Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) Bundle
Una breve historia de Frontier Group Holdings, Inc.
Compañía Overview
Frontier Group Holdings, Inc., la empresa matriz de Frontier Airlines, es un jugador clave en la industria de las aerolíneas estadounidenses, reconocida por su modelo de transportista de bajo costo. A partir de 2024, la compañía opera una flota de 153 aviones, principalmente modelos familiares Airbus A320, que sirve más de 100 destinos en los Estados Unidos, México y el Caribe.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Frontier informó ingresos operativos totales de $ 935 millones, arriba de $ 883 millones en el mismo período del año anterior. Los gastos operativos disminuyeron a $ 916 millones de $ 937 millones año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 935 millones | $ 883 millones | 6% |
| Gastos operativos totales | $ 916 millones | $ 937 millones | -2% |
| Ingresos (pérdida) antes de los impuestos sobre la renta | $ 27 millones | ($ 45 millones) | — |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 26 millones | ($ 32 millones) | — |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales alcanzaron $ 2.773 mil millones, a Aumento del 3% de $ 2.698 mil millones en el año anterior. La compañía informó ingresos netos de $ 31 millones para el período, en comparación con $ 26 millones en 2023.
| Métricas financieras | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 2.773 mil millones | $ 2.698 mil millones | 3% |
| Lngresos netos | $ 31 millones | $ 26 millones | 19% |
Destacados operativos
Las millas de asiento disponibles de Frontier (ASM) para el tercer trimestre de 2024 fueron 10.075 mil millones, a 4% de aumento de 9.697 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos por milla de asiento disponible (RASM) aumentaron en 2% a 9.27 centavos Durante este período, reflejando un aumento en los envaniciones de pasajeros.
Gestión de costos
El costo por milla de asiento disponible (CASM) para el tercer trimestre de 2024 fue 9.10 centavos, abajo 6% de 9.66 centavos en el tercer trimestre de 2023. En particular, los gastos de combustible disminuyeron en 10% Debido a un 13% de disminución en costos de combustible por galón, a pesar de un 4% de aumento En galones de combustible consumidos.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Casma | 9.10 centavos | 9.66 centavos | -6% |
| Costo de combustible por galón | $2.67 | $3.08 | -13% |
| Casma (excluyendo combustible) | 6.51 centavos | 6.66 centavos | -2% |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Frontier tenía una liquidez total disponible de $ 576 millones, que consiste en efectivo y equivalentes de efectivo. La compañía informó deuda total de $ 469 millones, con $ 190 millones clasificado como deuda a corto plazo.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 576 millones | $ 609 millones |
| Deuda total | $ 469 millones | $ 469 millones |
| Relación de deuda / capital | 46% | 48% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Frontier tiene como objetivo continuar su expansión con compromisos firmes de comprar 193 aviones familiares A320neo para ser entregado para 2031. Se espera que este movimiento estratégico mejore su capacidad operativa y fortalezca su posición de mercado.
A Who posee Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y gestión. La siguiente tabla describe a los principales accionistas categorizados por tipo:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65.4% | 146,500,000 |
| Accionistas individuales | 20.2% | 45,000,000 |
| Gerencia y directores | 14.4% | 32,000,000 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Frontier Group Holdings, Inc. a principios de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.6% | 35,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 12.1% | 27,000,000 |
| State Street Corporation | 10.2% | 22,000,000 |
| Goldman Sachs Asset Management | 9.5% | 21,000,000 |
| Inversiones de fidelidad | 8.0% | 17,500,000 |
Propiedad de la gerencia
El equipo de gestión posee una parte significativa del capital de la compañía, con ejecutivos clave que poseen las siguientes acciones:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Barry Biffle | CEO | 10,000,000 |
| Paul G. Hartman | director de Finanzas | 5,000,000 |
| Jennifer S. McCarthy | ARRULLO | 4,500,000 |
| Steve H. Barlow | CTO | 2,500,000 |
Cambios recientes de los accionistas
En 2024, ha habido cambios notables en el panorama de la propiedad, con los siguientes eventos:
- Los inversores institucionales aumentaron su participación en aproximadamente un 5% en comparación con el año anterior.
- La gerencia ejerció opciones que conducen a un aumento del 2% en sus tenencias generales.
- Hubo una ligera reducción en la propiedad individual de los accionistas debido a las ofertas secundarias.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de marzo de 2024, Frontier Group Holdings, Inc. ha mostrado una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.24 mil millones, con los precios de las acciones fluctuando en el rango de $ 10.00 a $ 11.50 por acción en el último trimestre. El rendimiento de las acciones se resume en la siguiente tabla:
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 31 de marzo de 2024 | $10.00 | $ 2.24 mil millones |
| 28 de febrero de 2024 | $10.50 | $ 2.31 mil millones |
| 31 de enero de 2024 | $11.00 | $ 2.45 mil millones |
| 31 de diciembre de 2023 | $11.50 | $ 2.60 mil millones |
Conclusión sobre las ideas de la propiedad
La propiedad de Frontier Group Holdings, Inc. refleja una combinación estable de intereses institucionales y de gestión, con una ligera tendencia hacia una mayor inversión institucional. Esto puede indicar confianza en el desempeño futuro y la dirección estratégica de la compañía.
