SL Green Realty Corp. (SLG): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

SL Green Realty Corp. (SLG) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL:

معلومات شركة SL Green Realty Corp. (SLG).


نبذة تاريخية عن شركة SL Green Realty Corp. (SLG)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست شركة SL Green Realty Corp. في عام 1980 على يد ستيفن إل جرين. في البداية، ركزت الشركة على الاستحواذ على العقارات وإدارتها وتطويرها في مدينة نيويورك.

الطرح العام

في عام 1997، طرحت شركة SL Green أسهمها للاكتتاب العام، حيث عرضت أسهمًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر SLG. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 58 مليون دولار.

النمو والتوسع

طوال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت SL Green بتوسيع محفظتها بشكل كبير. بحلول عام 2005، كانت الشركة تمتلك أو لديها مصالح في أكثر من 100 شركة 28 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية، وتقع في المقام الأول في مانهاتن. وتضمنت استراتيجية الشركة الاستحواذ على العقارات المقومة بأقل من قيمتها والإدارة الاستباقية.

سنة حجم المحفظة (مليون قدم مربع) عدد العقارات إجمالي الأصول (مليون دولار)
2005 28 31 2,500
2010 34 37 4,200
2015 42 45 5,800
2020 40 42 7,300
2023 45 50 8,500

الاستحواذات الاستراتيجية

قامت SL Green بالعديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية التي ساهمت بشكل كبير في نموها. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:

  • الاستحواذ على واحد فاندربيلت العقارات في عام 2016 لحوالي 3.3 مليار دولار.
  • شراء حصة أغلبية في 250 غرب شارع 55 في عام 2019 لحوالي 1.1 مليار دولار.
  • الاستحواذ على 1010 شارع الأمريكتين في عام 2020 لحوالي 1.8 مليار دولار.

الأداء المالي

لقد أبلغت SL Green باستمرار عن أداء مالي قوي. وفي العام المالي 2022، أفادت الشركة بما يلي:

  • إجمالي الإيرادات 1.1 مليار دولار.
  • صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين 299 مليون دولار.
  • إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين 151 مليون دولار.

تأثير كوفيد-19 والتعافي منه

أثرت جائحة كوفيد-19 على عمليات SL Green، لا سيما في قطاع المكاتب، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في معدلات الإشغال. ومع ذلك، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت SL Green عن معدل إشغال قدره 91%.

مبادرات الاستدامة

في السنوات الأخيرة، ركزت SL Green على الاستدامة. وتهدف الشركة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030. وكجزء من هذه المبادرة، التزمت SL Green بتنفيذ ترقيات كفاءة استخدام الطاقة عبر محفظتها.

موقف السوق

اعتبارًا من أكتوبر 2023، تحتل شركة SL Green Realty Corp. موقعًا مهمًا في سوق العقارات التجارية في مدينة نيويورك، حيث تحتل المرتبة الأولى بين كبار مالكي المكاتب في مانهاتن برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا 4.1 مليار دولار.



من يملك شركة SL Green Realty Corp. (SLG)

هيكل الملكية

اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، يتكون هيكل ملكية شركة SL Green Realty Corp. (SLG) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل أكبر المساهمين في الشركة صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات إدارة الاستثمار.

كبار المساهمين

المساهم نسبة الملكية عدد الأسهم قيمة الممتلكات (بالدولار الأمريكي)
مجموعة الطليعة، وشركة 10.75% 6,542,300 626,175,000
شركة بلاك روك 8.95% 5,439,700 520,600,000
شركة ستيت ستريت 6.50% 4,043,800 386,000,000
إنفيسكو المحدودة. 4.20% 2,600,000 248,000,000
الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة 2.50% 1,500,000 144,000,000

الملكية المؤسسية

تمثل الملكية المؤسسية في SL Green Realty Corp. حوالي 75.9% من إجمالي الأسهم القائمة. وهذا يدل على الثقة القوية من قبل المستثمرين المؤسسيين في أداء الشركة واستراتيجيتها.

