Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Xometry, Inc. (XMTR)
الأساس والنمو المبكر
تأسست شركة Xometry, Inc. في عام 2013 على يد جريج بولسن وديف آر إم فيندربوش. تتخصص الشركة في التصنيع حسب الطلب، وقد طورت منصة لربط العملاء بالمصنعين لخدمات متنوعة، بما في ذلك التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وقولبة الحقن.
جولات التمويل
على مر السنين، قامت Xometry بجمع تمويل كبير لتغذية نموها. تشمل جولات التمويل الرئيسية ما يلي:
- السلسلة أ: 5 ملايين دولار في عام 2014
- السلسلة ب: 15 مليون دولار في عام 2015
- السلسلة ج: 20 مليون دولار في عام 2016
- السلسلة د: 32 مليون دولار في 2018
- السلسلة E: 50 مليون دولار في عام 2020
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح Xometry للاكتتاب العام في 24 يوليو 2021، مع طرح عام أولي بسعر 44 دولارًا للسهم الواحد. جمعت الشركة ما يقرب من 200 مليون دولار في هذا العرض، مما أدى إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار في ذلك الوقت.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للربع الثاني من عام 2023، إليك المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 96 مليون دولار | 72 مليون دولار | 33.3% |
| صافي الدخل | (3 ملايين دولار) | (9 ملايين دولار) | تحسن بنسبة 66.7% |
| إجمالي الربح | 25 مليون دولار | 18 مليون دولار | 38.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 8 ملايين دولار | (2 مليون دولار) | تحسن بنسبة 400% |
توسيع السوق
قامت Xometry بتوسيع خدماتها بشكل كبير منذ إنشائها. وتشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
- الاستحواذ على ThomasNet في عام 2021 لتعزيز قدرات اكتشاف الموردين.
- الشراكة مع وزارة الدفاع الأمريكية لعقود التصنيع عام 2022.
- التوسع الدولي في أوروبا وآسيا، وتعزيز الوصول العالمي.
التقدم التكنولوجي
لقد كان الاستثمار في التكنولوجيا حجر الزاوية في استراتيجية Xometry:
- إطلاق محرك Xometry Instant Quoting Engine، والذي يتيح للمستخدمين الحصول على عروض الأسعار خلال ثوانٍ.
- دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين عمليات التصنيع.
- تطوير شبكة موردين قوية تربط ما يزيد عن 4000 شريك تصنيع على مستوى العالم.
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع Xometry بمكانة بارزة في سوق التصنيع حسب الطلب:
- حصة سوقية تقدر بـ 5% في قطاع التصنيع حسب الطلب في أمريكا الشمالية.
- تقييم ما يقرب من 1.1 مليار دولار اعتبارًا من جولة التمويل الأخيرة.
- قاعدة العملاء تتجاوز 34000 في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعات الطيران والسيارات والقطاع الطبي.
النظرة المستقبلية
تهدف Xometry إلى مواصلة مسار نموها من خلال:
- توسيع عروض الخدمات لتشمل تقنيات التصنيع الجديدة.
- زيادة الاستثمارات في التسويق لبناء الوعي بالعلامة التجارية.
- تعزيز قدرات النظام الأساسي من خلال تحليلات البيانات المتقدمة.
من يملك شركة Xometry, Inc. (XMTR)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Xometry, Inc. (NASDAQ: XMTR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. وفقًا لأحدث التقارير، توضح البيانات التالية توزيع الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.40% | 10,500,000 |
| ملكية المطلعين | 12.20% | 1,700,000 |
| مستثمرو التجزئة | 11.40% | 1,590,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في Xometry, Inc. ويسلط الجدول التالي الضوء على المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.10% | 1,130,000 |
| شركة بلاك روك | 7.90% | 1,100,000 |
| مجموعة سسكويهانا الدولية، LLP | 5.00% | 700,000 |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4.50% | 630,000 |
| شركة ستيت ستريت | 3.70% | 520,000 |
القابضة من الداخل
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة Xometry. فيما يلي التوزيع التفصيلي للملكية الداخلية:
| اسم | عنوان | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| كيني انجرام | المدير التنفيذي | 4.00% | 560,000 |
| فيفيك غوبتا | المؤسس المشارك والمدير المالي | 3.50% | 490,000 |
| جيم اونيل | سجع | 2.70% | 380,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يتجلى الأداء المالي لشركة Xometry من خلال تحركات أسهمها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، إليك بعض الأرقام ذات الصلة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $38.25 |
| القيمة السوقية | 1.67 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $31.00 |
| متوسط حجم التداول اليومي | 450.000 سهم |
بيان مهمة شركة Xometry, Inc. (XMTR).
