Franklin Resources, Inc. (BEN) Bundle
ان Overview من شركة Franklin Resources, Inc. (BEN)
ملخص عام لشركة Franklin Resources, Inc. (BEN)
شركة Franklin Resources, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BEN)، والتي يشار إليها عادةً باسم Franklin Templeton، هي منظمة عالمية لإدارة الاستثمار تأسست عام 1947. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وإدارة الاستثمار المؤسسي والأسهم الخاصة. اعتبارًا من عام 2024، تدير Franklin Resources ما يقرب من 1.65 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مع عمليات كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تشمل عروض منتجات الشركة ما يلي:
- رسوم إدارة الاستثمار
- رسوم البيع والتوزيع
- رسوم خدمة المساهمين
- الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة
في عام 2024، أعلنت فرانكلين ريسورسيز عن إجمالي إيرادات مبيعات بقيمة 6.27 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة عن العام السابق، مدفوعة بالأداء القوي في خدمات إدارة الاستثمار وزيادة الطلب في السوق على منتجاتها.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Franklin Resources عن صافي دخل قدره 174.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 227.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) لهذا الربع 0.32 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.44 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، وهو ما يمثل بانخفاض 27%. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى Franklin Resources 549.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 587.3 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
تشمل الأرقام المالية الرئيسية الواردة في أحدث التقارير ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $174.0 | $227.5 | $549.5 | $587.3 |
| الدخل التشغيلي المعدل (بالملايين) | $424.9 | $476.8 | $1,261.5 | $1,312.1 |
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $2,122.9 | $1,969.0 | $6,266.8 | $5,863.3 |
| ربحية السهم المخففة | $0.32 | $0.44 | $1.03 | $1.14 |
شهدت الشركة انخفاضًا في صافي الدخل وانخفاض ربحية السهم، وذلك بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة مصاريف التشغيل وتقلبات السوق. وعلى الرغم من ذلك، شهد إجمالي الإيرادات التشغيلية زيادة، مما يشير إلى أداء مبيعات قوي، لا سيما في رسوم إدارة الاستثمار، التي بلغت 5.06 مليار دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة Franklin Resources, Inc. واحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمار على مستوى العالم، حيث تستفيد من خبرتها الواسعة وقدراتها الاستثمارية واسعة النطاق. وقد عززت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك الشراء الأخير لشركة Putnam Investments، مكانتها في السوق بشكل كبير ووسعت عروض منتجاتها.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أصول فرانكلين الخاضعة للإدارة (AUM) حسب فئة الأصول هي كما يلي:
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| عدالة | $595.0 |
| الدخل الثابت | $564.5 |
| بديل | $254.5 |
| متعدد الأصول | $168.1 |
| إدارة النقد | $64.5 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1,646.6 |
تواصل شركة Franklin Resources, Inc. التكيف مع اتجاهات السوق واحتياجات المستثمرين، مع الحفاظ على مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع إدارة الاستثمار. لمزيد من الأفكار حول الاستراتيجيات التشغيلية للشركة وأداء السوق، يتم تشجيع المزيد من الاستكشاف.
بيان مهمة شركة Franklin Resources, Inc. (BEN)
بيان المهمة Overview
تؤكد شركة Franklin Resources, Inc. (BEN) على التزامها بتقديم خدمات إدارة استثمار عالية الجودة من خلال بيان مهمتها. يعد هذا البيان بمثابة إطار توجيهي لأهداف الشركة وغاياتها طويلة المدى، مما يتوافق مع عملياتها مع احتياجات العملاء وأصحاب المصلحة.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
1. التركيز على العميل
تعطي شركة Franklin Resources الأولوية لمصالح عملائها، بهدف توفير حلول استثمارية مخصصة تلبي الأهداف المالية المتنوعة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي رسوم إدارة الاستثمار 5,056 مليون دولار، يعكس أ زيادة 5% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة بنسبة 10% في متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | 5,056 مليون دولار | 4,818.5 مليون دولار | 5% |
| متوسط الأصول المُدارة | 1,632.6 مليار دولار | 1,419.6 مليار دولار | 15% |
2. الالتزام بالنزاهة والشفافية
تحافظ الشركة على التزام قوي بالممارسات الأخلاقية والشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتها. كان معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 هو 22.7%، مقارنة ب 25.4% في العام السابق، مما يشير إلى التركيز على الإدارة المالية المسؤولة.
