Western Digital Corporation (WDC) Bundle
تاريخ موجز لشركة ويسترن ديجيتال
تطورت شركة Western Digital Corporation (WDC)، التي تأسست عام 1970، لتصبح شركة رائدة في مجال توفير حلول تخزين البيانات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان خوسيه، كاليفورنيا، وتتخصص في تصنيع محركات الأقراص الثابتة (HDD)، ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، وتقنيات تخزين البيانات الأخرى.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت ويسترن ديجيتال عن تحسن كبير في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. وحققت الشركة صافي إيرادات قدرها 4.095 مليار دولار، والتي تمثل أ زيادة 49% من 2.750 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.095 مليار دولار | 2.750 مليار دولار | 49% |
| إجمالي الربح | 1.551 مليار دولار | 99 مليون دولار | 1,467% |
| الدخل التشغيلي | 742 مليون دولار | (596) مليون دولار | 124% (التحول) |
| صافي الدخل | 493 مليون دولار | (685) مليون دولار | 172% |
توزيع إيرادات القطاع
تتأتى إيرادات Western Digital بشكل أساسي من جزأين: وحدات تخزين الأقراص الصلبة ووحدات تخزين الفلاش. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من كل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الأول من عام 2024 | إيرادات الربع الأول من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأقراص الصلبة | 2.211 مليار دولار | 1.194 مليار دولار | 85% |
| فلاش | 1.884 مليار دولار | 1.556 مليار دولار | 21% |
أداء السوق وبيانات الأسهم
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للأسهم العادية لشركة Western Digital حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي 5.4 مليار دولار. أظهر سعر السهم تقلبات، حيث يعكس الأداء منذ بداية العام حتى الآن التعافي من أدنى مستوياته السابقة. تواصل الشركة التركيز على تعزيز عروض منتجاتها في أسواق محركات الأقراص الصلبة و SSD.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ويسترن ديجيتال 7.450 مليار دولار. لدى الشركة عدة أدوات دين منها:
- سندات قابلة للتحويل بنسبة 3.00% تستحق في 2028: 1.600 مليار دولار
- 4.75% من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في 2026: 2.300 مليار دولار
- معدل فائدة متغير القرض لأجل أ-2 ويستحق في 2027: 2.550 مليار دولار
- 2.85% سندات عليا مستحقة في 2029: 500 مليون دولار
- 3.10% سندات عليا مستحقة في 2032: 500 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
في الربع الأول من عام 2024، ولدت Western Digital تدفقًا نقديًا من الأنشطة التشغيلية لـ 34 مليون دولار، انتعاش كبير من التدفق النقدي الخارجي (626) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك تحسن الكفاءة التشغيلية للشركة ونمو الإيرادات.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 34 مليون دولار | (626) مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | (45) مليون دولار | 84 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | (102) مليون دولار | 554 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل Western Digital التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، لا سيما في قطاعات مراكز البيانات والتخزين السحابي. وتركز الشركة على الابتكار في تقنيات ذاكرة الفلاش، والتي من المتوقع أن تقود النمو المستقبلي.
من يملك شركة ويسترن ديجيتال (WDC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Western Digital Corporation (WDC) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية حوالي 8.3%.
- شركة بلاك روك - ملكية حوالي 7.5%.
- شركة ستيت ستريت - ملكية حوالي 4.0%.
- FMR LLC (إدارة الإخلاص) - ملكية حوالي 3.5%.
- إنفيسكو المحدودة. - ملكية حوالي 3.0%.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية الماضية، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم في ويسترن ديجيتال، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة. أبرزها:
- وزادت فانجارد حصتها بنسبة 1.2%.
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 0.9%.
- خفضت شركة FMR LLC مركزها بنسبة 0.5%.
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين ما يقرب من 1.5٪ من الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- ديفيد جويكيلرالرئيس التنفيذي - يمتلك حوالي 0.3٪.
- مارك لونجالمدير المالي - يمتلك حوالي 0.2٪.
- وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة تمتلك بشكل جماعي ما يقرب من 1.0٪.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Western Digital حوالي 10.2 مليار دولار أمريكي، مع تداول الأسهم بحوالي 30.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وهذا يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 35٪ عن العام السابق.
| فئة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | تقريبا. 80% | تقريبا. 250 مليون سهم |
| ملكية المطلعين | تقريبا. 1.5% | تقريبا. 5 مليون سهم |
| الملكية العامة | تقريبا. 18.5% | تقريبا. 58 مليون سهم |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة Western Digital Corporation بالإضافة إلى نسب ملكية كل منهم وعدد الأسهم المملوكة:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | 25.9 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 23.3 |
| شركة ستيت ستريت | 4.0% | 12.4 |
| شركة FMR LLC | 3.5% | 10.9 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.0% | 9.3 |
إجراءات المساهمين الأخيرة
وفي الربع الأخير، شهدت ويسترن ديجيتال زيادة كبيرة في عمليات الشراء المؤسسية مع انتعاش قطاع التكنولوجيا. وذكرت الشركة:
- زيادة بنسبة 14% في الملكية المؤسسية مقارنة بالربع السابق.
