Health Catalyst, Inc. (HCAT) Bundle
¿Quién invierte en Health Catalyst, Inc. (HCAT) y por qué?
¿Quién invierte en Health Catalyst, Inc. (HCAT) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Health Catalyst, Inc. implica examinar los diferentes tipos de inversores, sus motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones a través de cuentas de corretaje. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores minoristas poseen aproximadamente 30% de las acciones de la compañía.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Ellos explican sobre 60% de propiedad total de acciones a partir de los últimos informes.
- Fondos de cobertura: Estos fondos a menudo participan en estrategias comerciales más agresivas. Los datos actuales muestran que los fondos de cobertura se mantienen 10% de las acciones, reflejando una mezcla de posiciones largas y cortas.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por el catalizador de salud por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un aumento de ingresos de $ 73.8 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 76.4 millones en el tercer trimestre 2024.
- Posición del mercado: Health Catalyst se posiciona como un proveedor líder de datos y análisis en atención médica, lo cual es crítico ya que las organizaciones de atención médica dependen cada vez más de decisiones basadas en datos.
- Crecimiento de EBITDA ajustado: EBITDA ajustado mejorado de $ 2.0 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 7.3 millones en el tercer trimestre de 2024, indicando eficiencias operativas y rentabilidad potencial.
Estrategias de inversión
Diferentes estrategias son evidentes entre los inversores:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, centrándose en la trayectoria de crecimiento de la compañía y la expansión del mercado.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas y algunos fondos de cobertura pueden participar en la negociación a corto plazo, capitalizando la volatilidad del precio de las acciones. Actividad comercial reciente mostraron fluctuaciones con un mínimo de $10.00 y un máximo de $15.00 por acción en 2024.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones subvaloradas basadas en un análisis fundamental, especialmente dada la pérdida neta reciente de $ 14.7 millones en el tercer trimestre de 2024, que puede presentar una oportunidad de compra.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia de inversión | Motivaciones clave |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 30% | Negociación a corto plazo | Volatilidad del mercado |
| Inversores institucionales | 60% | Tenencia a largo plazo | Perspectivas de crecimiento |
| Fondos de cobertura | 10% | Negociación a corto plazo | Tiempo de mercado |
Propiedad institucional y principales accionistas de Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación es 60,847,658. La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales y sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7,800,000 | 12.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 10.7% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 9.0% |
| Invesco Ltd. | 3,200,000 | 5.3% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 4.8% |
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la propiedad institucional. Por ejemplo, BlackRock aumentó su participación por 2.5% en el último trimestre, mientras que State Street disminuyó sus tenencias de 1.2%. La siguiente tabla resume estos cambios:
| Institución | Cambio en las tenencias |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | +2.5% |
| State Street Corporation | -1.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | +1.0% |
| Invesco Ltd. | 0.0% |
| Wellington Management Group LLP | -0.5% |
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes tenencias a menudo conducen a una mayor estabilidad de existencias y pueden influir en las prácticas de gobierno corporativo. Además, la propiedad institucional generalmente se correlaciona con valoraciones de acciones más altas, ya que estos inversores realizan una amplia diligencia debida antes de tomar decisiones de inversión.
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de la compañía es aproximadamente $ 1.5 mil millones. La participación de los inversores institucionales es crítica para la dirección estratégica y la salud financiera de la Compañía, ya que a menudo abogan por la eficiencia operativa y la creación de valor a largo plazo.
Los inversores clave y su influencia en Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Inversores clave y su impacto en HCAT
Health Catalyst, Inc. (HCAT) ha atraído a un grupo diverso de inversores, cada uno influyendo en la dirección estratégica y el rendimiento de acciones de la compañía. A continuación, describimos a los inversores notables y sus actividades recientes.
Inversores notables
- Blackrock, Inc.: Uno de los mayores administradores de activos a nivel mundial, BlackRock ha mantenido constantemente una participación significativa en HCAT, que asciende a aproximadamente 8.5 millones de acciones A partir del 30 de septiembre de 2024, representando alrededor 14% del total de acciones en circulación.
- El grupo Vanguard: Otro inversor institucional importante, Vanguard, se mantiene sobre 5.2 millones de acciones, contabilidad de 8.5% de las acciones totales de la compañía.
- Compañía de gestión de Wellington: Wellington ha aumentado sus tenencias a aproximadamente 4.8 millones de acciones, reflejando su confianza en el potencial de crecimiento de la compañía.
- FMR LLC (Fidelity): La fidelidad también ha sido un inversor significativo, con tenencias de alrededor 3.6 millones de acciones, representando 6% de acciones totales en circulación.
