Aspen Technology, Inc. (AZPN) Bundle
¿Quién invierte en Aspen Technology, Inc. (AZPN) y por qué?
¿Quién invierte en Aspen Technology, Inc. (AZPN) y por qué?
Tipos de inversores clave:
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para inversión personal.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que administran sumas sustanciales de dinero. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional era aproximadamente 95.3%.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos para sus inversores. Los fondos de cobertura notables invertidos en AZPN incluyen Inversores globales vikingos y Gestión de Wellington.
Motivaciones de inversión:
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por AZPN debido a su potencial de crecimiento en el sector de software y tecnología, con un valor contractual total (TCV) de $ 4.0 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024, de $ 3.7 mil millones en 2023.
- Posición del mercado: La compañía ocupa una posición competitiva sólida en su industria, lo que mejora la confianza de los inversores.
- Dividendos: Si bien AZPN actualmente no paga dividendos, el potencial de dividendos futuros puede atraer inversores centrados en los ingresos.
Estrategias de inversión:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de inversión a largo plazo, capitalizando la trayectoria de crecimiento de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en la negociación a corto plazo para capitalizar las fluctuaciones del mercado.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas en el sector de la tecnología, considerando el reciente desempeño de las acciones y las métricas financieras de AZPN.
| Tipo de inversor | Propiedad porcentual | Inversores notables |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 4.7% | N / A |
| Inversores institucionales | 95.3% | Inversores globales vikingos, Wellington Management |
| Fondos de cobertura | N / A | Inversores globales vikingos, Wellington Management |
Últimos datos financieros:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (GAAP): $ (4,397) mil para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Flujo de efectivo libre (no GAAP): $ (6,419) mil para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Ganancia: Ingresos totales de $ 215.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 249.3 millones en el mismo período en 2023.
- Pérdida neta: $ (60,464) mil para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Propiedad institucional y principales accionistas de Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los mayores inversores institucionales que poseen acciones en Aspen Technology, Inc.:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Emerson Electric Co. | 36,703,728 | 56% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,982,372 | 9.1% |
| Blackrock Inc. | 5,282,364 | 8.1% |
| State Street Corporation | 3,214,582 | 4.9% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 2,495,000 | 3.8% |
Los cambios en la propiedad han sido notables en los últimos meses. Emerson Electric Co. posee la participación mayoritaria y ha mantenido su posición desde la fusión, mientras que otros inversores institucionales como Vanguard y BlackRock han aumentado sus participaciones ligeramente en el último trimestre fiscal.
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales han mostrado tendencias variables:
- Emerson Electric Co. no ha alterado su participación significativamente.
- El grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 1.5%.
- La posición de BlackRock se ha mantenido estable, manteniendo su 8.1% apostar.
- State Street Corporation ha disminuido ligeramente su participación en 0.5%.
La presencia de inversores institucionales juega un papel fundamental en el precio de las acciones de la compañía y la estrategia general. Their substantial ownership often leads to increased scrutiny and governance, as these investors typically advocate for strategies that enhance shareholder value. For instance, Emerson Electric Co.'s influence is pivotal given their controlling interest, which could affect major strategic decisions, including acquisitions and capital allocation.
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales que se recomiendan bajo la autorización de recompra de acciones fiscal de 2025 ascendidas a 92,819 acciones para $ 20.5 millones, que indica un compromiso de devolver capital a los accionistas, lo que puede apelar a los inversores institucionales que buscan rendimientos estables.
Los inversores clave y su influencia en Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Los inversores clave y su impacto en Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Inversores notables:
- As of September 30, 2024, the largest institutional shareholder is The Vanguard Group, holding approximately 11.3% del total de acciones en circulación.
- BlackRock, Inc. follows closely with a 10.7% Estaca en la empresa.
- State Street Global Advisors tiene sobre 8.9% de las acciones.
- FMR LLC (Fidelity) tiene una presencia significativa con aproximadamente 7.5% propiedad.
Influencia del inversor:
Institutional investors like Vanguard and BlackRock typically influence corporate governance through voting on key issues during shareholder meetings. Sus grandes apuestas les proporcionan un considerable poder de voto, lo que les permite impactar las decisiones de gestión y la dirección estratégica. Su participación a menudo indica confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía, lo que puede afectar positivamente el rendimiento de las acciones.
Movimientos recientes:
- En agosto de 2024, la junta directiva aprobó una autorización de recompra de acciones de $ 100 millones, reflejando la confianza en el desempeño futuro de la compañía y un esfuerzo por mejorar el valor de los accionistas.
- Al 30 de septiembre de 2024, un total de 92,819 acciones fueron recuperados por $ 20.5 millones, dejando una capacidad de recompra restante de $ 79.5 millones.
- Vanguard aumentó su participación comprando un adicional 1.2 millones de acciones en septiembre de 2024, lo que indica una fuerte creencia en las iniciativas estratégicas de la compañía.
| Inversor | Valores mantenidos | Propiedad porcentual | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 7,393,000 acciones | 11.3% | Aumento de la participación en 1,2 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 6,934,000 shares | 10.7% | No se informa una actividad reciente |
| Asesores globales de State Street | 5,670,000 shares | 8.9% | No se informa una actividad reciente |
| FMR LLC (Fidelity) | 4,800,000 acciones | 7.5% | No se informa una actividad reciente |
The presence of these significant institutional investors illustrates a robust interest in the company, suggesting that their investment strategies are aligned with the company's long-term vision. Their actions, including increasing their stakes and participating in share repurchase programs, can serve as positive signals to the market, potentially affecting stock price movements.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la empresa es generalmente neutral. Este sentimiento refleja reacciones mixtas a las métricas de desempeño recientes y los cambios estratégicos dentro de la organización.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha mostrado respuestas variadas a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. For instance, on August 6, 2024, the board approved a share repurchase authorization for up to $ 100 millones de sus acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, un total de 92,819 acciones had been repurchased for $ 20.5 millones, dejando un valor restante de $ 79.5 millones Disponible para futuras recompras.
La acción se cotizaba aproximadamente $238.82 Al 30 de septiembre de 2024, reflejando fluctuaciones impulsadas por informes trimestrales de ganancias y sentimiento de los inversores. La pérdida neta por acción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(0.96), en comparación con $(0.54) para el mismo período en el año anterior.
Perspectivas del analista: Los analistas han señalado que el impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía será crucial, particularmente a la luz de las revelaciones financieras recientes. Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 215.9 millones, abajo 13.4% de $ 249.3 millones en el año anterior. La disminución se atribuyó principalmente a una caída en los ingresos por licencia y soluciones, que disminuyeron en 31.6% a $ 101.7 millones.
Además, los analistas han señalado que el valor total del contrato de la compañía (TCV) se encontraba en $ 4.0 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, que muestra un aumento año tras año de $ 3.7 mil millones. Esta métrica indica potencial para ingresos futuros a pesar de las pérdidas actuales.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 215.9 millones | $ 249.3 millones | -13.4% |
| Ingresos de licencias y soluciones | $ 101.7 millones | $ 148.6 millones | -31.6% |
| Pérdida neta | $ (60.5 millones) | $ (34.5 millones) | 75.1% |
| Pérdida neta por acción | $(0.96) | $(0.54) | - |
| Valor total del contrato (TCV) | $ 4.0 mil millones | $ 3.7 mil millones | 8.1% |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aspen Technology, Inc. (AZPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Aspen Technology, Inc. (AZPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aspen Technology, Inc. (AZPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.