindo infraestrutura automotiva, industrial, móvel e de comunicação. A partir de 2024, o NXP se concentra em aprimorar suas ofertas de produtos no setor automotivo, particularmente em sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e soluções de conectividade.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a NXP registrou uma receita de US $ 3.250 milhões, uma queda de 5,4% em comparação com US $ 3.434 milhões em receita de 2023 no terceiro trimestre de 2023. abaixo de US $ 9.854 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um declínio de 3,6%.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita (US $ milhões) | 3,250 | 3,434 | 9,503 | 9,854 |
Lucro bruto (US $ milhões) | 1,866 | 1,965 | 5,441 | 5,616 |
Lucro líquido (US $ milhões) | 729 | 792 | 2,037 | 2,119 |
EPS diluído ($) | 2.79 | 3.01 | 7.80 | 8.03 |
Partida de receita pelo mercado final
No terceiro trimestre de 2024, a quebra de receita pelo mercado final foi a seguinte:
Mercado final | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | % Mudar |
---|---|---|---|
Automotivo | 1,829 | 1,891 | (3.3) |
Industrial & IoT | 563 | 607 | (7.2) |
Móvel | 407 | 377 | 8.0 |
Infraestrutura de comunicação e outros | 451 | 559 | (19.3) |
Distribuição de receita geográfica
A receita da região geográfica do terceiro trimestre de 2024 foi a seguinte:
Região | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | % Mudar |
---|---|---|---|
China | 1,203 | 1,150 | 4.6 |
APAC (excluindo a China) | 845 | 906 | (6.7) |
EMEA | 719 | 866 | (17.0) |
Américas | 483 | 512 | (5.7) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 871 milhões, representando 26,8% da receita, abaixo dos US $ 966 milhões (28,1% da receita) no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais no ano nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 2.684 milhões, ou 28,2% da receita, em comparação com US $ 2.852 milhões (28,9% da receita) no ano anterior.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 577 milhões, que foi de 17,8% da receita, em comparação com US $ 601 milhões (17,5% da receita) no terceiro trimestre de 2023. Para o período do ano, as despesas de P&D foram de US $ 1.735 milhões (18,3% da receita) versus US $ 1.767 milhões (17,9% da receita) no ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da NXP totalizaram US $ 2.748 milhões, uma queda de US $ 3.862 milhões no final de 2023. A empresa tinha dívida total de US $ 10.182 milhões, abaixo dos US $ 11.175 milhões no final de 2023.
Métrica de liquidez | Valor (US $ milhões) |
---|---|
Caixa e equivalentes de dinheiro | 2,748 |
Dívida total | 10,182 |
Dívida líquida | 7,034 |
Retornos dos acionistas
A NXP retornou aproximadamente US $ 1.698 milhões aos acionistas nos primeiros nove meses de 2024, que incluíram dividendos e recompras de compartilhamento. Os dividendos intermediários pagos foram de US $ 1,014 por ação ordinária.
Pagamentos de dividendos | Valor (US $ milhões) |
---|---|
Janeiro de 2024 | 261 |
Abril de 2024 | 260 |
Julho de 2024 | 259 |
Outubro de 2024 | 258 |
Perspectivas futuras
O NXP está pronto para o crescimento com investimentos estratégicos em novas tecnologias e mercados. A empresa está focada em expandir seus recursos na fabricação de semicondutores por meio de parcerias e aquisições, incluindo um investimento significativo na empresa de fabricação de semicondutores da VisionPower PTE. Ltd.
Como os semicondutores NXP n.v. (nxpi) ganham dinheiro
Fluxos de receita
Os semicondutores do NXP geram receita através de vários segmentos, categorizados principalmente pelos mercados finais. A partir do terceiro trimestre de 2024, a quebra da receita é a seguinte:
Mercado final | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | % Mudar |
---|---|---|---|
Automotivo | 1,829 | 1,891 | (3.3%) |
Industrial & IoT | 563 | 607 | (7.2%) |
Móvel | 407 | 377 | 8.0% |
Infraestrutura de comunicação e outros | 451 | 559 | (19.3%) |
Receita total | 3,250 | 3,434 | (5.4%) |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita para o terceiro trimestre de 2024 mostra desempenho variável nas regiões:
Região | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | % Mudar |
---|---|---|---|
China | 1,203 | 1,150 | 4.6% |
APAC, excluindo a China | 845 | 906 | (6.7%) |
EMEA | 719 | 866 | (17.0%) |
Américas | 483 | 512 | (5.7%) |
Receita total | 3,250 | 3,434 | (5.4%) |
Desempenho operacional
A receita operacional da NXP para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 990 milhões, representando uma margem operacional de 30,5%. Isso representa um aumento de US $ 896 milhões no trimestre anterior, atribuído ao crescimento da receita e às medidas de controle de custos.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Renda operacional (US $ milhões) | 990 | 792 |
Margem operacional (%) | 30.5 | 23.1 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A pesquisa e o desenvolvimento (P&D) são uma despesa significativa para a NXP, refletindo seu compromisso com a inovação. No terceiro trimestre de 2024, as despesas de P&D foram:
Métrica | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
---|---|---|
Despesas de P&D | 577 | 601 |
P&D como % da receita | 17.8% | 17.5% |
Fluxo de caixa e retorno de capital
O fluxo de caixa da NXP das operações nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 2.391 milhões, com despesas de capital no valor de US $ 597 milhões. A empresa tem sido ativo em retornar o capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações:
Métricas de retorno de capital | YTD 2024 (US $ milhões) | YTD 2023 (US $ milhões) |
---|---|---|
Dividendos pagos | 780 | 745 |
Compartilhar recompras | 918 | 619 |
Dinheiro total para acionistas | 1,698 | 1,364 |
Dívida e posição financeira
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total da NXP foi de US $ 10.182 milhões, uma queda de US $ 11.175 milhões no final de 2023. A empresa também registrou uma posição de dívida líquida de US $ 7.034 milhões.
Métricas de dívida | 29 de setembro de 2024 (US $ milhões) | 31 de dezembro de 2023 (US $ milhões) |
---|---|---|
Dívida total | 10,182 | 11,175 |
Dívida líquida | 7,034 | 6,904 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A NXP registrou um lucro líquido de US $ 729 milhões para o terceiro trimestre de 2024, com ganhos diluídos por ação (EPS) de US $ 2,79, em comparação com US $ 3,01 no terceiro trimestre de 2023.
Métricas de renda | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
---|---|---|
Resultado líquido | 729 | 792 |
EPS diluído | 2.79 | 3.01 |
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NXP Semiconductors N.V. (NXPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NXP Semiconductors N.V. (NXPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.