Select Energy Services, Inc. (WTTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Select Water Solutions, Inc.
وقد أظهرت شركة Select Water Solutions, Inc.، وهي لاعب بارز في قطاع خدمات المياه والبنية التحتية، نموًا كبيرًا وعمليات استحواذ استراتيجية في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات المياه، والبنية التحتية للمياه، والتقنيات الكيميائية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Select Water Solutions عن إجمالي إيرادات قدرها 1,103.0 مليون دولار، انخفاضا من 1,210.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| خدمات المياه | 692.3 مليون دولار | 791.1 مليون دولار |
| البنية التحتية للمياه | 214.1 مليون دولار | 169.1 مليون دولار |
| التقنيات الكيميائية | 196.6 مليون دولار | 250.2 مليون دولار |
وبلغ إجمالي تكاليف الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 927.7 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 175.3 مليون دولار.
الدخل والمصروفات التشغيلية
كما تم تسجيل الدخل من العمليات لنفس الفترة بمبلغ 51.9 مليون دولار، مقارنة ب 54.5 مليون دولار في عام 2023. إجمالي مصاريف التشغيل 123.4 مليون دولار، مع مكونات مهمة هي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 120.2 مليون دولار | 109.1 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.7 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
وسجلت الشركة صافي دخل قدره 37.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 51.6 مليون دولار في العام السابق.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
شاركت شركة Select Water Solutions في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. والجدير بالذكر أن الشركة أكملت الاستحواذ على شركة Buckhorn Waste Services في مارس 2024 مقابل دراسة أولية 17.9 مليون دولار. أضاف هذا الاستحواذ عمليات كبيرة لدفن النفايات في داكوتا الشمالية ومونتانا.
بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة على شركة Trinity Environmental Services لصالح شركة Trinity Environmental Services 30.8 مليون دولار في أبريل 2024، لتعزيز قدراتها في التخلص من النفايات في حوض بيرميان.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Select Water Solutions عن إجمالي النقد والنقد المعادل 10.9 مليون دولار. كان لدى الشركة ما يقرب من 127.8 مليون دولار من قدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المرتبط بالاستدامة، مع قروض مستحقة قدرها 80.0 مليون دولار.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر سهم Select Water Solutions هو $11.13، من $7.59 في نهاية عام 2023. وبدأت الشركة برنامج توزيع أرباح ربع سنوية في أواخر عام 2022، حيث زادت الأرباح من $0.05 ل $0.06 للسهم الواحد في نوفمبر 2023.
تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في الشركة كما في 30 سبتمبر 2024 919.4 مليون دولارمما يعكس أساسًا ماليًا متينًا للنمو المستقبلي.
الديون والالتزامات المالية
كانت آجال الاستحقاق الرئيسية للديون القائمة كما في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| سنة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2027 | $80,000 |
بشكل عام، تواصل شركة Select Water Solutions تعزيز قدراتها التشغيلية وحضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية مع الحفاظ على التركيز على الربحية وعوائد المساهمين.
من يملك شركة Select Energy Services, Inc. (WTTR)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Select Energy Services, Inc. (WTTR) بهيكل ملكية معقد يتضمن أسهم الفئتين A وB. ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة للأسهم العادية من الفئة "أ" حوالي 102,797,453 سهمًا، في حين يظل عدد الأسهم العادية من الفئة "ب" عند 16,221,101 سهمًا.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية Select Energy Services بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65,000,000 | 63.2% |
| المطلعين | 5,000,000 | 4.9% |
| مستثمرو التجزئة | 33,000,000 | 32.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Select Energy Services العديد من عمليات الاستحواذ التي قد تؤثر على هيكل ملكيتها. والجدير بالذكر أن الشركة أكملت العديد من عمليات الاستحواذ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 148.1 مليون دولار، والتي تضمنت الاستحواذ على Rockies Infrastructure مقابل 18.1 مليون دولار، والاستحواذ على Buckhorn مقابل 17.9 مليون دولار، والاستحواذ على Iron Mountain مقابل 14.0 مليون دولار.
تأثير عمليات الاستحواذ على الملكية
وقد عززت عمليات الاستحواذ الأخيرة القدرات التشغيلية لشركة Select، لا سيما في قطاع خدمات المياه. يلخص الجدول التالي عمليات الاستحواذ الرئيسية التي تؤثر على الملكية والقدرة التشغيلية:
| اكتساب | تاريخ | المقابل (بالملايين) | التأثير على العمليات |
|---|---|---|---|
| البنية التحتية للروكي | 1 يناير 2024 | 18.1 | تعزيز أصول التخلص من المياه |
| بوكهورن | 1 مارس 2024 | 17.9 | تعزيز عمليات مدافن النفايات |
| جبل الحديد | 8 يناير 2024 | 14.0 | تحسين معالجة السوائل والمواد الصلبة |
الأداء المالي واتجاهات السوق
أعلنت شركة Select Energy Services عن إيرادات بلغت 1,103 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,210 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بسبب عوامل الاقتصاد الكلي. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 37.6 مليون دولار.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Select Energy Services 80 مليون دولار من القروض المستحقة بموجب التسهيل الائتماني المرتبط بالاستدامة، بمعدل فائدة قدره 7.26%. وبلغ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 1,346.6 مليون دولار.
