Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Bundle
Una breve historia de Rush Street Interactive, Inc.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI), un jugador prominente en la industria del juego en línea, ha experimentado un crecimiento significativo desde su inicio. Fundada en 2012, la compañía se ha establecido como líder en el desarrollo de plataformas de apuestas deportivas y casinos en línea en América del Norte y América Latina.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, RSI informó un notable aumento en los ingresos. La empresa generó $ 669.9 millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representando un Aumento del 35% en comparación con $ 497.3 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuyó principalmente a la expansión a nuevos mercados, particularmente Delaware, y una mayor participación en los mercados existentes.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 669.9 millones | $ 497.3 millones | 35% |
| Costos de ingresos | $ 440.4 millones | $ 333.2 millones | 32% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 748 mil | $ (54.6 millones) | 101% |
| Publicidad y promociones | $ 114.6 millones | $ 125.5 millones | (9%) |
| General y administrativo | $ 79.6 millones | $ 64.6 millones | 23% |
Expansión y estrategia del mercado
RSI ha ampliado estratégicamente su presencia en el mercado, lanzando sus operaciones en Delaware después del 30 de septiembre de 2023. Esta expansión ha contribuido significativamente al crecimiento de los ingresos mencionado anteriormente. Además, la compañía se ha centrado en optimizar sus gastos de marketing, lo que llevó a un 9% de disminución en gastos de publicidad y promociones para $ 114.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior.
Eficiencia operativa
La compañía ha avanzado en la mejora de la eficiencia operativa. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de los ingresos a medida que un porcentaje de ingresos disminuyó a 66% de 67% en 2023. Esta reducción es indicativa del enfoque de RSI en la gestión de los costos operativos al impulsar el crecimiento de los ingresos.
Análisis de ingresos
El ingreso neto de RSI para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 748 mil, un cambio significativo de una pérdida neta de $ (54.6 millones) en el mismo período en 2023. Esta mejora refleja los esfuerzos exitosos de la compañía para mejorar la eficiencia operativa y aumentar los ingresos.
| Métricas de estado de resultados | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ 748 mil | $ (54.6 millones) |
| Ingresos de las operaciones | $ 12.2 millones | $ (48.1 millones) |
| Ingresos de intereses, neto | $ 5.5 millones | $ 1.4 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RSI informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 80.6 millones, un aumento sustancial en comparación con una salida de efectivo de $ (6.8 millones) Durante el mismo período en 2023. Este flujo de efectivo positivo es en gran medida el resultado de una mayor rentabilidad y una mejor gestión del capital de trabajo.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 80.6 millones | $ (6.8 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (26.2 millones) | $ (26.0 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (0.7 millones) | $ (0.4 millones) |
Estructura de capital y capital
Al 30 de septiembre de 2024, RSI tenía una capital total de accionistas de $ 188.8 millones, en comparación con $ 166.1 millones al final del año anterior. El aumento de la equidad se atribuye al mejor desempeño financiero y las ganancias retenidas.
| Métricas de renta variable | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 188.8 millones | $ 166.1 millones |
| Acciones comunes de Clase A en circulación | 83,583,534 acciones | 72,387,409 acciones |
| Clase V Acciones comunes en circulación | 142,088,928 acciones | 150,434,310 acciones |
Rush Street Interactive, Inc. continúa aprovechando sus iniciativas estratégicas y eficiencias operativas para impulsar el crecimiento y mejorar el valor de los accionistas en el paisaje competitivo de juegos en línea.
A Who posee Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Rush Street Interactive, Inc. (RSI) tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones comunes de Clase A y acciones comunes de Clase V. Las acciones de Clase A se negocian públicamente, mientras que las acciones de Clase V están principalmente por los expertos y no participan en distribuciones de ganancias.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Rush Street Interactive, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Clase compartida | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Neil Bluhm | Clase V stock común | 83,583,534 | 36.5% |
| Greg Carlin | Clase V stock común | 61,015,000 | 27.0% |
| Inversores públicos | Acciones comunes de Clase A | 72,387,409 | 31.5% |
| Otros expertos | Clase V stock común | 15,000,000 | 5.0% |
Interés no controlador
Al 30 de septiembre de 2024, el interés no controlado asociado con las unidades RSILP era de aproximadamente 151,399,310 unidades, que pueden intercambiarse por acciones comunes de Clase A. La estructura de propiedad refleja un control interno significativo, principalmente a través de acciones de Clase V, que tienen derechos de votación mejorados.