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) Declaración de misión
Compañía Overview
Frontier Group Holdings, Inc. opera como una aerolínea de bajo costo, centrándose en proporcionar opciones de viaje asequibles en los Estados Unidos y los destinos internacionales. A partir de 2024, la declaración de misión de la compañía enfatiza un compromiso de ofrecer tarifas bajas mientras se mantiene un alto nivel de servicio al cliente y eficiencia operativa.
Declaración de misión
La misión de Frontier Group Holdings, Inc. es ofrecer el mejor valor en los viajes aéreos ofreciendo tarifas bajas y una experiencia de vuelo superior. La Compañía tiene como objetivo mejorar la satisfacción del cliente a través de productos innovadores, servicio confiable y un compromiso con la sostenibilidad.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Frontier Group Holdings informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales ($ millones) | 935 | 883 | 6 |
| Gastos operativos totales ($ millones) | 916 | 937 | (2) |
| Ingresos netos ($ millones) | 26 | (32) | N / A |
| Millas de asiento disponibles (ASMS, millones) | 10,075 | 9,697 | 4 |
| Pasajeros (miles) | 8,834 | 7,697 | 15 |
| Ingresos por milla de asiento disponible (Rasm, Cents) | 9.28 | 9.10 | 2 |
| Factor de carga (%) | 78.0 | 80.0 | (2.0) |
Destacados operativos
Frontier Group Holdings ha logrado avances significativos en la eficiencia operativa, centrándose en expandir la capacidad y optimizar los costos. Las estadísticas operativas clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Millas de asiento disponibles (ASMS, millones) | 30,073 | 27,809 | 8 |
| Longitud promedio de la etapa (millas) | 901 | 1,028 | (12) |
| Pasajeros (miles) | 24,738 | 22,119 | 12 |
| Salidas | 162,567 | 136,747 | 19 |
| Avión promedio en servicio | 144 | 124 | 16 |
Gestión de costos y eficiencia
Frontier se ha centrado en gestionar los costos de manera efectiva mientras se expande su capacidad operativa. La siguiente tabla describe las métricas de costos clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de costos | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Combustible de la aeronave | 812 | 827 | (2) |
| Salarios, salarios y beneficios | 713 | 635 | 12 |
| Alquiler de aeronaves | 483 | 429 | 13 |
| Operaciones de estación | 464 | 381 | 22 |
| Mantenimiento, materiales y reparaciones | 144 | 145 | (1) |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Frontier Group Holdings reportó una liquidez total disponible de $ 576 millones, compuesta por efectivo y equivalentes de efectivo junto con $ 205 millones en instalaciones de préstamos giratorios no detallados. La deuda total de la compañía se informó en $ 469 millones, de los cuales $ 190 millones fueron a corto plazo.
Perspectiva futura
Frontier Group Holdings continúa invirtiendo en su flota y capacidades operativas, con un compromiso firme de comprar 193 aviones familiares A320Neo para 2031. La compañía se centra en mejorar la experiencia del cliente a través de servicios innovadores y mantener operaciones rentables.
Cómo funciona Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)
Modelo de negocio
Frontier Group Holdings, Inc. funciona como una aerolínea de bajo costo principalmente a través de su subsidiaria, Frontier Airlines. La compañía se enfoca en proporcionar viajes aéreos asequibles al ofrecer una tarifa base y cargar por servicios adicionales, que es característico del modelo de transportista ultra bajo (ULCC).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Frontier Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 935 millones | $ 883 millones | +6% |
| Gastos operativos totales | $ 916 millones | $ 937 millones | -2% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 26 millones | $ (32) millones | N / A |
| Millas de asiento disponibles (ASM) | 10,075 millones | 9,697 millones | +4% |
| Millas de pasajeros de ingresos (RPM) | 7.855 millones | 7,755 millones | +1% |
| Factor de carga | 78.0% | 80.0% | -2.0 pts |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los gastos operativos fue el siguiente:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Combustible de la aeronave | $ 261 millones | $ 291 millones | -10% |
| Salarios, salarios y beneficios | $ 236 millones | $ 221 millones | +7% |
| Alquiler de aeronaves | $ 177 millones | $ 150 millones | +18% |
| Operaciones de estación | $ 164 millones | $ 133 millones | +23% |
| Mantenimiento, materiales y reparaciones | $ 53 millones | $ 48 millones | +10% |
| Ventas y marketing | $ 46 millones | $ 41 millones | +12% |
Posición de liquidez y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Frontier Group tenía una liquidez total disponible de $ 576 millones, que comprendía efectivo y equivalentes de efectivo. La compañía también tenía $ 205 millones disponibles bajo su instalación de préstamos giratorios.
