Aspen Technology, Inc. (AZPN) Bundle
من يستثمر في شركة Aspen Technology, Inc. (AZPN) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Aspen Technology, Inc. (AZPN) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم للاستثمار الشخصي.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تدير مبالغ كبيرة من المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تقريبًا 95.3%.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. تشمل صناديق التحوط البارزة المستثمرة في AZPN فايكنغ المستثمرين العالميين و إدارة ويلينغتون.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى AZPN نظرًا لإمكانات النمو التي تتمتع بها في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا، حيث تبلغ قيمة العقد الإجمالية (TCV) 4.0 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 3.7 مليار دولار في عام 2023.
- موقف السوق: وتتمتع الشركة بمكانة تنافسية قوية في صناعتها مما يعزز ثقة المستثمرين.
- الأرباح: في حين أن AZPN لا تدفع حاليًا أرباحًا، فإن إمكانية توزيع الأرباح المستقبلية يمكن أن تجتذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية استثمار طويلة الأجل، مستفيدين من مسار نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في قطاع التكنولوجيا، مع الأخذ في الاعتبار أداء أسهم AZPN الأخيرة ومقاييسها المالية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 4.7% | لا يوجد |
| المستثمرون المؤسسيون | 95.3% | فايكنغ غلوبال إنفستورز، إدارة ويلينغتون |
| صناديق التحوط | لا يوجد | فايكنغ غلوبال إنفستورز، إدارة ويلينغتون |
أحدث البيانات المالية:
- صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية (GAAP): (4,397) ألف دولار أمريكي للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- التدفق النقدي الحر (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً): (6,419) ألف دولار أمريكي للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- ربح: إجمالي الإيرادات 215.9 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 249.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الخسارة: (60,464) ألف دولار أمريكي للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Aspen Technology, Inc. (AZPN)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في Aspen Technology, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة إيمرسون للكهرباء | 36,703,728 | 56% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,982,372 | 9.1% |
| شركة بلاك روك | 5,282,364 | 8.1% |
| شركة ستيت ستريت | 3,214,582 | 4.9% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 2,495,000 | 3.8% |
وكانت التغييرات في الملكية ملحوظة في الأشهر الأخيرة. تمتلك شركة Emerson Electric حصة الأغلبية وحافظت على مكانتها منذ الاندماج، في حين قام المستثمرون المؤسسيون الآخرون مثل Vanguard وBlackRock بزيادة حصصهم قليلاً خلال الربع المالي الماضي.
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر المستثمرون المؤسسيون اتجاهات متباينة:
- لم تقم شركة Emerson Electric Co. بتغيير حصتها بشكل كبير.
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5%.
- وظل وضع شركة BlackRock مستقرًا، وحافظ على مكانته 8.1% حصة.
- قامت شركة State Street Corporation بتخفيض حصتها بشكل طفيف بنسبة 0.5%.
يلعب وجود المستثمرين المؤسسيين دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة والاستراتيجية العامة. وغالبا ما تؤدي ملكيتهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق والحوكمة، حيث يدافع هؤلاء المستثمرون عادة عن استراتيجيات تعزز قيمة المساهمين. على سبيل المثال، يعد تأثير شركة Emerson Electric Co أمرًا محوريًا نظرًا لمصالحها المسيطرة، مما قد يؤثر على القرارات الإستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وتخصيص رأس المال.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم المعاد شراؤها بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم للعام المالي 2025 ما يعادل 92,819 سهم ل 20.5 مليون دولارمما يشير إلى الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين، وهو ما قد يجذب المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Aspen Technology, Inc. (AZPN)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Aspen Technology, Inc. (AZPN)
المستثمرون البارزون:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكبر مساهم مؤسسي هو مجموعة فانجارد، حيث تمتلك ما يقرب من 11.3% من إجمالي الأسهم القائمة.
- تتابع شركة BlackRock, Inc. عن كثب مع أ 10.7% حصة في الشركة.
- تعقد شركة State Street Global Advisors 8.9% من الاسهم.
- تتمتع شركة FMR LLC (Fidelity) بحضور كبير تقريبًا 7.5% ملكية.
