Zscaler, Inc. (ZS) Bundle
من يستثمر في شركة Zscaler, Inc. (ZS) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Zscaler, Inc. (ZS) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- المستثمرون المؤسسيون: اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 79% من أسهم Zscaler القائمة.
- مستثمرو التجزئة: ويمثل مستثمرو التجزئة ما يقدر بـ 21% من إجمالي المساهمة.
- صناديق التحوط: أبدت صناديق التحوط الكبيرة اهتمامًا، مع وجود حيازات ملحوظة من شركات مثل مجموعة الطليعة و بلاك روك.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: وقد أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات من 1,090.9 مليون دولار في السنة المالية 2022 إلى 2,167.8 مليون دولار في السنة المالية 2024، مما يظهر نموًا على أساس سنوي قدره 48% و 34% على التوالى.
- موقف السوق: تقريبًا 35% من قائمة فوربس جلوبال 2000 هم العملاء، مما يشير إلى اختراق قوي للسوق.
- القيادة التكنولوجية: ينجذب المستثمرون إلى حلول الأمن السحابي المبتكرة من Zscaler والتي تلبي الحاجة المتزايدة للأمن السيبراني في عالم يتمحور حول السحابة.
استراتيجيات الاستثمار:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على النمو المستدام لإيرادات Zscaler وحصتها في السوق.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في التداول على المدى القصير، مع الاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم. وقد أظهر السهم عائدًا تراكميًا قدره 112.83% من 31 يوليو 2019 إلى 31 يوليو 2024.
- استثمار القيمة: ينظر بعض المستثمرين إلى Zscaler على أنه سهم نمو مع إمكانية تحقيق ربحية مستقبلية على الرغم من صافي الخسائر الحالية.
| نوع المستثمر | نسبة الحيازات | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 79% | إمكانات النمو، وريادة السوق |
| مستثمرو التجزئة | 21% | المكاسب قصيرة المدى، وتقلبات الأسهم |
| صناديق التحوط | يختلف | الاستثمارات الاستراتيجية وفرص السوق |
الأداء المالي Overview:
- الإيرادات (السنة المالية 2024): 2,167.8 مليون دولار
- صافي الخسارة (السنة المالية 2024): 57.7 مليون دولار
- النفقات التشغيلية (السنة المالية 2024): 1,812.1 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل (نهاية السنة المالية 2024): 1,423.1 مليون دولار
أداء السوق:
- القيمة السوقية: تقريبًا 19.8 مليار دولار اعتبارًا من 31 يناير 2024.
- سعر السهم (كما في 31 يوليو 2024): $212.83
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Zscaler, Inc. (ZS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في Zscaler, Inc. (ZS) بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 16,120,000 | 10.57% |
| شركة بلاك روك | 15,800,000 | 10.36% |
| استثمارات الإخلاص | 12,300,000 | 8.06% |
| شركة ستيت ستريت | 10,500,000 | 6.88% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 8,750,000 | 5.74% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7,200,000 | 4.73% |
في الربع الأخير المنتهي في 31 يوليو 2024، شهدت الملكية المؤسسية تغييرات ملحوظة:
- زيادة المخاطر: قامت كل من Vanguard Group وBlackRock بزيادة ممتلكاتهما تقريبًا 2.5% و 1.8% على التوالى.
- انخفاض المخاطر: خفضت شركة Fidelity Investments حصتها بمقدار 1.2% خلال نفس الفترة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. غالبًا ما توفر حصصهم الكبيرة الاستقرار للسهم، حيث تشارك هذه الكيانات عادةً في استراتيجيات استثمار طويلة الأجل. علاوة على ذلك، فإن قوتهم التصويتية يمكن أن تؤثر على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للأسهم العادية التي تحتفظ بها الشركات غير التابعة تقريبًا 19.8 مليار دولار.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Zscaler, Inc. (ZS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Zscaler, Inc. (ZS)
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Zscaler, Inc. اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين والصناديق المؤسسية. من بين المستثمرين البارزين:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - لديه حصة حوالي 7.2%.
- استثمارات الإخلاص - الضوابط حولها 5.9% من الشركة.
- شركة ستيت ستريت - يمتلك حوالي 4.3%.
