Explorando o Health Catalyst, Inc. (HCAT) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe em Health Catalyst, Inc. (HCAT) e por quê?

Quem investe em Health Catalyst, Inc. (HCAT) e por quê?

A compreensão do cenário do investidor para a Health Catalyst, Inc. envolve o exame de diferentes tipos de investidores, suas motivações e estratégias.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo possuem aproximadamente 30% das ações da empresa.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Eles representam sobre 60% da propriedade total da ação, a partir dos relatórios mais recentes.
• Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. Dados atuais mostram que os fundos de hedge mantêm 10% das ações, refletindo uma mistura de posições longas e curtas.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos pelo catalisador de saúde por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um aumento de receita de US $ 73,8 milhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 76,4 milhões No terceiro trimestre de 2024.
• Posição de mercado: O Catalisador de Saúde está posicionado como um provedor líder de dados e análises na assistência médica, o que é crítico, pois as organizações de saúde dependem cada vez mais de decisões orientadas a dados.
• Crescimento do EBITDA ajustado: O EBITDA ajustado melhorou de US $ 2,0 milhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 7,3 milhões No terceiro trimestre de 2024, indicando eficiências operacionais e lucratividade potencial.

Estratégias de investimento

Diferentes estratégias são evidentes entre os investidores:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, concentrando-se na trajetória de crescimento e na expansão do mercado da empresa.
• Negociação de curto prazo: O varejo e alguns investidores de fundos de hedge podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando a volatilidade dos preços das ações. Atividade comercial recente mostrou flutuações com um baixo de $10.00 e uma alta de $15.00 por ação em 2024.
• Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas com base em análises fundamentais, especialmente devido à recente perda líquida de US $ 14,7 milhões No terceiro trimestre de 2024, que pode apresentar uma oportunidade de compra.

Propriedade institucional e principais acionistas da Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação para a empresa é 60,847,658. A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais e seus respectivos acionistas:

Nos últimos meses, houve mudanças notáveis ​​na propriedade institucional. Por exemplo, a BlackRock aumentou sua participação por 2.5% no último trimestre, enquanto a State Street diminuiu suas participações por 1.2%. A tabela a seguir resume essas alterações:

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa. Suas grandes propriedades geralmente levam ao aumento da estabilidade das ações e podem influenciar as práticas de governança corporativa. Além disso, a propriedade institucional normalmente se correlaciona com avaliações mais altas de ações, pois esses investidores realizam uma extensa diligência antes de tomar decisões de investimento.

Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da empresa é aproximadamente US $ 1,5 bilhão. O envolvimento de investidores institucionais é fundamental para a direção estratégica e a saúde financeira da Companhia, pois geralmente defendem a eficiência operacional e a criação de valor a longo prazo.

Os principais investidores e sua influência no Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Os principais investidores e seu impacto no HCAT

A Health Catalyst, Inc. (HCAT) atraiu um grupo diversificado de investidores, cada um influenciando a direção estratégica e o desempenho das ações da empresa. Abaixo, descrevemos investidores notáveis ​​e suas atividades recentes.

Investidores notáveis

• BlackRock, Inc.: 8,5 milhões de ações em 30 de setembro de 2024, representando em torno 14% das ações totais em circulação.
• O Grupo Vanguard: Outro grande investidor institucional, Vanguard, mantém sobre 5,2 milhões de ações, contabilizando 8.5% do total de ações da empresa.
• Wellington Management Company: Wellington aumentou suas participações para aproximadamente 4,8 milhões de ações, refletindo sua confiança no potencial de crescimento da empresa.
• FMR LLC (Fidelity): Fidelity também tem sido um investidor significativo, com participações em torno de 3,6 milhões de ações, representando 6% de ações totais em circulação.

Influência do investidor

Esses investidores desempenham um papel crucial na formação de decisões da empresa. Por exemplo, BlackRock e Vanguard, como grandes acionistas, exercem considerável influência na governança corporativa e nas iniciativas estratégicas. Seu poder de voto nas reuniões dos acionistas pode impulsionar as decisões de gerenciamento, especialmente em relação à remuneração de executivos e planos estratégicos de longo prazo.

Além disso, a presença de investidores institucionais geralmente estabiliza os preços das ações durante a volatilidade do mercado. Seu compromisso com o crescimento a longo prazo pode levar a uma maior confiança dos investidores, impactando positivamente o desempenho das ações da HCAT.

Movimentos recentes

• No terceiro trimestre de 2024, a BlackRock aumentou sua participação comprando um adicional 1 milhão de ações, sinalizando um forte sentimento de alta sobre as perspectivas futuras da empresa.
• Wellington Management relatou um Aumento de 20% Em suas participações no HCAT, refletindo a confiança nas recentes mudanças estratégicas da empresa e inovações de produtos.
• A FMR LLC ajustou sua posição um pouco, vendendo 500.000 ações No início de outubro de 2024, possivelmente em resposta a condições mais amplas de mercado ou reequilíbrio do portfólio.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, o HCAT relatou uma perda líquida de US $ 14,7 milhões para o trimestre, com receita total de US $ 76,4 milhões, representando a 4% de aumento ano a ano. O EBITDA ajustado da empresa alcançou US $ 7,3 milhões, indicando melhorias na eficiência operacional.

Impacto de mercado e sentimento de investidores da saúde Catalyst, Inc. (HCAT)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: O sentimento atual entre os principais acionistas parece ser neutro. Isso se reflete nas flutuações dos preços das ações e nos recentes volumes comerciais, sugerindo uma abordagem cautelosa entre os investidores, enquanto avaliam o desempenho financeiro e as condições do mercado da Companhia.

Reações recentes de mercado: Após as recentes mudanças de propriedade, o estoque mostrou alguma volatilidade. Por exemplo, após o anúncio da aquisição da Lumeon Ltd. US $ 39,8 milhões, as ações experimentaram um breve aumento, mas desde então se estabilizou em torno do $24 Mark, com um desempenho de aproximadamente no ano +5% No final de setembro de 2024. O volume de negociação também teve um aumento, indicando maior interesse dos investidores durante esse período.

Perspectivas do analista: Os analistas têm visões mistas sobre a influência dos principais investidores no desempenho futuro. Alguns analistas projetam um impacto positivo de aquisições estratégicas recentes, citando um crescimento potencial no segmento de tecnologia, enquanto outros expressam preocupação com as perdas líquidas em andamento da empresa, que foram relatadas em US $ 14,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 22,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O Ebitda ajustado para o mesmo trimestre melhorou para US $ 7,3 milhões, de cima de US $ 2,0 milhões ano a ano, indicando melhorias operacionais que podem atrair a confiança dos investidores no futuro.

Os analistas estão particularmente focados na capacidade da empresa de gerenciar seus custos de maneira eficaz, continuando a aumentar seus fluxos de receita. Com os recentes esforços de reestruturação, levando a uma redução nas despesas operacionais, que caíram para US $ 47,7 milhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 56,6 milhões No terceiro trimestre de 2023, existe um potencial para as margens aprimoradas avançando. No entanto, os altos níveis de inflação e taxas de juros em andamento continuam sendo uma preocupação, afetando o sentimento geral do mercado em relação ao setor de tecnologia da saúde.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 60,847,658 ações em circulação, com um déficit acumulado de $1,165,999 mil. O patrimônio dos acionistas total estava em $355,037 Milhares, refletindo o valor da saúde financeira e do acionista em meio aos ajustes operacionais em andamento.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Health Catalyst, Inc. (HCAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Health Catalyst, Inc. (HCAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Health Catalyst, Inc. (HCAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.