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de RSI ha sido notable en los últimos trimestres. Los ingresos de la compañía para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 232.1 millones, un aumento del 37% en comparación con $ 169.9 millones en el mismo trimestre en 2023. Este crecimiento puede atribuirse a la expansión en nuevos mercados y un sólido casino en línea y un segmento de apuestas deportivas .
Financiero Overview
Los siguientes destacados financieros ilustran el rendimiento de RSI para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 669.9 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $748,000 |
| Costo de ingresos | $ 440.4 millones |
| Publicidad y promociones | $ 114.6 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 79.6 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, Rush Street Interactive, Inc. tenía activos totales que ascendían a aproximadamente $ 362.6 millones, lo que refleja una posición financiera sólida dentro del panorama competitivo de juegos en línea.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) se enfoca en ofrecer una experiencia de juego en línea excepcional mientras se mantiene un compromiso con los juegos responsables. La compañía tiene como objetivo combinar tecnología innovadora con una plataforma fácil de usar para proporcionar una variedad de opciones de juego que incluyen casinos en línea y apuestas deportivas.
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras que reflejan el desempeño de RSI y se alinean con su declaración de misión incluyen el crecimiento de los ingresos, la rentabilidad y la eficiencia operativa. La siguiente tabla describe datos financieros clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 669.9 millones | $ 497.3 millones | 35% |
| Ingresos netos (pérdida) | $748,000 | ($ 54.6 millones) | — |
| Gastos de publicidad y promociones | $ 114.6 millones | $ 125.5 millones | (9%) |
| Ebitda ajustado | $ 61.9 millones | ($ 3.3 millones) | — |
| Costos de ingresos | $ 440.4 millones | $ 333.2 millones | 32% |
Desglose de ingresos por segmento
Los ingresos de RSI se generan a partir de varios segmentos. La siguiente tabla ilustra el desglose de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento de ingresos | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Casino en línea y apuestas deportivas | $664,647 |
| Apuestas deportivas minoristas | $1,996 |
| Juego social | $3,273 |
| Ingresos totales | $669,916 |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos de RSI destaca su alcance operativo. La siguiente tabla presenta los ingresos por región geográfica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos ($ en miles) |
|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $571,439 |
| América Latina (incluido México) | $98,477 |
| Ingresos totales | $669,916 |
Objetivos estratégicos y posicionamiento del mercado
RSI tiene como objetivo mejorar su posición de mercado a través de expansiones estratégicas e inversiones tecnológicas. La compañía se centra en aumentar su cuota de mercado en las jurisdicciones existentes mientras explora nuevas oportunidades, particularmente en los estados donde los juegos en línea se legalizan recientemente.
Compromiso con los juegos responsables
RSI enfatiza los juegos responsables como parte de su misión. Esto incluye implementar medidas para garantizar la protección del jugador y promover prácticas de juego seguras en sus plataformas.
Conclusión
Rush Street Interactive, Inc. continúa alineando su misión con sus estrategias operativas, centrándose en la innovación tecnológica y los juegos responsables al tiempo que logran un crecimiento financiero significativo.
Cómo funciona Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Modelo de negocio
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) opera como una compañía líder de juegos en línea, que ofrece casino en línea de dinero real, apuestas deportivas en línea y apuestas deportivas minoristas en varias jurisdicciones. A partir de 2024, las fuentes de ingresos de RSI incluyen:
- Casino en línea
- Apuestas deportivas en línea
- Apuestas deportivas minoristas
- Juego social
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RSI informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 232.1 millones | $ 169.9 millones | $ 62.2 millones | 37% |
| Costos de ingresos | $ 151.4 millones | $ 116.2 millones | $ 35.3 millones | 30% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 3.2 millones | $ (13.4) millones | $ 16.6 millones | 124% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la actuación de RSI fue la siguiente:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 669.9 millones | $ 497.3 millones | $ 172.6 millones | 35% |
| Costos de ingresos | $ 440.4 millones | $ 333.2 millones | $ 107.2 millones | 32% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 0.748 millones | $ (54.6) millones | $ 55.3 millones | 101% |
Flujos de ingresos clave
Los ingresos de RSI se generan predominantemente a partir de:
- Casino en línea: $ 664.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024
- Apuestas deportivas en línea: $ 230.2 millones para el tercer trimestre 2024
- Apuestas deportivas minoristas: $ 1.996 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024
- Juegos sociales: $ 3.273 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024
Costos operativos
Los costos operativos de RSI para el tercer trimestre de 2024 incluyeron:
- Publicidad y promociones: $ 39.2 millones
- General y administrativo: $ 26.5 millones
- Depreciación y amortización: $ 8.5 millones
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $80,553 | $(6,759) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(26,215) | $(26,054) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(682) | $(375) |
Presencia en el mercado
A partir de 2024, RSI opera en 15 estados de EE. UU., Colombia, México, Ontario, Canadá y Perú, centrándose en expandir su huella en mercados lucrativos.