Overview بيان المهمة
شركة Xometry, Inc. (NASDAQ: XMTR) مكرسة لتقديم حلول مبتكرة وخدمة استثنائية في مجال التصنيع المخصص. وتهدف الشركة إلى تمكين الشركات من جميع الأحجام بقدرات التصنيع حسب الطلب.
القيم الأساسية
- نزاهة: - التمسك بالشفافية والصدق في كافة التعاملات.
- ابتكار: التحسين المستمر للعمليات والتقنيات.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء لتعزيز الرضا.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Xometry عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 120.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 3.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 10.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 27.9 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع Xometry بمكانة بارزة في سوق التصنيع المخصص، حيث تستفيد من التكنولوجيا لربط العملاء بشبكة من الشركات المصنعة. تخدم الشركة أكثر من 40.000 عميل في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعات الطيران والسيارات والقطاعات الطبية.
التكامل التكنولوجي
تدمج منصة Xometry تقنيات متقدمة مثل:
- التصنيع القائم على الذكاء الاصطناعي: تحسين عمليات التصنيع وتقليل المهل الزمنية.
- الاقتباس الفوري: توفير تقديرات التكلفة في الوقت الحقيقي للأجزاء المخصصة.
- إدارة سلسلة التوريد: تبسيط المشتريات والخدمات اللوجستية.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، وسعت Xometry عملياتها وأطلقت خدمات جديدة، بما في ذلك:
- خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد: عروض محسنة للنماذج الأولية السريعة.
- مكتبة المواد الموسعة: إدخال مواد جديدة للتصنيع.
- الشراكات العالمية: التعاون مع الشركات المصنعة العالمية لتوسيع نطاق الخدمة.
الأهداف المستقبلية
يركز Xometry على تحقيق الأهداف التالية:
- نمو الإيرادات: تهدف إلى تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 25٪ على أساس سنوي.
- توسع السوق: دخول أسواق دولية إضافية.
- تعزيز التكنولوجيا: الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين قدرات النظام الأساسي.
خاتمة
من خلال بيان مهمتها وأدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية، تلتزم Xometry بإعادة تعريف مشهد التصنيع المخصص. يظل التركيز على التكنولوجيا وخدمة العملاء في صميم عملياتها، مما يدفع الشركة نحو النمو المستدام.
كيف تعمل شركة Xometry, Inc. (XMTR).
Overview
Xometry, Inc. هي سوق تصنيع رائدة حسب الطلب تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة لربط الشركات المصنعة بالعملاء الذين يبحثون عن قطع غيار مخصصة. تأسست الشركة في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في بيثيسدا بولاية ماريلاند.
نموذج الأعمال
تدير Xometry منصة تعتمد على التكنولوجيا تتيح للمستخدمين الحصول على عروض أسعار فورية لخدمات التصنيع المخصصة. تشمل المنصة مجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وقولبة الحقن، وتصنيع الصفائح المعدنية.
الإحصائيات الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 120.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | - 12.2 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (2022) | 27.5% |
| شركاء التصنيع | 5,000+ |
| إجمالي العملاء | 30,000+ |
منصة التكنولوجيا
تتضمن منصة Xometry ميزات مثل:
- نظام عرض أسعار فوري يقوم باحتساب الأسعار بناءً على التصميمات المرفوعة.
- رؤى التصنيع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تساعد في اتخاذ القرار.
- تتبع الطلب وإدارته في الوقت الحقيقي.
قاعدة العملاء
يخدم Xometry العديد من الصناعات، بما في ذلك:
- الفضاء الجوي
- السيارات
- طبي
- المنتجات الاستهلاكية
- المعدات الصناعية
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، ذكرت Xometry ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 34.5 مليون دولار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 35% |
| مصاريف التشغيل | 15 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 75 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
تشمل مبادرات Xometry الأخيرة ما يلي:
- التوسع في أوروبا مع الخدمات المحلية.
