PPG Industries, Inc. (PPG) Bundle
Uma breve história da PPG Industries, Inc.
A PPG Industries, Inc. é um fornecedor global de tintas, revestimentos e materiais especiais. Fundada em 1883, a empresa evoluiu significativamente para manter sua posição como líder no setor. A partir de 2024, o PPG continua a expandir suas operações e otimizar seu portfólio.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, o PPG registrou vendas líquidas de US $ 4,575 bilhões, uma ligeira queda de US $ 4,644 bilhões no mesmo trimestre de 2023. As vendas líquidas de nove meses para 2024 totalizaram US $ 13.680 bilhões em comparação com US $ 13,896 bilhões em 2023.
| Período | Vendas líquidas (US $ em bilhões) | Custo das vendas (US $ em bilhões) | Lucro líquido (US $ em milhões) | Ganhos por ação ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 4.575 | 2.663 | 468 | 2.01 |
| Q3 2023 | 4.644 | 2.752 | 436 | 1.80 |
| 9m 2024 | 13.680 | 7.842 | 1,396 | 5.96 |
| 9m 2023 | 13.896 | 8.214 | 1,180 | 5.00 |
Desinvestimentos e movimentos estratégicos
Em outubro de 2024, a PPG anunciou um acordo definitivo para vender seus negócios de revestimentos arquitetônicos nos EUA e no Canadá por aproximadamente US $ 550 milhões. Esta venda faz parte de uma avaliação estratégica para otimizar o portfólio da empresa e se concentrar em áreas de maior crescimento, com vendas líquidas em 2023 para este segmento em torno de US $ 2,0 bilhões.
Além disso, em agosto de 2024, a PPG assinou um acordo para vender seus negócios globais de produtos de silicas por aproximadamente US $ 310 milhões. Espera -se que essas desinvestimentos aprimorem o foco operacional e melhorem o desempenho financeiro.
Iniciativas de reestruturação
Em 16 de outubro de 2024, o PPG aprovou um programa abrangente de redução de custos que visa economizar pré-imposto anualizado de aproximadamente US $ 175 milhões. Espera -se que as ações de reestruturação resultem em uma taxa total de reestruturação de aproximadamente US $ 250 milhões, impactando cerca de 1.800 posições principalmente na Europa e nos EUA
Gestão de dívidas e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da PPG totalizou US $ 6,138 bilhões, acima dos US $ 5,748 bilhões no final de 2023. A empresa possui um empréstimo a prazo de 500 milhões de euros e aumentou suas instalações de crédito, refletindo uma abordagem proativa para gerenciar Liquidez em meio a mudanças contínuas no mercado.
| Tipo de dívida | Valor ($ em bilhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 6.138 |
| Empréstimo a prazo (euro) | 0.550 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o PPG espera que seus gastos totais de capital sejam de aproximadamente US $ 650 milhões a US $ 700 milhões em 2024, apoiando oportunidades de crescimento orgânico. A empresa também antecipa uma despesa líquida de pensão periódica de aproximadamente US $ 35 milhões no ano inteiro de 2024.
À medida que o PPG navega por suas transições estratégicas, incluindo desinvestimentos e reestruturação, o foco continua em aprimorar o valor dos acionistas e manter a liderança na indústria global de revestimentos.
A Who é o dono da PPG Industries, Inc. (PPG)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a PPG Industries, Inc. (PPG) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas corporativos. Os principais acionistas são principalmente investidores institucionais, que detêm uma parcela significativa das ações da empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 85% |
| Acionistas individuais | 10% |
| Insiders corporativos | 5% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da PPG Industries, Inc. a partir de 2024, incluindo o número de ações que possuem e sua porcentagem do total de ações em circulação.
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 25.6 | 8.2% |
| BlackRock, Inc. | 23.4 | 7.5% |
| State Street Corporation | 15.7 | 5.0% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 10.8 | 3.5% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 9.2 | 2.9% |
Propriedade interna
A partir de 2024, os membros corporativos, incluindo executivos e membros do conselho, possuem aproximadamente 5% do total de ações do PPG. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade privilegiada.
| Nome Insider | Posição | Ações detidas (milhares) |
|---|---|---|
| Michael McGarry | CEO | 150 |
| Victor Grizzle | COO | 100 |
| John Bruno | Diretor Financeiro | 75 |
| Conselho Administrativo | Vários | 200 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, o PPG anunciou um programa de recompra de ações, permitindo que a empresa recomprasse até US $ 2,5 bilhões de suas ações ordinárias, o que poderia afetar as porcentagens de propriedade no futuro. Em setembro de 2024, aproximadamente 1,6 milhão de ações foram recompradas sob este programa.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da PPG refletia uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 25 bilhões, com uma faixa de 52 semanas de US $ 120 a US $ 140 por ação. O desempenho das ações foi influenciado pelos recentes esforços de reestruturação e desinvestimentos estratégicos da empresa, incluindo a venda de seus negócios de revestimentos arquitetônicos.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 25 bilhões |
| 52 semanas de altura | $140 |
| 52 semanas baixo | $120 |
| Rendimento de dividendos | 1.9% |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade da PPG Industries, Inc. é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, com uma propriedade significativa. As iniciativas estratégicas da Companhia, incluindo programas de recompra de ações e desinvestimentos, provavelmente influenciarão a dinâmica futura de propriedade.
