Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Frontier Group Holdings, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Frontier Group Holdings, Inc.، الشركة الأم لشركة Frontier Airlines، لاعبًا رئيسيًا في صناعة الطيران الأمريكية، وهي معروفة بنموذج الناقل منخفض التكلفة. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أسطولًا مكونًا من 153 طائرة، معظمها من طرازات عائلة إيرباص A320، وتخدم أكثر من 100 وجهة عبر الولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فرونتير عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 935 مليون دولار، من 883 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. انخفضت مصاريف التشغيل إلى 916 مليون دولار من 937 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 935 مليون دولار | 883 مليون دولار | 6% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 916 مليون دولار | 937 مليون دولار | -2% |
| الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل | 27 مليون دولار | (45 مليون دولار) | — |
| صافي الدخل (الخسارة) | 26 مليون دولار | (32 مليون دولار) | — |
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 2.773 مليار دولار، أ زيادة 3% من 2.698 مليار دولار في العام السابق. وقد أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 31 مليون دولار للفترة، مقارنة ب 26 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 2.773 مليار دولار | 2.698 مليار دولار | 3% |
| صافي الدخل | 31 مليون دولار | 26 مليون دولار | 19% |
المعالم التشغيلية
كانت أميال المقاعد المتاحة (ASMs) في Frontier للربع الثالث من عام 2024 هي 10.075 مليار، أ زيادة 4% من 9.697 مليار في الربع الثالث من عام 2023. ارتفعت الإيرادات لكل مقعد متاح (RASM) بنسبة 2% ل 9.27 سنتا خلال هذه الفترة، مما يعكس ارتفاع عدد طائرات الركاب.
إدارة التكاليف
كانت التكلفة لكل ميل مقعد متاح (CASM) للربع الثالث من عام 2024 9.10 سنت، تحت 6% من 9.66 سنتا في الربع الثالث من عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نفقات الوقود انخفضت بنسبة 10% بسبب أ تراجع 13% في تكاليف الوقود لكل جالون، على الرغم من أ زيادة 4% في جالونات الوقود المستهلكة.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| CASM | 9.10 سنت | 9.66 سنتا | -6% |
| تكلفة الوقود لكل جالون | $2.67 | $3.08 | -13% |
| CASM (باستثناء الوقود) | 6.51 سنتا | 6.66 سنتا | -2% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى فرونتير إجمالي السيولة المتاحة 576 مليون دولار، والتي تتكون من النقد وما في حكمه. أعلنت الشركة عن إجمالي ديونها 469 مليون دولار، مع 190 مليون دولار تصنف على أنها ديون قصيرة الأجل.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 576 مليون دولار | 609 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 469 مليون دولار | 469 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 46% | 48% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Frontier إلى مواصلة توسعها مع التزامات ثابتة بالشراء 193 طائرة من عائلة A320neo سيتم تسليمها بحلول عام 2031. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قدرتها التشغيلية وتعزيز مكانتها في السوق.
من يملك شركة Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والإدارة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين مصنفين حسب النوع:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.4% | 146,500,000 |
| المساهمين الأفراد | 20.2% | 45,000,000 |
| الإدارة والمديرين | 14.4% | 32,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Frontier Group Holdings, Inc. اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.6% | 35,000,000 |
| شركة بلاك روك | 12.1% | 27,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 10.2% | 22,000,000 |
| جولدمان ساكس لإدارة الأصول | 9.5% | 21,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 8.0% | 17,500,000 |
ملكية الإدارة
يمتلك فريق الإدارة جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون الأسهم التالية:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| باري بيفل | المدير التنفيذي | 10,000,000 |
| بول جي هارتمان | المدير المالي | 5,000,000 |
| جينيفر س. مكارثي | سجع | 4,500,000 |
| ستيف هـ. بارلو | مدير التكنولوجيا | 2,500,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في مشهد الملكية، مع الأحداث التالية:
- وزاد المستثمرون المؤسسيون حصتهم بنحو 5% مقارنة بالعام السابق.
- مارست الإدارة خيارات أدت إلى زيادة بنسبة 2٪ في إجمالي ممتلكاتها.
- وكان هناك انخفاض طفيف في ملكية المساهمين الأفراد بسبب العروض الثانوية.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من مارس 2024، أظهرت شركة Frontier Group Holdings, Inc. قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.24 مليار دولار أمريكي، مع تقلب أسعار الأسهم في حدود 10.00 دولارات إلى 11.50 دولارًا للسهم خلال الربع الماضي. ويلخص الجدول التالي أداء السهم:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 31 مارس 2024 | $10.00 | 2.24 مليار دولار |
| 28 فبراير 2024 | $10.50 | 2.31 مليار دولار |
| 31 يناير 2024 | $11.00 | 2.45 مليار دولار |
| 31 ديسمبر 2023 | $11.50 | 2.60 مليار دولار |
استنتاج بشأن رؤى الملكية
تعكس ملكية Frontier Group Holdings, Inc. مزيجًا مستقرًا من المصالح المؤسسية والإدارية، مع اتجاه طفيف نحو زيادة الاستثمار المؤسسي. وقد يشير هذا إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي وتوجهها الاستراتيجي.
