Health Catalyst, Inc. (HCAT) Bundle
من يستثمر في شركة Health Catalyst, Inc. (HCAT) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Health Catalyst, Inc. (HCAT) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Health Catalyst, Inc. دراسة أنواع مختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 30% من أسهم الشركة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. إنهم يمثلون حوالي 60% من إجمالي ملكية الأسهم حسب آخر التقارير.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تنخرط هذه الصناديق في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. تظهر البيانات الحالية أن صناديق التحوط صامدة 10% من الأسهم، مما يعكس مزيجا من المراكز الطويلة والقصيرة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Health Catalyst لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها من 73.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 76.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- موقف السوق: تحتل شركة Health Catalyst مكانة رائدة في مجال توفير البيانات والتحليلات في مجال الرعاية الصحية، وهو أمر بالغ الأهمية حيث تعتمد مؤسسات الرعاية الصحية بشكل متزايد على القرارات المستندة إلى البيانات.
- نمو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: تم تحسين الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 2.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 7.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الكفاءات التشغيلية والربحية المحتملة.
استراتيجيات الاستثمار
استراتيجيات مختلفة واضحة بين المستثمرين:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة وتوسع السوق.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وبعض صناديق التحوط في تداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات أسعار الأسهم. أظهر نشاط التداول الأخير تقلبات مع أدنى مستوى $10.00 وارتفاع $15.00 للسهم الواحد في عام 2024.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي، لا سيما في ضوء الخسارة الصافية الأخيرة التي بلغت 0.95% 14.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما قد يمثل فرصة شراء.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | التداول على المدى القصير | تقلبات السوق |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | عقد طويل الأجل | آفاق النمو |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير | توقيت السوق |
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Health Catalyst, Inc. (HCAT)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة للشركة 60,847,658. يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,800,000 | 12.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,500,000 | 10.7% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 9.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,200,000 | 5.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,900,000 | 4.8% |
وفي الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية. على سبيل المثال، قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بمقدار 2.5% في الربع الأخير، في حين خفضت ستيت ستريت ممتلكاتها بنسبة 1.2%. ويلخص الجدول التالي هذه التغييرات:
| مؤسسة | التغيير في القابضة |
|---|---|
| شركة بلاك روك | +2.5% |
| شركة ستيت ستريت | -1.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | +1.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 0.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | -0.5% |
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. وكثيرا ما تؤدي ممتلكاتهم الكبيرة إلى زيادة استقرار الأسهم ويمكن أن تؤثر على ممارسات حوكمة الشركات. علاوة على ذلك، ترتبط الملكية المؤسسية عادة بتقييمات أعلى للأسهم، حيث يقوم هؤلاء المستثمرون بإجراء العناية الواجبة واسعة النطاق قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 1.5 مليار دولار. تعد مشاركة المستثمرين المؤسسيين أمرًا بالغ الأهمية للتوجه الاستراتيجي للشركة والصحة المالية، حيث إنهم غالبًا ما يدعون إلى الكفاءة التشغيلية وخلق القيمة على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Health Catalyst, Inc. (HCAT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على HCAT
اجتذبت شركة Health Catalyst, Inc. (HCAT) مجموعة متنوعة من المستثمرين، حيث يؤثر كل منهم على التوجه الاستراتيجي للشركة وأداء الأسهم. فيما يلي، نعرض الخطوط العريضة للمستثمرين البارزين وأنشطتهم الأخيرة.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك: إحدى أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، تمتلك شركة BlackRock باستمرار حصة كبيرة في HCAT، تصل إلى ما يقرب من 8.5 مليون سهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمثل حوالي 14% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة: هناك مستثمر مؤسسي رئيسي آخر، وهو فانجارد، يتحدث عنه 5.2 مليون سهم، المحاسبة 8.5% من إجمالي أسهم الشركة.
- شركة ويلينغتون للإدارة: قامت ويلينجتون بزيادة ممتلكاتها إلى ما يقرب من 4.8 مليون سهممما يعكس ثقتهم في إمكانات النمو للشركة.
- FMR LLC (الإخلاص): لقد كانت شركة فيديليتي أيضًا مستثمرًا مهمًا، حيث بلغت ممتلكاتها حوالي 3.6 مليون سهم، يمثل 6% من إجمالي الأسهم القائمة.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الشركة. على سبيل المثال، تتمتع شركتا BlackRock وVangguard، باعتبارهما من كبار المساهمين، بنفوذ كبير على حوكمة الشركات والمبادرات الإستراتيجية. ويمكن لقوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين أن تقود قرارات الإدارة، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات التنفيذية والخطط الإستراتيجية طويلة المدى.