القيادة التنفيذية ومقتنياتهم

  • مارك هوليداي - الرئيس التنفيذي: يملك ما يقارب 1,000,000 سهم.
  • أندرو ماتياس - الرئيس: يملك ما يقارب 500.000 سهم.
  • مايكل ر. ريزو - المدير المالي: يملك ما يقارب 250.000 سهم.

أداء الأسهم الأخيرة

اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، كان تداول شركة SL Green Realty Corp. (SLG) عند $95.12 للسهم الواحد، مما يعكس زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه 12.5%.

القيمة السوقية

تبلغ القيمة السوقية لشركة SL Green Realty Corp حاليًا تقريبًا 8.8 مليار دولار.

معلومات الأرباح

تمتلك شركة SL Green Realty Corp عائد أرباح سنوي حالي قدره 5.3%، بتوزيع أرباح ربع سنوية $1.25 لكل سهم.

المحفظة العقارية Overview

تمتلك شركة SL Green Realty Corp. وتعمل تقريبًا 27 مليون قدم مربع من العقارات المكتبية الموجودة في المقام الأول في مانهاتن، نيويورك. وتبلغ قيمة المحفظة حوالي 12.1 مليار دولار.

عمليات الاستحواذ الأخيرة

استحوذت الشركة مؤخرًا على عقار في 100 East 53rd Street 335 مليون دولار. يسلط هذا التوسع الضوء على تركيزها الاستراتيجي على المواقع الرئيسية في مدينة نيويورك.

النظرة المستقبلية

يتوقع المحللون أن تستمر شركة SL Green Realty Corp في الاستفادة من استعادة الطلب على المساحات المكتبية، خاصة مع عودة القوى العاملة في المناطق الحضرية بعد الوباء. تشير توقعات النمو إلى نمو محتمل في الإيرادات 8% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.



بيان مهمة SL Green Realty Corp. (SLG).

شركة كبرى Overview

SL Green Realty Corp. (SLG) هي شركة استثمار عقاري رائدة (REIT) تشارك بشكل أساسي في امتلاك وإدارة وتأجير العقارات المكتبية في مدينة نيويورك. تركز الشركة على توفير مساحات مكتبية عالية الجودة ولها مهمة تتمحور حول خلق القيمة من خلال الاستثمارات المنضبطة والتميز التشغيلي.

بيان المهمة

يؤكد بيان مهمة شركة SL Green Realty Corp. على الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين مع كونها شركة مواطنة مسؤولة في المجتمعات التي تخدمها. ويؤكد البيان على القيم الأساسية مثل النزاهة والعمل الجماعي والاستدامة.

الأداء المالي

وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة SL Green Realty Corp. مقاييس أداء مهمة:

متري المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 المبلغ في نهاية العام 2022
إجمالي الإيرادات 389 مليون دولار 1.45 مليار دولار
صافي الدخل 76 مليون دولار 254 مليون دولار
الأموال من العمليات (FFO) 116 مليون دولار 444 مليون دولار
حجم المحفظة 27.0 مليون قدم مربع 27.9 مليون قدم مربع
عائد الأرباح 6.4% 6.9%

الالتزام بالاستدامة

تدمج الشركة الاستدامة في مهمتها الأساسية، مع التركيز على:

  • خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030.
  • الحصول على شهادة LEED لجميع التطورات الجديدة.
  • تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر محفظتها، بهدف تحسينها بنسبة 20% بحلول عام 2025.

موقف السوق والاستراتيجية

تعمل شركة SL Green Realty Corp. في بيئة تنافسية للغاية. تحافظ الشركة على مكانتها القوية في السوق من خلال:

  • الاستحواذ الاستراتيجي على العقارات عالية الجودة.
  • الإدارة النشطة لمحفظتها الحالية.
  • التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة واحتياجات المستأجرين.

علاقات المستثمرين

تلتزم شركة SL Green Realty Corp بالتواصل الشفاف مع مستثمريها، حيث تقدم:

  • تحديثات مالية منتظمة ومكالمات أرباح ربع سنوية.
  • تقارير سنوية مفصلة.
  • الوصول إلى العروض التقديمية للمستثمرين والبث عبر الإنترنت.

