PPG Industries, Inc. (PPG) Bundle
تاريخ موجز لشركة PPG Industries, Inc.
تعد شركة PPG Industries, Inc. موردًا عالميًا للدهانات والطلاءات والمواد المتخصصة. تأسست الشركة عام 1883، وقد تطورت بشكل ملحوظ لتحافظ على مكانتها كشركة رائدة في هذه الصناعة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل PPG توسيع عملياتها وتحسين محفظتها.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت PPG عن صافي مبيعات بقيمة 4.575 مليار دولار، بانخفاض طفيف من 4.644 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي صافي المبيعات للتسعة أشهر لعام 2024 13.680 مليار دولار مقارنة بـ 13.896 مليار دولار في عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالمليارات) | تكلفة المبيعات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 4.575 | 2.663 | 468 | 2.01 |
| الربع الثالث 2023 | 4.644 | 2.752 | 436 | 1.80 |
| 9شهر 2024 | 13.680 | 7.842 | 1,396 | 5.96 |
| 9 أشهر 2023 | 13.896 | 8.214 | 1,180 | 5.00 |
عمليات التجريد والتحركات الاستراتيجية
في أكتوبر 2024، أعلنت PPG عن اتفاقية نهائية لبيع أعمال الطلاءات المعمارية الخاصة بها في الولايات المتحدة وكندا مقابل 550 مليون دولار تقريبًا. يعد هذا البيع جزءًا من تقييم استراتيجي لتحسين محفظة الشركة والتركيز على مجالات النمو الأعلى، حيث يبلغ صافي المبيعات في عام 2023 لهذا القطاع حوالي 2.0 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2024، وقعت PPG اتفاقية لبيع أعمالها العالمية في منتجات السيليكا مقابل 310 ملايين دولار تقريبًا. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات التصفية هذه إلى تعزيز التركيز التشغيلي وتحسين الأداء المالي.
مبادرات إعادة الهيكلة
في 16 أكتوبر 2024، وافقت مؤسسة PPG على برنامج شامل لخفض التكاليف يهدف إلى تحقيق وفورات سنوية قبل خصم الضرائب تبلغ حوالي 175 مليون دولار. ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات إعادة الهيكلة إلى رسوم إعادة هيكلة إجمالية تبلغ حوالي 250 مليون دولار أمريكي، مما يؤثر على حوالي 1800 وظيفة بشكل أساسي في أوروبا والولايات المتحدة.
إدارة الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون PPG طويلة الأجل 6.138 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.748 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. تمتلك الشركة قرضًا لأجل بقيمة 500 مليون يورو وزادت تسهيلاتها الائتمانية، مما يعكس نهجًا استباقيًا للإدارة السيولة وسط التغيرات المستمرة في السوق.
| نوع الدين | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 6.138 |
| قرض لأجل (يورو) | 0.550 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع PPG أن يصل إجمالي إنفاقها الرأسمالي إلى حوالي 650 مليون دولار إلى 700 مليون دولار في عام 2024، مما يدعم فرص النمو العضوي. وتتوقع الشركة أيضًا أن يبلغ صافي مصاريف المعاشات الدورية حوالي 35 مليون دولار لعام 2024 بأكمله.
وبينما تتنقل شركة PPG خلال تحولاتها الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات التصفية وإعادة الهيكلة، يظل التركيز على تعزيز قيمة المساهمين والحفاظ على الريادة في صناعة الطلاء العالمية.
من يملك شركة PPG Industries, Inc. (PPG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة PPG Industries, Inc. (PPG) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على بواطن الأمور في الشركات. المساهمين الرئيسيين هم في المقام الأول مستثمرون من المؤسسات، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% |
| المساهمين الأفراد | 10% |
| المطلعين على الشركات | 5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة PPG Industries, Inc. اعتبارًا من عام 2024، بما في ذلك عدد الأسهم التي يمتلكونها ونسبتهم المئوية من إجمالي الأسهم القائمة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25.6 | 8.2% |
| شركة بلاك روك | 23.4 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 15.7 | 5.0% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 10.8 | 3.5% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 9.2 | 2.9% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المطلعون على الشركة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، ما يقرب من 5٪ من إجمالي أسهم PPG. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مايكل ماكغري | المدير التنفيذي | 150 |
| فيكتور جريزل | سجع | 100 |
| جون برونو | المدير المالي | 75 |
| مجلس إدارة | متنوع | 200 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أعلنت PPG عن برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أسهمها العادية، مما قد يؤثر على نسب الملكية في المستقبل. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء ما يقرب من 1.6 مليون سهم في إطار هذا البرنامج.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكس أداء أسهم PPG قيمة سوقية تبلغ حوالي 25 مليار دولار أمريكي، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 120 دولارًا و140 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وقد تأثر أداء السهم بجهود إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة وعمليات التجريد الإستراتيجية، بما في ذلك بيع أعمال الطلاءات المعمارية الخاصة بها.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 25 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $140 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $120 |
| عائد الأرباح | 1.9% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تتميز ملكية PPG Industries, Inc. بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، مع ملكية كبيرة من الداخل أيضًا. ومن المرجح أن تؤثر المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم وتصفية الاستثمارات، على ديناميكيات الملكية المستقبلية.
