The Shyft Group, Inc. (SHYF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shyft Group, Inc.
رسخت مجموعة Shyft Group, Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في نوفي بولاية ميشيغان، مكانتها كشركة رائدة في تصنيع وتجميع المركبات المتخصصة لصناعات المركبات التجارية والمركبات الترفيهية. تشتهر الشركة بإنتاج عربات النقل الصغيرة، وهياكل الشاحنات، والهياكل المخصصة للبيوت المتنقلة الفاخرة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة Shyft عن مبيعات موحدة بقيمة 194.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.6٪ من 201.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض حجم المبيعات في أسطول المركبات والخدمات (FVS) ) شريحة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 194.1 مليون دولار | 201.3 مليون دولار | -3.6% |
| إجمالي الربح | 39.6 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | +7.7% |
| الدخل التشغيلي | 5.3 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | +28.8% |
| صافي الدخل | 3.1 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | -31.1% |
| ربحية السهم المخففة | $0.09 | $0.13 | -30.8% |
أداء القطاع
يمكن تحليل أداء الشركة بشكل أكبر حسب قطاعاتها. شهد قطاع مركبات الأسطول والخدمات انخفاضًا ملحوظًا في المبيعات.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أسطول المركبات والخدمات | 105.9 مليون دولار | 124.3 مليون دولار | -14.8% |
| المركبات المتخصصة | 87.4 مليون دولار | 76.6 مليون دولار | +14.0% |
نتائج العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Shyft عن إجمالي مبيعات بقيمة 584.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 12.7% مقارنة بـ 669.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 584.7 مليون دولار | 669.9 مليون دولار | -12.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 32.9 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | -10.0% |
| صافي الدخل | 0.6 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | -94.5% |
التدفق النقدي والسيولة
وارتفع النقد والنقد المعادل لمجموعة Shyft إلى 21.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 9.9 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع نفسه من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 21.4 مليون دولار | 9.9 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 17.2 مليون دولار | 44.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (60.0 مليون دولار) | (16.5 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 54.3 مليون دولار | (29.9 مليون دولار) |
نشاط الاستحواذ
في 24 يوليو 2024، استحوذت مجموعة Shyft Group على شركة Independent Truck Upfitters (ITU) مقابل نقد قدره 50.9 مليون دولار أمريكي، مع إمكانية الحصول على أرباح إضافية بقيمة 8.0 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات هيئة الخدمة للشركة وقدراتها المجهزة.
تراكم الطلب
وبلغ إجمالي الطلبات المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 345.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 25.6% من 464.4 مليون دولار أمريكي في نفس التاريخ من عام 2023.
| تراكم الطلب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الطلبات المتراكمة | 345.4 مليون دولار | 464.4 مليون دولار |
| أسطول المركبات والخدمات | 267.9 مليون دولار | 383.4 مليون دولار |
| المركبات المتخصصة | 77.5 مليون دولار | 81.0 مليون دولار |
من يملك شركة Shyft Group, Inc. (SHYF)
كبار المساهمين
تتمتع مجموعة Shyft Group, Inc. (SHYF) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من عام 2024، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 9.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.7% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 63.4% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا عنصرًا حاسمًا في هيكل أسهم SHYF. يمتلك الفريق التنفيذي للشركة وأعضاء مجلس الإدارة كمية كبيرة من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك إيه إتش سكالا | المدير التنفيذي | 1,250,000 | 3.6% |
| جون دبليو إتش هارت | المدير المالي | 500,000 | 1.5% |
| ليزا أ. سميث | سجع | 300,000 | 0.9% |
| مجلس إدارة | متنوع | 750,000 | 2.2% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات على مر السنين. ويقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة لنسبة الأسهم التي تملكها المؤسسات خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | 70.5% |
| 2023 | 68.2% |
| 2024 | 67.9% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهرت شركة Shyft Group, Inc. تقلبًا في أداء الأسهم. وفيما يلي ملخص لأداء الأسهم والقيمة السوقية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $8.75 |
| القيمة السوقية | 300 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $7.00 |
| عائد الأرباح | 1.14% |
التطورات الأخيرة
لقد أثرت عمليات الاستحواذ والقرارات الإستراتيجية الأخيرة على ديناميكيات الملكية. على سبيل المثال، كان الاستحواذ على شركة Independent Truck Upfitters (ITU) في 24 يوليو 2024 مقابل 50.9 مليون دولار أمريكي عاملاً مهمًا في الاستراتيجية التشغيلية للشركة، مما أثر على معنويات المستثمرين المؤسسيين وأداء السوق.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تواصل شركة Shyft Group, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية متنوع مع دعم مؤسسي كبير. إن مواءمة المصالح بين المطلعين والمساهمين، إلى جانب عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، تضع الشركة في موضع النمو والاستقرار المستقبلي.
