NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Bundle
Una breve historia de los semiconductores de NXP
NXP Semiconductores N.V. ha sufrido una evolución significativa desde su inicio. A partir de 2024, la compañía continúa siendo un jugador líder en la industria de los semiconductores, centrándose en aplicaciones automotrices, industriales e Internet de las cosas (IoT).
Desempeño financiero Overview
For the nine months ended September 29, 2024, NXP reported revenues of $ 9,503 millones, una disminución de 3.6% de $ 9,854 millones En el mismo período de 2023. El desglose de ingresos por el mercado final es el siguiente:
| Mercado final | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | T3 2023 Ingresos ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Automotor | 1,829 | 1,891 | (3.3)% |
| Industrial e IoT | 563 | 607 | (7.2)% |
| Móvil | 407 | 377 | 8.0% |
| Infraestructura de comunicación y otros | 451 | 559 | (19.3)% |
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fue $ 5,441 millones, representando un margen bruto de 57.3%, en comparación con $ 5,616 millones y 57.0% para el mismo período en 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue $ 2,742 millones, produciendo un margen operativo de 28.9%.
Gastos operativos
Los gastos operativos de NXP para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, totalizaron $ 2,684 millones, o 28.2% de ingresos, por debajo de $ 2,852 millones, o 28.9% de ingresos en 2023. Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) fueron $ 1,735 millones, contabilidad de 18.3% de ingresos, un ligero aumento de 17.9% en el año anterior.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Los flujos de efectivo de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 2,391 millones, en comparación con $ 2,376 millones en 2023. Los gastos de capital ascendieron a $ 597 millones, abajo de $ 652 millones en el año anterior. NXP regresó $ 1,698 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones durante este período.
Deuda y liquidez
A partir del 29 de septiembre de 2024, la deuda total de NXP se encontraba en $ 10,182 millones, una disminución de $ 993 millones de $ 11,175 millones A finales de 2023. La posición de la deuda neta era $ 7,034 millones, en comparación con $ 6,904 millones al final del año 2023. La compañía tenía un saldo de efectivo y depósitos a corto plazo de $ 3,148 millones en la misma fecha.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, NXP anunció su inversión en VisionPower Semiconductor Manufacturing Company PTE. Ltd. (VSMC), comprometiendo $ 1,600 millones para apoyar una nueva instalación de fabricación de obleas de semiconductores en Singapur, con $ 140 millones ya invertido en el tercer trimestre 2024.
Capital accionista
A partir del 29 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 9,406 millones, reflejando un cambio en el déficit acumulado de ($ 2,793 millones) a principios de año a ($ 1,582 millones) A partir del último informe. El número en circulación de acciones fue 254,002 mil.
La Compañía ha mantenido un fuerte enfoque en el valor de regreso a los accionistas al tiempo que invierte en oportunidades de crecimiento dentro del sector de semiconductores, particularmente en tecnologías automotrices e IoT.
A Who posee NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de los semiconductores NXP N.V. se divide entre varios inversores institucionales e individuales. Los accionistas más grandes de la compañía incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 21.2 |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | 20.5 |
| State Street Corporation | 4.9% | 12.2 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 4.3% | 10.7 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.1% | 10.2 |
| Invesco Ltd. | 3.6% | 9.0 |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | 75.0 |
| Inversores individuales | 26.4% | 66.0 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de los semiconductores de NXP, lo que indica una fuerte confianza en su potencial de crecimiento a largo plazo. A partir del último informe, la propiedad institucional es de aproximadamente el 70.5% del total de acciones en circulación.
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también poseen acciones en los semiconductores de NXP. Su propiedad combinada es aproximadamente el 1.5% de las acciones totales, lo que refleja su alineación con los intereses de los accionistas.
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones propiedad (miles) |
|---|---|---|
| Kurt Sievers | Presidente y CEO | 150 |
| Peter Kelly | Director financiero | 100 |
| Otros ejecutivos | Varios | 250 |
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas en los semiconductores de NXP N.V. ilustra una amplia gama de inversores, incluidos los inversores institucionales y minoristas. El desglose es el siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales (%) |
|---|---|
| Inversores institucionales | 70.5% |
| Inversores minoristas | 26.4% |
| Propiedad interna | 1.5% |
| Otro | 1.6% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, ha habido cambios notables en la estructura de propiedad de los semiconductores NXP N.V. La compañía ha visto una mayor inversión de inversores institucionales, con Vanguard y BlackRock aumentando sus apuestas.
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 29 de septiembre de 2024, NXP Semiconductors N.V. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 35 mil millones. La acción ha experimentado un rendimiento fluctuante, con un rendimiento anual de alrededor de -5.4% a partir del último período de informe.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado ($ mil millones) | 35 |
| Rendimiento de las acciones hasta la fecha (%) | -5.4% |
| Dividendos pagados ($ por acción) | 1.014 |
| Acciones en circulación (millones) | 250 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de los semiconductores NXP N.V. refleja una combinación saludable de inversores institucionales y minoristas, con una propiedad informativa significativa que demuestra confianza en el futuro de la compañía. El apoyo continuo de los principales inversores institucionales como Vanguard y BlackRock destaca el potencial de un crecimiento continuo en la industria de los semiconductores.