اختتام تحليل الملكية
تتميز الملكية في شركة Select Energy Services, Inc. بجزء كبير يحتفظ به مستثمرون مؤسسيون، إلى جانب ملكية المطلعين الرئيسيين وملكية التجزئة. تعتبر عمليات الاستحواذ والاستراتيجيات المالية المستمرة للشركة محورية في تشكيل ديناميكيات الملكية المستقبلية وقدراتها التشغيلية.
حدد بيان مهمة Energy Services, Inc. (WTTR).
شركة Overview
توفر شركة Select Energy Services, Inc. (WTTR) حلول المياه والتقنيات الكيميائية لصناعة النفط والغاز. تركز الشركة على تقديم خدمات شاملة تهدف إلى تحسين إدارة المياه والتطبيقات الكيميائية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Select Energy Services في توفير حلول المياه المبتكرة و التقنيات الكيميائية التي تمكن عملائها من تحسين عملياتهم مع ضمان الممارسات المستدامة. وتلتزم الشركة بتقديم أعلى مستويات السلامة والكفاءة في جميع خدماتها.
الأداء المالي (2024)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 | التغير (الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 371.3 مليون دولار | 389.3 مليون دولار | 389.3 مليون دولار | -4.6% |
| صافي الدخل | 18.8 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | 22.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 66.1 مليون دولار | 51.7 مليون دولار | 51.7 مليون دولار | 27.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 72.8 مليون دولار | 63.0 مليون دولار | 62.9 مليون دولار | 15.5% |
| إجمالي الأصول | 1.35 مليار دولار | 1.22 مليار دولار | لا يوجد | 10.7% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع (2024)
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات المياه | 234.0 مليون دولار | 251.9 مليون دولار | -7.1% |
| البنية التحتية للمياه | 82.0 مليون دولار | 58.4 مليون دولار | 40.5% |
| التقنيات الكيميائية | 55.3 مليون دولار | 79.0 مليون دولار | -30.0% |
هيكل التكلفة (2024)
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكاليف الإيرادات | 308.9 مليون دولار | 333.0 مليون دولار | -7.2% |
| إجمالي الربح | 62.4 مليون دولار | 56.3 مليون دولار | 11.0% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 37.3 مليون دولار | 39.0 مليون دولار | -4.4% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Select Energy Services إجمالي النقد والنقد المعادل 10.9 مليون دولار والقدرة على الاقتراض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المرتبط بالاستدامة تبلغ حوالي 127.8 مليون دولار. أعلنت الشركة عن إجمالي القروض 80.0 مليون دولار تحت نفس المنشأة.
معلومات الأرباح
في 17 نوفمبر 2023، قامت شركة Select Energy Services بزيادة أرباحها ربع السنوية إلى 0.06 دولار للسهم الواحد، من 0.05 دولار للسهم الواحدمما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تعمل شركة Select Energy Services, Inc. (WTTR).
عمل Overview
تعمل شركة Select Energy Services, Inc. بشكل أساسي في قطاع النفط والغاز، حيث تقدم حلول المياه والتقنيات الكيميائية والخدمات ذات الصلة. تقوم الشركة بتقسيم عملياتها إلى ثلاثة مجالات رئيسية: خدمات المياه، والبنية التحتية للمياه، والتقنيات الكيميائية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Select Energy Services عن إجمالي إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.9% من 1.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات المياه | 692.3 مليون دولار | 791.1 مليون دولار | -12.5% |
| البنية التحتية للمياه | 214.1 مليون دولار | 169.1 مليون دولار | +26.6% |
| التقنيات الكيميائية | 196.6 مليون دولار | 250.2 مليون دولار | -21.4% |
هيكل التكلفة وإجمالي الربح
بلغ إجمالي تكاليف الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 927.7 مليون دولار، وهو 10.2% أقل من 1.0 مليار دولار في الفترة السابقة. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 175.3 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 15.9%.
