NXP Semiconductors N.V. (NXPI): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire des semi-conducteurs NXP

NXP Semiconductors N.V. a subi une évolution significative depuis sa création. En 2024, la société continue d'être un acteur de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur les applications automobiles, industrielles et Internet des objets (IoT).

Performance financière Overview

Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, NXP a rapporté des revenus de 9 503 millions de dollars, une diminution de 3.6% depuis 9 854 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus par le marché final est la suivante:

Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024 était 5 441 millions de dollars, représentant une marge brute de 57.3%, par rapport à 5 616 millions de dollars et 57.0% pour la même période en 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période a été 2 742 millions de dollars, donnant une marge opérationnelle de 28.9%.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation de NXP pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, totalisent 2 684 millions de dollars, ou 28.2% de revenus, en baisse de 2 852 millions de dollars, ou 28.9% de revenus en 2023. Les dépenses de recherche et développement (R&D) étaient 1 735 millions de dollars, comptabilisant 18.3% de revenus, une légère augmentation de 17.9% l'année précédente.

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 2 391 millions de dollars, par rapport à 2 376 millions de dollars en 2023. Les dépenses en capital s'élevaient à 597 millions de dollars, à partir de 652 millions de dollars l'année précédente. NXP est retourné 1 698 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions au cours de cette période.

Dette et liquidité

Au 29 septembre 2024, la dette totale de NXP 10 182 millions de dollars, une diminution de 993 millions de dollars depuis 11 175 millions de dollars à la fin de 2023. La position de la dette nette était 7 034 millions de dollars, par rapport à 6 904 millions de dollars à la fin de l'année 2023. La société avait un solde de dépôts en espèces et à court terme 3 148 millions de dollars à la même date.

Développements récents

En septembre 2024, NXP a annoncé son investissement dans la société de fabrication de semi-conducteurs VisionPower PTE. Ltd. (VSMC), commettant 1 600 millions de dollars Pour soutenir une nouvelle installation de fabrication de plaquettes semi-conductrices à Singapour, avec 140 millions de dollars déjà investi au troisième trimestre 2024.

Capitaux propres

Au 29 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 9 406 millions de dollars, reflétant un changement de déficit accumulé de (2 793 millions de dollars) au début de l'année pour (1 582 millions de dollars) Depuis le dernier rapport. Le nombre en cours d'actions était 254 002 mille.

La Société a maintenu un fort accent sur le retour de la valeur aux actionnaires tout en investissant dans des opportunités de croissance dans le secteur des semi-conducteurs, en particulier dans les technologies automobiles et IoT.

A qui possède NXP Semiconductors N.V. (NXPI)

Importants actionnaires

En 2024, la propriété de NXP Semiconductors N.V. est divisée entre divers investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires de la société comprennent:

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions des semi-conducteurs NXP, indiquant une forte confiance dans son potentiel de croissance à long terme. Depuis le dernier rapport, la propriété institutionnelle s'élève à environ 70,5% du total des actions en circulation.

Propriété exécutive

Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions dans les semi-conducteurs NXP. Leur propriété combinée représente environ 1,5% du total des actions, reflétant leur alignement avec les intérêts des actionnaires.

Composition des actionnaires

La composition des actionnaires dans les semi-conducteurs NXP N.V. illustre un éventail diversifié d'investisseurs, y compris les investisseurs institutionnels et de détail. La ventilation est la suivante:

Changements récents de propriété

Au cours de la dernière année, il y a eu des changements notables dans la structure de propriété de NXP Semiconductors N.V. La société a connu des investissements accrus de la part des investisseurs institutionnels, Vanguard et BlackRock augmentant tous deux leurs participations.

Capitalisation boursière et performance des stocks

Au 29 septembre 2024, NXP Semiconductors N.V. a une capitalisation boursière d'environ 35 milliards de dollars. Le stock a connu des performances fluctuantes, avec un rendement du début de l'année d'environ -5,4% depuis la dernière période de référence.

Conclusion sur la structure de propriété

La structure de propriété de NXP Semiconductors N.V. reflète un mélange sain d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une propriété d'initiés importante démontrant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Le soutien continu des principaux investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock met en évidence le potentiel de croissance continue de l'industrie des semi-conducteurs.

Énoncé de mission NXP Semiconductors N.V. (NXPI)

Overview de l'énoncé de mission de NXP

NXP Semiconductors N.V. se concentre sur l'activation des connexions et des infrastructures sécurisées pour un monde plus intelligent. La mission de l'entreprise est de fournir des solutions de semi-conducteurs innovantes qui stimulent les progrès des applications automobiles, industrielles, mobiles et IoT.

Valeurs fondamentales et objectifs stratégiques

• Innovation: NXP souligne l'importance de l'innovation dans les technologies de semi-conducteurs pour répondre aux demandes en évolution du marché.
• Sécurité: La société s'engage à fournir des solutions sécurisées qui protègent les données des utilisateurs et améliorent l'intégrité du système.
• Durabilité: NXP vise à intégrer des pratiques durables dans ses opérations et son développement de produits afin de minimiser l'impact environnemental.
• Collaboration: NXP favorise les partenariats dans diverses industries pour créer des solutions intégrées qui englobent l'ensemble de l'écosystème.