بيان مهمة Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC).
شركة Overview
تعمل شركة Frontier Group Holdings, Inc. كشركة طيران منخفضة التكلفة، مع التركيز على توفير خيارات سفر ميسورة التكلفة عبر الولايات المتحدة والوجهات الدولية. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بتقديم أسعار منخفضة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Frontier Group Holdings, Inc. في تقديم أفضل قيمة في مجال السفر الجوي من خلال تقديم أسعار منخفضة وتجربة طيران متميزة. تهدف الشركة إلى تعزيز رضا العملاء من خلال المنتجات المبتكرة والخدمة الموثوقة والالتزام بالاستدامة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Frontier Group Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية (مليون دولار) | 935 | 883 | 6 |
| إجمالي مصاريف التشغيل (مليون دولار) | 916 | 937 | (2) |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 26 | (32) | لا يوجد |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs، الملايين) | 10,075 | 9,697 | 4 |
| الركاب (بالآلاف) | 8,834 | 7,697 | 15 |
| الإيرادات لكل ميل مقعد متاح (RASM، سنتات) | 9.28 | 9.10 | 2 |
| عامل الحمولة (%) | 78.0 | 80.0 | (2.0) |
المعالم التشغيلية
حققت شركة Frontier Group Holdings خطوات كبيرة في مجال الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على توسيع القدرات وتحسين التكاليف. تشمل الإحصائيات التشغيلية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أميال المقعد المتاحة (ASMs، الملايين) | 30,073 | 27,809 | 8 |
| متوسط طول المرحلة (أميال) | 901 | 1,028 | (12) |
| الركاب (بالآلاف) | 24,738 | 22,119 | 12 |
| المغادرة | 162,567 | 136,747 | 19 |
| متوسط الطائرات في الخدمة | 144 | 124 | 16 |
إدارة التكلفة والكفاءة
ركزت شركة Frontier على إدارة التكاليف بفعالية مع توسيع قدرتها التشغيلية. يوضح الجدول التالي مقاييس التكلفة الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التكلفة | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| وقود الطائرات | 812 | 827 | (2) |
| الرواتب والأجور والمزايا | 713 | 635 | 12 |
| تأجير الطائرات | 483 | 429 | 13 |
| عمليات المحطة | 464 | 381 | 22 |
| الصيانة والمواد والإصلاحات | 144 | 145 | (1) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Frontier Group Holdings عن إجمالي سيولة متاحة بقيمة 576 مليون دولار أمريكي، تتألف من النقد وما يعادله إلى جانب 205 مليون دولار أمريكي من تسهيلات القروض المتجددة غير المسحوبة. تم الإبلاغ عن إجمالي ديون الشركة بمبلغ 469 مليون دولار، منها 190 مليون دولار قصيرة الأجل.
النظرة المستقبلية
تواصل Frontier Group Holdings الاستثمار في أسطولها وقدراتها التشغيلية، مع التزامها الراسخ بشراء 193 طائرة من عائلة A320neo بحلول عام 2031. وتركز الشركة على تعزيز تجربة العملاء من خلال الخدمات المبتكرة والحفاظ على عمليات فعالة من حيث التكلفة.
كيف تعمل شركة Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Frontier Group Holdings, Inc. كشركة طيران منخفضة التكلفة في المقام الأول من خلال شركتها الفرعية Frontier Airlines. تركز الشركة على توفير رحلات جوية بأسعار معقولة من خلال تقديم أجرة أساسية وفرض رسوم على الخدمات الإضافية، وهو ما يميز نموذج الناقل منخفض التكلفة للغاية (ULCC).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Frontier Group عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 935 مليون دولار | 883 مليون دولار | +6% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 916 مليون دولار | 937 مليون دولار | -2% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 26 مليون دولار | (32) مليون دولار | لا يوجد |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) | 10.075 مليون | 9,697 مليون | +4% |
| إيرادات أميال الركاب (RPMs) | 7,855 مليون | 7.755 مليون | +1% |
| عامل التحميل | 78.0% | 80.0% | -2.0 نقطة |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| وقود الطائرات | 261 مليون دولار | 291 مليون دولار | -10% |
| الرواتب والأجور والمزايا | 236 مليون دولار | 221 مليون دولار | +7% |
| تأجير الطائرات | 177 مليون دولار | 150 مليون دولار | +18% |
| عمليات المحطة | 164 مليون دولار | 133 مليون دولار | +23% |
| الصيانة والمواد والإصلاحات | 53 مليون دولار | 48 مليون دولار | +10% |
| المبيعات والتسويق | 46 مليون دولار | 41 مليون دولار | +12% |
السيولة وموقف الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Frontier Group إجمالي سيولة متاحة بقيمة 576 مليون دولار أمريكي، تشمل النقد وما يعادله. كان لدى الشركة أيضًا 205 ملايين دولار متاحة بموجب تسهيلات القرض المتجدد.