- زيادة الطلب على الأسهم بعد تقارير الأرباح الإيجابية، مما يسلط الضوء على تحسن الربحية ونمو الإيرادات.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعود ملكية شركة Western Digital Corporation في الغالب إلى مستثمرين مؤسسيين، مع حصص كبيرة من شركات الاستثمار الكبرى. يستمر أداء الشركة في السوق ومبادراتها الإستراتيجية في جذب اهتمام المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
بيان مهمة شركة Western Digital Corporation (WDC).
شركة Overview
تعد شركة Western Digital Corporation (WDC) إحدى الشركات الرائدة في تطوير وتصنيع وتوفير أجهزة وحلول تخزين البيانات القائمة على تقنيات محركات الأقراص الثابتة (HDD) وNAND flash. تتمثل مهمة الشركة في تمكين تخزين بيانات العالم والوصول إليها وتحويلها بسلاسة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Western Digital على الابتكار والموثوقية في حلول تخزين البيانات، بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات من تسخير قوة بياناتهم.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أبلغت Western Digital عن مقاييس مالية مهمة ذات صلة بمهمتها:
| متري | الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $4,095 | $2,750 | 49% |
| إجمالي الربح | $1,551 | $99 | 1,467% |
| الدخل التشغيلي | $742 | ($596) | 224% |
| صافي الدخل | $493 | ($685) | 172% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.40 | ($2.17) | 163% |
الإيرادات حسب القطاع
تتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر مختلف القطاعات، مما يعكس مهمتها في تلبية احتياجات السوق المختلفة:
| شريحة | إيرادات الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | إيرادات الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| سحاب | $2,208 | $872 | 153% |
| عميل | $1,209 | $1,147 | 5% |
| مستهلك | $678 | $731 | (7%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط توزيع الإيرادات عبر المناطق الضوء على مدى الوصول العالمي لشركة Western Digital:
| منطقة | إيرادات الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) | إيرادات الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| آسيا | $1,837 | $1,551 |
| الأمريكتين | $1,690 | $662 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $568 | $537 |
موقف السوق والاستراتيجية
ويتجلى التزام ويسترن ديجيتال بالابتكار من خلال استثمارها في البحث والتطوير. وخصصت الشركة 519 مليون دولار للبحث والتطوير في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
الديون والتمويل Overview
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، شمل هيكل ديون Western Digital ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نضج |
|---|---|---|
| سندات قابلة للتحويل (3.00% مستحقة في 2028) | $1,600 | 15 نوفمبر 2028 |
| سندات ممتازة غير مضمونة (4.75% تستحق في 2026) | $2,300 | 2026 |
| القرض لأجل أ-2 | $2,550 | يناير 2027 | سندات هامة أخرى (2.85% تستحق في 2029) | $500 | 2029 |
| سندات هامة أخرى (3.10% مستحقة في 2032) | $500 | 2032 |
| إجمالي الديون | $7,450 |
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Western Digital Corporation التزامها بالابتكار والجودة وحلول البيانات الشاملة، وهو ما يدعمه أدائها المالي القوي وموقعها الاستراتيجي في السوق.
كيف تعمل شركة ويسترن ديجيتال (WDC).
