Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI) في عام 2012 على يد ريتشارد شوارتز، وهو شخصية رئيسية تتمتع بخبرة واسعة في قطاعي الألعاب والمراهنات الرياضية. ركزت الشركة في البداية على الحلول التقنية لسوق الألعاب عبر الإنترنت.
التوسع في الألعاب عبر الإنترنت
في عام 2018، أطلقت RSI منصتها الرائدة للألعاب عبر الإنترنت، BetRivers، والتي سمحت للشركة بدخول سوق المراهنات الرياضية المزدهر في الولايات المتحدة بعد إلغاء قانون حماية الرياضات الاحترافية والهواة (PASPA) من قبل المحكمة العليا.
الاستحواذ على الأصول
في يونيو 2020، أعلنت RSI عن الاستحواذ على أصول من قسم الألعاب عبر الإنترنت Golden Nugget. ساعد هذا الاستحواذ على تحسين التكنولوجيا الخاصة بهم وتوفير تجربة ألعاب أكثر تنافسية.
الطرح العام
في 29 ديسمبر 2020، تم طرح شركة Rush Street Interactive للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع dMY Technology Group, Inc. II، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). وقدرت قيمة الصفقة الشركة بحوالي 1.78 مليار دولار.
الأداء المالي
في الربع الأول من عملها كشركة عامة (الربع الأول من عام 2021)، أعلنت RSI عن إيرادات قدرها 35 مليون دولار، زيادة كبيرة من 16 مليون دولار المعلن عنها في نفس الربع من العام السابق. بلغ متوسط إيرادات الشركة لكل مستخدم (ARPU). $129.
تواجد السوق
اعتبارًا من عام 2023، يعمل مؤشر القوة النسبية في 12 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك بنسلفانيا ونيوجيرسي وإلينوي. شهدت الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 50% في قطاع الألعاب عبر الإنترنت منذ بدايتها.
الشراكات والتعاون
شكلت RSI شراكات استراتيجية، بما في ذلك اتفاقية ملحوظة مع المحتفل في أغسطس 2021 لتعزيز عروض المراهنة على الرياضات الإلكترونية. تهدف الشراكة إلى توسيع نطاق جمهورها بين الفئات السكانية الأصغر سنا.
الأرقام المالية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغ مؤشر القوة النسبية عن إجمالي الإيرادات للنصف الأول من العام عند 90 مليون دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة (14 مليون دولار)مما يعكس الاستثمارات المستمرة في توسيع السوق واكتساب العملاء.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | متوسط العائد لكل مستخدم ($) | تعمل الدول |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | −5 | 112 | 1 |
| 2019 | 35 | −10 | 120 | 3 |
| 2020 | 75 | −20 | 126 | 6 |
| 2021 | 140 | −15 | 129 | 10 |
| 2022 | 240 | −30 | 135 | 10 |
| 2023 | 90 (ح1) | −14 | 140 | 12 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف مؤشر القوة النسبية إلى توسيع نطاقه على الأقل 3 ولايات إضافية بحلول نهاية عام 2024، مع تعزيز مشاركة المستخدمين من خلال الابتكار التكنولوجي واستراتيجيات التسويق.
الاعتبارات التنظيمية
تظل الشركة ملتزمة بالامتثال للمشهد التنظيمي المتنوع في كل ولاية تعمل فيها، وتستثمر بكثافة في الأطر القانونية وأطر الامتثال للحفاظ على تراخيصها.
من يملك شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية، يتم تداول شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI) علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر مؤشر القوة النسبية. وتنقسم الملكية بين المستثمرين من المؤسسات، والمستثمرين الأفراد، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الرئيسيين في شركة Rush Street Interactive, Inc. اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة راش ستريت للألعاب، ذ.م.م | 30.0% | 30,000,000 |
| شركاء VGC | 12.5% | 12,500,000 |
| شركة بلاك روك | 8.0% | 8,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | 7,500,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.0% | 5,000,000 |
الملكية المؤسسية
يشكل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الملكية. ويلخص الجدول التالي تفاصيل الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.0% | 8,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | 7,500,000 |
| استثمارات الإخلاص | 5.0% | 5,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.0% | 4,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.5% | 3,500,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية في فهم توافق المصالح بين الإدارة والمساهمين. تسلط البيانات التالية الضوء على المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جريج كارلين | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.2% |
| ريتشارد شوارتز | رئيس | 1,000,000 | 1.0% |
| ماتياس ستيتز | سجع | 500,000 | 0.5% |
أداء السوق الأخير
شهدت أسهم مؤشر القوة النسبية (RSI) تقلبات طوال عام 2023. ويبلغ سعر السهم اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023 تقريبًا $12.50 للسهم الواحد، مما يعكس أداء العام حتى تاريخه تقريبًا زيادة 15%.