3. الابتكار والتحسين المستمر
تستثمر Franklin Resources في الابتكار لتعزيز عروض منتجاتها وكفاءتها التشغيلية. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 8% ل 2,122.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مدفوعة بالنمو الكبير في رسوم المبيعات والتوزيع.
| تدفق الإيرادات | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 2,122.9 مليون دولار | 1,969.0 مليون دولار | 8% |
| رسوم المبيعات والتوزيع | 358.3 مليون دولار | 304.0 مليون دولار | 18% |
تستفيد شركة Franklin Resources, Inc. من هذه المكونات الأساسية لبيان مهمتها لمواءمة مبادراتها الإستراتيجية وممارساتها التشغيلية مع التزامها الشامل بالتميز في إدارة الاستثمار. إن تركيز الشركة على رضا العملاء والممارسات الأخلاقية والابتكار يضعها بشكل إيجابي في مشهد الخدمات المالية التنافسي.
بيان رؤية شركة Franklin Resources, Inc. (BEN)
رؤية للقيادة العالمية
تهدف شركة Franklin Resources, Inc. (BEN) إلى ترسيخ مكانتها كشركة زعيم عالمي في صناعة إدارة الاستثمار من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمة متميزة لعملائها. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أفادت الشركة تقريبًا 1.646 تريليون دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة كبيرة في 272.4 مليار دولار أو 20% خلال الأشهر التسعة الماضية.
الالتزام بالحلول التي تركز على العميل
وتؤكد الرؤية أ نهج يركز على العميل، مع التركيز على تقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بلغت التدفقات الوافدة طويلة الأجل 236.5 مليار دولارمحققة زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع التدفقات الداخلة في صناديق الأسهم والأصول المتعددة، مما يسلط الضوء على قدرة الشركة على التكيف واستجابتها لاحتياجات العملاء.
احتضان الابتكار والتكنولوجيا
تتصور فرانكلين ريسورسز الاستفادة من ذلك تكنولوجيا لتعزيز عمليات الاستثمار وإشراك العملاء. لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في أنظمة المعلومات الخاصة بها، حيث بلغ إجمالي النفقات في هذا المجال 442.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 . وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب متميزة للعملاء.
التركيز على الاستثمار المستدام
وتماشياً مع الاتجاهات العالمية، تتضمن الرؤية أيضاً التزاماً قوياً بما يلي: الاستثمار المستدام. أدركت شركة Franklin Resources أن جزءًا كبيرًا من أصولها الخاضعة للإدارة يتم توجيهها الآن نحو خيارات الاستثمار المستدام، مما يعكس تحولًا أوسع في الصناعة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أفادت الشركة بذلك حوالي 30% يتم استثمار إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في استراتيجيات مستدامة، وهي زيادة ملحوظة عن السنوات السابقة.
التوسع العالمي والوصول إلى السوق
تهدف فرانكلين ريسورسز إلى توسيع نطاقها البصمة العالمية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. وقد ساهم الاستحواذ الأخير على شركة بوتنام للاستثمارات 148.3 مليار دولار إلى أوم. لا تعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على تعزيز الوصول إلى السوق فحسب، بل تعمل أيضًا على تنويع العروض الاستثمارية للشركة عبر فئات الأصول المختلفة.
| عنصر | بيانات |
|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة (30 يونيو 2024) | 1.646 تريليون دولار |
| الزيادة في الأصول المُدارة (آخر 9 أشهر) | 272.4 مليار دولار (20%) |
| التدفقات الوافدة طويلة الأجل (2024) | 236.5 مليار دولار (زيادة 18%) |
| الاستثمار في نظم المعلومات | 442.7 مليون دولار |
| الأصول المُدارة في الاستثمارات المستدامة | ~30% |
| الأصول المُدارة من استحواذ بوتنام | 148.3 مليار دولار |
النزاهة والمساءلة
تؤكد فرانكلين ريسورسز نزاهة و المساءلة باعتبارها المبادئ الأساسية لرؤيتها. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة 22.7% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يعكس الإدارة المالية المسؤولة. إن التزام الشركة بالممارسات الأخلاقية يدعم استراتيجيتها طويلة المدى ويعزز الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة على حد سواء.
الالتزام بالتنوع والشمول
وتدرك الرؤية أيضًا أهمية التنوع والشمول داخل القوى العاملة. خطت شركة Franklin Resources خطوات كبيرة في إنشاء مكان عمل متنوع، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة شاملة تعكس المجتمعات العالمية التي تخدمها. في عام 2024، أعلنت الشركة عن معدل توظيف متنوع قدره 45% عبر مكاتبها العالمية .