بيان مهمة مجموعة Shyft Group, Inc. (SHYF).
Overview من مجموعة شيفت
تتخصص شركة Shyft Group, Inc. في تصنيع المركبات المتخصصة في المقام الأول للاستخدامات التجارية والترفيهية. وتلتزم الشركة بتقديم حلول سيارات مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بما في ذلك التجارة الإلكترونية والمرافق والخدمات الحكومية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Shyft Group في قيادة صناعة السيارات المتخصصة من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز إنتاجية وربحية عملائنا. نحن نسعى جاهدين لتحقيق التميز التشغيلي مع تعزيز ثقافة السلامة والنزاهة والمساءلة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Shyft عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 194.1 مليون دولار | 201.3 مليون دولار | -3.6% |
| إجمالي الربح | 39.6 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | +7.7% |
| صافي الدخل | 3.1 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | -31.1% |
| ربحية السهم المخففة | $0.09 | $0.13 | -30.8% |
أداء القطاع
تعمل مجموعة Shyft من خلال قطاعين رئيسيين: أسطول المركبات والخدمات (FVS) والمركبات المتخصصة (SV). يتلخص أدناه أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ففس | 323.5 مليون دولار | 422.7 مليون دولار | -23.5% | 19.1 مليون دولار | 32.9 مليون دولار | -42.0% |
| SV | 260.4 مليون دولار | 251.4 مليون دولار | +3.6% | 50.7 مليون دولار | 47.2 مليون دولار | +7.4% |
تراكم الطلب
يعكس تراكم طلبات الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إجمالي 345.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 464.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 25.6%. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب في سوق شاحنات التوصيل.
| شريحة | الأعمال المتراكمة (2024) | الأعمال المتراكمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ففس | 267.9 مليون دولار | 383.4 مليون دولار | -30.1% |
| SV | 77.5 مليون دولار | 80.9 مليون دولار | -4.4% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
يتماشى الاستحواذ على شركة Independent Truck Upfitters (ITU) مقابل 50.9 مليون دولار نقدًا، والذي تم الانتهاء منه في يوليو 2024، مع استراتيجية النمو لمجموعة Shyft Group من خلال تعزيز عروض منتجاتها في سوق هياكل الخدمة.
التركيز على البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 12.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 18.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا مع اقتراب الشركة من إطلاق مبادرات السيارات الكهربائية.
اختتام الوضع المالي الحالي
تواصل مجموعة Shyft مواجهة التحديات في سوق المركبات المتخصصة مع التركيز على الابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق مهمتها وأهدافها.
كيف تعمل مجموعة Shyft Group, Inc. (SHYF).
شركة Overview
تتخصص شركة Shyft Group, Inc. في تصنيع وتجميع المركبات المتخصصة للاستخدام التجاري والترفيهي. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال قطاعين: أسطول المركبات والخدمات (FVS) والمركبات المتخصصة (SV). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مبيعات مجمعة بقيمة 584.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 669.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 85.2 مليون دولار أمريكي أو 12.7٪.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفادت مجموعة Shyft:
- المبيعات: 194.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 201.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 3.6%.
- إجمالي الربح: 39.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 7.7%.
- صافي الدخل: 3.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 4.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ربحية السهم المخففة: 0.09 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.13 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل القطاع
تنقسم عمليات مجموعة Shyft إلى قسمين يمكن الإبلاغ عنهما:
أسطول المركبات والخدمات (FVS)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات | $323,459 | $422,675 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $19,131 | $32,918 |
انخفضت المبيعات بمقدار 99.2 مليون دولار أو 23.5% عن عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف أسواق شاحنات التسليم وانخفاض أحجام هياكل الشاحنات.
المركبات المتخصصة (SV)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات | $260,359 | $251,370 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $50,668 | $47,208 |
ارتفعت المبيعات في قطاع SV بمقدار 9 ملايين دولار أو 3.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مبيعات هيئات الخدمة وتأثير الاستحواذ على الاتحاد الدولي للاتصالات.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ تراكم طلبات الشركة 345.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 464.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا قدره 119 مليون دولار أمريكي أو 25.6٪.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 470.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 547.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 76.9 مليون دولار أمريكي أو 14.1%. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات والتغيرات في المزيج.
وبلغت النفقات التشغيلية 107.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 108 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت نفقات البحث والتطوير 12.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 18.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وتتعلق بشكل أساسي بمبادرات تطوير السيارات الكهربائية.
التدفق النقدي والسيولة
حققت الشركة 17.2 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 44.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع النقد وما في حكمه بمقدار 11.5 مليون دولار إلى 21.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
وأظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية زيادة كبيرة في النقدية المستخدمة، حيث بلغ مجموعها 60 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساساً إلى الاستحواذ على الاتحاد الدولي للاتصالات مقابل 50,9 مليون دولار أمريكي. وبلغ النقد المقدم من أنشطة التمويل 54.3 مليون دولار، بزيادة عن 29.9 مليون دولار المستخدمة في العام السابق.
