Western Digital Corporation (WDC): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Western Digital Corporation

Western Digital Corporation (WDC), fondée en 1970, est devenue un fournisseur de solutions de stockage de données leader. La société a son siège social à San Jose, en Californie, et se spécialise dans les disques durs de fabrication (disque dur), les disques à semi-conducteurs (SSD) et d'autres technologies de stockage de données.

Performance financière Overview (2024)

Au 27 septembre 2024, Western Digital a signalé une amélioration significative de sa performance financière par rapport à l'année précédente. La société a réalisé des revenus nets de 4,095 milliards de dollars, qui représentait un Augmentation de 49% depuis 2,750 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente.

Répartition des revenus du segment

Les revenus de Western Digital sont principalement générés à partir de deux segments: le disque dur et le stockage flash. Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, les revenus de chaque segment étaient les suivants:

Performances du marché et données sur les actions

Au 27 septembre 2024, les actions ordinaires de Western Digital avaient une capitalisation boursière d'environ 5,4 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré une volatilité, avec une performance d'une année à jour reflétant une reprise des bas précédents. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits sur les marchés du disque dur et du SSD.

Dette et obligations financières

Au 27 septembre 2024, la dette totale de Western Digital se tenait à 7,450 milliards de dollars. L'entreprise a plusieurs instruments de dette, notamment:

• 3,00% billets convertibles dus 2028: 1,600 milliard de dollars
• 4,75% de billets de senior non garantis dus à 2026: 2,300 milliards de dollars
• Prêt à terme d'intérêt variable A-2 Maturer 2027: 2,550 milliards de dollars
• 2,85% de billets pour personnes âgées dus 2029: 500 millions de dollars
• 3,10% des billets supérieurs dus à 2032: 500 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Au premier trimestre de 2024, Western Digital a généré des flux de trésorerie à partir des activités d'exploitation des 34 millions de dollars, une reprise importante d'une sortie de trésorerie de (626) millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cela reflète l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la croissance des revenus de la société.

Perspectives futures

Western Digital continue de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, en particulier dans le centre de données et les secteurs de stockage du cloud. L'entreprise se concentre sur l'innovation dans Flash Memory Technologies, qui devraient stimuler la croissance future.

A qui possède Western Digital Corporation (WDC)

Importants actionnaires

En 2024, la structure de propriété de Western Digital Corporation (WDC) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:

• The Vanguard Group, Inc. - Environ 8,3% de propriété.
• BlackRock, Inc. - Environ 7,5% de propriété.
• State Street Corporation - Environ 4,0% de propriété.
• FMR LLC (Fidelity Management) - Environ 3,5% de propriété.
• Invesco Ltd. - Environ 3,0% de propriété.

Changements récents de propriété

Au cours du dernier exercice, plusieurs investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations dans Western Digital, indiquant une confiance croissante dans l'orientation stratégique de l'entreprise. Notamment:

• Vanguard a augmenté sa tenue de 1,2%.
• BlackRock a augmenté sa participation de 0,9%.
• FMR LLC a réduit sa position de 0,5%.

Propriété d'initié

La propriété d'initiés reste relativement faible, les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration détenant collectivement environ 1,5% de la société. Les principaux initiés comprennent:

• David Goeckeler, PDG - détient environ 0,3%.
• Marquer longtemps, CFO - détient environ 0,2%.
• Autres dirigeants et membres du conseil d'administration Posséder collectivement environ 1,0%.

Performance des stocks et capitalisation boursière

Au 27 septembre 2024, la capitalisation boursière totale de Western Digital est d'environ 10,2 milliards de dollars, avec des actions à environ 30,00 $ par action. Cela reflète une augmentation du début de l'année d'environ 35% par rapport à l'année précédente.

Les principaux investisseurs institutionnels

Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels de Western Digital Corporation ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs et le nombre d'actions détenues:

Actions récentes des actionnaires

Au cours du récent trimestre, Western Digital a connu une augmentation substantielle des achats institutionnels à mesure que le secteur technologique rebondit. La société a signalé:

• Une augmentation de 14% de la propriété institutionnelle par rapport au trimestre précédent.
• Une demande accrue d'actions suivant des rapports de bénéfices positifs, soulignant une meilleure rentabilité et une croissance des revenus.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La propriété de Western Digital Corporation est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec des enjeux importants de grandes sociétés d'investissement. Les performances du marché de l'entreprise et les initiatives stratégiques continuent de susciter les intérêts des investisseurs institutionnels et de détail.