عمل Overview
تعد شركة Western Digital Corporation (WDC) شركة رائدة في مجال توفير حلول تخزين البيانات، وهي متخصصة في كل من محركات الأقراص الثابتة (HDD) وتقنيات NAND flash. تخدم الشركة أسواقًا متعددة، بما في ذلك قطاعات السحابة والعملاء والمستهلكين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة WDC عن إجمالي إيرادات قدرها 4,095 مليون دولار، والذي يمثل أ زيادة 49% مقارنة ب 2,750 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير (السنوي) |
|---|---|---|
| الأقراص الصلبة | $2,211 | 85% |
| فلاش | $1,884 | 21% |
| سحاب | $2,208 | 153% |
| عميل | $1,209 | 5% |
| مستهلك | $678 | -7% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل إيرادات شركة WDC حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| آسيا | $1,837 |
| الأمريكتين | $1,690 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $568 |
تحليل التكلفة والأرباح
وكانت تكلفة الإيرادات لهذا الربع 2,544 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 1,551 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 37.9%. وكان إجمالي الهوامش للقطاعات:
| شريحة | إجمالي الربح (بالملايين) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| الأقراص الصلبة | $843 | 38.1% |
| فلاش | $732 | 38.9% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع 809 مليون دولار، مع التقسيم التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $519 |
| البيع والعموم والإداري | $242 |
| مسألة التقاضي | $3 |
| إنهاء خدمة الموظف، وانخفاض قيمة الأصول، وغيرها | $2 |
| تكاليف فصل الأعمال | $43 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة WDC صافي دخل قدره 493 مليون دولار للربع، وهو ما يترجم إلى صافي الدخل للسهم الواحد $1.40 (الأساسية) و $1.35 (مخفف). وهذا يمثل تعافيًا كبيرًا من خسارة 685 مليون دولار في العام السابق.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة WDC 7400 مليون دولار. ويلخص الجدول التالي هيكل الدين:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | نضج |
|---|---|---|
| سندات قابلة للتحويل بنسبة 3.00% | $1,600 | 2028 |
| 4.75% سندات ممتازة غير مضمونة | $2,300 | 2026 |
| القرض لأجل بمعدل فائدة متغير أ-2 | $2,550 | 2027 |
| 2.85% ملاحظات عليا | $500 | 2029 |
| 3.10% ملاحظات عليا | $500 | 2032 |
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، سجلت شركة WDC مصروفات تعويضات على أساس الأسهم قدرها 84 مليون دولار، والتي شملت:
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| وحدات رسو ووحدات دعم البرامج | $72 |
| خطة شراء أسهم الموظفين (ESPP) | $12 |
استثمارات البحث والتطوير
استثمرت WDC 519 مليون دولار في البحث والتطوير خلال هذا الربع، مما يعكس الالتزام بالابتكار وتطوير المنتجات.
موقف السوق والعملاء
تم احتساب أفضل 10 عملاء لـ WDC 51% من إجمالي صافي الإيرادات لهذا الربع، مع مساهمة عميل واحد وحده 14%.
كيف تجني شركة Western Digital Corporation (WDC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Western Digital إيراداتها بشكل أساسي من مبيعاتها من محركات الأقراص الثابتة (HDD) ومنتجات ذاكرة فلاش NAND. اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 4,095 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 2,750 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| الإيرادات حسب القطاع (بالملايين) | 27 سبتمبر 2024 | 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأقراص الصلبة | $2,211 | $1,194 |
| فلاش | $1,884 | $1,556 |
| إجمالي الإيرادات | $4,095 | $2,750 |
قطاعات السوق
تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات سوقية رئيسية: السحابة، العميل، والمستهلك. وجاء توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| الإيرادات حسب السوق النهائية (بالملايين) | 27 سبتمبر 2024 | 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| سحاب | $2,208 | $872 |
| عميل | $1,209 | $1,147 |
| مستهلك | $678 | $731 |
| إجمالي الإيرادات | $4,095 | $2,750 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات لنفس الفترة هو كما يلي:
| الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية (بالملايين) | 27 سبتمبر 2024 | 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| آسيا | $1,837 | $1,551 |
| الأمريكتين | $1,690 | $662 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $568 | $537 |
| إجمالي الإيرادات | $4,095 | $2,750 |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 2,544 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 1,551 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 37.9%. يعد هذا تحسنًا كبيرًا من إجمالي ربح قدره 99 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 3.6٪ في نفس الفترة من العام السابق.
مصاريف التشغيل
تشمل المصاريف التشغيلية للربع ما يلي:
- البحث والتطوير: 519 مليون دولار
- البيع والعمومية والإدارية: 242 مليون دولار
- إجمالي النفقات التشغيلية: 809 مليون دولار
صافي الدخل
سجلت ويسترن ديجيتال صافي دخل قدره 493 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 685 مليون دولار أمريكي في فترة العام السابق. وهذا يترجم إلى صافي دخل للسهم الواحد قدره 1.40 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من خسارة قدرها 2.17 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في العام السابق.
| ملخص صافي الدخل (بالملايين) | 27 سبتمبر 2024 | 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $493 | ($685) |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم عادي | $1.40 | ($2.17) |
المقاييس المالية الرئيسية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للشركة اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقاييس المالية الرئيسية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 7,450 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1,705 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 34 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 825 مليون دولار |
Western Digital Corporation (WDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Western Digital Corporation (WDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Western Digital Corporation (WDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Western Digital Corporation (WDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.