Franklin Resources, Inc. (BEN): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Franklin Resources, Inc. (BEN) Bundle
في عالم تنافسي لإدارة الأصول، شركة فرانكلين ريسورسز (BEN) تتميز بنموذج أعمالها الشامل الذي يدمج بشكل فعال خيارات الاستثمار المتنوعة والعلاقات القوية مع العملاء. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من Franklin Resources، مع تسليط الضوء على المكونات الرئيسية مثل الشراكات والأنشطة ومصادر الإيرادات التي تدفع نجاحها. اكتشف كيف يقوم هذا الرائد في الصناعة بصياغة استراتيجيات استثمار مخصصة ويحافظ على سجل أداء قوي لتلبية احتياجات قطاعات العملاء المختلفة.
Franklin Resources, Inc. (BEN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المستشارين الماليين
تتعاون شركة Franklin Resources, Inc. (BEN) بشكل نشط مع شبكة واسعة من المستشارين الماليين لتوزيع منتجاتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي رسوم المبيعات والتوزيع بقيمة 1,013 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الشراكات الإستراتيجية التي تم تأسيسها مع المستشارين الماليين الذين يساعدون في تسويق وبيع أموال فرانكلين.
تحالفات استراتيجية مع شركات إدارة الأصول
في عام 2024، شكلت Franklin Resources تحالفات استراتيجية مع العديد من شركات إدارة الأصول لتعزيز عروضها الاستثمارية. والجدير بالذكر أن الاستحواذ على شركة Putnam Investments ساهم بحوالي 430 مليون دولار أمريكي في إيرادات التشغيل من 1 يناير 2024 حتى 30 يونيو 2024. ويعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية Franklin لتوسيع قدراتها في إدارة الأصول وتنويع مجموعة منتجاتها، والتي تشمل أيضًا الأسهم، صناديق الدخل الثابت، والصناديق البديلة، والصناديق متعددة الأصول.
| نوع الشراكة | شركة شريكة | مساهمة الإيرادات (2024) | منطقة التركيز |
|---|---|---|---|
| التحالف الاستراتيجي | بوتنام للاستثمارات | 430 مليون دولار | إدارة الاستثمار |
| تعاون | مستشارين ماليين مختلفين | 1,013 مليون دولار | توزيع |
شراكات في مجال التكنولوجيا وتحليلات البيانات
قامت شركة Franklin Resources باستثمارات كبيرة في الشراكات التكنولوجية لتعزيز قدراتها في تحليل البيانات. وخصصت الشركة مبلغ 442.7 مليون دولار لأنظمة وتقنية المعلومات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% عن الفترة السابقة. تعتبر هذه الاستثمارات ضرورية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات محسنة للعملاء من خلال أدوات تحليل البيانات المتقدمة.
| منطقة الاستثمار التكنولوجي | مبلغ الاستثمار (2024) | غاية |
|---|---|---|
| نظم المعلومات | 442.7 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
| تحليلات البيانات | المدرجة في أعلاه | خدمات العملاء |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية
توفر شركة Franklin Resources, Inc. إدارة استثمارية شاملة وخدمات استشارية عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 1,646.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15% من 1,431.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق. توزيع الأصول المُدارة حسب فئة الأصول هو كما يلي:
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (30 يونيو 2024، بالمليارات) | الأصول المُدارة (30 يونيو 2023، بالمليارات) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| عدالة | $595.0 | $458.0 | 30% |
| الدخل الثابت | $564.5 | $505.1 | 12% |
| بديل | $254.5 | $257.2 | (1%) |
| متعدد الأصول | $168.1 | $148.3 | 13% |
| إدارة النقد | $64.5 | $62.9 | 3% |
وحققت رسوم إدارة الاستثمار 5,056.0 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 4,818.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 5%. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الزيادة في متوسط الأصول المدارة والاستحواذ على شركة بوتنام لإدارة الاستثمارات.
البحث وتحليل السوق
تستثمر شركة Franklin Resources بكثافة في الأبحاث وتحليل السوق لدعم استراتيجياتها الاستثمارية. أعلنت الشركة عن رسوم إدارة استثمار بقيمة 1,689.9 مليون دولار أمريكي من خدمات إدارة الاستثمار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 5٪ من 1,613.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. تقود رؤى فريق البحث قرارات تخصيص المحفظة وإدارة المخاطر، مما يساهم في الأداء العام.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل رسوم إدارة الاستثمار الفعال لشركة فرانكلين، باستثناء رسوم الأداء، 40.2 نقطة أساس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا من 42.0 نقطة أساس في العام السابق. ويشير هذا التعديل إلى تغير ديناميكيات السوق وهياكل الرسوم.