- آرك لإدارة الاستثمارات ذ.م.م - معروف بإستراتيجية النمو الأكثر عدوانية، وهو ما زال موجودًا 3.1%.
تأثير المستثمر: يؤثر وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير على تحركات أسهم Zscaler وقراراتها الإستراتيجية. على سبيل المثال، غالبًا ما يشارك كبار المستثمرين مثل Vanguard وBlackRock في حوار نشط مع الإدارة، مما يؤثر على حوكمة الشركات والاستراتيجيات التشغيلية. يمكن أن تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة خلال إعلانات الأرباح أو التطورات الهامة للشركة.
التحركات الأخيرة: في أوائل عام 2024، قام العديد من المستثمرين الرئيسيين بتحركات ملحوظة:
- مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهممما يشير إلى الثقة في مسار نمو الشركة.
- بلاك روك خفضت حصتها بنسبة 0.5 مليون سهموربما إعادة تخصيص رأس المال لاستثمارات أخرى.
- الإخلاص حافظت على مكانتها ولكنها تراقب مقاييس الأداء عن كثب.
- آرك لإدارة الاستثمار قامت بشراء الأسهم بشكل نشط، مما يشير إلى توقعات متفائلة بشأن ابتكار Zscaler في مجال الأمن السحابي.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | زيادة الحيازات بنسبة 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.2% | تم تخفيض الحصة بنسبة 0.5 مليون سهم |
| استثمارات الإخلاص | 5.9% | الحفاظ على الموقف، ومراقبة مقاييس الأداء |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | لا توجد تغييرات حديثة |
| آرك لإدارة الاستثمارات ذ.م.م | 3.1% | الشراء النشط والنظرة الصعودية للابتكار |
ومن خلال هذه الاستثمارات الإستراتيجية والإجراءات المقابلة لها، يلعب هؤلاء المستثمرون الرئيسيون دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه المستقبلي وتصور السوق لشركة Zscaler, Inc.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Zscaler, Inc. (ZS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ مشاعر إيجابية تجاه الشركة، مما يعكس الثقة في مسار نموها وموقعها في السوق. سجلت الشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات، مع وصول إيرادات العام المالي 2024 2,167.8 مليون دولار، أ زيادة 34% من السنة المالية 2023 1,617.0 مليون دولار.
ردود فعل السوق الأخيرة: وبعد الإعلان عن عمليات الاستحواذ الرئيسية والشراكات الاستراتيجية، استجاب سعر السهم بشكل إيجابي. على سبيل المثال، في 12 أبريل 2024، تم الاستحواذ على شركة Airgap Networks Inc 124.4 مليون دولار وقد لاقت هذه الصفقة استحساناً كبيراً، حيث شهد السهم ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة أسهم الشركة من $190.32 في 31 يوليو 2023 إلى $212.83 بحلول 31 يوليو 2024.
وجهات نظر المحللين: ويشعر المحللون بالتفاؤل بشأن تأثير كبار المستثمرين والملكية المؤسسية. وقد تم ربط الزيادة الأخيرة في الاستثمارات المؤسسية باستراتيجية النمو القوية للشركة ومقاييس الأداء القوية. ومن الجدير بالذكر أن المحللين يتوقعون استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة اعتماد السحابة وتوسيع قاعدة عملائها، والتي شملت تقريبًا 35% من مجلة فوربس جلوبال 2000 كعملاء.
| متري | المالية 2024 | المالية 2023 | المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 2,167.8 مليون دولار | 1,617.0 مليون دولار | 1,090.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 57.7 مليون دولار | 202.3 مليون دولار | 390.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 78% | 78% | 78% |
| مصاريف التشغيل | 1,812.1 مليون دولار | 1,488.7 مليون دولار | 1,176.1 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1,423.1 مليون دولار | 1,262.2 مليون دولار | 1,013.2 مليون دولار |
بشكل عام، يساهم الجمع بين معنويات المستثمرين الإيجابية وردود فعل السوق الإيجابية للتحركات الإستراتيجية وتوقعات المحللين المتفائلة في تعزيز حضور السوق القوي للشركة اعتبارًا من عام 2024.
Zscaler, Inc. (ZS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support