Resideo Technologies, Inc. (REZI) Bundle
من يستثمر في شركة Resideo Technologies, Inc. (REZI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Resideo Technologies, Inc. (REZI) ولماذا؟
إن فهم المشهد الاستثماري لشركة Resideo Technologies, Inc. يوفر رؤى قيمة حول دوافع واستراتيجيات مختلف أنواع المستثمرين. ويتناول هذا الفصل الفئات المختلفة للمستثمرين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها عادة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم للمحافظ الشخصية. وفقًا لأحدث البيانات، يحتفظ مستثمرو التجزئة تقريبًا 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. الملكية المؤسسية تبلغ حوالي 70%مما يشير إلى اهتمام قوي من مديري الأموال المحترفين.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تنخرط هذه الصناديق في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. تشير التقارير الأخيرة إلى أن صناديق التحوط تسيطر على المنطقة 5% من أسهم الشركة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Resideo Technologies لعدة أسباب:
- آفاق النمو: من المتوقع أن يؤدي استحواذ الشركة مؤخرًا على Snap One إلى تعزيز النمو، مع زيادة الإيرادات المتوقعة تقريبًا 297 مليون دولار في السنة الأولى بعد الاستحواذ.
- موقف السوق: تعد Resideo شركة رائدة في أسواق أتمتة وأمان المنازل، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير، مدفوعة بزيادة طلب المستهلكين على حلول المنزل الذكي.
- الأرباح: في حين أن الشركة لم تدفع أرباحًا بشكل مستمر، فإن إمكانية توزيع أرباح مستقبلية تجتذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع Resideo Technologies:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، للاستفادة من إمكانات النمو طويلة المدى للشركة.
- التداول قصير المدى: قد ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل، أو يتفاعلون مع أخبار السوق أو تقارير الأرباح. وقد وفرت تقلبات السهم فرصا لتحقيق مكاسب على المدى القصير.
- استثمار القيمة: يرى بعض المستثمرين أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية تبلغ تقريبًا 12.5 باعتبارها جذابة، وتتطلع إلى الاستفادة من التخفيض المحتمل لقيمة العملة.
مالي Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة باعتبارات المستثمرين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 1.83 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 20 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.07 |
| التدفق النقدي من العمليات (الربع الثالث 2024) | 147 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.02 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.59 |
وتعكس هذه المقاييس الكفاءة التشغيلية للشركة ومسار النمو، مما يجعلها جذابة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.
خاتمة
المستثمر profile توضح شركة Resideo Technologies, Inc. مجموعة متنوعة من المشاركين ذوي الدوافع والاستراتيجيات المختلفة. إن الجمع بين الدعم المؤسسي وإمكانات النمو وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية يضع الشركة بشكل إيجابي في أعين المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Resideo Technologies, Inc. (REZI)
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Resideo Technologies, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 16,580,000 | 11.3% |
| شركة بلاك روك | 15,800,000 | 10.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 12,500,000 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | 11,200,000 | 7.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 5.5% |
التغييرات في الملكية
تشير البيانات الأخيرة إلى تغييرات في الملكية المؤسسية:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.5% في الربع الأخير.
- خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.0% حديثاً.
- حافظت مجموعة Wellington Management Group على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت شركة State Street Corporation بزيادة حصتها بمقدار 1.2%.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض حصتها بمقدار 0.5%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي:
- فهي تساهم في السيولة الإجمالية في سوق الأوراق المالية، والتي يمكن أن تعمل على استقرار تقلبات الأسعار.
- غالبًا ما يشارك كبار المستثمرين في حوار نشط مع إدارة الشركة، مما يؤثر على القرارات الإستراتيجية.
- يمكن أن تؤدي التغييرات في ممتلكاتهم إلى تحركات ملحوظة في أسعار الأسهم بسبب تصورات السوق.
إن وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار غالباً ما يشير إلى الثقة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل، مما يؤثر على معنويات المستثمرين بشكل عام.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Resideo Technologies, Inc. (REZI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Resideo Technologies, Inc. (REZI)
في عام 2024، اجتذبت شركة Resideo Technologies, Inc. اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين البارزين، مما أثر على توجهها الاستراتيجي وأداء أسهمها. يشمل المستثمرون الرئيسيون شركات الأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين المؤسسيين.
