Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) Bundle
Uma breve história da Frontier Group Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Frontier Group Holdings, Inc., empresa controladora da Frontier Airlines, é um participante importante no setor de companhias aéreas dos EUA, reconhecido por seu modelo de transportadora de baixo custo. A partir de 2024, a empresa opera uma frota de 153 aeronaves, principalmente os modelos da família Airbus A320, servindo mais de 100 destinos nos Estados Unidos, no México e no Caribe.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Frontier relatou receitas operacionais totais de US $ 935 milhões, de cima de US $ 883 milhões no mesmo período do ano anterior. As despesas operacionais diminuíram para US $ 916 milhões de US $ 937 milhões ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 935 milhões | US $ 883 milhões | 6% |
| Despesas operacionais totais | US $ 916 milhões | US $ 937 milhões | -2% |
| Renda (perda) antes do imposto de renda | US $ 27 milhões | (US $ 45 milhões) | — |
| Lucro líquido (perda) | US $ 26 milhões | (US $ 32 milhões) | — |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total alcançada US $ 2,773 bilhões, a Aumento de 3% de US $ 2,698 bilhões no ano anterior. A empresa relatou lucro líquido de US $ 31 milhões para o período, em comparação com US $ 26 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 2,773 bilhões | US $ 2,698 bilhões | 3% |
| Resultado líquido | US $ 31 milhões | US $ 26 milhões | 19% |
Destaques operacionais
As milhas de assento disponíveis da Frontier (ASMS) para o terceiro trimestre de 2024 foram 10,075 bilhões, a Aumento de 4% de 9,697 bilhões No terceiro trimestre de 2023. A receita por milha de segurança disponível (RASM) aumentou por 2% para 9,27 centavos Durante esse período, refletindo um aumento nas implementações de passageiros.
Gerenciamento de custos
Custo por milha de sede disponível (CASM) para o terceiro trimestre 2024 foi 9,10 centavos, abaixo 6% de 9,66 centavos No terceiro trimestre de 2023. Notavelmente, as despesas de combustível diminuíram por 10% devido a um 13% de declínio nos custos de combustível por galão, apesar de um Aumento de 4% em galões de combustível consumidos.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Casm | 9,10 centavos | 9,66 centavos | -6% |
| Custo de combustível por galão | $2.67 | $3.08 | -13% |
| Casm (excluindo combustível) | 6,51 centavos | 6,66 centavos | -2% |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a fronteira tinha liquidez total disponível de US $ 576 milhões, consistindo em dinheiro e equivalentes a dinheiro. A empresa relatou dívida total de US $ 469 milhões, com US $ 190 milhões classificado como dívida de curto prazo.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 576 milhões | US $ 609 milhões |
| Dívida total | US $ 469 milhões | US $ 469 milhões |
| Índice de dívida / capital | 46% | 48% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Frontier pretende continuar sua expansão com compromissos firmes para comprar 193 aeronave da família A320neo a ser entregue até 2031. Esse movimento estratégico deve aumentar sua capacidade operacional e fortalecer sua posição de mercado.
Um dono da OMS Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e administração. A tabela a seguir descreve os principais acionistas categorizados por tipo:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.4% | 146,500,000 |
| Acionistas individuais | 20.2% | 45,000,000 |
| Gestão e diretores | 14.4% | 32,000,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Frontier Group Holdings, Inc. no início de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 15.6% | 35,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.1% | 27,000,000 |
| State Street Corporation | 10.2% | 22,000,000 |
| Gestão de ativos Goldman Sachs | 9.5% | 21,000,000 |
| Fidelity Investments | 8.0% | 17,500,000 |
Propriedade da gerência
A equipe de gerenciamento detém uma parcela significativa do patrimônio da empresa, com os principais executivos que possuem as seguintes ações:
| Executivo | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Barry Biffle | CEO | 10,000,000 |
| Paul G. Hartman | Diretor Financeiro | 5,000,000 |
| Jennifer S. McCarthy | COO | 4,500,000 |
| Steve H. Barlow | CTO | 2,500,000 |
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, houve mudanças notáveis no cenário de propriedade, com os seguintes eventos:
- Os investidores institucionais aumentaram sua participação em aproximadamente 5% em comparação com o ano anterior.
- A administração exerceu opções levando a um aumento de 2% em suas participações gerais.
- Houve uma ligeira redução na propriedade individual dos acionistas devido a ofertas secundárias.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em março de 2024, a Frontier Group Holdings, Inc. mostrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,24 bilhões, com os preços das ações flutuando na faixa de US $ 10,00 a US $ 11,50 por ação no último trimestre. O desempenho das ações está resumido na tabela a seguir:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 31 de março de 2024 | $10.00 | US $ 2,24 bilhões |
| 28 de fevereiro de 2024 | $10.50 | US $ 2,31 bilhões |
| 31 de janeiro de 2024 | $11.00 | US $ 2,45 bilhões |
| 31 de dezembro de 2023 | $11.50 | US $ 2,60 bilhões |
Conclusão sobre informações de propriedade
A propriedade da Frontier Group Holdings, Inc. reflete uma mistura estável de interesses institucionais e gerenciais, com uma ligeira tendência para o aumento do investimento institucional. Isso pode indicar confiança no desempenho futuro da empresa e na direção estratégica.