- إطلاق شبكة موردي Xometry.
- تحسينات على منصة التصنيع الرقمية لتشمل المزيد من المواد والعمليات.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق التصنيع المخصص العالمي، حيث تصل القيم المقدرة إلى:
| سنة | حجم السوق (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|
| 2023 | 120 مليار دولار |
| 2024 | 140 مليار دولار |
| 2025 | 160 مليار دولار |
المناظر الطبيعية التنافسية
Xometry تتنافس مع شركات مثل:
- بروتولاب
- خيالي
- طرق الشكل
- مختبرات فاب
خاتمة
يتميز النموذج التشغيلي لشركة Xometry بتركيزه على التكنولوجيا لتبسيط عملية التصنيع المخصصة، وتوفير قيمة كبيرة لشركائها وعملائها مع الحفاظ على مسار نمو قوي في المشهد التنافسي. إن المبادرات الإستراتيجية للشركة والأداء المالي تضعها في موقع إيجابي للتوسع المستقبلي.
كيف تجني شركة Xometry, Inc. (XMTR) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تدير شركة Xometry, Inc. سوقًا يربط الشركات المصنعة بالعملاء الذين يبحثون عن خدمات تصنيع مخصصة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- إيرادات السوق
- خدمات الاشتراك
- خدمات القيمة المضافة
إيرادات السوق
تستمد إيرادات سوق Xometry من منصتها، التي تسهل المعاملات بين المشترين والموردين. تفرض الشركة رسومًا بنسبة مئوية على كل معاملة تتم من خلال المنصة. في عام 2022، أعلنت Xometry عن إيرادات إجمالية قدرها 199.9 مليون دولار، مما يعكس زيادة من 85.7 مليون دولار في عام 2021.
| سنة | إيرادات السوق (بالملايين) | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $85.7 | لا يوجد |
| 2022 | $199.9 | 133.3% |
| 2023 (الربع الأول) | $60.0 | 47.0% |
خدمات الاشتراك
يقدم Xometry خدمات قائمة على الاشتراك توفر للمستخدمين وصولاً محسنًا إلى الميزات الموجودة على النظام الأساسي. يتضمن ذلك الخدمة ذات الأولوية والتحليلات المتقدمة ودعم العملاء المخصص. وفي الربع الأول من عام 2023، وصلت إيرادات اشتراكات Xometry إلى 1.9 مليون دولار.
خدمات القيمة المضافة
كما تحقق الشركة دخلاً من خلال العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة مثل:
- تصميم لقابلية التصنيع
- النماذج الأولية السريعة
- ضمان الجودة والاختبار
- الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد
وفي عام 2022، ساهمت إيرادات خدمات القيمة المضافة بنحو 15% من إجمالي الإيرادات، بما يعادل نحو 29.9 مليون دولار.
المقاييس المالية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Xometry عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الربح (الربع الثاني 2023) | 12.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثاني 2023) | - 5.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثاني 2023) | - 3.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023) | 60.5 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل Xometry ضمن صناعة التصنيع المخصصة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2022. وقد وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة، حيث تستفيد من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
الشراكات والتعاون
أقامت Xometry شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة لتوسيع عروض خدماتها والوصول إلى السوق. تشمل عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- الشراكة مع ThomasNet
- التعاون مع أوتوديسك
- التكامل مع أنظمة ERP و PLM المختلفة
توقعات الإيرادات المستقبلية
وفقًا لمحللي الصناعة، من المتوقع أن تحقق Xometry إيرادات تبلغ 300 مليون دولار بحلول عام 2024، مدفوعة بالنمو الهائل في سوقها وزيادة اعتماد خدمات الاشتراك الخاصة بها.
بشكل عام، تعمل شركة Xometry, Inc. على تحقيق الدخل من منصتها بشكل فعال من خلال مجموعة من معاملات السوق وخدمات الاشتراك وعروض القيمة المضافة، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق نمو مستدام في قطاع التصنيع المخصص.
Xometry, Inc. (XMTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support