إدارة علاقات العملاء
تعد إدارة علاقات العملاء عنصرًا حاسمًا في نموذج أعمال فرانكلين. أعلنت الشركة عن رسوم مبيعات وتوزيع بقيمة 1,013.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 13% من 897.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. يؤكد هذا النمو التزام فرانكلين بالحفاظ على علاقات العملاء وتوسيعها.
علاوة على ذلك، بلغت رسوم خدمة المساهمين في فرانكلين 162.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 115.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة قوية بنسبة 41٪. وهذا يؤكد تركيز الشركة على تقديم خدمة عملاء ممتازة وتعزيز رضا العملاء.
Franklin Resources, Inc. (BEN) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
المهنيين الاستثماريين المهرة
توظف شركة Franklin Resources, Inc. ما يقرب من 8800 موظف اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مع عدد كبير من المتخصصين في الاستثمار. وتمتلك الشركة فريقًا متنوعًا يضم أكثر من 700 متخصص في الاستثمار على مستوى العالم، بما في ذلك مديري المحافظ والمحللين والاقتصاديين. تعتبر هذه القوى العاملة الماهرة ضرورية للتنقل في الأسواق المالية المعقدة وتطوير استراتيجيات الاستثمار التي تلبي احتياجات العملاء.
منصات التكنولوجيا الخاصة
استثمرت شركة Franklin Resources بشكل كبير في التكنولوجيا، حيث تم الإبلاغ عن 254.4 مليون دولار أمريكي في إطفاء الأصول غير الملموسة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024. ويشمل ذلك منصات التكنولوجيا الخاصة التي تتيح تعزيز مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية. تدعم البنية التحتية التكنولوجية للشركة إدارة الاستثمار وتقييم المخاطر والامتثال التنظيمي، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بشكل أفضل وتحسين تقديم الخدمات.
الاعتراف القوي بالعلامة التجارية وسمعتها
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Franklin Resources عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 1,646.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15% من 1,431.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق. يتم التأكيد على الاعتراف القوي بالعلامة التجارية للشركة من خلال تاريخها الطويل في صناعة إدارة الاستثمار منذ عام 1947. وتجذب هذه السمعة العملاء وتحتفظ بالعملاء الحاليين، كما يتضح من التدفقات الداخلية طويلة الأجل البالغة 236.5 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024. على الرغم من التدفقات الخارجة طويلة الأجل البالغة 237.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| موظفين | ما يقرب من إجمالي 8800 موظف، مع أكثر من 700 متخصص في الاستثمار |
| الاستثمار التكنولوجي | 254.4 مليون دولار أمريكي لإطفاء الأصول غير الملموسة (التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024) |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1,646.6 مليار دولار (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) |
| التدفقات الداخلة طويلة الأجل | 236.5 مليار دولار (التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024) |
| التدفقات الخارجية طويلة الأجل | 237.8 مليار دولار (التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024) |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خيارات استثمارية متنوعة عبر فئات الأصول
تقدم شركة Franklin Resources, Inc. (BEN) مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية عبر فئات أصول متعددة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم توزيع الأصول المدارة للشركة (AUM) على النحو التالي:
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (بالمليارات) | نسبة التغيير من عام 2023 |
|---|---|---|
| عدالة | $595.0 | 30% |
| الدخل الثابت | $564.5 | 12% |
| بديل | $254.5 | (1%) |
| متعدد الأصول | $168.1 | 13% |
| إدارة النقد | $64.5 | 3% |
| المجموع | $1,646.6 | 15% |
توضح هذه الأرقام قدرة فرانكلين على تلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة، وتقديم منتجات تتراوح من الأسهم التقليدية والدخل الثابت إلى الاستثمارات البديلة وحلول إدارة النقد.
الالتزام بنجاح العميل على المدى الطويل
تؤكد Franklin Resources على التزامها بنجاح العملاء على المدى الطويل من خلال الأداء المتسق والتميز في الخدمة. أعلنت الشركة عن صافي دخل منسوب إلى Franklin Resources، Inc. قدره 174.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 227.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 24٪.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي الدخل المعدل لنفس الربع 326.4 مليون دولار، مع الحفاظ على الاستقرار مقارنة بـ 326.1 مليون دولار في العام السابق. وهذا التركيز على تقديم القيمة مع مرور الوقت يقوي العلاقات مع العملاء ويعزز الولاء.