خاتمة
تتألف ملكية شركة Rush Street Interactive, Inc. من العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والإدارة الداخلية ومجموعات أصحاب المصلحة المهمين، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة Rush Street Interactive, Inc. (RSI).
Overview
تعمل شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI) كشركة تعتمد على التكنولوجيا في قطاع الألعاب، ولها مهمة واضحة: تقديم تجارب ألعاب فائقة الجودة لعملائها. تؤكد المهمة على الابتكار ورضا العملاء والألعاب المسؤولة.
بيان المهمة
يتم تعريف بيان مهمة Rush Street Interactive بإيجاز على النحو التالي:
"لتزويد عملائنا بأفضل تجربة ألعاب من خلال التكنولوجيا الفائقة وخدمة العملاء الرائعة وممارسات الألعاب المسؤولة."
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر لعروض الألعاب من خلال التقدم التكنولوجي.
- نزاهة: الالتزام باللعب النظيف والشفافية في جميع العمليات.
- رضا العملاء: إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم والدعم.
- التركيز على المجتمع: المشاركة مع المجتمعات المحلية والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Rush Street Interactive عن إيرادات قدرها 198.6 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 165.4 مليون دولار، مما أدى إلى صافي دخل قدره 33.2 مليون دولار.
موقف السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك Rush Street Interactive قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. تتمتع الشركة بمكانة بارزة في ولايات متعددة في الولايات المتحدة، بما في ذلك:
| ولاية | الحصة السوقية (٪) | سنة الإطلاق |
|---|---|---|
| نيو جيرسي | 9.5 | 2018 |
| بنسلفانيا | 10.2 | 2019 |
| إلينوي | 12.5 | 2020 |
| كولورادو | 8.0 | 2020 |
مشاركة المستخدم
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، وصلت قاعدة المستخدمين النشطين لـ RSI إلى ما يقرب من 1.5 مليون لاعب، مما يعرض مسار نمو كبير. بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا حوالي 200000، وعادةً ما تحدث أوقات الذروة خلال عطلات نهاية الأسبوع والأحداث الرياضية الكبرى.
مبادرات الألعاب المسؤولة
تلتزم RSI بالألعاب المسؤولة، وتنفيذ تدابير مثل:
- برامج الإقصاء الذاتي.
- حدود الإيداع للاعبين.
- الوصول إلى الموارد التعليمية حول مخاطر القمار.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Rush Street Interactive إلى توسيع نطاق وجودها في ولايات قضائية جديدة، واستهداف 3-5 ولايات إضافية بحلول نهاية عام 2024. وتتوقع الشركة معدل نمو سنوي بنسبة 25% في الإيرادات، مدفوعًا بالشراكات الإستراتيجية وابتكارات المنتجات.
خاتمة
من خلال بيان مهمتها وأهدافها الإستراتيجية، تواصل شركة Rush Street Interactive, Inc. التركيز على تقديم تجارب ألعاب استثنائية مع الحفاظ على التزام قوي بالنزاهة وممارسات الألعاب المسؤولة.
كيف تعمل شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI).
Overview
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) هي شركة بارزة في مجال الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية ومقرها في أمريكا الشمالية. إنهم يديرون مجموعة من منصات الكازينو والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت من خلال علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك BetRivers وSugarHouse. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلن مؤشر القوة النسبية عن إيرادات قدرها 146 مليون دولار، زيادة كبيرة على أساس سنوي 66%.
نموذج الأعمال
يحقق مؤشر القوة النسبية إيرادات بشكل أساسي من خلال الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية. توظف الشركة مزيجًا من استراتيجيات اكتساب العملاء و مبادرات الاحتفاظ لتعزيز قاعدة مستخدميها. ويمكن تصنيف مصادر إيراداتها إلى:
- إيرادات الكتب الرياضية
- إيرادات ألعاب الكازينو. Name
- العروض الترويجية والمكافآت
تواجد السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعمل مؤشر القوة النسبية (RSI) في عدة ولايات في الولايات المتحدة، بما في ذلك نيوجيرسي وبنسلفانيا وإلينوي وكولورادو. تتضمن استراتيجية التوسع للشركة دخول مناطق قضائية جديدة حيث يتم تقنين الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لمؤشر القوة النسبية (RSI) نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. فيما يلي جدول يوضح تفاصيل مقاييسهم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إلى جانب بيانات الربع الثاني من عام 2023:
| المقاييس | 2022 (السنة المالية) | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 341 مليون دولار | 146 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 46 مليون دولار | - 18 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 15 مليون دولار | 9 ملايين دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 29 مليون دولار | 12 مليون دولار |
مشاركة المستخدم
يركز مؤشر القوة النسبية (RSI) على تعزيز مشاركة المستخدم من خلال مجموعة متنوعة من الآليات:
- حملات تسويقية شخصية
- برامج الولاء مع المكافآت
- ميزات الألعاب التفاعلية
البنية التحتية التكنولوجية
يستخدم مؤشر القوة النسبية التكنولوجيا المتقدمة لدعم عملياته. منصاتهم مبنية على بنية تحتية قابلة للتطوير، مما يضمن الموثوقية والأمان للمستخدمين. تستثمر الشركة تقريبا 20 مليون دولار سنويًا في ترقيات التكنولوجيا وتدابير الأمن السيبراني.