Influencia del inversor
Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de las decisiones de la empresa. Por ejemplo, BlackRock y Vanguard, como grandes accionistas, ejercen una considerable influencia en el gobierno corporativo y las iniciativas estratégicas. Su poder de voto en las reuniones de accionistas puede impulsar las decisiones de gestión, especialmente con respecto a la compensación ejecutiva y los planes estratégicos a largo plazo.
Además, la presencia de inversores institucionales a menudo estabiliza los precios de las acciones durante la volatilidad del mercado. Su compromiso con el crecimiento a largo plazo puede conducir a una mayor confianza de los inversores, impactando positivamente el rendimiento de las acciones de HCAT.
Movimientos recientes
- En el tercer cuarto de 2024, BlackRock aumentó su participación al comprar un adicional 1 millón de acciones, señalando un fuerte sentimiento alcista sobre las perspectivas futuras de la compañía.
- Wellington Management informó un Aumento del 20% En sus participaciones en HCAT, reflejando la confianza en los recientes cambios estratégicos y las innovaciones de productos de la compañía.
- FMR LLC ha ajustado ligeramente su posición, vendiendo 500,000 acciones A principios de octubre de 2024, posiblemente en respuesta a condiciones más amplias del mercado o reequilibrio de cartera.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, HCAT informó una pérdida neta de $ 14.7 millones para el trimestre, con ingresos totales de $ 76.4 millones, representando un 4% de aumento año tras año. El EBITDA ajustado de la compañía llegó $ 7.3 millones, indicando mejoras en la eficiencia operativa.
| Inversor | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,500,000 | 14% | Aumentó en 1,000,000 de acciones |
| El grupo Vanguard | 5,200,000 | 8.5% | Sin cambios recientes |
| Compañía de gestión de Wellington | 4,800,000 | 7.9% | Aumentó en un 20% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,600,000 | 6% | Vendió 500,000 acciones |
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: El sentimiento actual entre los principales accionistas parece ser neutral. Esto se refleja en las fluctuaciones del precio de las acciones y en los recientes volúmenes de negociación, lo que sugiere un enfoque cauteloso entre los inversores mientras evalúan el desempeño financiero y las condiciones del mercado de la compañía.
Reacciones recientes del mercado: A raíz de los recientes cambios de propiedad, la acción ha mostrado cierta volatilidad. Por ejemplo, después del anuncio de la adquisición de Lumeon Ltd. para aproximadamente $ 39.8 millones, la acción experimentó un breve aumento, pero desde entonces se ha estabilizado alrededor del $24 Mark, con un rendimiento de un año de aproximadamente +5% A finales de septiembre de 2024. El volumen de negociación también ha visto un aumento, lo que indica un mayor interés de los inversores durante este período.
Perspectivas del analista: Los analistas tienen opiniones mixtas sobre la influencia de los inversores clave en el rendimiento futuro. Algunos analistas proyectan un impacto positivo de las recientes adquisiciones estratégicas, citando un crecimiento potencial en el segmento de tecnología, mientras que otros expresan preocupación por las pérdidas netas continuas de la compañía, que se informaron en $ 14.7 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 22.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El EBITDA ajustado para el mismo trimestre mejoró a $ 7.3 millones, arriba de $ 2.0 millones año tras año, lo que indica mejoras operativas que podrían atraer la confianza de los inversores en el futuro.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 14.7 millones | $ 22.0 millones | Mejora del 33% |
| Ebitda ajustado | $ 7.3 millones | $ 2.0 millones | Aumento del 265% |
| Ingresos totales | $ 76.4 millones | $ 73.8 millones | Aumento del 3.5% |
| Precio de las acciones (finales de septiembre de 2024) | $24.00 | N / A | N / A |
| Rendimiento hasta la fecha | +5% | N / A | N / A |
Los analistas se centran particularmente en la capacidad de la compañía para administrar sus costos de manera efectiva mientras continúan aumentando sus flujos de ingresos. Con los recientes esfuerzos de reestructuración que conducen a una reducción en los gastos operativos, que cayeron a $ 47.7 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 56.6 millones En el tercer trimestre de 2023, existe el potencial de mejorar los márgenes. Sin embargo, los altos niveles continuos de inflación y tasas de interés siguen siendo una preocupación, lo que afecta el sentimiento general del mercado hacia el sector de la tecnología de la salud.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 60,847,658 acciones en circulación, con un déficit acumulado de $1,165,999 mil. El capital total de los accionistas se encontraba en $355,037 Mil, reflejando el valor financiero y el valor de los accionistas en medio de los ajustes operativos en curso.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Health Catalyst, Inc. (HCAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Health Catalyst, Inc. (HCAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Health Catalyst, Inc. (HCAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.