شركة Amgen Inc. (AMGN): تحليل القوى الخمس لبورتر [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Amgen Inc. (AMGN) Bundle
في المشهد الديناميكي لصناعة الأدوية الحيوية، يعد فهم القوى التنافسية المؤثرة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركات مثل شركة Amgen Inc. (AMGN). الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نحن نتعمق في القدرة التفاوضية للموردين، ال القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي، ال التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد التي تشكل الموقع الاستراتيجي لشركة Amgen اعتبارًا من عام 2024. اكتشف كيف تؤثر هذه العوامل على عمليات Amgen واستراتيجيات السوق في قطاع الرعاية الصحية المتطور باستمرار.
شركة أمجين (AMGN) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين
عدد محدود من الموردين للمدخلات الصيدلانية الحيوية المتخصصة
تعتمد شركة Amgen على عدد محدود من الموردين فيما يتعلق بالمدخلات الصيدلانية الحيوية المتخصصة. اعتبارًا من عام 2024، تحصل الشركة على المواد الخام المهمة من حوالي 30 موردًا رئيسيًا، مما يحد بشكل كبير من الخيارات المتاحة للشراء. يمكن أن يؤدي هذا الاعتماد إلى زيادة التكاليف بسبب قدرة الموردين على التأثير على الأسعار.
ارتفاع تكاليف التحويل لشركة Amgen عند تغيير الموردين
تعد تكاليف التحويل المرتبطة بتغيير الموردين مرتفعة بشكل ملحوظ بالنسبة لشركة Amgen. يمكن أن تتراوح التكلفة المقدرة لتبديل الموردين للمكونات الحيوية من 2 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار لكل عملية نقل، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى التحقق من الصحة، والامتثال التنظيمي، والاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد. وهذا الحاجز الكبير الذي يحول دون تبديل الموردين يعزز القدرة التفاوضية للموردين الحاليين.
العلاقات القوية مع الموردين الرئيسيين يمكن أن تؤثر على الأسعار
أنشأت شركة Amgen علاقات طويلة الأمد مع العديد من الموردين الرئيسيين، مما قد يؤدي إلى شروط تسعير مناسبة. على سبيل المثال، في عام 2023، أعلنت شركة Amgen عن التفاوض على تخفيضات تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار سنويًا من خلال الشراكات الإستراتيجية. ومع ذلك، يمكن لهذه العلاقات أيضًا أن تخلق تبعيات قد لا تفضل الأسعار التنافسية في المستقبل.
قد يؤدي توحيد الموردين إلى زيادة قوتهم التفاوضية
أدت الاتجاهات الحديثة في توحيد الموردين إلى زيادة القدرة التفاوضية للموردين داخل قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية. على سبيل المثال، أدى اندماج اثنين من الموردين الرئيسيين في عام 2023 إلى زيادة بنسبة 25% في تكاليف المواد لشركة Amgen. وتحد عمليات الدمج هذه من النفوذ التفاوضي لشركة Amgen ويمكن أن تؤدي إلى تصاعد تكاليف المدخلات في السنوات المقبلة.
تؤثر جودة وموثوقية المدخلات بشكل مباشر على جودة المنتج
تؤثر جودة وموثوقية المدخلات المقدمة من الموردين بشكل مباشر على جودة منتج Amgen. في عام 2024، واجهت الشركة توقفًا محتملاً للإنتاج بسبب مشاكل الجودة من المورد الأساسي، والتي تقدر تكلفتها بـ 10 ملايين دولار من الإيرادات المفقودة. يعد الحفاظ على معايير الجودة العالية أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى تداعيات مالية كبيرة والإضرار بسمعة العلامة التجارية.