Declaração de missão PPG Industries, Inc. (PPG)
A PPG Industries, Inc. visa proteger e embelezar o mundo, fornecendo tintas, revestimentos e materiais especiais inovadores. A missão da empresa enfatiza a sustentabilidade, o impacto da comunidade e a excelência no atendimento ao cliente, buscando fornecer produtos superiores, mantendo um compromisso com a administração ambiental e as práticas éticas.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o PPG registrou vendas líquidas de US $ 4,575 bilhões, uma queda de 1,5% de US $ 4,644 bilhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 13,680 bilhões, de US $ 13,896 bilhões Em 2023, marcando um declínio de 1,6% em relação ao ano anterior.
| Período | Vendas líquidas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 4,575 | -1.5 |
| Q3 2023 | 4,644 | |
| YTD 2024 | 13,680 | -1.6 |
| YTD 2023 | 13,896 |
Desempenho do segmento
O PPG opera através de vários segmentos, com revestimentos de desempenho e revestimentos industriais sendo os principais contribuintes de sua receita.
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) Q3 2024 | Vendas líquidas (US $ milhões) Q3 2023 | Renda do segmento (US $ milhões) Q3 2024 | Renda do segmento (US $ milhões) Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revestimentos de desempenho | 2,921 | 2,880 | 513 | 452 |
| Revestimentos industriais | 1,654 | 1,764 | 199 | 246 |
| Total | 4,575 | 4,644 | 712 | 698 |
Principais métricas financeiras
A saúde financeira do PPG é indicada por várias métricas importantes. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o PPG reportou receita líquida atribuível ao controle de juros de US $ 1,396 bilhão, com um lucro por ação diluída (EPS) de US $ 5,93.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (US $ bilhões) | 1.396 |
| EPS ($) | 5.93 |
| Taxa de imposto efetiva (%) | 22.9 |
| Dinheiro de atividades operacionais (US $ milhões) | 1,074 |
Investimento e alocação de capital
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro total e os investimentos de curto prazo da PPG totalizaram US $ 1,3 bilhão. A empresa projetou gastos de capital de aproximadamente US $ 650 milhões a US $ 700 milhões em 2024 para apoiar iniciativas de crescimento orgânico.
| Tipo | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,300 |
| Gastos de capital projetados 2024 | 650 - 700 |
Retornos dos acionistas
O PPG continua a priorizar os retornos dos acionistas por meio de dividendos e compartilhar programas de recompra. A empresa declarou dividendos por ação ordinária de US $ 0,68 no terceiro trimestre de 2024.
| Dividendo por ação ($) | Recompra de compartilhamento (US $ milhões) |
|---|---|
| 0.68 | 1,596 |
Conclusão
A PPG Industries, Inc. mantém um forte compromisso com sua missão, concentrando -se na inovação, sustentabilidade e excelência no atendimento ao cliente. A Companhia continua a navegar nos desafios do mercado enquanto se esforça para aprimorar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais.
Como funciona a PPG Industries, Inc. (PPG)
Segmentos de negócios
A PPG Industries opera principalmente através de dois segmentos de negócios: revestimentos de desempenho e revestimentos industriais. Em 30 de setembro de 2024, os detalhes do segmento são os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar | Renda do segmento (terceiro trimestre 2024) | Renda do segmento (terceiro trimestre 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revestimentos de desempenho | US $ 2.921 milhões | US $ 2.880 milhões | 1.4% | US $ 513 milhões | US $ 452 milhões | 13.5% |
| Revestimentos industriais | US $ 1.654 milhões | US $ 1.764 milhões | (6.2%) | US $ 199 milhões | US $ 246 milhões | (19.1%) |
| Total | US $ 4.575 milhões | US $ 4.644 milhões | (1.5%) | US $ 712 milhões | US $ 698 milhões | 2.0% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o PPG relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 13.680 milhões | US $ 13.896 milhões | (1.6%) |
| Renda antes do imposto de renda | US $ 1.842 milhões | US $ 1.556 milhões | 18.4% |
| Resultado líquido | US $ 1.396 milhões | US $ 1.180 milhões | 18.3% |
| Ganhos por ação (diluída) | $5.93 | $4.97 | 19.3% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Os fluxos de caixa do PPG nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 1.074 milhões | US $ 1.513 milhões | (29.0%) |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | US $ 511 milhões | US $ 399 milhões | 28.1% |
| Dinheiro usado para atividades de financiamento | US $ 617 milhões | US $ 1.005 milhões | (38.5%) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o PPG tinha as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.251 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 71 milhões |
| Total de ativos circulantes | US $ 7.913 milhões |
| Passivos atualizados totais | US $ 4.996 milhões |
| Capital de giro | US $ 2.917 milhões |
Dívida e instrumentos financeiros
Os detalhes de dívida e instrumento financeiro de longo prazo do PPG em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Instrumento de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo (valor de transporte) | US $ 6.466 milhões |
| Dívida de longo prazo (valor justo) | US $ 6.339 milhões |
| Despesa de juros (YTD) | US $ 184 milhões |
Tendências de mercado e insights operacionais
As estratégias de mercado da PPG incluem o foco em setores de alta demanda, como revestimentos aeroespaciais e automotivos. A partir de 2024, a empresa antecipa o crescimento contínuo no segmento de revestimentos aeroespaciais devido à forte demanda do cliente. No entanto, também espera desafios na demanda do consumidor na Europa.