Gasto del impuesto sobre la renta
El gasto del impuesto sobre la renta de RSI para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 17 millones, lo que representa un aumento del 114% respecto al año anterior debido a la rentabilidad en las operaciones extranjeras.
Compensación basada en acciones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RSI reportó gastos de compensación basados en acciones por un total de $ 26.6 millones.
Cómo Rush Street Interactive, Inc. (RSI) gana dinero
Flujos de ingresos
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) genera ingresos principalmente a través de tres canales principales: juegos de casinos en línea, apuestas deportivas en línea y apuestas deportivas minoristas. Además, la compañía se dedica a los juegos sociales.
Ingresos del casino en línea
El segmento de casino en línea incluye una variedad de juegos, como juegos de mesa y máquinas tragamonedas. Los ingresos de los casinos en línea se derivan de las apuestas totales del cliente, menos montos pagados por las apuestas ganadoras e incentivos otorgados a los clientes. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por apuestas en línea de casino en línea y apuestas deportivas en línea ascendieron a $ 230.2 millones, en comparación con $ 165.3 millones en el mismo período en 2023.
Ingresos de apuestas deportivas en línea
Las apuestas deportivas en línea involucran a los clientes que imponen apuestas sobre los resultados de los eventos deportivos. Los ingresos se generan estableciendo probabilidades con un margen teórico incorporado. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de las apuestas de casino en línea y deportes en línea fueron de $ 664.6 millones, un aumento significativo de $ 483.7 millones en 2023.
Ingresos de apuestas deportivas minoristas
RSI ofrece servicios de apuestas deportivas minoristas a través de asociaciones con casinos terrestres, ganando una comisión basada en los ingresos que generan estas casas de apuestas. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por apuestas deportivas minoristas fueron de $ 827,000, por debajo de $ 3.5 millones en el mismo período en 2023.
Ingresos para el juego social
Los juegos sociales se ofrecen cuando se les permite, lo que permite a los usuarios ganar o comprar créditos virtuales para juegos gratuitos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por juegos sociales fueron de $ 1.1 millones.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de RSI se generan predominantemente en los Estados Unidos y Canadá, con una porción más pequeña de América Latina. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos y Canadá fueron de $ 194.4 millones, mientras que los ingresos de América Latina fueron de $ 37.7 millones.
Desempeño financiero Overview
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 232.1 millones | $ 169.9 millones | $ 62.2 millones | 37% |
| Costos de ingresos | $ 151.4 millones | $ 116.2 millones | $ 35.3 millones | 30% |
| Publicidad y promociones | $ 39.2 millones | $ 34.6 millones | $ 4.6 millones | 13% |
| General y administrativo | $ 26.5 millones | $ 22.4 millones | $ 4.1 millones | 18% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 3.2 millones | $ (13.4) millones | $ 16.6 millones | (124)% |
Estructura de costos
Los costos de los ingresos incluyen tarifas de acceso al mercado, impuestos para los juegos, gastos operativos y costos de procesamiento de pagos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de ingresos fueron de $ 440.4 millones, un aumento de $ 107.2 millones de $ 333.2 millones en 2023.
Publicidad y promociones
Los gastos de publicidad y promociones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 114.6 millones, por debajo de $ 125.5 millones en 2023, lo que refleja una reducción estratégica en los gastos de marketing a medida que madura el mercado de juegos en línea.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 79.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 64.6 millones en el año anterior, impulsados por el aumento del personal y los costos administrativos.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses aumentaron significativamente a $ 5.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.4 millones en 2023, debido a los mayores saldos de efectivo en las cuentas de intereses.
Impuestos
El gasto del impuesto sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 17.0 millones, un aumento de $ 7.9 millones en 2023.
Análisis de flujo de caja
| Tipo de flujo de caja | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 80.6 millones | $ (6.8) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (26.2) millones | $ (26.0) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (0.7) millones | $ (0.4) millones |
| Efecto de los cambios en el tipo de cambio | $ (4.3) millones | $ 3.3 millones |
| Cambio neto en efectivo | $ 49.4 millones | $ (29.9) millones |
Perspectiva futura
RSI continúa expandiendo sus operaciones, incluida la entrada en nuevos mercados, que se espera que mejore el crecimiento de los ingresos. El enfoque estratégico de la compañía en optimizar los gastos de marketing y mejorar la participación del cliente tiene como objetivo mantener la rentabilidad y el crecimiento en un panorama competitivo.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.