| عامل المورد | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| عدد الموردين الرئيسيين | حوالي 30 | يحد من الخيارات ويزيد التكاليف |
| تكاليف التبديل | 2 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار لكل عملية انتقالية | عوائق عالية أمام تغييرات الموردين |
| الخصومات السنوية من العلاقات | 150 مليون دولار | شروط التسعير المواتية |
| تأثير توحيد الموردين | زيادة بنسبة 25% في تكاليف المواد | زيادة القدرة على المساومة |
| تكلفة وقف الإنتاج المحتملة | 10 ملايين دولار | التداعيات المالية الناجمة عن قضايا الجودة |
شركة أمجين (AMGN) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة للعملاء
يتمتع كبار مقدمي الرعاية الصحية بقدرة تفاوضية كبيرة
إن القدرة التفاوضية للعملاء، وخاصة كبار مقدمي الرعاية الصحية، كبيرة داخل صناعة الأدوية. يمكن لهذه الكيانات الاستفادة من حجم مشترياتها للتفاوض على أسعار أقل للأدوية. وفي عام 2024، أعلنت أمجين عن إيرادات إجمالية قدرها 24.3 مليار دولار، مع وصول مبيعات المنتجات إلى 23.3 مليار دولار، مما يشير إلى التأثير الكبير للمشترين في استراتيجيات التسعير.
تؤثر حساسية السعر بين العملاء على استراتيجيات التسعير
يظهر العملاء درجة عالية من حساسية الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات التسعير الخاصة بشركة Amgen. يسلط انخفاض مبيعات إنبريل، التي انخفضت بنسبة 20٪ إلى 825 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 1.035 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، الضوء على هذه الحساسية والضغط الناتج على الأسعار. ومع تطبيق قانون خفض التضخم (IRA) في عام 2026، من المتوقع حدوث المزيد من الضغوط على الأسعار حيث تسعى الحكومة إلى خفض أسعار الأدوية.
توافر خيارات العلاج البديلة يزيد من قوة العملاء
إن وجود معالجات بديلة يعزز القدرة التفاوضية للعملاء. على سبيل المثال، حققت شركة Amgen’s Repatha مبيعات بقيمة 567 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، أي بزيادة قدرها 40% عن العام السابق، مما يشير إلى أن المنتجات التنافسية تؤثر على ديناميكيات السوق. يمكن للمرضى ومقدمي الخدمات التحول إلى البدائل، مما يجبر شركة Amgen على الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسعار وعروض المنتجات.
يؤدي التركيز المتزايد على الرعاية القائمة على القيمة إلى تمكين العملاء
إن التحول نحو نماذج الرعاية القائمة على القيمة يزيد من تمكين العملاء. يقوم مقدمو الرعاية الصحية بشكل متزايد بتقييم فعالية العلاجات وفعاليتها من حيث التكلفة. رداً على ذلك، ركزت أمجين على إظهار قيمة منتجاتها، مثل TEPEZZA، الذي حقق مبيعات بقيمة 488 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الحاجة إلى تقييمات العلاج القائمة على الأدلة.
إن وصول المرضى إلى المعلومات يعزز موقفهم التفاوضي
وقد أدى الوصول إلى المعلومات إلى تعزيز المواقف التفاوضية للمرضى بشكل كبير. ومع ظهور الموارد الصحية الرقمية، أصبح المرضى أكثر اطلاعاً على خيارات العلاج والتكاليف المرتبطة بها. يؤثر هذا الوصول على الطلب على منتجات Amgen، كما يتضح من الزيادة بنسبة 67٪ في مبيعات TEZSPIRE، والتي بلغت 269 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويؤكد هذا الاتجاه على ضرورة قيام Amgen بتكييف استراتيجياتها التسويقية لتتماشى مع تفضيلات المريض المستنيرة.
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| بروليا | 1,045 | 986 | 6% |
| إنبريل | 825 | 1,035 | (20)% |
| إكسجيفا | 541 | 519 | 4% |
| ريباتا | 567 | 406 | 40% |
| تيبيزا | 488 | — | لا يوجد |
| تيزسبير | 269 | 161 | 67% |
شركة أمجين (AMGN) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
وجود منافسين كبار مثل فايزر وروش وجونسون & جونسون
اعتبارًا من عام 2024، تواجه أمجن منافسة كبيرة من شركات الأدوية الكبرى، بما في ذلك فايزر, روش، و جونسون & جونسون. في عام 2023، أعلنت شركة فايزر عن إيرادات تبلغ حوالي 81.29 مليار دولار، ولدت روش حولها 63.5 مليار دولار، و جونسون & كان إجمالي إيرادات جونسون حوالي 94.9 مليار دولار. يؤدي هذا المشهد التنافسي إلى تكثيف الضغط على شركة أمجن، التي سجلت إجمالي إيرادات قدرها 24.338 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ارتفاع التكاليف الثابتة يؤدي إلى استراتيجيات التسعير العدوانية
تتميز صناعة التكنولوجيا الحيوية بارتفاع التكاليف الثابتة المرتبطة بالبحث والتطوير والتصنيع. بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة Amgen للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 4.240 مليار دولارمما يعكس الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للحفاظ على الميزة التنافسية. غالبًا ما يؤدي هيكل التكلفة هذا إلى استراتيجيات تسعير عدوانية حيث تسعى الشركات جاهدة لاسترداد الاستثمارات والحفاظ على حصتها في السوق.