As tendências significativas que afetam as operações do PPG incluem:
- Custos de matéria -prima: Os custos moderados no primeiro semestre de 2024 impactaram positivamente as margens brutas.
- Inflação salarial: A inflação salarial e benefícios continua sendo uma preocupação, impactando a renda do segmento.
- Condições econômicas globais: O enfraquecimento da demanda na Europa e nos setores industriais dos EUA é um desafio, compensado pelo crescimento na Ásia -Pacífico e na América Latina.
Considerações ambientais e regulatórias
O PPG tem compromissos contínuos relacionados à remediação ambiental. Passeios de caixa para atividades de remediação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram:
| Período | Gastos em dinheiro |
|---|---|
| Q3 2024 | US $ 6 milhões |
| Q3 2023 | US $ 12 milhões |
| Total YTD 2024 | US $ 19 milhões |
| Total YTD 2023 | US $ 28 milhões |
Como PPG Industries, Inc. (PPG) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A PPG Industries opera através de dois segmentos primários: Revestimentos de desempenho e Revestimentos industriais.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, $ em milhões) | Renda do segmento (terceiro trimestre 2024, $ em milhões) | Vendas líquidas (YTD 2024, $ em milhões) | Renda do segmento (YTD 2024, $ em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Revestimentos de desempenho | 2,921 | 513 | 8,583 | 1,485 |
| Revestimentos industriais | 1,654 | 199 | 5,097 | 707 |
| Total | 4,575 | 712 | 13,680 | 2,192 |
Fontes de receita
O PPG gera receita principalmente através da venda de revestimentos, materiais especializados e produtos relacionados em vários setores, incluindo setores automotivo, aeroespacial, arquitetônico e industrial.
Revestimentos de desempenho
O segmento de revestimentos de desempenho inclui revestimentos de refinamento automotivo, revestimentos aeroespaciais, revestimentos arquitetônicos (Américas e Ásia -Pacífico) e revestimentos de proteção e marinha. No terceiro trimestre de 2024, este segmento registrou um 1.4% Aumento das vendas líquidas em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado por:
- Volumes de vendas mais altos (+2%)
- Preços de venda mais altos (+1%)
No entanto, isso foi parcialmente compensado por traduções desfavoráveis em moeda estrangeira (-1%) e vendas relacionadas à desinvestimento (-1%).
Revestimentos industriais
O segmento de revestimentos industriais, que inclui revestimentos de embalagem e revestimentos especializados, relatou um 6.2% Diminuição das vendas líquidas ano a ano no terceiro trimestre de 2024, atribuído a:
- Preços de venda mais baixa (-3%)
- Volumes de vendas mais baixos (-3%)
Os declínios do volume de vendas foram observados nos EUA e na Europa, embora as vendas tenham aumentado na região da Ásia -Pacífico.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais do PPG foram US $ 13.680 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 13.896 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 4.575 milhões | 4.644 milhões | 13.680 milhões | 13.896 milhões |
| Custo das vendas | 2.663 milhões | 2.752 milhões | 7.842 milhões | 8.214 milhões |
| Resultado líquido | 468 milhões | 426 milhões | 1.396 milhões | 1.180 milhões |
| Ganhos por ação | $2.01 | $1.80 | $5.96 | $5.00 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
- Venda, Geral e Administrativa (SG&A): US $ 3.203 milhões
- Depreciação: US $ 298 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 325 milhões
Fluxo de caixa e liquidez
PPG tinha dinheiro e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 1,3 bilhão Em 30 de setembro de 2024. O dinheiro das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1.074 milhões, de baixo de US $ 1.513 milhões em 2023.
Dinheiro usado para atividades de investimento aumentado para US $ 511 milhões em 2024, principalmente devido a despesas de capital mais altas.
| Resumo do fluxo de caixa | 2024 (YTD, $ em milhões) | 2023 (YTD, $ em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | 1,074 | 1,513 |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | 511 | 399 |
| Dinheiro usado para atividades de financiamento | 617 | 1,005 |
Posição de mercado e perspectiva futura
O PPG permanece bem posicionado na indústria de revestimentos, concentrando-se em expandir sua participação de mercado na região da Ásia-Pacífico enquanto navega nos desafios na Europa e na América do Norte.
PPG Industries, Inc. (PPG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PPG Industries, Inc. (PPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PPG Industries, Inc. (PPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PPG Industries, Inc. (PPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.