بيان مهمة شركة PPG Industries, Inc. (PPG).
تهدف شركة PPG Industries, Inc. إلى حماية العالم وتجميله من خلال توفير الطلاء والطلاءات والمواد المتخصصة المبتكرة. تؤكد مهمة الشركة على الاستدامة والتأثير المجتمعي والتميز في خدمة العملاء، وتسعى جاهدة لتقديم منتجات فائقة الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي والممارسات الأخلاقية.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت PPG عن صافي مبيعات بقيمة 4.575 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.5٪ من 4.644 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 13.680 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 13.896 مليار دولار أمريكي. في عام 2023، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 4,575 | -1.5 |
| الربع الثالث 2023 | 4,644 | |
| حتى عام 2024 | 13,680 | -1.6 |
| حتى عام 2023 | 13,896 |
أداء القطاع
تعمل شركة PPG من خلال عدة قطاعات، حيث تعتبر طلاءات الأداء والطلاءات الصناعية المساهم الرئيسي في إيراداتها.
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) الربع الثالث 2024 | صافي المبيعات (مليون دولار) الربع الثالث 2023 | دخل القطاع (مليون دولار) الربع الثالث 2024 | دخل القطاع (مليون دولار) الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|---|
| طلاءات الأداء | 2,921 | 2,880 | 513 | 452 |
| الطلاءات الصناعية | 1,654 | 1,764 | 199 | 246 |
| المجموع | 4,575 | 4,644 | 712 | 698 |
المقاييس المالية الرئيسية
تتم الإشارة إلى الصحة المالية لشركة PPG من خلال العديد من المقاييس الرئيسية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت PPG عن صافي دخل يعزى إلى الحصص المسيطرة بقيمة 1.396 مليار دولار أمريكي، مع ربحية للسهم المخفف (EPS) قدرها 5.93 دولار أمريكي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (مليارات الدولارات) | 1.396 |
| ربحية السهم ($) | 5.93 |
| معدل الضريبة الفعلي (%) | 22.9 |
| النقد من الأنشطة التشغيلية (بملايين الدولارات) | 1,074 |
الاستثمار وتخصيص رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل لشركة PPG 1.3 مليار دولار. وتوقعت الشركة إنفاقًا رأسماليًا يتراوح ما بين 650 مليون دولار إلى 700 مليون دولار تقريبًا في عام 2024 لدعم مبادرات النمو العضوي.
| يكتب | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 1,300 |
| الإنفاق الرأسمالي المتوقع 2024 | 650 - 700 |
عوائد المساهمين
تواصل PPG إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح للسهم العادي بقيمة 0.68 دولار في الربع الثالث من عام 2024.
| الأرباح لكل سهم ($) | إعادة شراء الأسهم (مليون دولار) |
|---|---|
| 0.68 | 1,596 |
خاتمة
تحافظ شركة PPG Industries, Inc. على التزام قوي بمهمتها من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة والتميز في خدمة العملاء. تواصل الشركة مواجهة تحديات السوق بينما تسعى جاهدة لتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
كيف تعمل شركة PPG Industries, Inc. (PPG).
قطاعات الأعمال
تعمل PPG Industries بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: الطلاءات عالية الأداء والطلاءات الصناعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تفاصيل القطاع هي كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير | دخل القطاع (الربع الثالث 2024) | دخل القطاع (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلاءات الأداء | 2,921 مليون دولار | 2,880 مليون دولار | 1.4% | 513 مليون دولار | 452 مليون دولار | 13.5% |
| الطلاءات الصناعية | 1,654 مليون دولار | 1,764 مليون دولار | (6.2%) | 199 مليون دولار | 246 مليون دولار | (19.1%) |
| المجموع | 4,575 مليون دولار | 4,644 مليون دولار | (1.5%) | 712 مليون دولار | 698 مليون دولار | 2.0% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت PPG عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 13.680 مليون دولار | 13,896 مليون دولار | (1.6%) |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 1,842 مليون دولار | 1,556 مليون دولار | 18.4% |
| صافي الدخل | 1,396 مليون دولار | 1,180 مليون دولار | 18.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.93 | $4.97 | 19.3% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
التدفقات النقدية لشركة PPG للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,074 مليون دولار | 1,513 مليون دولار | (29.0%) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 511 مليون دولار | 399 مليون دولار | 28.1% |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 617 مليون دولار | 1,005 مليون دولار | (38.5%) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى PPG مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1,251 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 71 مليون دولار |
| إجمالي الأصول المتداولة | 7,913 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 4,996 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 2,917 مليون دولار |
الديون والأدوات المالية
تفاصيل الديون طويلة الأجل والأدوات المالية لشركة PPG اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| أداة الدين | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل (القيمة الدفترية) | 6,466 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل (القيمة العادلة) | 6,339 مليون دولار |
| مصاريف الفوائد (حتى تاريخه) | 184 مليون دولار |
اتجاهات السوق والرؤى التشغيلية
تتضمن استراتيجيات السوق الخاصة بشركة PPG التركيز على القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل الطيران وطلاءات السيارات. اعتبارًا من عام 2024، تتوقع الشركة استمرار النمو في قطاع طلاءات الطيران بسبب الطلب القوي من العملاء. ومع ذلك، فإنها تتوقع أيضًا تحديات في طلب المستهلكين داخل أوروبا.
