استكشاف مستثمر HP Inc. (HPQ). Profile: من يشتري ولماذا؟

من يستثمر في شركة HP Inc. (HPQ) ولماذا؟

من يستثمر في شركة HP Inc. (HPQ) ولماذا؟

يعد فهم المشهد الاستثماري لشركة HP Inc. أمرًا بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات السوق الخاصة بها. يمكن تصنيف قاعدة المستثمرين إلى عدة أنواع رئيسية، ولكل منها دوافع واستراتيجيات فريدة.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

• مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت ملكية التجزئة حوالي 30% من إجمالي الأسهم القائمة.
• المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. عقد المستثمرون المؤسسيون حولها 65% من إجمالي الأسهم، مع وجود أسماء بارزة مثل Vanguard وBlackRock من بين أكبر حاملي الأسهم.
• صناديق التحوط: هذه هي الصناديق الاستثمارية التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتوليد عوائد عالية. بلغت ملكية صناديق التحوط في HPQ حوالي 5%، مع قيام العديد من الصناديق بتداول السهم بشكل نشط لتحقيق مكاسب قصيرة المدى.

دوافع الاستثمار

تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى HPQ لأسباب مختلفة:

• آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى HPQ بسبب جهود التحول المستمرة، خاصة في قطاعات الأنظمة الشخصية والطباعة. شهد قطاع الأنظمة الشخصية زيادة في صافي الإيرادات قدرها 4.9% للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
• الأرباح: لدى HPQ تاريخ في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $0.55 للسهم الواحد في يوليو 2024، وهو ما يمثل عائدًا تقريبًا 6.5%.
• موقف السوق: لا تزال شركة HPQ رائدة في أسواق أجهزة الكمبيوتر والطابعات، الأمر الذي يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والموثوقية.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع HPQ:

• عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، معتمدين على الأداء الثابت للشركة وتوزيعات الأرباح.
• التداول قصير المدى: غالبًا ما يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار. ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع حجم التداول، مع وجود متوسطات يومية حولها 7 مليون الأسهم في يوليو 2024.
• استثمار القيمة: ينجذب بعض المستثمرين إلى HPQ بسبب مقاييس التقليل من قيمتها، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) حوالي 9.5 مقارنة بمتوسط ​​الصناعة 15.

معنويات المستثمرين واتجاهاتهم

تعكس معنويات المستثمرين العامة تجاه HPQ تفاؤلاً حذراً. ومن المرجح أن يؤدي التزام الشركة بمبادرات الابتكار وإدارة التكاليف، وخاصة التحول الجاهز للمستقبل، إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة HPQ تقريبًا 30 مليار دولارمما يعكس مكانة الشركة الهامة في قطاع التكنولوجيا.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة HP Inc. (HPQ)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أصبحت الملكية المؤسسية لشركة HP Inc. (HPQ) كبيرة، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون حصصًا كبيرة في الشركة. يوضح الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية بالإضافة إلى حصص كل منهم:

وفي الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية. وفقا لأحدث البيانات:

• قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 3.2% خلال الربع الأخير.
• خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.5% خلال نفس الفترة.
• حافظت ستيت ستريت على مكانتها، ولم تظهر أي تغييرات كبيرة في الملكية.
• قامت شركة Wellington Management بزيادة حصتها بنسبة 2.8%.
• شهد Invesco انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% في مقتنياتها.

إن تأثير هؤلاء المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم الشركة واستراتيجيتها كبير. وتوفر حصصهم الكبيرة الاستقرار والتأثير على قرارات حوكمة الشركات. غالبًا ما ترتبط الملكية المؤسسية بزيادة أداء الأسهم بسبب ثقة هؤلاء المستثمرين في إستراتيجية الشركة طويلة المدى.

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة تقريبًا 1.06 مليار. تم ربط وجود المستثمرين المؤسسيين بـ أ 5.6% الزيادة في أسعار الأسهم منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية المتأثرة باستراتيجياتهم الاستثمارية.

وبالنظر إلى ظروف السوق العامة والإجراءات المحددة لهؤلاء المساهمين الرئيسيين، يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد المالي والاستراتيجيات التشغيلية لشركة HP Inc.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة HP Inc. (HPQ)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة HP Inc. (HPQ)

اعتبارًا من عام 2024، ظهر العديد من المستثمرين البارزين كأصحاب مصلحة رئيسيين في شركة HP Inc.، مما يؤثر على كل من استراتيجية الشركة وأداء الأسهم. يشمل هؤلاء المستثمرون صناديق مؤسسية كبيرة، ومستثمرين نشطاء، وأفرادًا مؤثرين.

المستثمرين البارزين

• مجموعة الطليعة - واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم.
• شركة بلاك روك - مستثمر مؤسسي كبير آخر، بحصة تبلغ حوالي 7.2%.
• شركة ستيت ستريت - يحمل حوالي 4.1% من أسهم الشركة.
• إدارة ويلينغتون - معروفة بممتلكاتها الكبيرة، حيث تمتلك ما يقرب من 3.8% من أسهم HPQ.
• هاريس أسوشيتس - مستثمر مؤثر بحصة تقريبية 2.9%.