Declaración de misión de NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
Overview de la declaración de misión de NXP
NXP Semiconductors N.V. se centra en habilitar conexiones e infraestructura seguras para un mundo más inteligente. La misión de la compañía es ofrecer soluciones innovadoras de semiconductores que impulsen los avances en aplicaciones automotrices, industriales, móviles e IoT.
Valores centrales y objetivos estratégicos
- Innovación: NXP enfatiza la importancia de la innovación en las tecnologías de semiconductores para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
- Seguridad: La compañía se compromete a proporcionar soluciones seguras que protejan los datos del usuario y mejoren la integridad del sistema.
- Sostenibilidad: NXP tiene como objetivo incorporar prácticas sostenibles en sus operaciones y desarrollo de productos para minimizar el impacto ambiental.
- Colaboración: NXP fomenta las asociaciones en diversas industrias para crear soluciones integradas que abarcan todo el ecosistema.
Indicadores de desempeño financiero
Para apoyar su misión, los semiconductores de NXP han demostrado un fuerte desempeño financiero. A continuación se presentan métricas financieras clave para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 3,250 millones | $ 3,434 millones | (5.4) |
| Beneficio bruto | $ 1,866 millones | $ 1,965 millones | (5.0) |
| Ingreso operativo | $ 990 millones | $ 992 millones | (0.2) |
| Lngresos netos | $ 729 millones | $ 792 millones | (7.9) |
| EPS (diluido) | $2.79 | $3.01 | (7.3) |
Inversión en investigación y desarrollo
NXP pone un fuerte énfasis en la I + D para alinearse con su misión de innovación. La siguiente tabla resume los gastos de I + D para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024:
| Categoría | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 1,735 millones | $ 1,767 millones | (1.8) |
| I + D como % de ingresos | 18.3% | 17.9% | 0.4 PPT |
Segmentación de mercado
NXP opera en varios mercados, contribuyendo a su misión de entregar soluciones personalizadas. El desglose de ingresos por mercado para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento de mercado | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Automotor | $ 1,829 millones | $ 1,891 millones | (3.3) |
| Industrial e IoT | $ 563 millones | $ 607 millones | (7.2) |
| Móvil | $ 407 millones | $ 377 millones | 8.0 |
| Infraestructura de comunicación y otros | $ 451 millones | $ 559 millones | (19.3) |
Alcance global y operaciones
La misión de NXP está respaldada por sus operaciones globales, con importantes contribuciones de ingresos de diferentes regiones geográficas. La siguiente tabla destaca los ingresos por región para el tercer trimestre de 2024:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Porcelana | $ 1,203 millones | $ 1,150 millones | 4.6 |
| APAC (excluyendo China) | $ 845 millones | $ 906 millones | (6.7) |
| EMEA | $ 719 millones | $ 866 millones | (17.0) |
| América | $ 483 millones | $ 512 millones | (5.7) |
Rendimiento de los accionistas
NXP se compromete a devolver el valor a sus accionistas, reflejado en sus pagos de dividendos y programas de recompra de acciones. La siguiente tabla resume el efectivo devuelto a los accionistas en los primeros nueve meses de 2024:
| Tipo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Dividendos pagados | $ 780 millones |
| Recompra de compartir | $ 918 millones |
Cómo funciona NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
Compañía Overview
NXP Semiconductores N.V. (NXPI) es un fabricante global de semiconductores que se especializa en varios mercados, incluida la infraestructura automotriz, industrial, móvil y de comunicación. A partir de 2024, NXP se centra en mejorar sus ofertas de productos en el sector automotriz, particularmente en Sistemas de Asistencia de Conductor Avanzado (ADAS) y soluciones de conectividad.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, NXP reportó ingresos de $ 3,250 millones, una disminución del 5,4% en comparación con los ingresos de $ 3,434 millones en el tercer trimestre de 2023. menos de $ 9,854 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 3.6%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos ($ millones) | 3,250 | 3,434 | 9,503 | 9,854 |
| Ganancia bruta ($ millones) | 1,866 | 1,965 | 5,441 | 5,616 |
| Ingresos netos ($ millones) | 729 | 792 | 2,037 | 2,119 |
| EPS diluido ($) | 2.79 | 3.01 | 7.80 | 8.03 |
Desglose de ingresos por mercado final
En el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos por el mercado final fue el siguiente:
| Mercado final | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Automotor | 1,829 | 1,891 | (3.3) |
| Industrial e IoT | 563 | 607 | (7.2) |
| Móvil | 407 | 377 | 8.0 |
| Infraestructura de comunicación y otros | 451 | 559 | (19.3) |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por región geográfica para el tercer trimestre 2024 fueron los siguientes:
| Región | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Porcelana | 1,203 | 1,150 | 4.6 |
| APAC (excluyendo China) | 845 | 906 | (6.7) |
| EMEA | 719 | 866 | (17.0) |
| América | 483 | 512 | (5.7) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 871 millones, lo que representa el 26.8% de los ingresos, por debajo de $ 966 millones (28.1% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2023. o 28.2% de los ingresos, en comparación con $ 2,852 millones (28.9% de los ingresos) en el año anterior.
