The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Scotts Miracle-Gro
لقد أثبتت شركة Scotts Miracle-Gro، المدرجة في بورصة نيويورك باسم SMG، نفسها كأكبر مسوق في العالم لمنتجات الحدائق الاستهلاكية ذات العلامات التجارية. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لتحولات كبيرة تهدف إلى تحسين صحتها المالية وكفاءتها التشغيلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Scotts Miracle-Gro عن إجمالي صافي مبيعات بلغ حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة هامشية من 3.55 مليار دولار أمريكي في العام السابق. شهد قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة نموًا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 6% لتصل إلى 3.0 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بمساحة الرفوف المحسنة والعروض الترويجية الفعالة في منتجات الحدائق والتحكم. على العكس من ذلك، شهد قطاع هوثورن انخفاضًا حادًا، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 37٪ إلى 294.7 مليون دولار بسبب توقف أعمال توزيع الطرف الثالث.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 3.6 مليار دولار | 3.55 مليار دولار | — |
| مبيعات قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة | 3.0 مليار دولار | 2.83 مليار دولار | +6% |
| مبيعات قطاع هوثورن | 294.7 مليون دولار | 467.3 مليون دولار | -37% |
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | 23.9% | 18.5% | +29% |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 34.9 مليون دولار | 380.1 مليون دولار | -91% |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $0.61 | $6.79 | -91% |
رؤى الأداء الفصلية
في الربع الرابع من العام المالي 2024، أعلنت شركة Scotts Miracle-Gro عن مبيعات صافية بلغت 414.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بـ 374.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. أظهر قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة بنسبة 54%، ليصل إجماليها إلى 309.7 مليون دولار، في حين انخفضت مبيعات قطاع هوثورن بنسبة 46% إلى 80.5 مليون دولار.
| المقاييس الفصلية | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 414.7 مليون دولار | 374.5 مليون دولار | +11% |
| مبيعات المستهلكين في الولايات المتحدة | 309.7 مليون دولار | 201.0 مليون دولار | +54% |
| مبيعات هوثورن | 80.5 مليون دولار | 149.7 مليون دولار | -46% |
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | -7.1% | -15.2% | — |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 244.0 مليون دولار | 468.4 مليون دولار | -48% |
إدارة التكاليف والتعديلات التشغيلية
نفذت شركة Scotts Miracle-Gro مبادرات استراتيجية لخفض التكاليف، وبلغت ذروتها بانخفاض بنسبة 9% في نفقات البيع والعمومية والإدارية، بما يصل إلى 559.0 مليون دولار للسنة المالية. كما أعلنت الشركة عن تحسن كبير في معدل هامش الربح الإجمالي، والذي ارتفع إلى 23.9% على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وفورات شبكة التوزيع ومزيج القطاعات المناسب.
تحليل الديون والتدفقات النقدية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.86 مرة، وهو أقل من الحد الأقصى المتفق عليه وهو 6.0 مرات. وبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 2.17 مليار دولار، مع انخفاض مصاريف الفوائد إلى 158.8 مليون دولار، مما يعكس انخفاض رصيد الديون.
| مقاييس الديون والتدفق النقدي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.17 مليار دولار | 2.56 مليار دولار |
| حساب الفائدة | 158.8 مليون دولار | 178.1 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 583.5 مليون دولار | 438.2 مليون دولار |
باختصار، أظهرت شركة Scotts Miracle-Gro المرونة والبصيرة الاستراتيجية في التغلب على تحدياتها التشغيلية، ووضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو والاستقرار في المستقبل في قطاع العشب والحدائق.
من يملك شركة Scotts Miracle-Gro (SMG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Scotts Miracle-Gro (رمزها في بورصة نيويورك: SMG) بهيكل ملكية متنوع. أكبر مساهم هو شركة Hagedorn Partnership، L.P.، التي تمتلك ما يقرب من 24% من الأسهم العادية للشركة. تسمح هذه الملكية المهمة للشراكة بممارسة تأثير كبير على قرارات الشركة التي تتطلب موافقة المساهمين.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. فيما يلي ملخص لكبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14.5% | 8.2 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.3% | 6.4 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 4.4 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.5% | 2.0 مليون |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3.1% | 1.7 مليون |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين في Scotts Miracle-Gro ملحوظة أيضًا. المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة عقدوا مجتمعة 5% من أسهم الشركة. وهذا يشمل:
- جيم هاجيدورن (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
- مات جارث (المدير المالي)
- وغيرهم من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Scotts Miracle-Gro عن إجمالي صافي مبيعات الشركة بحوالي 3.6 مليار دولارمما يعكس أداء مستقرا مقارنة بالعام السابق. أظهر سهم الشركة تقلبات استجابةً لظروف السوق، مع خسارة صافية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدرها 34.9 مليون دولار أو $0.61 للسهم الواحد للسنة المالية. ويبلغ سعر سهم الشركة في أواخر عام 2024 تقريبًا $50 للسهم الواحد، والذي تأثر باتجاهات السوق الأوسع في صناعة العشب والحدائق، بالإضافة إلى التحولات الإستراتيجية للشركة في العمليات التجارية.
