Western Digital Corporation (WDC) Bundle
Una breve historia de Western Digital Corporation
Western Digital Corporation (WDC), fundada en 1970, se ha convertido en un proveedor líder de soluciones de almacenamiento de datos. La compañía tiene su sede en San José, California, y se especializa en la fabricación de unidades de disco duro (HDD), unidades de estado sólido (SSD) y otras tecnologías de almacenamiento de datos.
Desempeño financiero Overview (2024)
Al 27 de septiembre de 2024, Western Digital informó una mejora significativa en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. La compañía logró ingresos netos de $ 4.095 mil millones, que representaba un Aumento del 49% de $ 2.750 mil millones en el mismo trimestre del año anterior.
| Métrica financiera | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.095 mil millones | $ 2.750 mil millones | 49% |
| Beneficio bruto | $ 1.551 mil millones | $ 99 millones | 1,467% |
| Ingreso operativo | $ 742 millones | $ (596) millones | 124% (respuesta) |
| Lngresos netos | $ 493 millones | $ (685) millones | 172% |
Desglose de ingresos del segmento
Los ingresos de Western Digital se generan principalmente a partir de dos segmentos: HDD y almacenamiento flash. Durante los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos de cada segmento fueron los siguientes:
| Segmento | P1 2024 Ingresos | P1 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| HDD | $ 2.211 mil millones | $ 1.194 mil millones | 85% |
| Destello | $ 1.884 mil millones | $ 1.556 mil millones | 21% |
Rendimiento del mercado y datos de acciones
A partir del 27 de septiembre de 2024, las acciones comunes de Western Digital tenían una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.4 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado volatilidad, con un rendimiento del año en que se refleja una recuperación de mínimos anteriores. La compañía continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos tanto en los mercados de HDD como en SSD.
Deuda y obligaciones financieras
A partir del 27 de septiembre de 2024, la deuda total de Western Digital se mantuvo en $ 7.450 mil millones. La compañía tiene varios instrumentos de deuda, que incluyen:
- 3.00% Notas convertibles vencidas 2028: $ 1.600 mil millones
- 4.75% Senior de notas no garantizadas con vencimiento 2026: $ 2.300 mil millones
- Tasa de interés variable Term a plazo A-2 Matiro 2027: $ 2.550 mil millones
- 2.85% notas senior vencidas 2029: $ 500 millones
- 3.10% Senior Notes vence 2032: $ 500 millones
Análisis de flujo de caja
En el primer trimestre de 2024, Western Digital generó flujo de efectivo a partir de actividades operativas de $ 34 millones, una recuperación significativa de una salida de efectivo de $ (626) millones En el mismo período de 2023. Esto refleja la mejor eficiencia operativa y el crecimiento de los ingresos de la compañía.
| Métrico de flujo de caja | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 34 millones | $ (626) millones |
| Flujo de efectivo de actividades de inversión | $ (45) millones | $ 84 millones |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | $ (102) millones | $ 554 millones |
Perspectiva futura
Western Digital continúa adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado, particularmente en el centro de datos y los sectores de almacenamiento en la nube. La compañía se centra en la innovación en tecnologías de memoria flash, que se espera que impulsen el crecimiento futuro.
A Who posee Western Digital Corporation (WDC)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Western Digital Corporation (WDC) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
- The Vanguard Group, Inc. - Aproximadamente 8.3% de propiedad.
- Blackrock, Inc. - Aproximadamente 7.5% de propiedad.
- State Street Corporation - Aproximadamente 4.0% de propiedad.
- FMR LLC (Fidelity Management) - Aproximadamente 3.5% de propiedad.
- Invesco Ltd. - Aproximadamente 3.0% de propiedad.
Cambios recientes en la propiedad
En el último año fiscal, varios inversores institucionales aumentaron sus participaciones en lo digital occidental, lo que indica una creciente confianza en la dirección estratégica de la compañía. Notablemente:
- Vanguard aumentó su tenencia en un 1,2%.
- BlackRock aumentó su participación en un 0,9%.
- FMR LLC redujo su posición en un 0,5%.
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo relativamente baja, ya que los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta colectivamente poseen aproximadamente el 1.5% de la compañía. Los expertos clave incluyen:
- David Goeckeler, CEO: posee aproximadamente el 0.3%.
- Marca, CFO: posee aproximadamente 0.2%.