Gastos de investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 577 millones, que fue del 17.8% de los ingresos, en comparación con $ 601 millones (17.5% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2023. Para el período de año hasta la fecha, los gastos de I + D fueron de $ 1,735 millones (18.3% de los ingresos) versus $ 1,767 millones (17.9% de los ingresos) en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de septiembre de 2024, los equivalentes en efectivo y efectivo de NXP ascendieron a $ 2,748 millones, una disminución de $ 3,862 millones a fines de 2023. La compañía tenía una deuda total de $ 10,182 millones, por debajo de $ 11,175 millones a fines de 2023.
| Liquidez métrica | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 2,748 |
| Deuda total | 10,182 |
| Deuda neta | 7,034 |
Rendimiento de los accionistas
NXP devolvió aproximadamente $ 1,698 millones a los accionistas en los primeros nueve meses de 2024, que incluyó dividendos y recompras de acciones. Los dividendos provisionales fueron $ 1.014 por acción ordinaria.
| Pagos de dividendos | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Enero de 2024 | 261 |
| Abril de 2024 | 260 |
| Julio de 2024 | 259 |
| Octubre de 2024 | 258 |
Perspectiva futura
NXP está listo para el crecimiento con inversiones estratégicas en nuevas tecnologías y mercados. La compañía se está centrando en ampliar sus capacidades en la fabricación de semiconductores a través de asociaciones y adquisiciones, incluida una importante inversión en la empresa de fabricación de semiconductores de VisionPower PTE. Limitado.
Cómo NXP Semiconductors N.V. (NXPI) gana dinero
Flujos de ingresos
Los semiconductores NXP generan ingresos a través de varios segmentos, clasificados principalmente por los mercados finales. A partir del tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Mercado final | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | T3 2023 Ingresos ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Automotor | 1,829 | 1,891 | (3.3%) |
| Industrial e IoT | 563 | 607 | (7.2%) |
| Móvil | 407 | 377 | 8.0% |
| Infraestructura de comunicación y otros | 451 | 559 | (19.3%) |
| Ingresos totales | 3,250 | 3,434 | (5.4%) |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 muestra un rendimiento variable en todas las regiones:
| Región | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | T3 2023 Ingresos ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Porcelana | 1,203 | 1,150 | 4.6% |
| APAC, excluyendo China | 845 | 906 | (6.7%) |
| EMEA | 719 | 866 | (17.0%) |
| América | 483 | 512 | (5.7%) |
| Ingresos totales | 3,250 | 3,434 | (5.4%) |
Rendimiento operativo
El ingreso operativo de NXP para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 990 millones, lo que representa un margen operativo del 30.5%. Este es un aumento de $ 896 millones en el trimestre anterior, atribuido al crecimiento de los ingresos y las medidas de control de costos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos ($ millones) | 990 | 792 |
| Margen operativo (%) | 30.5 | 23.1 |
Gastos de investigación y desarrollo
La investigación y el desarrollo (I + D) es un gasto significativo para NXP, lo que refleja su compromiso con la innovación. En el tercer trimestre de 2024, los gastos de I + D fueron:
| Métrico | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | 577 | 601 |
| I + D como % de ingresos | 17.8% | 17.5% |
Flujo de efectivo y rendimiento de capital
El flujo de efectivo de NXP de las operaciones durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 2,391 millones, con gastos de capital por valor de $ 597 millones. La Compañía ha estado activa en devolver capital a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones:
| Métricas de retorno de capital | YTD 2024 ($ millones) | YTD 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Dividendos pagados | 780 | 745 |
| Recompra de compartir | 918 | 619 |
| Efectivo total para los accionistas | 1,698 | 1,364 |
Deuda y posición financiera
Al 29 de septiembre de 2024, la deuda total de NXP era de $ 10,182 millones, una disminución de $ 11,175 millones a fines de 2023. La compañía también informó una posición de deuda neta de $ 7,034 millones.
| Métricas de deuda | 29 de septiembre de 2024 ($ millones) | 31 de diciembre de 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Deuda total | 10,182 | 11,175 |
| Deuda neta | 7,034 | 6,904 |
Ingresos netos y ganancias por acción
NXP informó un ingreso neto de $ 729 millones para el tercer trimestre de 2024, con ganancias diluidas por acción (EPS) de $ 2.79, en comparación con $ 3.01 en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | 729 | 792 |
| EPS diluido | 2.79 | 3.01 |
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NXP Semiconductors N.V. (NXPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NXP Semiconductors N.V. (NXPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.