حوكمة الشركات

تم تصميم هيكل إدارة SL Green لدعم المعايير الأخلاقية القوية والمساءلة، ويضم:

  • مجلس إدارة متنوع وملتزم بأفضل الممارسات.
  • التقييمات الدورية لأداء مجلس الإدارة.
  • الالتزام بمشاركة المساهمين وردود أفعالهم.

التطورات الأخيرة

وتشمل المبادرات الاستراتيجية الأخيرة ما يلي:

  • الاستحواذ على مبنى مكاتب من الدرجة الأولى في وسط مانهاتن مقابل 200 مليون دولار.
  • البدء في مشروع إعادة تطوير أحد المعالم التاريخية.
  • التعاون مع الحكومات المحلية في مبادرات التنمية الحضرية.

الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة

تتماشى مهمة SL Green Realty Corp. مع الأهداف الأوسع للتطوير العقاري المسؤول، وتعزيز قيمة المجتمع، والحفاظ على الأداء المالي. يتوافق التركيز الاستراتيجي للشركة مع مهمتها المتمثلة في أن تكون رائدة في سوق العقارات في مدينة نيويورك.



كيف تعمل شركة SL Green Realty Corp. (SLG).

نموذج الأعمال

تعمل شركة SL Green Realty Corp في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT) في مدينة نيويورك، مع التركيز على الحصول على العقارات التجارية وإدارتها وتأجيرها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تضمنت محفظة SL Green 90 عقارًا بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 42 مليون قدم مربع.

الأداء المالي

في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة SL Green عن إيرادات قدرها 196 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي يعزى إلى المساهمين العاديين قدره 31 مليون دولار أمريكي. بلغت الأموال من العمليات (FFO) لنفس الربع 109 مليون دولار، مما أدى إلى FFO للسهم الواحد بقيمة 1.27 دولار.

مَلَفّ Overview

يعرض الجدول التالي الإحصائيات الرئيسية لمحفظة SL Green اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023:

نوع العقار عدد العقارات إجمالي المساحة المربعة (مليون قدم مربع) معدل الإشغال (%)
مكتب 78 36.5 88.7
بيع بالتجزئة 12 5.5 92.1
سكني 0 0.0 لا يوجد
متعدد الاستخدامات 0 0.0 لا يوجد

استراتيجية الاستثمار

تستخدم SL Green استراتيجية استثمار ذات قيمة مضافة، مع التركيز على العقارات في المواقع الحضرية الرئيسية. وفي عام 2023، نفذت الشركة نفقات رأسمالية بقيمة 143 مليون دولار بهدف تعزيز قيمة عقاراتها الحالية.

نشاط التأجير

وفي الربع الثالث من عام 2023، وقعت شركة SL Green عقود إيجار بقيمة 1.2 مليون قدم مربع، والتي تضمنت ما يقرب من 600000 قدم مربع من عقود الإيجار الجديدة و600000 قدم مربع من التجديدات. وكان متوسط ​​مدة الإيجار 8 سنوات.

هيكل رأس المال

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي ديون SL Green 3.6 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.5. وكان لدى الشركة 1.2 مليار دولار من السيولة المتاحة، مما يضمن المرونة المالية للاستثمارات المستقبلية.

موقف السوق

تعد شركة SL Green أكبر مالك للمكاتب في مانهاتن، حيث تمتلك حصة 10% من سوق المساحات المكتبية بالمدينة. تركز استراتيجية الشركة على ممارسات البناء المستدامة، حيث حصلت 30% من محفظتها على شهادة LEED وفقًا لمعايير LEED.

معلومات الأرباح

أعلنت SL Green عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023، مع الحفاظ على نسبة توزيع أرباح قوية تبلغ 47٪. بلغ عائد الأرباح السنوية حوالي 5.5٪ على أساس سعر السهم البالغ 22.00 دولارًا.