الابتكار والبحث & التنمية كعوامل تنافسية رئيسية
الابتكار أمر بالغ الأهمية في قطاع التكنولوجيا الحيوية. امجن المخصصة حوالي 1.450 مليار دولار للبحث والتطوير في الربع الثالث من عام 2024 وحده. يعد تركيز الشركة على تطوير علاجات جديدة وتعزيز المنتجات الحالية أمرًا ضروريًا لدرء المنافسة من أقرانها مثل شركة فايزر، التي أنفقت ما يقرب من 12.4 مليار دولار على البحث والتطوير في عام 2023. يعد هذا الالتزام بالابتكار أمرًا حيويًا للحفاظ على نمو الإيرادات والحفاظ على المركز التنافسي.
فالعقبات التنظيمية تخلق حواجز ولكنها تزيد من حدة المنافسة
تخضع صناعة التكنولوجيا الحيوية لقواعد تنظيمية صارمة، مع وجود عوائق كبيرة أمام الدخول بسبب عمليات الموافقة المطولة وتكاليف الامتثال. تعد قدرة Amgen على التعامل مع هذه اللوائح أمرًا بالغ الأهمية، خاصة وأن المنافسين يواجهون أيضًا تحديات مماثلة. على سبيل المثال، يمكن أن يتجاوز متوسط الوقت اللازم للموافقة على الدواء من قبل إدارة الغذاء والدواء 10 سنواتمما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة حيث تتسابق الشركات لطرح منتجات جديدة في السوق.
يؤدي تشبع السوق في بعض المجالات العلاجية إلى تصعيد المنافسة
إن تشبع السوق في المجالات العلاجية مثل الأورام وأمراض المناعة الذاتية يزيد من الضغوط التنافسية. منتجات أمجين، بما في ذلك إنبريل و بروليا، شهدت انخفاض المبيعات في الأسواق المشبعة. على سبيل المثال، انخفضت مبيعات شركة إنبريل في الولايات المتحدة 20% ل 825 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس زيادة المنافسة وضغوط الأسعار.
| شركة | إيرادات 2023 (بالمليارات) | نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | مبيعات المنتجات للربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| أمجين | $24.338 | $1.450 | $8.151 |
| فايزر | $81.29 | $12.4 | البيانات لم يتم الكشف عنها |
| روش | $63.5 | البيانات لم يتم الكشف عنها | البيانات لم يتم الكشف عنها |
| جونسون & جونسون | $94.9 | البيانات لم يتم الكشف عنها | البيانات لم يتم الكشف عنها |
شركة أمجين (AMGN) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
يمثل ظهور البدائل الحيوية تهديدًا كبيرًا
من المتوقع أن يصل سوق البدائل الحيوية إلى ما يقرب من 48 مليار دولار بحلول عام 2026، مدفوعًا بالعدد المتزايد من المستحضرات الدوائية الحيوية التي خرجت عن براءات الاختراع. اعتبارًا من عام 2024، تمت الموافقة على أكثر من 30 بديلًا حيويًا في الولايات المتحدة، حيث تواجه منتجات Amgen الخاصة منافسة من البدائل الحيوية مثل Sandoz's Zarxio وKanjinti الخاص بشركة Amgen. يمكن أن تؤثر ضغوط التسعير الناجمة عن البدائل الحيوية بشكل كبير على تدفقات إيرادات شركة أمجين، خاصة بالنسبة للأدوية ذات الإيرادات العالية مثل إنبريل ونولاستا، والتي حققت إجمالي مبيعات بقيمة 2.3 مليار دولار و1.6 مليار دولار، على التوالي، في عام 2023.