تأثير المستثمر:
عادةً ما يؤثر المستثمرون المؤسسيون مثل Vanguard وBlackRock على حوكمة الشركات من خلال التصويت على القضايا الرئيسية خلال اجتماعات المساهمين. إن حصصهم الكبيرة توفر لهم قوة تصويت كبيرة، مما يسمح لهم بالتأثير على قرارات الإدارة والتوجه الاستراتيجي. غالبًا ما تشير مشاركتهم إلى الثقة في إمكانات النمو للشركة على المدى الطويل، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على أداء الأسهم.
التحركات الأخيرة:
- في أغسطس 2024، وافق مجلس الإدارة على ترخيص إعادة شراء أسهم 100 مليون دولارمما يعكس الثقة في أداء الشركة المستقبلي والجهد المبذول لتعزيز القيمة للمساهمين.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي 92,819 سهم تم إعادة شراؤها ل 20.5 مليون دولار، وترك قدرة إعادة الشراء المتبقية 79.5 مليون دولار.
- قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها عن طريق شراء حصة إضافية 1.2 مليون سهم في سبتمبر 2024، مما يدل على الإيمان القوي بالمبادرات الإستراتيجية للشركة.
| مستثمر | الأوراق المالية المحتفظ بها | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7,393,000 سهم | 11.3% | زيادة الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 6,934,000 سهم | 10.7% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5,670,000 سهم | 8.9% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4,800,000 سهم | 7.5% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
ويوضح وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين المهمين اهتمامًا قويًا بالشركة، مما يشير إلى أن استراتيجياتهم الاستثمارية تتماشى مع رؤية الشركة طويلة المدى. يمكن أن تكون تصرفاتهم، بما في ذلك زيادة حصصهم والمشاركة في برامج إعادة شراء الأسهم، بمثابة إشارات إيجابية للسوق، مما قد يؤثر على تحركات أسعار الأسهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Aspen Technology, Inc. (AZPN)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبح الشعور الحالي بين كبار المساهمين تجاه الشركة هو بشكل عام حيادي. يعكس هذا الشعور ردود فعل متباينة تجاه مقاييس الأداء الأخيرة والتحولات الإستراتيجية داخل المنظمة.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهرت سوق الأوراق المالية استجابات متنوعة للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، في 6 أغسطس 2024، وافق مجلس الإدارة على ترخيص إعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي 92,819 سهم تم إعادة شراؤها ل 20.5 مليون دولار، وترك القيمة المتبقية من 79.5 مليون دولار متاحة لعمليات إعادة الشراء في المستقبل.
وكان تداول السهم عند حوالي $238.82 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التقلبات الناجمة عن تقارير الأرباح ربع السنوية ومعنويات المستثمرين. وبلغ صافي خسارة السهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(0.96)، مقارنة ب $(0.54) لنفس الفترة من العام السابق.
وجهات نظر المحللين: وأشار المحللون إلى أن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة سيكون حاسما، خاصة في ضوء الإفصاحات المالية الأخيرة. بلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 215.9 مليون دولار، تحت 13.4% من 249.3 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات التراخيص والحلول، والتي انخفضت بنسبة 31.6% ل 101.7 مليون دولار.
علاوة على ذلك، أشار المحللون إلى أن إجمالي قيمة العقد للشركة (TCV) بلغ 4.0 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يُظهر زيادة سنوية من 3.7 مليار دولار. يشير هذا المقياس إلى إمكانية تحقيق إيرادات مستقبلية على الرغم من الخسائر الحالية.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 215.9 مليون دولار | 249.3 مليون دولار | -13.4% |
| إيرادات التراخيص والحلول | 101.7 مليون دولار | 148.6 مليون دولار | -31.6% |
| صافي الخسارة | (60.5 مليون دولار) | (34.5 مليون دولار) | 75.1% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.96) | $(0.54) | - |
| إجمالي قيمة العقد (TCV) | 4.0 مليار دولار | 3.7 مليار دولار | 8.1% |
Aspen Technology, Inc. (AZPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aspen Technology, Inc. (AZPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Aspen Technology, Inc. (AZPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aspen Technology, Inc. (AZPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.