استكشاف شركة SentinelOne, Inc. (S) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا؟

من يستثمر في شركة SentinelOne, Inc. (S) ولماذا؟

من يستثمر في شركة SentinelOne, Inc. (S) ولماذا؟

يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة SentinelOne, Inc. دراسة أنواع المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

• مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان مستثمرو التجزئة يمثلون ما يقرب من 18% من إجمالي الأسهم القائمة.
• المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. لقد مثلوا حوالي 72% من إجمالي الأسهم القائمة كما في 31 يوليو 2024.
• صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. لقد سيطروا تقريبًا 10% من إجمالي الأسهم في نفس التاريخ.

دوافع الاستثمار

ينجذب المستثمرون إلى SentinelOne لعدة أسباب:

• آفاق النمو: أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 198.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، ارتفاعا من 149.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 33%.
• موقف السوق: تشتهر شركة SentinelOne بحلولها المتقدمة للأمن السيبراني، مما يضعها في مكانة جيدة في سوق سريع النمو تقدر قيمته بأكثر من ذلك 300 مليار دولار على مستوى العالم.
• الاحتفاظ بالعملاء: تساهم معدلات الاحتفاظ بالعملاء المرتفعة في قاعدة إيرادات الشركة القوية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت التزامات الأداء المتبقية 944.3 مليون دولار، مع توقعات بالاعتراف بها 87% من هذا كإيرادات خلال الـ 24 شهرًا القادمة.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في SentinelOne:

• القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة وتوسيع حصتها في السوق.
• التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار. شهد السهم تقلبات، حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا $38.51 ومنخفضة $15.32.
• استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، خاصة مع وجود نسبة السعر إلى المبيعات للشركة حاليًا 6.1، مقارنة بمتوسط ​​الصناعة البالغ 8.5.

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تظل معنويات السوق الإجمالية إيجابية، مع تصنيف إجماعي قدره يشتري من المحللين، مما يعكس الثقة في أداء الشركة في المستقبل.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة SentinelOne, Inc. (S)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يلخص الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة SentinelOne, Inc. ومساهماتهم:

تعكس التغييرات الأخيرة في الملكية مشهدًا ديناميكيًا بين المستثمرين المؤسسيين. وفي الربع الماضي، زادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 1.5%في حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 0.5%. ويشير هذا إلى تحول في الثقة بين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين فيما يتعلق بآفاق الشركة المستقبلية.

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم واستراتيجية SentinelOne. وكثيراً ما تساهم حصصهم الكبيرة في استقرار الأسهم وتؤثر على حوكمة الشركات. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر القرارات التي يتخذها هؤلاء المستثمرون الكبار على المبادرات الإستراتيجية، مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والتي تعتبر حيوية للنمو في سوق الأمن السيبراني التنافسي.

اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي ما يقرب من 315,927,204 أسهم معلقة. إن وجود هؤلاء المساهمين المؤسسيين الكبار لا يوفر رأس المال فحسب، بل يضيف مصداقية أيضًا إلى عمليات الشركة واستراتيجيتها.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة SentinelOne, Inc. (S)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة SentinelOne, Inc. (S)

المستثمرون البارزون:

• تمتلك شركة Vanguard Group، Inc. تقريبًا 8.5% من الأسهم، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين المؤسسيين.
• شركة BlackRock, Inc. صامدة 7.3% من أسهم الشركة.
• تمتلك شركة FMR LLC (Fidelity) حصة تبلغ حوالي 6.1%.
• تمتلك شركة Wellington Management Company LLP تقريبًا 5.4% من الاسهم.
• شركة Invesco Ltd 4.2% من الشركة.

تأثير المستثمر:

يؤثر المستثمرون المؤسسيون مثل Vanguard وBlackRock بشكل كبير على سياسات الشركة من خلال قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين. غالبًا ما تؤدي مشاركتهم إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين قيمة المساهمين. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود هذه الأموال الكبيرة إلى الضغط على الإدارة للتركيز على مقاييس الربحية والكفاءة التشغيلية، خاصة في أوقات ضعف الأداء المالي.

التحركات الأخيرة:

• في الربع الأول من عام 2024، قامت شركة Vanguard بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهممما يعكس الثقة في استراتيجية النمو للشركة.
• تم بيع BlackRock تقريبًا 500.000 سهم في أوائل عام 2024، لتعديل موقفها وسط تقلبات السوق.
• دخلت شركة Fidelity إلى منصب جديد في الربع الثاني من عام 2024، حيث استحوذت على 1 مليون سهم للاستفادة من النمو المحتمل.
• كانت شركة Wellington Management نشطة، حيث زادت حصتها بمقدار 300.000 سهم في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى توقعات صعودية طويلة المدى.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة SentinelOne, Inc. (S)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر

اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين هي إلى حد كبير حيادي. وينعكس هذا الشعور في أداء السهم وحجم التداول، والذي أظهر تقلبات دون اتجاه واضح صعودا أو هبوطا.

ردود فعل السوق الأخيرة

أدت التغييرات الأخيرة في الملكية إلى ردود فعل ملحوظة في السوق. بعد الإعلان عن عمليات استحواذ كبيرة، مثل شراء PingSafe، شهد السهم تراجعًا 2.5% زيادة في القيمة. ومع ذلك، بعد صدور الأرباح الفصلية التي أظهرت خسارة صافية قدرها 69.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، شهد السهم انخفاضًا لاحقًا قدره 4%.

وجهات نظر المحللين

أعرب المحللون عن آراء متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على الأداء المستقبلي. يسلط بعض المحللين الضوء على إمكانات النمو المدفوعة بقاعدة العملاء المتوسعة، مع وصول الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). 806 مليون دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بمناسبة أ 32% زيادة على أساس سنوي. ويحذر آخرون من أن الخسائر الصافية المستمرة، والتي بلغ مجموعها 139.3 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، قد يعيق أداء السهم على المدى القصير.

تغييرات الملكية وآثارها

وقد لوحظت تغيرات كبيرة في الملكية، خاصة مع زيادة المستثمرين المؤسسيين لحصصهم. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت الملكية المؤسسية 65%، من 60% قبل عام. ويشير هذا التحول إلى تزايد الثقة بين كبار المستثمرين على الرغم من التحديات الحالية التي تواجهها الشركة.

بشكل عام، لا تزال معنويات المستثمرين حذرة ولكنها متفائلة، مما يعكس الفرص والتحديات التي تواجهها الشركة في مشهد السوق الحالي.