Avery Dennison Corporation (AVY) Bundle
من يستثمر في شركة أفيري دينيسون (AVY) ولماذا؟
من يستثمر في شركة أفيري دينيسون (AVY) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Avery Dennison Corporation دراسة الأنواع الرئيسية من المستثمرين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- المستثمرون المؤسسيون: يحتفظ كبار المستثمرين المؤسسيين بحوالي 85% من إجمالي الأسهم. وهذا يشمل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين.
- مستثمرو التجزئة: يمثل مستثمرو التجزئة حوالي 15% من إجمالي قاعدة المساهمين، وعادةً ما يستثمرون مبالغ أصغر.
- صناديق التحوط: أبدت صناديق التحوط اهتمامًا، مع الإبلاغ عن ملكية حوالي 5% في الإيداعات الأخيرة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى أفيري دينيسون لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أظهرت الشركة معدل نمو في المبيعات العضوية قدره 4% في الربع الأخير، مع توقعات باستمرار التوسع في الأسواق الناشئة.
- الأرباح: لدى الشركة سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث يتم الدفع $2.57 للسهم الواحد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من $2.37 في نفس الفترة من العام الماضي.
- موقف السوق: تتمتع شركة Avery Dennison بمكانة قوية في السوق في قطاعي وضع العلامات والتعبئة والتغليف، حيث يبلغ صافي مبيعاتها 6.57 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في أفيري دينيسون:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية استثمار طويلة الأجل، مستفيدين من إمكانات نمو الشركة وتوزيعات الأرباح المستقرة.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على أساسيات الشركة، ويبحثون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على مقاييس مثل نسبة السعر إلى الربحية، والذي كان تقريبًا 24.3 اعتبارًا من سبتمبر 2024.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق والأخبار ونتائج الأرباح ربع السنوية.
المستثمرين Overview طاولة
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | عقد طويل الأجل |
| مستثمرو التجزئة | 15% | التداول على المدى القصير |
| صناديق التحوط | 5% | استثمار القيمة |
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 530.9 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي واستراتيجيات الإدارة الفعالة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Avery Dennison Corporation (AVY)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يُظهر مشهد الملكية المؤسسية لشركة Avery Dennison Corporation مشاركة كبيرة من العديد من كبار المستثمرين. يعرض الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين وحصص ملكيتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7,850,000 | 9.7% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 9.4% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 6.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,000,000 | 5.0% |
| استثمارات الإخلاص | 3,800,000 | 4.7% |
وقد أشارت التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تقلب طفيف في المخاطر المؤسسية. وفي الربع الأخير، زادت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنحو 200.000 سهمبينما خفضت شركة بلاك روك مكانتها بحوالي 150.000 سهم. وكان التأثير الصافي أ زيادة 0.5% في الملكية المؤسسية في جميع المجالات، مما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى سعر أسهم أكثر استقرارًا بسبب انخفاض التقلبات المرتبطة بالملكية المؤسسية الكبيرة. علاوة على ذلك، يستطيع هؤلاء المستثمرون التأثير على حوكمة الشركات من خلال قوتهم التصويتية، والدفع باتجاه استراتيجيات تتماشى مع النمو طويل الأجل وقيمة المساهمين.
ويظهر تأثير هؤلاء المستثمرين أيضًا في الاستراتيجيات المالية للشركة. على سبيل المثال، الزيادة الأخيرة في أرباح الأسهم 0.88 دولار للسهم الواحد وبرنامج إعادة شراء الأسهم المستمر والذي شهد ما يقرب من 0.5 مليون سهم يمكن أن يعزى ذلك، الذي أعيد شراؤه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى الضغوط التي يمارسها المستثمرون المؤسسيون الذين يهدفون إلى تعزيز عوائد المساهمين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة أفيري دينيسون (AVY)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
في عام 2024، تم تشكيل المشهد الاستثماري للشركة من قبل العديد من المستثمرين البارزين، حيث يؤثر كل منهم على الشركة بطرق مختلفة.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك يحمل تقريبا 8.5% من إجمالي الأسهم، مما يجعلها واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية.
- مجموعة الطليعة، وشركة تمتلك حولها 7.8% من الأسهم، مما ساهم بشكل كبير في قوة التصويت.