استنتاج ديناميكيات الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Scotts Miracle-Gro باستثمار مؤسسي كبير ومساهم رئيسي في شكل شراكة Hagedorn. تلعب هذه الديناميكية دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة والحوكمة الشاملة.
بيان مهمة شركة Scotts Miracle-Gro (SMG).
تركز شركة Scotts Miracle-Gro (SMG) على تحسين نوعية الحياة للمستهلكين من خلال منتجات الحدائق والحدائق المبتكرة. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية، بهدف قيادة الصناعة في توفير المنتجات التي تعزز الحدائق والمناظر الطبيعية الصحية.
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Scotts Miracle-Gro عن إجمالي صافي مبيعات يبلغ حوالي 3.6 مليار دولار، وبقي ثابتًا مقارنة بالعام السابق. شهد قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة زيادة في المبيعات بلغت 6%، المجموع 3.0 مليار دولار، بينما شهد قطاع هوثورن انخفاضًا كبيرًا في 37%، جلب 294.7 مليون دولار.
| المقياس المالي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 3.6 مليار دولار | 3.6 مليار دولار | 0% |
| مبيعات قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة | 3.0 مليار دولار | 2.8 مليار دولار | 6% |
| مبيعات قطاع هوثورن | 294.7 مليون دولار | 467.3 مليون دولار | (37%) |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 34.9 مليون دولار | 380.1 مليون دولار | 91% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 510.1 مليون دولار | 446.9 مليون دولار | 14% |
الأداء ربع السنوي
في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Scotts Miracle-Gro عن إجمالي صافي مبيعات قدره 414.7 مليون دولار، زيادة 11% مقارنة ب 374.5 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. شهد قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة بلغت 54% في المبيعات، المجموع 309.7 مليون دولار.
| متري ربع سنوي | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 414.7 مليون دولار | 374.5 مليون دولار | 11% |
| مبيعات المستهلكين في الولايات المتحدة | 309.7 مليون دولار | 201.0 مليون دولار | 54% |
| مبيعات هوثورن | 80.5 مليون دولار | 149.7 مليون دولار | (46%) |
هيكل التكلفة والهوامش
بلغ معدل الهامش الإجمالي لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للشركة للسنة المالية 23.9%، تحسن من 18.5% في السنة المالية 2023. تم الإبلاغ عن الهامش الإجمالي المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا عند 26.3%، من 23.7% العام السابق.
| مقاييس الهامش | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| معدل هامش الربح الإجمالي وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 23.9% | 18.5% |
| معدل هامش الربح الإجمالي المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 26.3% | 23.7% |
الديون والتدفق النقدي
أبلغت شركة Scotts Miracle-Gro عن نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 4.86 مرة في نهاية السنة المالية 2024. وتم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر عند 583.5 مليون دولار، مقارنة ب 438.2 مليون دولار في السنة المالية 2023، مما يعكس تحسين ممارسات إدارة النقد.
| مقاييس الديون والتدفق النقدي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.86x | لا يوجد |
| التدفق النقدي الحر | 583.5 مليون دولار | 438.2 مليون دولار |
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
تركز الشركة على خطة نمو مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز نقاط قوتها الأساسية مع دفع النمو المستدام وقيمة المساهمين. ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في التسويق والابتكار 40 مليون دولار في السنة المالية 2025، بهدف تحقيق انتعاش إضافي للهامش الإجمالي ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
كيف تعمل شركة Scotts Miracle-Gro (SMG).
