Resideo Technologies, Inc. (REZI) Bundle
Quem investe na Resideo Technologies, Inc. (Rezi) e por quê?
Quem investe na Resideo Technologies, Inc. (Rezi) e por quê?
A compreensão do cenário do investidor para a Resideo Technologies, Inc. fornece informações valiosas sobre as motivações e estratégias de vários tipos de investidores. Este capítulo investiga as diferentes categorias de investidores, suas motivações para investir e as estratégias que normalmente empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para carteiras pessoais. A partir dos dados mais recentes, os investidores de varejo mantêm aproximadamente 25% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional está em cerca de 70%, indicando um forte interesse dos gerentes profissionais de dinheiro.
- Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. Relatórios recentes indicam que os fundos de hedge controlam 5% das ações da empresa.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para as tecnologias resideu por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: Espera -se que a recente aquisição da Snap One pela Companhia aumente o crescimento, com aumentos de receita projetados de aproximadamente US $ 297 milhões No primeiro ano após a aquisição.
- Posição de mercado: Resideo é líder em mercados de automação e segurança, que devem crescer significativamente, impulsionados pelo aumento da demanda do consumidor por soluções domésticas inteligentes.
- Dividendos: Embora a empresa não tenha pago dividendos consistentemente, o potencial de pagamentos futuros de dividendos atrai investidores focados na renda.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao lidar com as tecnologias Resideo:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, capitalizando o potencial de crescimento a longo prazo da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo, reagindo a notícias de mercado ou relatórios de ganhos. A volatilidade da ação proporcionou oportunidades para ganhos de curto prazo.
- Investimento de valor: Alguns investidores visualizam a taxa atual de preço / lucro de aproximadamente 12.5 tão atraente, procurando capitalizar a subvalorização em potencial.
Financeiro Overview
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras relevantes para as considerações dos investidores:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | US $ 1,83 bilhão |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 20 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.07 |
| Fluxo de caixa das operações (Q3 2024) | US $ 147 milhões |
| Dívida total | US $ 2,02 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.59 |
Essas métricas refletem a eficiência operacional e a trajetória operacional da empresa, apelando para investidores institucionais e de varejo.
Conclusão
O investidor profile Para a Resideo Technologies, Inc. ilustra uma gama diversificada de participantes com várias motivações e estratégias. A combinação de apoio institucional, potencial de crescimento e aquisições estratégicas posiciona a empresa favoravelmente aos olhos dos investidores.
Propriedade institucional e principais acionistas da Resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Principais investidores institucionais
Os maiores investidores institucionais da Resideo Technologies, Inc. incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 16,580,000 | 11.3% |
| BlackRock, Inc. | 15,800,000 | 10.7% |
| Wellington Management Group LLP | 12,500,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 11,200,000 | 7.6% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 5.5% |
Mudanças na propriedade
Dados recentes indicam mudanças na propriedade institucional:
- O Vanguard Group aumentou sua participação por 2.5% no último trimestre.
- Blackrock diminuiu suas participações por 1.0% recentemente.
- O Wellington Management Group manteve sua posição sem mudanças significativas.
- State Street Corporation aumentou sua participação por 1.2%.
- Invesco Ltd. diminuiu sua participação por 0.5%.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa:
- Eles contribuem para a liquidez geral no mercado de ações, que podem estabilizar as flutuações de preços.
- Os grandes investidores geralmente se envolvem em diálogo ativo com a administração da empresa, influenciando as decisões estratégicas.
- As mudanças em suas participações podem levar a movimentos notáveis de preços das ações devido às percepções do mercado.
A presença desses investidores institucionais substanciais geralmente sinaliza a confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa, impactando o sentimento geral do investidor.
Os principais investidores e sua influência na Resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Os principais investidores e seu impacto na Resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Em 2024, a Resideo Technologies, Inc. atraiu atenção significativa de investidores notáveis, impactando sua direção estratégica e desempenho de ações. Os principais investidores incluem empresas de private equity, fundos mútuos e investidores institucionais.
