Molson Coors Beverage Company (TAP) Bundle
من يستثمر في شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP) ولماذا؟
من يستثمر في شركة المشروبات مولسون كورس ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة Molson Coors Beverage Company إلى عدة أنواع، ولكل منها دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء أسهم للمحافظ الشخصية، وغالبًا ما تجتذبهم عوائد الأرباح والاعتراف بالعلامة التجارية.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة التي تمتلك كميات كبيرة من الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تقريبًا 83% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: قد يشارك هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات التداول والرافعة المالية على المدى القصير. والجدير بالذكر أن صناديق التحوط ظلت موجودة 12% من إجمالي الأسهم القائمة اعتبارا من آخر التقارير.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى الشركة لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: قد يرى مستثمرو التجزئة إمكانية توسع الشركة في سوق المشروبات الروحية، كما يتضح من الاستحواذ على شركة Blue Run Spirits, Inc. 77 مليون دولار في أغسطس 2023.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 0.44 دولار للسهم الواحد في 18 يوليو 2024، لجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: وتحافظ الشركة على موطئ قدم قوي في قطاع المشروبات، حيث وصل صافي المبيعات إلى 10.49 مليار دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في الشركة:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من الأرباح والنمو طويل الأجل. ويقدر متوسط فترة الاحتفاظ للمستثمرين المؤسسيين بـ 5 سنوات.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق. أظهر السهم مؤشر تقلب قدره 30% خلال العام الماضي.
- استثمار القيمة: قد يرى بعض المستثمرين أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة بعد الانخفاض الأخير في صافي الدخل، والذي تم الإبلاغ عنه عند 199.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 53.6% مقارنة بالعام السابق.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | ~5% | توزيعات الأرباح، التعرف على العلامات التجارية | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | ~83% | آفاق النمو، موقف السوق | شراء وعقد |
| صناديق التحوط | ~12% | المكاسب قصيرة المدى | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة انخفاضًا في صافي المبيعات قدره 11.0% سنة بعد سنة، مما يعكس التحديات في الأحجام المالية وظروف السوق.
علاوة على ذلك، بلغ الدخل التشغيلي للشركة 451.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 23.8% من العام السابق، مما قد يؤثر على معنويات المستثمرين في المستقبل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Molson Coors Beverage Company (TAP)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعرض الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 32.5 | 10.2% |
| شركة بلاك روك | 29.7 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | 22.1 | 6.9% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 18.4 | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 15.0 | 4.7% |
تكشف التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية أن العديد من كبار المستثمرين قاموا بتعديل حصصهم. على سبيل المثال:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهم، مما يعكس نموا 4.8% منذ الربع السابق.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض حصتها بنسبة 0.8 مليون سهم، مما أدى إلى أ 2.6% تخفيض في الملكية.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها، مع عدم وجود تغييرات كبيرة في المساهمة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. غالبًا ما تؤثر حصص ملكيتهم الكبيرة على تصورات السوق ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة خلال تقارير الأرباح أو الإعلانات الإخبارية الرئيسية. علاوة على ذلك، غالباً ما يدعو هؤلاء المستثمرون إلى مبادرات استراتيجية تتماشى مع تعظيم قيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة 13.5 مليار دولار، مع تداول السهم بحوالي $53.47 لكل سهم. ويشير الحضور الكبير للمستثمرين المؤسسيين إلى وجود مستوى قوي من الثقة في استراتيجيات الشركة طويلة المدى وأدائها التشغيلي.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة مولسون كورس للمشروبات (TAP)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
من بين المستثمرين البارزين في الشركة شركات مؤسسية عملاقة مثل The Vanguard Group وBlackRock، وكلاهما يمتلكان حصصًا كبيرة في الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مجموعة فانجارد تمتلك ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم، في حين حافظت شركة BlackRock على أسهمها 8.0%.
بالإضافة إلى هؤلاء المستثمرين المؤسسيين، أبدى المستثمرون الناشطون أيضًا اهتمامًا بالشركة. والجدير بالذكر أن شركة Third Point LLC، بقيادة دان لوب، استحوذت على حصة تبلغ حوالي 5.1% في الشركة في أوائل عام 2024، للدعوة إلى الكفاءات التشغيلية وإعادة التنظيم الاستراتيجي.