المقاييس التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية للشركة ما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 167.1 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 61.3 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 115.9 مليون دولار
الأداء الخاص بالقطاع
مقاييس الأداء حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| خدمات المياه | 234.0 مليون دولار | 47.9 مليون دولار | 16.3 مليون دولار |
| البنية التحتية للمياه | 82.0 مليون دولار | 46.5 مليون دولار | 21.0 مليون دولار |
| التقنيات الكيميائية | 55.3 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، نفذت شركة Select Energy Services العديد من عمليات الاستحواذ 148.1 مليون دولار لتعزيز عملياتها، لا سيما في قطاع البنية التحتية للمياه. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
| اكتساب | تاريخ | المقابل (بالملايين) |
|---|---|---|
| البوبكات | 18 أبريل 2024 | 8.1 مليون دولار |
| الثالوث | 1 أبريل 2024 | 30.8 مليون دولار |
| بوكهورن | 1 مارس 2024 | 18.8 مليون دولار |
| طاقة الجبل الحديدي | 8 يناير 2024 | 14.0 مليون دولار |
| لوجستيات المياه الثلاثية الدولة | 3 يناير 2024 | 58.3 مليون دولار |
الديون والتمويل
كان لدى شركة Select Energy Services قروض مستحقة بقيمة 80.0 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني المرتبط بالاستدامة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان سعر الفائدة على هذه القروض هو 7.26%.
اختتام المقاييس المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول الشركة بمبلغ 1.35 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 427.2 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 919.4 مليون دولار.
كيف تجني شركة Select Energy Services, Inc. (WTTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Select Energy Services, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات المياه، والبنية التحتية للمياه، والتقنيات الكيميائية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المياه | $692,334 | 62.8% |
| البنية التحتية للمياه | $214,089 | 19.4% |
| التقنيات الكيميائية | $196,605 | 17.8% |
| إجمالي الإيرادات | $1,103,028 | 100% |
خدمات المياه
انخفضت الإيرادات من خدمات المياه بمقدار 98.8 مليون دولار، أو 12.5%، إلى 692.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض مستويات نشاط العملاء وانخفاض عمليات نشر طاقم التكسير، متأثرة بظروف الاقتصاد الكلي وتخفيضات الأسعار المنافسة.
البنية التحتية للمياه
وفي المقابل، ارتفعت إيرادات البنية التحتية للمياه بمقدار 45.0 مليون دولار، أو 26.6%، لتصل إلى 214.1 مليون دولار خلال نفس الفترة. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بعمليات الاستحواذ والنمو في أعمال إعادة التدوير، مما عوض انخفاض أحجام التوزيع عبر خطوط الأنابيب.
التقنيات الكيميائية
وانخفضت الإيرادات في قطاع التقنيات الكيميائية بمقدار 53.6 مليون دولار، أو 21.4%، إلى 196.6 مليون دولار. يُعزى هذا الانخفاض أيضًا إلى انخفاض عمليات نشر طاقم التكسير وتخفيضات الأسعار.
تكاليف الإيرادات
انخفض إجمالي تكاليف الإيرادات بمقدار 105.6 مليون دولار، أو 10.2%، ليصل إلى 927.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض التكاليف في جميع القطاعات الثلاثة، وخاصة خدمات المياه، التي شهدت انخفاضًا قدره 81.0 مليون دولار في التكاليف.
| شريحة | تكاليف الإيرادات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| خدمات المياه | $545,881 | -12.9% |
| البنية التحتية للمياه | $102,776 | -0.9% |
| التقنيات الكيميائية | $165,846 | -17.1% |
| إجمالي تكاليف الإيرادات | $927,746 | -10.2% |
إجمالي الربح والهوامش
انخفض إجمالي الربح لشركة Select Energy Services بمقدار 1.8 مليون دولار أمريكي، أو 1.0%، ليصل إلى 175.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان إجمالي هامش الربح الإجمالي حوالي 15.9%.
مصاريف التشغيل
وارتفعت المصاريف التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دولار، أو 1.2%، لتصل إلى 123.4 مليون دولار. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي ارتفعت بمقدار 11.1 مليون دولار أو 10.2% إلى 120.2 مليون دولار.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 37.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14.0 مليون دولار أمريكي أو 27.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة مصاريف التشغيل وارتفاع مصاريف ضريبة الدخل.
التدفق النقدي والتدفق النقدي الحر
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 167.1 مليون دولار، في حين ارتفع صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 264.2 مليون دولار بسبب ارتفاع تكاليف الاستحواذ. تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر بمبلغ 61.3 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $167,119 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($264,200) |
| التدفق النقدي الحر | $61,314 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Select Energy Services مبلغ 10.9 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله وحوالي 127.8 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني المرتبط بالاستدامة.
Select Energy Services, Inc. (WTTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Select Energy Services, Inc. (WTTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Select Energy Services, Inc. (WTTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Select Energy Services, Inc. (WTTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.