Investidores notáveis
- Clayton, Dubilier & Rice (CD & R): Adquiriu 500.000 ações da Série A Cumulativa Conversível Participante Ações Preferenciais por US $ 500 milhões em junho de 2024, influenciando a governança corporativa e a direção estratégica.
- BlackRock, Inc.: Detém aproximadamente 10,5% das ações em circulação, fornecendo poder substancial de voto e influência sobre as principais decisões.
- Vanguard Group, Inc.: Possui cerca de 8,4% das ações, contribuindo para o planejamento estratégico de longo prazo e a defesa dos acionistas.
Influência do investidor
Esses investidores desempenham um papel crucial na formação de políticas da empresa e influencia os movimentos de ações. Por exemplo, o investimento da CD&R levou a um maior foco em aquisições e eficiências operacionais, principalmente após a aquisição do Snap One, que foi avaliada em aproximadamente US $ 1,3 bilhão.
BlackRock e Vanguard, como grandes investidores institucionais, defendem práticas de negócios sustentáveis e estratégias de crescimento a longo prazo, muitas vezes pressionando por transparência e responsabilidade na governança corporativa.
Movimentos recentes
Movimentos recentes por esses investidores foram notáveis:
- Influência de aquisição da CD & R.: O investimento de US $ 500 milhões facilitou a aquisição Snap One, impactando significativamente as ofertas de produtos e o posicionamento do mercado da resideo.
- O aumento da participação da BlackRock: Aumento da participação em 2024, demonstrando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa.
- Advocacia de Vanguard: Envolver ativamente as reuniões dos acionistas para influenciar as decisões estratégicas no alinhamento com o crescimento a longo prazo.
Resumo dos dados financeiros
| Investidor | Estaca (%) | Valor do investimento (US $ milhões) | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| Clayton, Dubilier e Rice | 6.3 | 500 | Aquisição de ações preferenciais |
| BlackRock | 10.5 | ~650 | Aumento da participação |
| Vanguarda | 8.4 | ~400 | Engajamento na defesa dos acionistas |
O envolvimento desses investidores não apenas afeta a estrutura de capital, mas também molda iniciativas estratégicas, particularmente no aumento da eficiência operacional e à busca de oportunidades de crescimento por meio de aquisições.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da Resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas em relação à empresa é amplamente neutro. Investimentos e aquisições significativos resultaram em um otimismo cauteloso, temperado pela volatilidade contínua do mercado.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações reagiu positivamente à aquisição do Snap One, que contribuiu US $ 251 milhões Para a receita nos três meses findos em 28 de setembro de 2024. Após o anúncio desta aquisição, as ações sofreram um aumento, refletindo a confiança do investidor no potencial de crescimento, apesar dos custos associados.
Perspectivas do analista
Os analistas observaram que a integração do Snap One no segmento de distribuição global da ADI poderia melhorar os fluxos de receita. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita líquida aumentou em 10.8% ano a ano para US $ 3.008 milhões neste segmento. No entanto, preocupações com relação ao aumento dos custos operacionais e um 21% A diminuição da receita das operações sinaliza a necessidade de uma gerência cuidadosa no futuro.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.828 milhões | US $ 1.554 milhões | 17.6% |
| Receita das operações | US $ 126 milhões | US $ 109 milhões | 15.6% |
| EPS totalmente diluído | $0.07 | $0.14 | -50% |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 147 milhões | US $ 60 milhões | 145% |
Em 28 de setembro de 2024, o dinheiro total e os equivalentes de caixa ficavam em US $ 531 milhões, indicando uma posição robusta de liquidez que pode apoiar iniciativas estratégicas e possíveis aquisições futuras. Essa liquidez é essencial, dada a dependência da empresa em fontes de capital externas e a administração contínua da dívida de longo prazo, totalizando US $ 1.983 milhões.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Resideo Technologies, Inc. (REZI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Resideo Technologies, Inc. (REZI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Resideo Technologies, Inc. (REZI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.