- Otros ejecutivos y miembros de la junta colectivamente poseer aproximadamente 1.0%.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 27 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado total de Western Digital es de aproximadamente $ 10.2 mil millones, con acciones de alrededor de $ 30.00 por acción. Esto refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 35% respecto al año anterior.
| Categoría | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aprox. 80% | Aprox. 250 millones de acciones |
| Propiedad interna | Aprox. 1.5% | Aprox. 5 millones de acciones |
| Propiedad pública | Aprox. 18.5% | Aprox. 58 millones de acciones |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales de Western Digital Corporation junto con sus respectivos porcentajes de propiedad y el número de acciones mantenidas:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones celebradas (en millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 25.9 |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 23.3 |
| State Street Corporation | 4.0% | 12.4 |
| FMR LLC | 3.5% | 10.9 |
| Invesco Ltd. | 3.0% | 9.3 |
Acciones recientes de los accionistas
En el reciente trimestre, Western Digital ha visto un aumento sustancial en la compra institucional a medida que el sector de la tecnología rebota. La compañía informó:
- Un aumento del 14% en la propiedad institucional en comparación con el trimestre anterior.
- Mayor demanda de acciones después de informes de ganancias positivas, destacando una mejor rentabilidad y un crecimiento de los ingresos.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Western Digital Corporation está en propiedad predominantemente por inversores institucionales, con participaciones significativas de las principales empresas de inversión. El desempeño del mercado y las iniciativas estratégicas de la compañía continúan atrayendo el interés de los inversores institucionales y minoristas.
Declaración de misión de Western Digital Corporation (WDC)
Compañía Overview
Western Digital Corporation (WDC) es un desarrollador líder, fabricante y proveedor de dispositivos y soluciones de almacenamiento de datos basados en tecnologías de disco duro (HDD) y NAND Flash. La misión de la compañía es permitir que los datos del mundo se almacenen, accedan y se transformen sin problemas.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Western Digital enfatiza la innovación y la confiabilidad en las soluciones de almacenamiento de datos, con el objetivo de capacitar a las personas y las organizaciones para aprovechar el poder de sus datos.
Métricas de desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Western Digital informó métricas financieras significativas relevantes para su misión:
| Métrico | Q1 2025 (en millones) | Q1 2024 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $4,095 | $2,750 | 49% |
| Beneficio bruto | $1,551 | $99 | 1,467% |
| Ingreso operativo | $742 | ($596) | 224% |
| Lngresos netos | $493 | ($685) | 172% |
| Ganancias básicas por acción | $1.40 | ($2.17) | 163% |
Ingresos por segmento
Los flujos de ingresos de la compañía están diversificados en varios segmentos, lo que refleja su misión de satisfacer las diferentes necesidades del mercado:
| Segmento | Q1 2025 Ingresos (en millones) | Q1 2024 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Nube | $2,208 | $872 | 153% |
| Cliente | $1,209 | $1,147 | 5% |
| Consumidor | $678 | $731 | (7%) |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos en todas las regiones destaca el alcance global de Western Digital:
| Región | Q1 2025 Ingresos (en millones) | Q1 2024 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Asia | $1,837 | $1,551 |
| América | $1,690 | $662 |
| Europa, Medio Oriente y África | $568 | $537 |
Posición y estrategia del mercado
El compromiso de Western Digital con la innovación se demuestra a través de su inversión en investigación y desarrollo. La compañía asignó $ 519 millones para I + D en el primer trimestre de 2025, un aumento del 20% respecto al año anterior.
Deuda y financiamiento Overview
A partir del 27 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Western Digital incluía:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Madurez |
|---|---|---|
| Notas convertibles (3.00% con vencimiento 2028) | $1,600 | 15 de noviembre de 2028 |
| Notas senior no garantizadas (4.75% con vencimiento 2026) | $2,300 | 2026 |
| Préstamo a plazo A-2 | $2,550 | Enero de 2027 | Otras notas senior (2.85% con vencimiento 2029) | $500 | 2029 |
| Otras notas senior (3.10% debido 2032) | $500 | 2032 |
| Deuda total | $7,450 |
Conclusión
La declaración de misión de Western Digital Corporation refleja su compromiso con la innovación, la calidad y las soluciones integrales de datos, que es respaldada por su sólido desempeño financiero y su posicionamiento estratégico en el mercado.