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) Declaração de missão
Empresa Overview
A Frontier Group Holdings, Inc. opera como uma companhia aérea de baixo custo, com foco em fornecer opções de viagem acessíveis nos Estados Unidos e destinos internacionais. A partir de 2024, a declaração de missão da empresa enfatiza o compromisso de oferecer tarifas baixas, mantendo um alto nível de atendimento ao cliente e eficiência operacional.
Declaração de missão
A missão da Frontier Group Holdings, Inc. é oferecer o melhor valor nas viagens aéreas, oferecendo tarifas baixas e uma experiência de vôo superior. A empresa pretende melhorar a satisfação do cliente por meio de produtos inovadores, serviços confiáveis e um compromisso com a sustentabilidade.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Frontier Group Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas operacionais totais (US $ milhões) | 935 | 883 | 6 |
| Total de despesas operacionais (US $ milhões) | 916 | 937 | (2) |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 26 | (32) | N / D |
| Miles de assento disponíveis (ASMS, milhões) | 10,075 | 9,697 | 4 |
| Passageiros (milhares) | 8,834 | 7,697 | 15 |
| Receita por milha de segurança disponível (RASM, centavos) | 9.28 | 9.10 | 2 |
| Fator de carga (%) | 78.0 | 80.0 | (2.0) |
Destaques operacionais
A Frontier Group Holdings fez avanços significativos na eficiência operacional, concentrando -se na expansão da capacidade e otimizando os custos. As principais estatísticas operacionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Miles de assento disponíveis (ASMS, milhões) | 30,073 | 27,809 | 8 |
| Comprimento médio do estágio (milhas) | 901 | 1,028 | (12) |
| Passageiros (milhares) | 24,738 | 22,119 | 12 |
| Partidas | 162,567 | 136,747 | 19 |
| Aeronaves médias em serviço | 144 | 124 | 16 |
Gerenciamento de custos e eficiência
A Frontier se concentrou no gerenciamento de custos de maneira eficaz, enquanto expandiu sua capacidade operacional. A tabela a seguir descreve as principais métricas de custo para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de custo | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Combustível de aeronave | 812 | 827 | (2) |
| Salários, salários e benefícios | 713 | 635 | 12 |
| Aluguel de aeronaves | 483 | 429 | 13 |
| Operações da estação | 464 | 381 | 22 |
| Manutenção, materiais e reparos | 144 | 145 | (1) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Frontier Group Holdings relatou liquidez total disponível de US $ 576 milhões, composta por equivalentes em dinheiro e caixa, juntamente com US $ 205 milhões em instalações de empréstimos rotativos. A dívida total da empresa foi relatada em US $ 469 milhões, dos quais US $ 190 milhões foram de curto prazo.
Perspectivas futuras
A Frontier Group Holdings continua a investir em sua frota e recursos operacionais, com um compromisso firme de comprar aeronaves da família A320Neo até 2031. A empresa está focada em aprimorar a experiência do cliente por meio de serviços inovadores e manter operações econômicas.
Como funciona o Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)
Modelo de negócios
O Frontier Group Holdings, Inc. opera como uma companhia aérea de baixo custo principalmente por meio de sua subsidiária, Frontier Airlines. A empresa se concentra em fornecer viagens aéreas acessíveis, oferecendo uma tarifa básica e cobrança por serviços adicionais, que é característica do modelo de transportadora de custo ultra-baixo (ULCC).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Frontier Group relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 935 milhões | US $ 883 milhões | +6% |
| Despesas operacionais totais | US $ 916 milhões | US $ 937 milhões | -2% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 26 milhões | $ (32) milhões | N / D |
| Miles de assento disponíveis (ASMS) | 10.075 milhões | 9.697 milhões | +4% |
| Miles de passageiros de receita (RPMs) | 7.855 milhões | 7.755 milhões | +1% |
| Fator de carga | 78.0% | 80.0% | -2,0 pts |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das despesas operacionais foi a seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Combustível de aeronave | US $ 261 milhões | US $ 291 milhões | -10% |
| Salários, salários e benefícios | US $ 236 milhões | US $ 221 milhões | +7% |
| Aluguel de aeronaves | US $ 177 milhões | US $ 150 milhões | +18% |
| Operações da estação | US $ 164 milhões | US $ 133 milhões | +23% |
| Manutenção, materiais e reparos | US $ 53 milhões | US $ 48 milhões | +10% |
| Vendas e marketing | US $ 46 milhões | US $ 41 milhões | +12% |
Liquidez e posição da dívida
Em 30 de setembro de 2024, o Frontier Group possuía liquidez total disponível de US $ 576 milhões, compreendendo dinheiro e equivalentes a dinheiro. A empresa também tinha US $ 205 milhões disponíveis em sua linha de empréstimo rotativo.