وبلغ إجمالي الديون 469 مليون دولار، منها 190 مليون دولار مصنفة على أنها قصيرة الأجل. يتكون الدين من:
- 296 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية قبل التسليم
- 100 مليون دولار من تسهيلات الأميال المشتراة مسبقًا مع بنك باركليز
- 66 مليون دولار في شكل قروض منخفضة الفائدة من وزارة الخزانة الأمريكية
- 12 مليون دولار من المديونيات المضمونة للمقر الرئيسي
الالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Frontier التزامات ثابتة لشراء 193 طائرة من عائلة A320neo و13 محركًا احتياطيًا إضافيًا، من المتوقع تسليمها بحلول عام 2031. وقد تم تقدير إجمالي المتطلبات النقدية المادية على النحو التالي:
| سنة | التزامات الديون | التزامات الفائدة | التزامات الإيجار التشغيلي | التزامات شراء معدات الطيران | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64 مليون دولار | 8 ملايين دولار | 164 مليون دولار | 360 مليون دولار | 596 مليون دولار |
| 2025 | 208 مليون دولار | 21 مليون دولار | 650 مليون دولار | 1,280 مليون دولار | 2,159 مليون دولار |
| 2026 | 24 مليون دولار | 13 مليون دولار | 623 مليون دولار | 1,329 مليون دولار | 1,989 مليون دولار |
| 2027 | 0 مليون دولار | 12 مليون دولار | 594 مليون دولار | 2,055 مليون دولار | 2,661 مليون دولار |
| 2028 | 9 ملايين دولار | 9 ملايين دولار | 518 مليون دولار | 2,111 مليون دولار | 2,647 مليون دولار |
| بعد ذلك | 169 مليون دولار | 9 ملايين دولار | 2,402 مليون دولار | 4,808 مليون دولار | 7,388 مليون دولار |
| المجموع | 474 مليون دولار | 72 مليون دولار | 4,951 مليون دولار | 11,943 مليون دولار | 17.440 مليون دولار |
الموارد البشرية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة Frontier 8,011 موظفًا مكافئًا بدوام كامل، مما يعكس زيادة بنسبة 15% عن العام السابق.
كيف تجني شركة Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Frontier Group Holdings, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات الركاب والإيرادات الإضافية. تشمل إيرادات الركاب الأسعار المحصلة للسفر الجوي، في حين تشمل الإيرادات الإضافية رسوم الخدمات مثل الأمتعة واختيار المقاعد وغيرها من الخدمات.
| مكون الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الركاب | $910 | $862 | 6% |
| إيرادات الأجرة | $342 | $302 | 13% |
| الإيرادات غير الأجرة | $568 | $560 | 1% |
| الإيرادات الإضافية لكل راكب | $67.13 | $75.54 | (11)% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $935 | $883 | 6% |
حركة الركاب والقدرة الاستيعابية
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت فرونتير زيادة كبيرة في حركة الركاب، بإجمالي 8.83 مليون مسافر، بزيادة قدرها 15% مقارنة بـ 7.70 مليون في الربع الثالث من عام 2023. كما زادت سعة الشركة، التي تقاس بأميال المقاعد المتاحة (ASMs)، بمقدار 4 ٪ إلى 10.08 مليار حرف صغير من 9.70 مليار حرف صغير في نفس الربع من العام السابق.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الركاب (بالآلاف) | 8,834 | 7,697 | 15% |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs، الملايين) | 10,075 | 9,697 | 4% |
| إيرادات أميال الركاب (العائد في الدقيقة، الملايين) | 7,855 | 7,755 | 1% |
| عامل الحمولة (%) | 78.0 | 80.0 | (2.0) نقطة |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Frontier للربع الثالث من عام 2024 916 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2٪ من 937 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن التكلفة لكل ميل متاح في المقعد (CASM) عند 9.10 سنتات، بانخفاض 6٪ عن العام السابق. تشمل مكونات التكلفة الرئيسية نفقات الوقود والرواتب والصيانة.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $916 | $937 | (2%) |
| نفقات وقود الطائرات | $261 | $291 | (10%) |
| الرواتب والأجور والمزايا | $228 | $213 | 7% |
| تأجير الطائرات | $177 | $150 | 18% |
| الصيانة والمواد والإصلاحات | $53 | $48 | 10% | المبيعات والتسويق | $46 | $41 | 12% |
مقاييس الربحية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت فرونتير عن دخل صافي قدره 26 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 32 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة الطيران 177 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 109 ملايين دولار أمريكي في نفس الربع من العام الماضي.
| مقاييس الربحية | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $26 | ($32) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $177 | $109 |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $215 | $109 |
الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Frontier إجمالي سيولة متاحة تبلغ 576 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل النقد وما يعادله إلى جانب 205 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب تسهيل القرض المتجدد الخاص بها. وبلغ إجمالي الديون 469 مليون دولار، منها 190 مليون دولار مصنفة على أنها ديون قصيرة الأجل.
| مقاييس الصحة المالية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي السيولة المتاحة (بالملايين) | $576 |
| إجمالي الدين (بالملايين) | $469 |
| الديون قصيرة الأجل (بالملايين) | $190 |
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.