تأثير المستثمر
يتمتع هؤلاء المستثمرون الرئيسيون بتأثير كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. عادةً ما يشارك المستثمرون المؤسسيون مثل Vanguard وBlackRock في التصويت بالوكالة، مما يؤثر على قرارات الإدارة والتوجهات الإستراتيجية. ويمكن أن تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في أداء الإدارة والاستراتيجيات التشغيلية.
غالبًا ما يدفع المستثمرون الناشطون مثل شركة Third Point LLC إلى إجراء تغييرات تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين، مثل تدابير خفض التكاليف، أو تصفية الأصول ذات الأداء الضعيف، أو التغييرات في حوكمة الشركات. ويمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى تحولات كبيرة في أداء الأسهم، مدفوعة بمشاعر السوق حول التغييرات المقترحة.
التحركات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، شملت التحركات الملحوظة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- استحواذ شركة Third Point LLC على شركة A 5.1% الحصة، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 12% بعد فترة وجيزة من الإعلان.
- تقوم مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها عن طريق شراء مبلغ إضافي 2 مليون سهم في أغسطس 2024، مما يشير إلى الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- مبيعات BlackRock الأخيرة لـ 1 مليون سهم في يوليو 2024، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن التحولات المحتملة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير | التأثير على سعر السهم (%) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | زيادة الحيازات بنسبة 2 مليون سهم في أغسطس 2024 | +5% بعد الإعلان |
| بلاك روك | 8.0% | مُباع 1 مليون سهم في يوليو 2024 | -3% بعد البيع |
| النقطة الثالثة ذ.م.م | 5.1% | تم الاستحواذ على الحصة في مارس 2024 | +12% بعد فترة وجيزة |
تعكس هذه الحركات الطبيعة الديناميكية لتأثير المستثمرين على الشركة، وتظهر كيف يمكن للقرارات الإستراتيجية التي يتخذها كبار المساهمين أن تؤدي إلى تغييرات ملحوظة في أداء الأسهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة مولسون كورس للمشروبات (TAP)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبح الشعور العام بين كبار المساهمين تجاه الشركة هو حيادي. وينعكس ذلك في أداء السهم والتفاؤل الحذر من قبل المستثمرين المؤسسيين وسط تحديات السوق المستمرة.
ردود فعل السوق الأخيرة: لقد استجابت سوق الأسهم للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة، خاصة في أعقاب إعلان الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 2 مليار دولار. تمت الموافقة على هذا البرنامج في 29 سبتمبر 2023، ويهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال تقليل عدد الأسهم القائمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 1,160,707 سهم بمتوسط سعر $53.47، بإجمالي تكلفة إجمالية قدرها 62.7 مليون دولار للربع.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن آراء متباينة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. يسلط بعض المحللين الضوء على أن برنامج إعادة شراء الأسهم يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على ربحية السهم (EPS) من خلال خفض عدد الأسهم. ومع ذلك، يحذر المحللون أيضًا من أن الانخفاضات الأخيرة في الأحجام المالية، لا سيما أ 12.3% قد يشكل انخفاض الأحجام خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تحديات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,345.0 مليون دولار | 2,633.4 مليون دولار | (11.0)% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 353.8 مليون دولار | 483.5 مليون دولار | (26.8)% |
| الحجم المالي (هكتوليتر) | 14.695 مليون | 17.414 مليون | (15.6)% |
| صافي الدخل | 199.8 مليون دولار | 430.7 مليون دولار | (53.6)% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.96 | $1.98 | (51.5)% |
باختصار، في حين أن معنويات المستثمرين محايدة حاليًا، تواجه الشركة تحديات تنعكس في انخفاض المبيعات والأحجام. ويُنظر إلى برنامج إعادة شراء الأسهم الإستراتيجية على أنه خطوة إيجابية محتملة، إلا أن المحللين ما زالوا حذرين نظرًا لديناميكيات السوق الشاملة والأداء المالي الأخير.
Molson Coors Beverage Company (TAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Molson Coors Beverage Company (TAP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Molson Coors Beverage Company (TAP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Molson Coors Beverage Company (TAP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.