التوقعات والتوقعات

يتوقع المحللون أن ينمو FFO الخاص بـ SL Green بنسبة 5٪ في عام 2024، مدفوعًا بالتحسينات المتوقعة في نشاط تأجير المكاتب مع استقرار نموذج العمل المختلط. وتتوقع الشركة استثمار 200 مليون دولار في عمليات الاستحواذ على عقارات جديدة في العام المقبل.



كيف تجني شركة SL Green Realty Corp. (SLG) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة SL Green Realty Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال عملياتها العقارية، والتي تشمل:

  • تأجير المساحات المكتبية
  • إيرادات الإيجار من مستأجري التجزئة
  • رسوم إدارة الممتلكات
  • خدمات التطوير والبناء

تأجير المكاتب

تعد SL Green لاعبًا مهمًا في سوق تأجير المكاتب في مانهاتن. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى الشركة محفظة مكاتب إجمالية تبلغ حوالي 34 مليون قدم مربع.

بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، ذكرت SL Green:

  • إجمالي إيرادات إيجار المكاتب: 482 مليون دولار
  • متوسط ​​الإيجار للقدم المربع: 79.22 دولارًا
  • نشاط التأجير: 1.5 مليون قدم مربع

تأجير التجزئة

بالإضافة إلى تأجير المكاتب، تمتلك شركة SL Green وتدير مساحات البيع بالتجزئة التي تساهم بشكل كبير في دخلها. اعتبارا من التقرير الأخير:

  • إجمالي إيرادات تأجير التجزئة: 61 مليون دولار
  • معدل إشغال مساحات التجزئة: 92%
  • متوسط ​​إيجار التجزئة للقدم المربع: 132.50 دولارًا

رسوم إدارة الممتلكات

تحصل SL Green أيضًا على إيرادات من خدمات إدارة الممتلكات المقدمة للأصول المملوكة لها وممتلكات الطرف الثالث. في عام 2022، بلغت رسوم إدارة الممتلكات ما يلي:

  • إجمالي رسوم إدارة الممتلكات: 25 مليون دولار
  • نسبة إجمالي الإيرادات: 4%

مشاريع تنموية

تمتلك الشركة خط تطوير نشط يساهم في نمو إيراداتها. اعتبارًا من منتصف عام 2023، تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:

  • إجمالي الاستثمار في التطويرات الجارية: 1.4 مليار دولار
  • الإنجاز المتوقع للمشاريع الجديدة: 2024-2025
  • NOI (صافي الدخل التشغيلي) المقدر عند الانتهاء: 100 مليون دولار سنويًا

الأداء المالي

يعكس الأداء المالي لشركة SL Green في السنوات الأخيرة استراتيجيتها ومكانتها في السوق. تشمل المقاييس المالية الرئيسية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ما يلي:

  • إجمالي الإيرادات: 1.1 مليار دولار
  • صافي الدخل: 295 مليون دولار
  • الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 670 مليون دولار

ظروف السوق

يلعب سوق العقارات في مانهاتن دورًا محوريًا في توليد إيرادات SL Green. تشمل ديناميكيات السوق التي تؤثر على أرباحها ما يلي:

  • معدل الشغور الحالي في السوق: 12.2%
  • معدل نمو الإيجار المتوقع: 3% سنوياً
  • حجم مبيعات الاستثمار في العقارات في نيويورك: 10 مليارات دولار (2022)
المقياس المالي 2022 2023 (متوقع)
إجمالي الإيرادات 1.1 مليار دولار 1.25 مليار دولار
صافي الدخل 295 مليون دولار 310 مليون دولار
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 670 مليون دولار 700 مليون دولار
متوسط ​​الإيجار لكل قدم مربع (مكتب) $79.22 $80.00

اختتام مصادر الإيرادات

باختصار، تستمد شركة SL Green Realty Corp. إيراداتها من خلال مصادر متنوعة، بما في ذلك تأجير المكاتب والتجزئة، وإدارة العقارات، ومشاريع التطوير، كل ذلك أثناء التنقل في ظروف السوق المتقلبة.

DCF model

SL Green Realty Corp. (SLG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support