تأثير المستثمر

يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة من خلال قوة التصويت والمشاركة في اجتماعات المساهمين. على سبيل المثال، كثيرا ما تدعو شركتا فانجارد وبلاك روك إلى ممارسات الأعمال المستدامة وإصلاحات حوكمة الشركات، مما يدفع الإدارة إلى التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي السنوات الأخيرة، أدى الضغط الكبير من هؤلاء المستثمرين المؤسسيين إلى تغييرات في هياكل التعويضات التنفيذية وزيادة الشفافية في إعداد التقارير المالية.

التحركات الأخيرة

في الربع الأخير، تم الإبلاغ عن العديد من التحركات الملحوظة:

• مجموعة الطليعة زادت حصتها عن طريق شراء إضافية 2 مليون سهم في يونيو 2024.
• بلاك روك بيعت 1.5 مليون سهم في يوليو 2024، لتعديل موقفها استجابة لظروف السوق.
• إدارة ويلينغتون نشطت في الدعوة إلى تعزيز عوائد المساهمين، مما أدى إلى الإعلان عن أ برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار في 27 أغسطس 2024.

برنامج إعادة شراء الأسهم

شاركت شركة HP Inc.‎ بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم كجزء من إستراتيجيتها لإعادة القيمة إلى المساهمين. يلخص الجدول التالي أنشطة إعادة الشراء الأخيرة:

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى HP ما يقرب من 0.8 مليار دولار المتبقية بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم، بعد الزيادة إلى 10 مليارات دولار تم الإعلان عنها في أغسطس 2024.

بالإضافة إلى ذلك، عادت HP 2.0 مليار دولار للمساهمين من خلال توزيعات أرباح نقدية وإعادة شراء الأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة HP Inc. (HPQ)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يظل الشعور الحالي لكبار المساهمين تجاه الشركة قائمًا بشكل عام حيادي. الملكية المؤسسية تبلغ حوالي 83%، مع لاعبين مهمين مثل Vanguard و BlackRock الذين يمتلكون حصصًا كبيرة. تظهر الاتجاهات الأخيرة زيادة طفيفة في اهتمام المستثمرين الأفراد، على الرغم من أن المعنويات العامة لا تزال حذرة بسبب ظروف السوق المختلطة.

ردود فعل السوق الأخيرة: شهد السهم تقلبات استجابة للتغيرات في الملكية. على سبيل المثال، عندما قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها بمقدار 2% في مارس 2024، شهد سعر السهم رد فعل إيجابي، حيث أغلق بنسبة 3.5% في الأسبوع التالي. على العكس من ذلك، عندما يقوم صندوق تحوط كبير بتخفيض مركزه بمقدار 5%، انخفض السهم 4% خلال أيام. بشكل عام، أظهر السهم منذ بدلية العام ز حتى اليوم أداء ما يقرب من +8%مما يعكس ردود أفعال المستثمرين تجاه اتجاهات السوق الأوسع والأحداث الخاصة بالشركة.

وجهات نظر المحللين: وقد أعرب المحللون عن وجهات نظر متنوعة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على الأداء المستقبلي. أبرز تقرير حديث صادر عن مورجان ستانلي أن زيادة الملكية المؤسسية تميل إلى استقرار أداء الأسهم، في حين أشار المحللون في بنك جولدمان ساكس إلى تقلبات محتملة بسبب ارتفاع مشاركة مستثمري التجزئة. تم تحديد السعر المستهدف المتفق عليه للسهم عند $35، وهو ما يعني ارتفاعًا محتملاً 15% من المستويات الحالية. ويشعر المحللون بالتفاؤل بشكل خاص بشأن إطلاق المنتجات القادمة والتركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار، مما قد يعزز نمو الإيرادات في المستقبل.

أداء السوق: خلال العام الماضي، تراوح سعر السهم بين أدنى مستوى له $28.50 وارتفاع $36.20. ال متوسط ​​52 أسبوعًا يقف عند $32.85، تشير أ 6% زيادة عن العام السابق. وأعلنت الشركة عن صافي أرباح 640 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بما يعكس أ 4.7% هامِش. وبلغ إجمالي صافي الإيرادات لنفس الفترة 13.5 مليار دولار، أعلى 2.4% سنة بعد سنة.

إجماع المحللين: متوسط ​​السعر المستهدف بين المحللين هو $35، مع أ يشتري تصنيف من 60% من المحللين الذين شملهم الاستطلاع. بيتا للسهم تقريبًا 1.2مما يشير إلى تقلبات أعلى مقارنة بالسوق. وقد أشار المحللون إلى توليد التدفق النقدي القوي للشركة ومبادرات إدارة التكاليف المستمرة كعوامل رئيسية يمكن أن تدعم أداء الأسهم في المستقبل.