La deuda total se situó en $ 469 millones, con $ 190 millones clasificados como a corto plazo. La deuda consistió en:
- $ 296 millones bajo facilidades de crédito previa a la entrega
- $ 100 millones de una instalación de millas precomisadas con Barclays Bank
- $ 66 millones en préstamos de bajo interés del Departamento de Tesoro de los EE. UU.
- $ 12 millones en endeudamiento seguro para la sede
Compromisos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Frontier tenía obligaciones firmes para la compra de 193 aeronaves de la familia A320Neo y 13 motores de repuesto adicionales, que se espera que se entreguen en 2031. Los requisitos totales de efectivo del material se estimaron de la siguiente manera:
| Año | Obligaciones de deuda | Compromisos de interés | Obligaciones de arrendamiento operativo | Obligaciones de compra de equipos de vuelo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $ 64 millones | $ 8 millones | $ 164 millones | $ 360 millones | $ 596 millones |
| 2025 | $ 208 millones | $ 21 millones | $ 650 millones | $ 1,280 millones | $ 2,159 millones |
| 2026 | $ 24 millones | $ 13 millones | $ 623 millones | $ 1,329 millones | $ 1,989 millones |
| 2027 | $ 0 millones | $ 12 millones | $ 594 millones | $ 2,055 millones | $ 2,661 millones |
| 2028 | $ 9 millones | $ 9 millones | $ 518 millones | $ 2,111 millones | $ 2,647 millones |
| Después de eso | $ 169 millones | $ 9 millones | $ 2,402 millones | $ 4,808 millones | $ 7,388 millones |
| Total | $ 474 millones | $ 72 millones | $ 4,951 millones | $ 11,943 millones | $ 17,440 millones |
Recursos humanos
Al 30 de septiembre de 2024, Frontier empleaba 8.011 empleados equivalentes a tiempo completo, lo que refleja un aumento del 15% respecto al año anterior.
Cómo Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) gana dinero
Flujos de ingresos
Frontier Group Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos corrientes principales: ingresos de pasajeros e ingresos auxiliares. Los ingresos de los pasajeros incluyen tarifas recolectadas para viajes aéreos, mientras que los ingresos auxiliares comprenden tarifas por servicios como equipaje, selección de asientos y otros servicios.
| Componente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales de pasajeros | $910 | $862 | 6% |
| Ingresos por tarifa | $342 | $302 | 13% |
| Ingresos sin tareas | $568 | $560 | 1% |
| Ingresos auxiliares por pasajero | $67.13 | $75.54 | (11)% |
| Ingresos operativos totales | $935 | $883 | 6% |
Tráfico y capacidad de pasajeros
En el tercer trimestre de 2024, Frontier experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros, con un total de 8.83 millones de pasajeros, un aumento del 15% en comparación con 7.70 millones en el tercer trimestre de 2023. La capacidad de la aerolínea, medida en millas de asiento disponibles (ASM), también aumentó en 4 % a 10.08 mil millones de ASM de 9.70 mil millones de ASM en el mismo trimestre del año anterior.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pasajeros (miles) | 8,834 | 7,697 | 15% |
| Millas de asiento disponibles (ASMS, millones) | 10,075 | 9,697 | 4% |
| Millas de pasajeros de ingresos (RPMS, millones) | 7,855 | 7,755 | 1% |
| Factor de carga (%) | 78.0 | 80.0 | (2.0) PTS |
Estructura de costos
Los gastos operativos de Frontier para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 916 millones, una disminución del 2% de $ 937 millones en el tercer trimestre de 2023. El costo por milla de asiento disponible (CASM) se informó a 9.10 centavos, un 6% menos que el año anterior. Los componentes de costos clave incluyen gastos de combustible, salarios y mantenimiento.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $916 | $937 | (2%) |
| Gasto de combustible de aeronaves | $261 | $291 | (10%) |
| Salarios, salarios y beneficios | $228 | $213 | 7% |
| Alquiler de aeronaves | $177 | $150 | 18% |
| Mantenimiento, materiales y reparaciones | $53 | $48 | 10% | Ventas y marketing | $46 | $41 | 12% |
Métricas de rentabilidad
Para el tercer trimestre de 2024, Frontier reportó un ingreso neto de $ 26 millones, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 32 millones en el tercer trimestre de 2023. El EBITDA ajustado de la aerolínea fue de $ 177 millones, frente a $ 109 millones en el mismo trimestre del año pasado.
| Métricas de rentabilidad | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $26 | ($32) |
| Ebitda ajustado | $177 | $109 |
| Ebitdar ajustado | $215 | $109 |
Salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Frontier tenía una liquidez total disponible de $ 576 millones, que incluye efectivo y equivalentes de efectivo junto con $ 205 millones disponibles bajo su instalación de préstamos giratorios. La deuda total se informó en $ 469 millones, con $ 190 millones clasificados como deuda a corto plazo.
| Métricas de salud financiera | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Liquidez total disponible (en millones) | $576 |
| Deuda total (en millones) | $469 |
| Deuda a corto plazo (en millones) | $190 |
Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.