Cómo funciona Western Digital Corporation (WDC)
Negocio Overview
Western Digital Corporation (WDC) es un proveedor líder de soluciones de almacenamiento de datos, especializada tanto en unidades de disco duro (HDD) como en tecnologías NAND Flash. La compañía atiende múltiples mercados, incluidos los segmentos de la nube, el cliente y el consumidor.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, WDC informó un ingreso total de $ 4,095 millones, que representa un Aumento del 49% en comparación con $ 2,750 millones En el mismo período de 2023. El desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio (YOY) |
|---|---|---|
| HDD | $2,211 | 85% |
| Destello | $1,884 | 21% |
| Nube | $2,208 | 153% |
| Cliente | $1,209 | 5% |
| Consumidor | $678 | -7% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de WDC por geografía para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Asia | $1,837 |
| América | $1,690 |
| Europa, Medio Oriente y África | $568 |
Análisis de costos y ganancias
El costo de los ingresos para el trimestre fue $ 2,544 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 1,551 millones y un margen grave de 37.9%. Los márgenes brutos para los segmentos fueron:
| Segmento | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto |
|---|---|---|
| HDD | $843 | 38.1% |
| Destello | $732 | 38.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el trimestre totalizaron $ 809 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $519 |
| Venta, general y administrativa | $242 |
| Litigio | $3 |
| Terminación de los empleados, deterioro de los activos y otros | $2 |
| Costos de separación de negocios | $43 |
Ingresos netos y ganancias por acción
WDC informó un ingreso neto de $ 493 millones para el trimestre, traduciendo a un ingreso neto por acción de $1.40 (básico) y $1.35 (diluido). Esto marca una recuperación significativa de una pérdida de $ 685 millones en el año anterior.
Deuda y financiamiento
A partir del 27 de septiembre de 2024, la deuda total de WDC era $ 7,400 millones. La siguiente tabla resume la estructura de la deuda:
| Instrumento de deuda | Cantidad (en millones) | Madurez |
|---|---|---|
| 3.00% Notas convertibles | $1,600 | 2028 |
| 4.75% notas senior sin garantía | $2,300 | 2026 |
| Variable Tasa de interés PRÉSTAMO PRÉSTAMO A-2 | $2,550 | 2027 |
| 2.85% notas senior | $500 | 2029 |
| 3.10% notas senior | $500 | 2032 |
Compensación basada en acciones
Para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, WDC registró gastos de compensación basados en acciones de $ 84 millones, que incluyó:
| Tipo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| RSUS y PSU | $72 |
| Plan de compra de acciones de los empleados (ESPP) | $12 |
Inversiones de investigación y desarrollo
WDC invirtió $ 519 millones en investigación y desarrollo durante el trimestre, lo que refleja un compromiso con la innovación y el desarrollo de productos.
Posición de mercado y clientes
Los 10 mejores clientes de WDC contabilizaron 51% de ingresos netos totales para el trimestre, con un solo cliente contribuyendo 14%.
Cómo Western Digital Corporation (WDC) gana dinero
Flujos de ingresos
Western Digital Corporation genera ingresos principalmente de sus ventas de unidades de disco duro (HDD) y productos de memoria flash NAND. A los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso total de $ 4,095 millones, un aumento significativo de $ 2,750 millones en el mismo período del año anterior.
| Ingresos por segmento (en millones) | 27 de septiembre de 2024 | 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| HDD | $2,211 | $1,194 |
| Destello | $1,884 | $1,556 |
| Ingresos totales | $4,095 | $2,750 |
Segmentos de mercado
La compañía opera en tres segmentos de mercado primarios: nube, cliente y consumidor. La distribución de ingresos para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Ingresos por mercado final (en millones) | 27 de septiembre de 2024 | 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Nube | $2,208 | $872 |
| Cliente | $1,209 | $1,147 |
| Consumidor | $678 | $731 |
| Ingresos totales | $4,095 | $2,750 |
Distribución de ingresos geográficos
El desglose geográfico de los ingresos para el mismo período es el siguiente:
| Ingresos por geografía (en millones) | 27 de septiembre de 2024 | 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Asia | $1,837 | $1,551 |
| América | $1,690 | $662 |
| Europa, Medio Oriente y África | $568 | $537 |
| Ingresos totales | $4,095 | $2,750 |
Costo de ingresos y ganancias brutas
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue de $ 2,544 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 1,551 millones, lo que refleja un margen bruto de 37.9%. Esta es una mejora sustancial de una ganancia bruta de $ 99 millones y un margen bruto de 3.6% en el mismo período del año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el trimestre incluyeron:
- Investigación y desarrollo: $ 519 millones
- Venta, general y administrativa: $ 242 millones
- Gastos operativos totales: $ 809 millones
Lngresos netos
Western Digital informó un ingreso neto de $ 493 millones para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 685 millones en el período del año anterior. Esto se traduce en un ingreso neto por acción de $ 1.40, por encima de una pérdida de $ 2.17 por acción en el año anterior.
| Resumen de ingresos netos (en millones) | 27 de septiembre de 2024 | 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $493 | ($685) |
| Ingresos netos (pérdida) por acción común | $1.40 | ($2.17) |
Métricas financieras clave
Las métricas financieras clave para la compañía al 27 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métricas financieras clave | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 7,450 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,705 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 34 millones |
| Gastos de capital | $ 825 millones |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Western Digital Corporation (WDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Western Digital Corporation (WDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Western Digital Corporation (WDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.