- شركة ويلينغتون للإدارة لديه حصة تبلغ حوالي 5.2%، المعروفة باستراتيجياتها الاستثمارية طويلة المدى.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز يملك تقريبا 4.9%مما يعكس التزامها بالنمو المستقر.
- وارن بافيت (بيركشاير هاثاواي) وقد زاد مؤخرا موقفه إلى حوالي 3.1%مما يشير إلى الثقة في مستقبل الشركة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون الرئيسيون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال حقوق التصويت والمشاركة مع الإدارة. على سبيل المثال، غالبًا ما تدعو شركتا BlackRock وVangguard إلى ممارسات تجارية مستدامة، مما يؤثر على سياسات حوكمة الشركات. إن حصصهم الكبيرة توفر لهم القدرة على الدفع نحو المبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع تعزيز قيمة المساهمين.
التحركات الأخيرة
حديثاً، بيركشاير هاثاواي حصلت على إضافية 1 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى توقعات صعودية. في المقابل، إدارة ويلينغتون خفضت ممتلكاتها بنسبة 250,000 سهم في أواخر عام 2023، مما يعكس إعادة التقييم الاستراتيجي لمحفظتها. بالإضافة إلى ذلك، بلاك روك وقد نشطت في المناقشات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية، ودفعت نحو الحوافز القائمة على الأداء المرتبطة بمقاييس النمو على المدى الطويل.
| اسم المستثمر | المساهمة (%) | النشاط الأخير | التأثير على الشركة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المشاركة في مناقشات الحوكمة | مبادرات الاستدامة المؤثرة |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | موقف محفوظ | دعم استراتيجيات النمو طويلة المدى |
| إدارة ويلينغتون | 5.2% | تخفيض قيمة الأسهم بمقدار 250.000 سهم | إعادة تقييم توقعات النمو |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.9% | زيادة المشاركة في الحوكمة | تعزيز الاستقرار والنمو |
| بيركشاير هاثاواي | 3.1% | تم الاستحواذ على مليون سهم إضافي | - الثقة الواضحة في الأداء المستقبلي |
وفي الختام، تكشف تصرفات واستراتيجيات هؤلاء المستثمرين الرئيسيين عن تأثيرهم على الجوانب التشغيلية والمالية للشركة، وتشكيل اتجاهها في مشهد السوق التنافسي لعام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Avery Dennison Corporation (AVY)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية في الغالب. وقد أبدى المستثمرون المؤسسيون اهتماما متزايدا، وهو ما انعكس في أداء سعر السهم وحجم الأسهم المتداولة. والجدير بالذكر أن سعر السهم ارتفع بنحو 15% منذ بداية العام حتى الآن، مما يشير إلى توقعات صعودية قوية من مجتمع المستثمرين.
ردود فعل السوق الأخيرة
لقد أثرت التغييرات الأخيرة في الملكية على ردود فعل السوق بشكل كبير. على سبيل المثال، بعد إعلان أحد المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين عن زيادة حصته بمقدار 5%، شهد السهم ارتفاعًا ملحوظًا، ليغلق اليوم عند 7% يكسب. ويؤكد رد الفعل هذا مدى استجابة السوق للتحولات في الملكية بين كبار المستثمرين.
وجهات نظر المحللين
المحللون متفائلون بشأن مستقبل الشركة، حيث يتوقع العديد منهم استمرار النمو في ربحية السهم (EPS). يصل تقدير ربحية السهم المتفق عليه لعام 2024 إلى $6.60، من $4.46 في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادات المتوقعة في صافي المبيعات مدفوعة بارتفاع الطلب في الأسواق الرئيسية.
| متري | 2023 | 2024 (متوقع) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $360 | $531 |
| ربحية السهم (EPS) | $4.46 | $6.60 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $2.37 | $2.57 |
| أداء سعر السهم (منذ بداية العام حتى تاريخه) | — | +15% |
| التغير في الملكية المؤسسية (%) | — | +5% |
باختصار، تعتبر معنويات المستثمرين الحالية إيجابية، مدعومة بالأداء المالي القوي وتوقعات المحللين الإيجابية. وقد استجاب السوق بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية، مما يعزز التوقعات العامة للشركة.
Avery Dennison Corporation (AVY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avery Dennison Corporation (AVY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avery Dennison Corporation (AVY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avery Dennison Corporation (AVY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.