المستثمرين البارزين
- كلايتون، دوبيلير ورايس (CD&R): استحوذت على 500000 سهم من الأسهم المفضلة التراكمية القابلة للتحويل من الفئة "أ" مقابل 500 مليون دولار أمريكي في يونيو 2024، مما أثر على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي.
- شركة بلاك روك: تمتلك ما يقرب من 10.5% من الأسهم القائمة، مما يوفر قوة تصويت كبيرة وتأثيرًا على القرارات الرئيسية.
- مجموعة الطليعة، وشركة: يمتلك حوالي 8.4% من الأسهم، مما يساهم في التخطيط الاستراتيجي طويل المدى ودعم المساهمين.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة والتأثير على تحركات الأسهم. على سبيل المثال، أدى استثمار شركة CD&R إلى زيادة التركيز على عمليات الاستحواذ والكفاءات التشغيلية، لا سيما بعد الاستحواذ على Snap One، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار.
وتدافع شركتا بلاك روك وفانغارد، باعتبارهما مستثمرين مؤسسيين كبيرين، عن ممارسات الأعمال المستدامة واستراتيجيات النمو طويلة الأجل، وغالباً ما تدفعان نحو الشفافية والمساءلة في حوكمة الشركات.
التحركات الأخيرة
وكانت التحركات الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ملحوظة:
- تأثير الاستحواذ على CD&R: سهّل الاستثمار بقيمة 500 مليون دولار عملية الاستحواذ على Snap One، مما أثر بشكل كبير على عروض منتجات Resideo وموقعها في السوق.
- زيادة حصة بلاك روك: زيادة الحيازات في عام 2024، مما يدل على الثقة في آفاق نمو الشركة.
- مناصرة الطليعة: المشاركة بنشاط في اجتماعات المساهمين للتأثير على القرارات الإستراتيجية بما يتماشى مع النمو طويل المدى.
ملخص البيانات المالية
| مستثمر | الحصة (٪) | مبلغ الاستثمار (مليون دولار) | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| كلايتون ودوبيلييه ورايس | 6.3 | 500 | الاستحواذ على الأسهم المفضلة |
| بلاك روك | 10.5 | ~650 | زيادة الحصة |
| الطليعة | 8.4 | ~400 | المشاركة في الدفاع عن المساهمين |
إن مشاركة هؤلاء المستثمرين لا تؤثر فقط على هيكل رأس المال ولكنها تشكل أيضًا المبادرات الإستراتيجية، لا سيما في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومتابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Resideo Technologies, Inc. (REZI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير حيادي. وقد أدت الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الكبيرة إلى تفاؤل حذر، خففته التقلبات المستمرة في السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا على الاستحواذ على Snap One، مما ساهم في ذلك 251 مليون دولار إلى الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وبعد الإعلان عن هذا الاستحواذ، شهدت الأسهم ارتفاعًا طفيفًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات النمو على الرغم من التكاليف المرتبطة بها.
وجهات نظر المحللين
لاحظ المحللون أن دمج Snap One في قطاع التوزيع العالمي لشركة ADI يمكن أن يعزز تدفقات الإيرادات. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 10.8% سنة بعد سنة إلى 3,008 مليون دولار في هذا الجزء. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل و 21% يشير انخفاض الدخل من العمليات إلى الحاجة إلى إدارة حذرة للمضي قدمًا.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,828 مليون دولار | 1,554 مليون دولار | 17.6% |
| الدخل من العمليات | 126 مليون دولار | 109 مليون دولار | 15.6% |
| EPS المخفف بالكامل | $0.07 | $0.14 | -50% |
| التدفق النقدي من العمليات | 147 مليون دولار | 60 مليون دولار | 145% |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 531 مليون دولارمما يشير إلى وضع سيولة قوي يمكنه دعم المبادرات الإستراتيجية وعمليات الاستحواذ المستقبلية المحتملة. وتعد هذه السيولة ضرورية نظرا لاعتماد الشركة على مصادر رأس المال الخارجية والإدارة المستمرة للديون طويلة الأجل التي يبلغ مجموعها 1,983 مليون دولار.
Resideo Technologies, Inc. (REZI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Resideo Technologies, Inc. (REZI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Resideo Technologies, Inc. (REZI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Resideo Technologies, Inc. (REZI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.