شركة Overview
تعد شركة Scotts Miracle-Gro، التي يقع مقرها الرئيسي في ماريسفيل بولاية أوهايو، شركة رائدة في تسويق منتجات الحدائق والعشب الاستهلاكية ذات العلامات التجارية. اعتبارًا من السنة المالية 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 3.6 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت النتائج المالية لشركة Scotts Miracle-Gro ما يلي:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 3.6 مليار دولار | 3.6 مليار دولار | — |
| مبيعات قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة | 3.0 مليار دولار | 2.8 مليار دولار | 6% |
| مبيعات قطاع هوثورن | 294.7 مليون دولار | 467.3 مليون دولار | (37)% |
| صافي الخسارة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 34.9 مليون دولار | 380.1 مليون دولار | 91% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 510.1 مليون دولار | 446.9 مليون دولار | 14% |
تحليل القطاع
تعمل شركة Scotts Miracle-Gro بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: المستهلك الأمريكي، وهوثورن، وغيرها. ويتلخص أداء هذه القطاعات فيما يلي:
| شريحة | الربع الرابع من السنة المالية 2024 صافي المبيعات | الربع الرابع من السنة المالية 2023 صافي المبيعات | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المستهلك الأمريكي | 309.7 مليون دولار | 201.0 مليون دولار | 54% |
| هوثورن | 80.5 مليون دولار | 149.7 مليون دولار | (46)% |
| آخر | 24.5 مليون دولار | 23.8 مليون دولار | 3% |
| المجموع | 414.7 مليون دولار | 374.5 مليون دولار | 11% |
المقاييس التشغيلية
خطت شركة Scotts Miracle-Gro خطوات كبيرة في تحسين المقاييس التشغيلية. تشمل الأرقام الرئيسية للسنة المالية 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | 23.9% |
| هامش الربح الإجمالي (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 26.3% |
| نفقات SG&A | 559.0 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 158.8 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 583.5 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Scotts Miracle-Gro:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 667.5 مليون دولار |
| الاستثمارات في الممتلكات والمنشآت والمعدات | (84.0 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية العام | 71.6 مليون دولار |
الديون والتمويل
يتضمن وضع ديون الشركة حتى 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 2.17 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.86x |
النظرة المستقبلية
تركز Scotts Miracle-Gro على خطط النمو الإستراتيجية وتتوقع تحقيق انتعاش إضافي للهامش الإجمالي في السنة المالية 2025. وتتوقع الشركة القيام باستثمارات إضافية لا تقل عن 40 مليون دولار في علاماتها التجارية لدعم النمو على المدى الطويل.
كيف تجني شركة Scotts Miracle-Gro (SMG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Scotts Miracle-Gro إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: المستهلك الأمريكي، وهوثورن، وغيرها. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات تقريبًا 3.6 مليار دولار، مما يدل على الاستقرار مقارنة بالسنوات السابقة.
| شريحة | صافي المبيعات (السنة المالية 2024) | صافي المبيعات (السنة المالية 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المستهلك الأمريكي | 3.0 مليار دولار | 2.84 مليار دولار | 6% |
| هوثورن | 294.7 مليون دولار | 467.3 مليون دولار | (37)% |
| آخر | 244.3 مليون دولار | 240.3 مليون دولار | 2% |
| المجموع | 3.6 مليار دولار | 3.55 مليار دولار | — |
شريحة المستهلكين في الولايات المتحدة
يعد قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة هو المساهم الأكبر حوالي 84% من إجمالي المبيعات. يشمل هذا القطاع منتجات العناية بالعشب والحدائق، مثل الأسمدة والتربة ومنتجات مكافحة الآفات. ارتفعت المبيعات بنسبة 6% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى قوائم المنتجات الجديدة وتوسيع مساحة الرفوف والأنشطة الترويجية.
شريحة هوثورن
شهد قطاع هوثورن، الذي يركز على منتجات البستنة الداخلية والمائية، انخفاضًا كبيرًا في مبيعاتها 37%. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى توقف التوزيع من طرف ثالث وانخفاض الطلب على منتجات الإضاءة البستانية الاحترافية. كانت أرقام مبيعات هوثورن للسنة المالية 2024 هي 294.7 مليون دولار، أسفل من 467.3 مليون دولار في السنة المالية 2023.
هيكل التكلفة
بالنسبة للسنة المالية 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات 2.62 مليار دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 23.9%. تحسن الهامش الإجمالي من 18.5% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدابير توفير التكاليف وانكماش تكاليف المواد.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 23.9% | 18.5% |
| نفقات SG&A | 559.0 مليون دولار | 551.3 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 158.8 مليون دولار | 178.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 34.9 مليون دولار | 380.1 مليون دولار |
الأرباح المعدلة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للسنة المالية 2024 عند 510.1 مليون دولار، زيادة من 446.9 مليون دولار في السنة المالية 2023. وكان هذا التحسن مدفوعًا بأداء تشغيلي أقوى وإدارة التكاليف الإستراتيجية.
التدفق النقدي الحر
تم الوصول إلى التدفق النقدي الحر للسنة المالية 2024 583.5 مليون دولار، مقارنة ب 438.2 مليون دولار في السنة المالية 2023. ترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى الإدارة الفعالة لرأس المال العامل ومستويات المخزون، وتحقيق هدف الحفاظ على المخزونات أقل من 600 مليون دولار.
استنتاج أداء القطاع
يتم تقييم أداء كل قطاع على أساس صافي المبيعات وأرباح القطاع. أظهر قطاع المستهلكين في الولايات المتحدة مرونة، بينما واجه قطاع هوثورن تحديات. تركز الإستراتيجية العامة للشركة على تعزيز قيمة العلامة التجارية والكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.