العلاجات البديلة، بما في ذلك تحرير الجينات والعلاجات المناعية
تكتسب العلاجات البديلة زخمًا، حيث من المتوقع أن ينمو سوق تحرير الجينات العالمي من 7.4 مليار دولار في عام 2023 إلى 19.5 مليار دولار بحلول عام 2028. وتستثمر شركة أمجن في العلاجات المناعية، والتي من المتوقع أن تدر مبيعات تزيد عن 100 مليار دولار في جميع أنحاء الصناعة بحلول عام 2025. نحو علاجات مبتكرة يشكل خطرا كبيرا على نماذج العلاج التقليدية التي تعتمد عليها شركة أمجن بشكل كبير.
زيادة استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لبعض الحالات
شهدت الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ارتفاعًا في الاستخدام، حيث من المتوقع أن يصل سوق OTC العالمي إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2024. وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى تقليل الطلب على الأدوية الموصوفة في بعض المجالات العلاجية حيث تتوفر بدائل OTC. على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات مسكنات الألم وأدوية الحساسية الشائعة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مما قد يؤثر على مبيعات الأدوية الطبية لشركة Amgen.
تزايد القبول للطب الشامل والبديل
ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي للطب البديل إلى 296 مليار دولار بحلول عام 2027. ويعمل هذا القبول المتزايد على تحويل تفضيلات المرضى نحو الأساليب الشاملة، مما قد يقلل الاعتماد على المستحضرات الصيدلانية التقليدية. قد تواجه محفظة الأدوية التقليدية لشركة Amgen تحديات حيث ينجذب المرضى نحو هذه الحلول البديلة.
التقدم في التكنولوجيا يؤدي إلى علاجات تخريبية محتملة
يتيح التقدم التكنولوجي، وخاصة في مجال الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد، تطوير الطب الشخصي وحلول مراقبة المرضى عن بعد. من المتوقع أن يتجاوز سوق الصحة الرقمية 500 مليار دولار بحلول عام 2025. ويمكن أن تؤدي هذه الابتكارات إلى تعطيل المجالات العلاجية الراسخة لشركة Amgen حيث يختار المرضى خيارات علاج أكثر ملاءمة وملاءمة.
| قطاع السوق | القيمة المتوقعة (بالدولار الأمريكي) | معدل النمو (% معدل نمو سنوي مركب) | التأثير على أمجن |
|---|---|---|---|
| سوق البدائل الحيوية | 48 مليار دولار بحلول عام 2026 | ~20% | زيادة ضغط التسعير على المواد البيولوجية ذات العلامات التجارية |
| سوق التعديل الجيني | 19.5 مليار دولار بحلول عام 2028 | ~20% | المنافسة على البيولوجيا التقليدية |
| الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية | 500 مليار دولار بحلول عام 2024 | ~8% | انخفاض الطلب على بعض الأدوية الموصوفة طبيًا |
| الطب البديل | 296 مليار دولار بحلول عام 2027 | ~15% | التحول في تفضيلات المريض |
| سوق الصحة الرقمية | 500 مليار دولار بحلول عام 2025 | ~25% | احتمالية حدوث خلل في الأساليب العلاجية التقليدية |
شركة أمجين (AMGN) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد
متطلبات رأس المال العالية تخلق عائقًا أمام الدخول
يتطلب دخول قطاع التكنولوجيا الحيوية عادة استثمارات مالية كبيرة. أعلنت شركة Amgen عن إجمالي أصول بقيمة 90.88 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتشكل التكاليف المرتفعة المرتبطة بالبحث والتطوير (R&D) عائقًا رئيسيًا، حيث استثمرت Amgen 4.24 مليار دولار أمريكي في البحث والتطوير خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. هذا المستوى يعكس الاستثمار الموارد الكبيرة اللازمة لتطوير وطرح منتجات صيدلانية حيوية جديدة في السوق.
هناك حاجة إلى امتثال تنظيمي واسع النطاق للداخلين الجدد
ويواجه الوافدون الجدد تدقيقًا تنظيميًا صارمًا من وكالات مثل إدارة الغذاء والدواء. يعد الامتثال للوائح الموافقة على الأدوية ومعايير التصنيع وممارسات التسويق أمرًا ضروريًا. تخضع عمليات شركة Amgen لهذه اللوائح، والتي تتضمن توثيقًا مكثفًا وتجارب سريرية ومراقبة مستمرة بعد السوق. إن تعقيد وتكلفة تلبية هذه المتطلبات التنظيمية يعمل كرادع للمنافسين الجدد المحتملين.