القيم الأساسية لشركة Franklin Resources, Inc. (BEN)
نزاهة
تؤكد القيمة الأساسية للنزاهة في شركة Franklin Resources, Inc. على السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع التعاملات التجارية. يعد هذا الالتزام أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة والموظفين.
في عام 2024، عززت Franklin Resources نزاهتها من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك برامج التدريب المعززة على الامتثال للموظفين، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15% في الوعي والالتزام بالمعايير الأخلاقية مقارنة بالعام السابق. علاوة على ذلك، وضعت الشركة سياسة المبلغين عن المخالفات التي تشجع الموظفين على الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي دون خوف من الانتقام، مما يعزز ثقافة الانفتاح والمساءلة.
نهج يركز على العميل
تركز Franklin Resources بقوة على النهج الذي يركز على العميل، مما يضمن إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وأهدافهم في جميع الخدمات والمنتجات المقدمة. تدفع هذه القيمة الشركة إلى تقديم خدمة استثنائية وبناء علاقات طويلة الأمد.
وفي عام 2024، أطلقت الشركة منصة جديدة لتعليقات العملاء تجمع المدخلات في الوقت الفعلي من المستثمرين. لقد أنتجت المنصة بالفعل أكثر من 10,000 رد، مما أدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ أدت إلى تحسين تقديم الخدمات بنسبة 20%. بالإضافة إلى ذلك، نمت أصول فرانكلين تحت الإدارة (AUM) إلى 1.646 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما يعكس فعالية استراتيجياتها التي تركز على العميل.
ابتكار
يعد الابتكار قيمة أساسية تدفع Franklin Resources إلى التحسين المستمر لعروض منتجاتها وكفاءتها التشغيلية. تستثمر الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا والأبحاث للبقاء في الطليعة في صناعة إدارة الأصول التنافسية.
وفي عام 2024، خصصت شركة Franklin Resources مبلغ 150 مليون دولار أمريكي لتطوير التكنولوجيا وحلول الاستثمار المبتكرة، مما أدى إلى طرح ثلاثة صناديق جديدة تركز على الاستثمار المستدام. وقد اجتذبت هذه المبادرة 45 مليار دولار من تدفقات رأس المال الجديدة، مما يدل على استجابة السوق الإيجابية لعروض المنتجات المبتكرة.
التنوع والشمول
يعد التنوع والشمول من القيم الأساسية في Franklin Resources، مما يعزز ثقافة مكان العمل التي تقدر وجهات النظر والخلفيات المختلفة. وهذا الالتزام أساسي لتعزيز الإبداع وتحسين عملية صنع القرار.
اعتبارًا من عام 2024، حققت Franklin Resources زيادة بنسبة 30% في التعيينات المتنوعة عبر جميع مستويات المؤسسة. أطلقت الشركة أيضًا مبادرة مجموعة موارد الموظفين التي شهدت مشاركة أكثر من 2500 موظف، مما أدى إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والشمول عبر مختلف الفئات السكانية.
مسؤولية
تعكس قيمة المسؤولية التزام Franklin Resources بالممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تهدف الشركة إلى المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع مع تقليل تأثيرها البيئي.
في عام 2024، أعلنت شركة Franklin Resources عن انخفاض بنسبة 25% في بصمتها الكربونية من خلال ممارسات الطاقة الفعالة واستراتيجيات الاستثمار المستدامة. كما خصصت الشركة مبلغ 20 مليون دولار لمشاريع تنمية المجتمع، مما يؤكد التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
| القيمة الأساسية | مبادرة | تأثير |
|---|---|---|
| نزاهة | برامج التدريب على الامتثال | زيادة بنسبة 15% في الالتزام الأخلاقي |
| نهج يركز على العميل | منصة تعليقات العملاء | تحسن بنسبة 20% في تقديم الخدمات |
| ابتكار | الاستثمار في التكنولوجيا | 45 مليار دولار من تدفقات رأس المال الجديدة |
| التنوع والشمول | مبادرة مجموعة موارد الموظفين | زيادة بنسبة 30% في التعيينات المتنوعة |
| مسؤولية | مشاريع تنمية المجتمع | تم تخصيص 20 مليون دولار |
Franklin Resources, Inc. (BEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support