التطورات الأخيرة
استحوذت مجموعة Shyft Group على شركة Independent Truck Upfitters ("ITU") في 24 يوليو 2024، مقابل مقابل نقدي قدره 50.9 مليون دولار أمريكي وما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي إضافية. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات هيئة الخدمة وقدرات التجهيز.
تواصل الشركة الاستثمار في حلول المركبات الكهربائية، لا سيما من خلال برنامج Blue Arc™ للمركبات الكهربائية، والذي يهدف إلى توفير مركبات تجارية قابلة للتطوير لأساطيل التوصيل للميل الأخير.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 34,482 سهمًا، بإجمالي حقوق المساهمين 252.7 مليون دولار. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بمعدل 0.05 دولار للسهم الواحد خلال هذه الفترة.
كيف تجني شركة Shyft Group, Inc. (SHYF) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل مجموعة Shyft بشكل أساسي من خلال قطاعين: المركبات المتخصصة (SV) ومركبات الأسطول والخدمات (FVS). يساهم كل قطاع في إيرادات الشركة من خلال عروض المنتجات والخدمات المختلفة.
فئة المركبات المتخصصة (SV).
يشمل قطاع SV تصنيع هياكل الخدمة، وهياكل المنازل المتنقلة، والمركبات المتخصصة الأخرى. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت المبيعات في هذا القطاع 87.4 مليون دولار، أ 14.0% زيادة مقارنة ب 76.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي المبيعات السنوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 260.4 مليون دولار، من 251.4 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ 3.6% يزيد.
قطاع مركبات الأسطول والخدمات (FVS).
يركز قطاع FVS على مركبات الأسطول، بما في ذلك عربات النقل وهياكل الشاحنات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مبيعات FVS 105.9 مليون دولار، تحت 14.8% من 124.3 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي المبيعات في هذا القطاع 323.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 23.5% من 422.7 مليون دولار في عام 2023.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | مبيعات العام حتى تاريخه 2024 | مبيعات العام حتى تاريخه 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| المركبات المتخصصة (SV) | 87.4 مليون دولار | 76.6 مليون دولار | 260.4 مليون دولار | 251.4 مليون دولار | +3.6% |
| أسطول المركبات والخدمات (FVS) | 105.9 مليون دولار | 124.3 مليون دولار | 323.5 مليون دولار | 422.7 مليون دولار | -23.5% |
محركات الإيرادات
تشمل محركات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مبيعات الهيئات الخدمة والهيكل.
- قطع غيار وملحقات ما بعد البيع، والتي تم إنشاؤها 68.96 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- عمليات الاستحواذ، مثل الشراء الأخير لشركة Independent Truck Upfitters (ITU) لصالح 50.9 مليون دولار، مما أدى إلى توسيع عروض الخدمة.
مقاييس الأداء المالي
للربع الثالث من عام 2024:
- وكانت المبيعات الموحدة 194.1 مليون دولار، تحت 3.6% من 201.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 20.4%، مقارنة ب 18.3% في الربع الثالث من عام 2023.
- وكان صافي الدخل 3.1 مليون دولار، مقارنة ب 4.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 14.3 مليون دولار، من 11.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 470.5 مليون دولار، انخفاضا من 547.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس أ 14.1% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض حجم المبيعات ومبادرات إدارة التكاليف.
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لمجموعة Shyft للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 7.4 مليون دولار، والتي تضمنت استثمارات في قدرات التصنيع والاستحواذ على الاتحاد الدولي للاتصالات.
تراكم الطلب
كان تراكم الطلبات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 345.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 25.6% من 464.4 مليون دولار في سبتمبر 2023. يعكس هذا التراكم الطلب على كلا القطاعين والتعديلات المستمرة على ظروف السوق.
| تراكم الطلب | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أسطول المركبات والخدمات | 267.9 مليون دولار | 383.4 مليون دولار | -30.2% |
| المركبات المتخصصة | 77.5 مليون دولار | 80.9 مليون دولار | -4.2% |
| المجموع | 345.4 مليون دولار | 464.4 مليون دولار | -25.6% |
اختتام المقاييس المالية
يُظهر الأداء المالي لمجموعة Shyft Group في عام 2024 توقعات متباينة، حيث يقابل النمو في قطاع المركبات المتخصصة انخفاضات في أسطول المركبات والخدمات. إن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة ومبادرات تطوير المنتجات، خاصة في حلول السيارات الكهربائية، في وضع يمكنها من تعزيز تدفقات الإيرادات المستقبلية.
The Shyft Group, Inc. (SHYF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Shyft Group, Inc. (SHYF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Shyft Group, Inc. (SHYF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Shyft Group, Inc. (SHYF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.