تأسيس الولاء للعلامة التجارية والتواجد في السوق لشاغلي الوظائف
أسست شركة Amgen حضورًا قويًا في السوق من خلال منتجات مشهورة مثل Enbrel وProlia. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت مبيعات منتجات أمجن إلى 8.15 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى مكانتها القوية في السوق. قد يكون من الصعب على الوافدين الجدد التغلب على الولاء للعلامة التجارية بين المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى، حيث غالبًا ما تهيمن العلامات التجارية الراسخة على وصفات المرضى وتوصيات مقدمي الرعاية الصحية.
يمكن أن يشكل الوصول إلى قنوات التوزيع تحديًا للشركات الجديدة
قد يواجه الوافدون الجدد صعوبة في تأمين اتفاقيات التوزيع مع الصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية. تستفيد شركة Amgen من العلاقات الراسخة وشبكة التوزيع الشاملة، مما يسهل توفر المنتج في مختلف الأسواق. على سبيل المثال، بلغ إجمالي إيرادات شركة أمجين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 24.34 مليار دولار أمريكي، مما يوضح فعالية استراتيجية التوزيع الخاصة بها.
الابتكار وحماية براءات الاختراع تمنع المنافسة الجديدة
ويتجلى التزام شركة أمجن بالابتكار في مجموعة منتجاتها الواسعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Amgen على العديد من براءات الاختراع التي تحمي منتجاتها، بما في ذلك الابتكارات الرئيسية في مجال البيولوجيا. على سبيل المثال، من المقرر أن تنتهي صلاحية براءة الاختراع الأمريكية للأجسام المضادة RANKL (بما في ذلك Prolia وXGEVA) في فبراير 2025. وتخلق حماية براءات الاختراع هذه عائقًا كبيرًا أمام الدخول، حيث لا يستطيع المنافسون الجدد إنتاج منتجات مماثلة بشكل قانوني دون مواجهة دعاوى قضائية لانتهاك براءات الاختراع.
| حاجز الدخول | وصف | الآثار المالية |
|---|---|---|
| متطلبات رأس المال | هناك حاجة إلى استثمارات أولية عالية للبحث والتطوير والبنية التحتية | 4.24 مليار دولار (الإنفاق على البحث والتطوير 2024) |
| الامتثال التنظيمي | لوائح واسعة النطاق من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) والوكالات الأخرى | زيادة التكاليف التشغيلية |
| الولاء للعلامة التجارية | تتمتع العلامات التجارية الراسخة بولاء قوي للعملاء | 8.15 مليار دولار (مبيعات المنتجات للربع الثالث من عام 2024) |
| قنوات التوزيع | الوصول إلى شبكات التوزيع القائمة محدود | التأثير على اختراق السوق |
| ابتكار & براءات الاختراع | حماية قوية لبراءات الاختراع للمنتجات | يحمي حصة السوق وتدفقات الإيرادات |
في الختام، تعمل شركة Amgen Inc. (AMGN) في بيئة شديدة التعقيد والتنافسية تشكلها القوى الخمس لمايكل بورتر. ال القدرة التفاوضية للموردين يعد أمرًا مهمًا نظرًا لعدد محدود من المدخلات المتخصصة، في حين أن عملاء يتمتعون بنفوذ كبير، وخاصة كبار مقدمي الرعاية الصحية، في التفاوض على الأسعار. ال التنافس التنافسي بين اللاعبين الرئيسيين مثل فايزر وروش، يؤدي إلى الابتكار ولكنه يزيد أيضًا من ضغوط السوق. بالإضافة إلى ذلك، التهديد بالبدائل من البدائل الحيوية والعلاجات البديلة يشكل تحديا مستمرا، و تهديد الوافدين الجدد لا يزال منخفضًا بسبب العوائق العالية مثل متطلبات رأس المال والامتثال التنظيمي. سيكون التنقل في هذه الديناميكيات أمرًا حاسمًا لنجاح Amgen المستمر ومكانتها في السوق.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amgen Inc. (AMGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amgen Inc. (AMGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amgen Inc. (AMGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.