الامتثال التنظيمي
يعد الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يعمل في بيئة شديدة التنظيم. يتعين عليهم الالتزام بالقواعد الصارمة التي وضعتها لجان الألعاب الحكومية المختلفة. في عام 2022، تلقى مؤشر القوة النسبية سبعة تراخيص للعمل في الدول المعترف بها حديثًا.
المناظر الطبيعية التنافسية
يواجه مؤشر القوة النسبية (RSI) منافسة من العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت، بما في ذلك:
- مشروع الملوك
- FanDuel
- قيصر الترفيه
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف RSI إلى زيادة حصتها في السوق من خلال التوسع في ولايات جديدة وتعزيز عروض منتجاتها. وتتوقع الشركة معدل نمو في الإيرادات قدره 25%-30% حتى عام 2025، مدفوعًا بتوسع السوق وزيادة تفاعل المستخدمين.
خاتمة
تتميز عمليات RSI بنهج استراتيجي لتوسيع السوق والاستثمار التكنولوجي والامتثال التنظيمي. مع تطور مشهد الألعاب عبر الإنترنت، فإن مؤشر القوة النسبية في وضع يسمح له بالاستفادة من نقاط قوته لاغتنام فرص النمو.
كيف تجني شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Rush Street Interactive, Inc. إيرادات من خلال مصادر مختلفة، بشكل أساسي من عمليات الألعاب عبر الإنترنت.
- ألعاب الكازينو على الإنترنت
- الرهان الرياضي
- الشراكات والانتماءات
- المكافآت والحوافز الترويجية
ألعاب الكازينو على الإنترنت
يساهم قطاع الكازينو عبر الإنترنت بشكل كبير في إيرادات RSI. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت الإيرادات من عمليات الكازينو عبر الإنترنت حوالي 117 مليون دولار، يمثل أكثر 60% من إجمالي الإيرادات.
الرهان الرياضي
المراهنة الرياضية هي محرك رئيسي آخر للإيرادات. في الربع الثاني من عام 2023، أبلغ مؤشر القوة النسبية عن مقبض قدره 825 مليون دولار، مع هوامش الإيرادات حولها 8%. وهذا يترجم إلى رقم الإيرادات تقريبًا 66 مليون دولار للربع.
الشراكات والانتماءات
أقامت RSI شراكات مع العديد من الدوريات والفرق الرياضية، مما عزز تواجدها في السوق. انتهت الإيرادات المتأتية من هذه الشراكات في عام 2022 30 مليون دولار.
المكافآت والحوافز الترويجية
تؤثر الأنشطة الترويجية، بما في ذلك المكافآت، بشكل كبير على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. في السنة المالية 2022، خصص مؤشر القوة النسبية تقريبًا 45 مليون دولار للحصول على مكافآت ترويجية، مما يؤثر بشكل مباشر على مشاركة العملاء ونمو المستخدم النشط.
مالي Overview
أبلغ مؤشر القوة النسبية عن إجمالي الإيرادات 193 مليون دولار للعام المالي 2022، بنمو سنوي قدره 34%.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | إيرادات الكازينو على الإنترنت | إيرادات الرهان الرياضي | النفقات الترويجية |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 92 مليون دولار | 36 مليون دولار | 20 مليون دولار | 15 مليون دولار |
| 2021 | 144 مليون دولار | 65 مليون دولار | 45 مليون دولار | 25 مليون دولار |
| 2022 | 193 مليون دولار | 117 مليون دولار | 66 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| الربع الثاني 2023 | 119 مليون دولار | 75 مليون دولار | 44 مليون دولار | 20 مليون دولار |
نمو المستخدم والمشاركة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغ مؤشر القوة النسبية عن إجمالي 1.4 مليون المستخدمين النشطين. ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) إلى حوالي 500,000 في نفس الفترة.
استراتيجيات التوسع في السوق
ركزت RSI على توسيع نطاق وصولها من خلال ترخيص الدولة. حاليا، تعمل في 12 ولاية، بما في ذلك نيو جيرسي, بنسلفانيا، و إلينوي.
التوقعات المستقبلية
تتوقع Rush Street Interactive الوصول إلى هدف الإيرادات البالغ 300 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2024، مدفوعة بزيادة اختراق السوق وتنويع المنتجات.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.