A dívida total foi de US $ 469 milhões, com US $ 190 milhões classificados como de curto prazo. A dívida consistia em:
- US $ 296 milhões em linhas de crédito de pré-entrega
- US $ 100 milhões de uma instalação de Miles pré-adquirida com o Barclays Bank
- US $ 66 milhões em empréstimos de juros baixos do Departamento do Tesouro dos EUA
- US $ 12 milhões em endividamento garantido para a sede
Compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a Frontier tinha obrigações firmes para a compra de aeronaves da família A320Neo de 193 e 13 motores de reposição adicionais, que devem ser entregues até 2031. Os requisitos de caixa total foram estimados da seguinte forma:
| Ano | Obrigações de dívida | Compromissos de juros | Obrigações de arrendamento operacional | Obrigações de compra de equipamentos de vôo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | US $ 64 milhões | US $ 8 milhões | US $ 164 milhões | US $ 360 milhões | US $ 596 milhões |
| 2025 | US $ 208 milhões | US $ 21 milhões | US $ 650 milhões | US $ 1.280 milhões | US $ 2.159 milhões |
| 2026 | US $ 24 milhões | US $ 13 milhões | US $ 623 milhões | US $ 1.329 milhões | US $ 1.989 milhões |
| 2027 | US $ 0 milhão | US $ 12 milhões | US $ 594 milhões | US $ 2.055 milhões | US $ 2.661 milhões |
| 2028 | US $ 9 milhões | US $ 9 milhões | US $ 518 milhões | US $ 2.111 milhões | US $ 2.647 milhões |
| Depois disso | US $ 169 milhões | US $ 9 milhões | US $ 2.402 milhões | US $ 4.808 milhões | US $ 7.388 milhões |
| Total | US $ 474 milhões | US $ 72 milhões | US $ 4.951 milhões | US $ 11.943 milhões | US $ 17.440 milhões |
Recursos Humanos
Em 30 de setembro de 2024, a Frontier empregou 8.011 funcionários equivalentes em período integral, refletindo um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
Como Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Frontier Group Holdings, Inc. gera receita principalmente através de dois fluxos principais: receitas de passageiros e receitas auxiliares. As receitas de passageiros incluem tarifas coletadas para viagens aéreas, enquanto as receitas auxiliares incluem taxas por serviços como bagagem, seleção de assentos e outros serviços.
| Componente de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas totais de passageiros | $910 | $862 | 6% |
| Receita da tarifa | $342 | $302 | 13% |
| Receita que não é de ataque | $568 | $560 | 1% |
| Receita auxiliar por passageiro | $67.13 | $75.54 | (11)% |
| Receita operacional total | $935 | $883 | 6% |
Tráfego e capacidade de passageiros
No terceiro trimestre de 2024, a Frontier experimentou um aumento significativo no tráfego de passageiros, com um total de 8,83 milhões de passageiros, um aumento de 15% em comparação com 7,70 milhões no terceiro trimestre de 2023. A capacidade da companhia aérea, medida nas milhas de assento disponível (ASMS), também aumentadas por 4 % a 10,08 bilhões de ASMs de 9,70 bilhões de ASMs no mesmo trimestre do ano anterior.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Passageiros (milhares) | 8,834 | 7,697 | 15% |
| Miles de assento disponíveis (ASMS, milhões) | 10,075 | 9,697 | 4% |
| Miles de passageiros de receita (RPMs, milhões) | 7,855 | 7,755 | 1% |
| Fator de carga (%) | 78.0 | 80.0 | (2.0) pts |
Estrutura de custos
As despesas operacionais da Frontier para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 916 milhões, uma queda de 2% de US $ 937 milhões no terceiro trimestre de 2023. O custo por milha de sede disponível (CASM) foi relatado em 9,10 centavos, queda de 6% em relação ao ano anterior. Os principais componentes de custo incluem despesas de combustível, salários e manutenção.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | $916 | $937 | (2%) |
| Despesa de combustível de aeronave | $261 | $291 | (10%) |
| Salários, salários e benefícios | $228 | $213 | 7% |
| Aluguel de aeronaves | $177 | $150 | 18% |
| Manutenção, materiais e reparos | $53 | $48 | 10% | Vendas e marketing | $46 | $41 | 12% |
Métricas de rentabilidade
Para o terceiro trimestre de 2024, a Frontier registrou um lucro líquido de US $ 26 milhões, uma recuperação significativa de um prejuízo líquido de US $ 32 milhões no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado da companhia aérea foi de US $ 177 milhões, contra US $ 109 milhões no mesmo trimestre do ano passado.
| Métricas de rentabilidade | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $26 | ($32) |
| Ebitda ajustada | $177 | $109 |
| Ebitdar ajustado | $215 | $109 |
Saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Frontier possuía liquidez total disponível de US $ 576 milhões, que inclui dinheiro e equivalentes em dinheiro, além de US $ 205 milhões disponíveis em sua instalação de empréstimo rotativo. A dívida total foi relatada em US $ 469 milhões, com US $ 190 milhões classificados como dívida de curto prazo.
| Métricas de Saúde Financeira | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Liquidez total disponível (em milhões) | $576 |
| Dívida total (em milhões) | $469 |
| Dívida de curto prazo (em milhões) | $190 |
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.