Énoncé de mission Western Digital Corporation (WDC)

Entreprise Overview

Western Digital Corporation (WDC) est un développeur, un fabricant et un fournisseur de premier plan de dispositifs et de solutions de stockage de données basés sur le disque dur (HDD) et les technologies Flash NAND. La mission de l'entreprise est de permettre les données du monde à stocker, à accéder et à transformer de manière transparente.

Énoncé de mission

Depuis 2024, l'énoncé de mission de Western Digital met l'accent sur l'innovation et la fiabilité des solutions de stockage de données, visant à permettre aux individus et aux organisations d'exploiter la puissance de leurs données.

Métriques de performance financière

Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, Western Digital a signalé des mesures financières importantes pertinentes pour sa mission:

Revenus par segment

Les sources de revenus de l'entreprise sont diversifiées dans divers segments, reflétant sa mission pour répondre à différents besoins du marché:

Distribution des revenus géographiques

La distribution des revenus dans toutes les régions met en évidence la portée mondiale de Western Digital:

Position et stratégie du marché

L'engagement de Western Digital envers l'innovation est démontré par son investissement dans la recherche et le développement. La société a alloué 519 millions de dollars à la R&D au T1 2025, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente.

Dette et financement Overview

Au 27 septembre 2024, la structure de la dette de Western Digital comprenait:

Conclusion

L'énoncé de mission de Western Digital Corporation reflète son engagement envers l'innovation, la qualité et les solutions de données complètes, qui est soutenue par sa solide performance financière et son positionnement stratégique sur le marché.

Comment fonctionne Western Digital Corporation (WDC)

Entreprise Overview

Western Digital Corporation (WDC) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage de données, spécialisés dans les disques durs (HDD) et NAND Flash Technologies. L'entreprise dessert plusieurs marchés, y compris les segments du cloud, du client et des consommateurs.

Performance financière

Au 27 septembre 2024, WDC a déclaré un chiffre d'affaires total de 4 095 millions de dollars, qui représente un Augmentation de 49% par rapport à 2 750 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus par segment est la suivante:

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de la géographie du WDC pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:

Analyse des coûts et des bénéfices

Le coût des revenus du trimestre était 2 544 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 1 551 millions de dollars et une marge brute de 37.9%. Les marges brutes pour les segments étaient:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le trimestre ont totalisé 809 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

Revenu net et bénéfice par action

WDC a déclaré un revenu net de 493 millions de dollars pour le trimestre, traduire par un revenu net par action de $1.40 (de base) et $1.35 (dilué). Cela marque une récupération importante d'une perte de 685 millions de dollars l'année précédente.

Dette et financement

Au 27 septembre 2024, la dette totale du WDC était 7 400 millions de dollars. Le tableau suivant résume la structure de la dette:

Compensation en stock

Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, le WDC a enregistré des frais de rémunération en actions de 84 millions de dollars, qui comprenait:

Investissements de recherche et développement

WDC a investi 519 millions de dollars dans la recherche et le développement au cours du trimestre, reflétant un engagement envers l'innovation et le développement de produits.

Position du marché et clients

Les 10 meilleurs clients du WDC ont pris en compte 51% du total des revenus nets pour le trimestre, avec un client seul contribuant 14%.

Comment Western Digital Corporation (WDC) fait de l'argent

Sources de revenus

Western Digital Corporation génère des revenus principalement à partir de ses ventes de disques durs (HDD) et de produits de mémoire flash NAND. Depuis les trois mois clos le 27 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 4 095 millions de dollars, soit une augmentation significative contre 2 750 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente.

Segments de marché

La société opère dans trois segments de marché primaires: le cloud, le client et le consommateur. La distribution des revenus pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 est la suivante:

Distribution des revenus géographiques

La répartition géographique des revenus pour la même période est la suivante:

Coût des revenus et des bénéfices bruts

Le coût des revenus pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 était de 2 544 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 1 551 millions de dollars, reflétant une marge brute de 37,9%. Il s'agit d'une amélioration substantielle par rapport à un bénéfice brut de 99 millions de dollars et une marge brute de 3,6% au cours de la même période l'année précédente.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le trimestre comprenaient:

• Recherche et développement: 519 millions de dollars
• Vendre, général et administratif: 242 millions de dollars
• Total des dépenses d'exploitation: 809 millions de dollars

Revenu net

Western Digital a déclaré un bénéfice net de 493 millions de dollars pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, contre une perte nette de 685 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. Cela se traduit par un revenu net par action de 1,40 $, contre une perte de 2,17 $ par action l'année précédente.

Mesures financières clés

Les principales métriques financières de la société au 27 septembre 2024 comprennent:

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Western Digital Corporation (WDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Western Digital Corporation (WDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Western Digital Corporation (WDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.