تشمل الاتجاهات الهامة التي تؤثر على عمليات PPG ما يلي:
- تكاليف المواد الخام: أثرت التكاليف المعتدلة في النصف الأول من عام 2024 بشكل إيجابي على الهوامش الإجمالية.
- تضخم الأجور: ولا يزال تضخم الأجور والمزايا يشكل مصدر قلق، مما يؤثر على دخل القطاع.
- الظروف الاقتصادية العالمية: ويشكل ضعف الطلب في القطاعات الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة تحديا، يقابله النمو في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
الاعتبارات البيئية والتنظيمية
لدى PPG التزامات مستمرة تتعلق بالمعالجة البيئية. بلغت النفقات النقدية لأنشطة المعالجة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فترة | النفقات النقدية |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 6 ملايين دولار |
| الربع الثالث 2023 | 12 مليون دولار |
| الإجمالي حتى عام 2024 | 19 مليون دولار |
| الإجمالي حتى عام 2023 | 28 مليون دولار |
كيف تجني شركة PPG Industries, Inc. (PPG) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل PPG Industries من خلال قطاعين رئيسيين: طلاءات الأداء و الطلاءات الصناعية.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بملايين الدولارات) | دخل القطاع (الربع الثالث من عام 2024، بملايين الدولارات) | صافي المبيعات (حتى تاريخ 2024، بملايين الدولارات) | دخل القطاع (حتى تاريخ 2024، بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| طلاءات الأداء | 2,921 | 513 | 8,583 | 1,485 |
| الطلاءات الصناعية | 1,654 | 199 | 5,097 | 707 |
| المجموع | 4,575 | 712 | 13,680 | 2,192 |
مصادر الإيرادات
تحقق PPG إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الطلاءات والمواد المتخصصة والمنتجات ذات الصلة عبر مختلف الصناعات بما في ذلك قطاعات السيارات والفضاء والهندسة المعمارية والصناعية.
طلاءات الأداء
يشمل قطاع طلاءات الأداء طلاءات إعادة طلاء السيارات، والطلاءات الفضائية، والطلاءات المعمارية (الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ)، والطلاءات الواقية والبحرية. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجل هذا القطاع أ 1.4% زيادة صافي المبيعات مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بما يلي:
- ارتفاع حجم المبيعات (+2%)
- ارتفاع أسعار البيع (+1%)
ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال تحويلات العملات الأجنبية غير المواتية (-1%) والمبيعات المرتبطة بالتصفية (-1%).
الطلاءات الصناعية
أفاد قطاع الطلاءات الصناعية، والذي يتضمن طلاءات التعبئة والتغليف والطلاءات المتخصصة، عن أ 6.2% يعود الانخفاض في صافي المبيعات على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 إلى:
- انخفاض أسعار البيع (-3%)
- انخفاض حجم المبيعات (-3%)
ولوحظ انخفاض حجم المبيعات في الولايات المتحدة وأوروبا، على الرغم من زيادة المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات PPG 13.680 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 13,896 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4.575 مليون | 4,644 مليون | 13.680 مليون | 13,896 مليون |
| تكلفة المبيعات | 2,663 مليون | 2,752 مليون | 7,842 مليون | 8,214 مليون |
| صافي الدخل | 468 مليون | 426 مليون | 1,396 مليون | 1,180 مليون |
| ربحية السهم | $2.01 | $1.80 | $5.96 | $5.00 |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- البيع والعموم والإداري (SG&A): 3,203 مليون دولار
- الإهلاك: 298 مليون دولار
- البحث والتطوير: 325 مليون دولار
التدفق النقدي والسيولة
كان لدى PPG أموال نقدية واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 1.3 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2024. بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,074 مليون دولار، أسفل من 1,513 مليون دولار في عام 2023.
وارتفعت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية إلى 511 مليون دولار في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية.
| ملخص التدفق النقدي | 2024 (حتى تاريخه، بملايين الدولارات) | 2023 (حتى تاريخه، بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,074 | 1,513 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 511 | 399 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 617 | 1,005 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل PPG في وضع جيد في صناعة الطلاءات، مع التركيز على توسيع حصتها في السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التغلب على التحديات في أوروبا وأمريكا الشمالية.
PPG Industries, Inc. (PPG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PPG Industries, Inc. (PPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PPG Industries, Inc. (PPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PPG Industries, Inc. (PPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.