علاوة على ذلك، فإن وجود المستثمرين المؤسسيين غالبا ما يؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم أثناء تقلبات السوق. إن التزامهم بالنمو طويل الأجل يمكن أن يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤثر بشكل إيجابي على أداء أسهم HCAT.
التحركات الأخيرة
- وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت شركة بلاك روك حصتها من خلال شراء حصة إضافية 1 مليون سهممما يشير إلى معنويات صعودية قوية بشأن الآفاق المستقبلية للشركة.
- ذكرت إدارة ويلينجتون أ زيادة 20% في ممتلكاتها في HCAT، مما يعكس الثقة في التحولات الاستراتيجية الأخيرة للشركة وابتكارات المنتجات.
- قامت شركة FMR LLC بتعديل موقفها قليلاً، حيث قامت بالبيع 500.000 سهم في أوائل أكتوبر 2024، ربما استجابة لظروف السوق الأوسع أو إعادة توازن المحفظة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت HCAT خسارة صافية قدرها 14.7 مليون دولار خلال الربع بإجمالي إيرادات 76.4 مليون دولار، يمثل أ 4% زيادة على أساس سنوي. تم الوصول إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للشركة 7.3 مليون دولارمما يشير إلى التحسينات في الكفاءة التشغيلية.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,500,000 | 14% | زيادة بمقدار 1,000,000 سهم |
| مجموعة الطليعة | 5,200,000 | 8.5% | لا توجد تغييرات حديثة |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 4,800,000 | 7.9% | زيادة بنسبة 20% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,600,000 | 6% | بيع 500.000 سهم |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Health Catalyst, Inc. (HCAT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: يبدو أن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين هي كذلك حيادي. وينعكس ذلك في تقلبات أسعار الأسهم وأحجام التداول الأخيرة، مما يشير إلى اتباع نهج حذر بين المستثمرين أثناء تقييمهم للأداء المالي للشركة وظروف السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: وفي أعقاب التغييرات الأخيرة في الملكية، أظهر السهم بعض التقلبات. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن الاستحواذ على شركة Lumeon Ltd. بحوالي 39.8 مليون دولار، شهد السهم ارتفاعًا قصيرًا، لكنه استقر منذ ذلك الحين حول $24 علامة ، مع أداء سنوي حتى الآن تقريبًا +5% اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024. كما شهد حجم التداول أيضًا زيادة، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين خلال هذه الفترة.
وجهات نظر المحللين: لدى المحللين وجهات نظر متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على الأداء المستقبلي. يتوقع بعض المحللين تأثيرًا إيجابيًا من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية الأخيرة، مستشهدين بالنمو المحتمل في قطاع التكنولوجيا، بينما يعرب آخرون عن قلقهم بشأن صافي خسائر الشركة المستمرة، والتي تم الإبلاغ عنها في 14.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 22.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسنت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الربع إلى 7.3 مليون دولار، من 2.0 مليون دولار على أساس سنوي، مما يشير إلى التحسينات التشغيلية التي يمكن أن تجذب ثقة المستثمرين في المستقبل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 14.7 مليون دولار | 22.0 مليون دولار | تحسن بنسبة 33% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 7.3 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | زيادة 265% |
| إجمالي الإيرادات | 76.4 مليون دولار | 73.8 مليون دولار | زيادة بنسبة 3.5% |
| سعر السهم (نهاية سبتمبر 2024) | $24.00 | لا يوجد | لا يوجد |
| أداء العام حتى تاريخه | +5% | لا يوجد | لا يوجد |
ويركز المحللون بشكل خاص على قدرة الشركة على إدارة تكاليفها بفعالية مع الاستمرار في تنمية مصادر إيراداتها. ومع جهود إعادة الهيكلة الأخيرة التي أدت إلى خفض النفقات التشغيلية، التي انخفضت إلى 47.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 56.6 مليون دولار وفي الربع الثالث من عام 2023، هناك إمكانية لتحسين الهوامش في المستقبل. ومع ذلك، فإن المستويات المرتفعة المستمرة للتضخم وأسعار الفائدة لا تزال تشكل مصدر قلق، مما يؤثر على معنويات السوق بشكل عام تجاه قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 60,847,658 الأسهم القائمة، مع العجز المتراكم $1,165,999 ألف. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين $355,037 ألف، مما يعكس الصحة المالية وقيمة المساهمين وسط التعديلات التشغيلية المستمرة.
Health Catalyst, Inc. (HCAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Health Catalyst, Inc. (HCAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Health Catalyst, Inc. (HCAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Health Catalyst, Inc. (HCAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.