Indicateurs de performance financière

Pour soutenir sa mission, NXP Semiconductors a démontré de solides performances financières. Vous trouverez ci-dessous des mesures financières clés pour le troisième trimestre de 2024:

Investissement dans la recherche et le développement

NXP met fortement l'accent sur la R&D pour s'aligner sur sa mission d'innovation. Le tableau suivant résume les dépenses de R&D pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024:

Segmentation du marché

NXP opère sur divers marchés, contribuant à sa mission de fournir des solutions sur mesure. La rupture des revenus par marché pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:

Reach et opérations mondiales

La mission de NXP est soutenue par ses opérations mondiales, avec des contributions importantes sur les revenus de différentes régions géographiques. Le tableau suivant met en évidence les revenus par région pour le troisième trimestre de 2024:

Retour des actionnaires

NXP s'engage à retourner la valeur à ses actionnaires, reflétée dans ses programmes de paiement de dividendes et de rachat d'actions. Le tableau suivant résume les espèces retournées aux actionnaires au cours des neuf premiers mois de 2024:

Comment fonctionne les semi-conducteurs NXP N.V. (NXPI)

Entreprise Overview

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) est un fabricant mondial de semi-conducteurs qui se spécialise dans divers marchés, y compris les infrastructures automobiles, industrielles, mobiles et de communication. En 2024, NXP se concentre sur l'amélioration de ses offres de produits dans le secteur automobile, en particulier dans les systèmes de conducteur avancés (ADAS) et les solutions de connectivité.

Performance financière

For the third quarter of 2024, NXP reported revenue of $3,250 million, a decrease of 5.4% compared to $3,434 million in Q3 2023. Year-to-date (YTD) revenue for the nine months ended September 29, 2024, was $9,503 million, En baisse de 9 854 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une baisse de 3,6%.

Répartition des revenus par marché final

Au troisième trimestre 2024, la répartition des revenus par le marché final était la suivante:

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de la région géographique pour le troisième trimestre 2024 étaient les suivants:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 871 millions de dollars, ce qui représente 26,8% des revenus, contre 966 millions de dollars (28,1% des revenus) au troisième trimestre 2023. ou 28,2% des revenus, contre 2 852 millions de dollars (28,9% des revenus) au cours de l'année précédente.

Dépenses de recherche et développement (R&D)

Les dépenses de R&D pour le troisième trimestre 2024 étaient de 577 millions de dollars, soit 17,8% des revenus, contre 601 millions de dollars (17,5% des revenus) au troisième trimestre 2023. Pour la période de rendez-vous, les dépenses de R&D étaient de 1 735 millions de dollars (18,3% des revenus) contre 1 767 millions de dollars (17,9% des revenus) l'année précédente.

Ressources de liquidité et de capital

Au 29 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de NXP sont passés à 2 748 millions de dollars, soit une baisse de 3 862 millions de dollars à la fin de 2023. La société avait une dette totale de 10 182 millions de dollars, contre 11 175 millions de dollars à la fin de 2023.

Retour des actionnaires

NXP a retourné environ 1 698 millions de dollars aux actionnaires au cours des neuf premiers mois de 2024, qui comprenaient des dividendes et des rachats d'actions. Les dividendes provisoires versés étaient de 1,014 $ par action ordinaire.

Perspectives futures

NXP est prêt pour la croissance avec des investissements stratégiques dans les nouvelles technologies et marchés. La société se concentre sur l'élargissement de ses capacités dans la fabrication de semi-conducteurs par le biais de partenariats et d'acquisitions, y compris un investissement important dans la société de fabrication de semi-conducteurs VisionPower PTE. Ltd.

Comment NXP Semiconductors N.V. (NXPI) fait de l'argent

Sources de revenus

Les semi-conducteurs NXP génèrent des revenus à travers divers segments, principalement classés par les marchés finaux. Au troisième rang 2024, la répartition des revenus est la suivante:

Distribution des revenus géographiques

La distribution géographique des revenus pour le troisième trimestre 2024 montre des performances variables entre les régions:

Performance opérationnelle

Le résultat d'exploitation de NXP pour le troisième trimestre 2024 était de 990 millions de dollars, ce qui représente une marge d'exploitation de 30,5%. Il s'agit d'une augmentation de 896 millions de dollars au cours du trimestre précédent, attribuée à la croissance des revenus et aux mesures de contrôle des coûts.

Frais de recherche et de développement

La recherche et le développement (R&D) est une dépense importante pour NXP, reflétant son engagement envers l'innovation. Au troisième trimestre 2024, les dépenses de R&D étaient:

Flux de trésorerie et rendement en capital

Les flux de trésorerie de NXP provenant des opérations pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 2 391 millions de dollars, avec des dépenses en capital pour 597 millions de dollars. La Société a été active dans le retour des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions:

Dette et position financière

Au 29 septembre 2024, la dette totale de NXP était de 10 182 millions de dollars, une baisse de 11 175 millions de dollars à la fin de 2023. La société a également déclaré une position de dette nette de 7 034 millions de dollars.

Revenu net et bénéfice par action

NXP a déclaré un bénéfice net de 729 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, avec un bénéfice par action dilué (BPA) de 2,79 $, contre 3,01 $ au troisième trimestre 2023.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NXP Semiconductors N.V. (NXPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View NXP Semiconductors N.V. (NXPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.