سجل أداء قوي
تتمتع شركة Franklin Resources بسجل أداء قوي، لا سيما في رسوم إدارة الاستثمار، التي زادت بمقدار 76.5 مليون دولار و237.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، على التوالي. وكان هذا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة قدرها 15% في متوسط الأصول المُدارة.
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة 2,122.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 8% من 1,969.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تسلط هذه المقاييس الضوء على قدرة فرانكلين على تحقيق نتائج مالية قوية مع إدارة المحافظ الاستثمارية المتنوعة بفعالية.
Franklin Resources, Inc. (BEN) - نموذج العمل: علاقات العملاء
استراتيجيات الاستثمار الشخصية
تركز شركة Franklin Resources, Inc. (BEN) على استراتيجيات الاستثمار الشخصية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الفردية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 1,646.6 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من فئات الأصول المختلفة:
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (بالمليارات) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| عدالة | $595.0 | 30% |
| الدخل الثابت | $564.5 | 12% |
| بديل | $254.5 | (1%) |
| متعدد الأصول | $168.1 | 13% |
| إدارة النقد | $64.5 | 3% |
| المجموع | $1,646.6 | 15% |
وتعكس الزيادة في الأصول المدارة التزام الشركة بتوفير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها، لا سيما في قطاعات الأسهم والدخل الثابت.
تعليم ودعم العملاء المستمر
للحفاظ على علاقات قوية مع العملاء، تستثمر Franklin Resources في التعليم والدعم المستمر. بلغ معدل رسوم إدارة الاستثمار الفعلي للشركة 40.2 نقطة أساس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، بانخفاض من 42.0 نقطة أساس في العام السابق، مما يشير إلى التركيز على الحفاظ على الأسعار التنافسية مع تعزيز جهود تعليم العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت فرانكلين ريسورسز:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $174.0 | $227.5 | (24%) |
| ربحية السهم (EPS) | $0.32 | $0.44 | (27%) |
| الدخل التشغيلي المعدل (بالملايين) | $424.9 | $476.8 | (11%) |
| هامش التشغيل المعدل (%) | 25.7% | 30.5% | (4.8%) |
تعكس هذه الأرقام تأثير زيادة البرامج التعليمية وخدمات الدعم التي تهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء وقدرات اتخاذ القرار.
تقارير الأداء والتحديثات المنتظمة
تعطي Franklin Resources أيضًا الأولوية لتقارير الأداء والتحديثات المنتظمة لعملائها. بلغت الإيرادات التشغيلية المعلنة للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 2,122.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% من 1,969.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويشير هذا النمو إلى ممارسات الشركة القوية في إعداد التقارير واستراتيجيات التواصل مع العملاء.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $1,689.9 | $1,613.4 | 5% |
| رسوم المبيعات والتوزيع | $358.3 | $304.0 | 18% |
| رسوم خدمة المساهمين | $61.8 | $38.8 | 59% |
| آخر | $12.9 | $12.8 | 1% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $2,122.9 | $1,969.0 | 8% |
يوضح هذا النمو المستمر في الإيرادات تفاني شركة Franklin Resources في الشفافية والمساءلة، مما يضمن أن العملاء على اطلاع جيد على استثماراتهم والأداء العام للشركة.
Franklin Resources, Inc. (BEN) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
تستخدم شركة Franklin Resources, Inc. شبكة من المستشارين الماليين لتسهيل البيع المباشر لمنتجاتها الاستثمارية. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن رسوم مبيعات وتوزيع بلغت 1,013.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق.
وبلغ توزيع الرسوم على أساس المبيعات لنفس الفترة 180.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي، مما يدل على فعالية قناة المستشار المالي الخاصة بها في توليد المبيعات.
| سائق الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالملايين) | التغيير في المئة | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرسوم القائمة على الأصول | 294.6 | 251.0 | 17% | 832.1 | 743.7 | 12% |
| الرسوم على أساس المبيعات | 63.7 | 53.0 | 20% | 180.9 | 153.6 | 18% |
| إجمالي رسوم المبيعات والتوزيع | 358.3 | 304.0 | 18% | 1,013.0 | 897.3 | 13% |
المنصات الرقمية لمشاركة العملاء
قامت Franklin Resources بتعزيز استراتيجيات المشاركة الرقمية الخاصة بها، والاستفادة من التكنولوجيا للتواصل مع العملاء. أعلنت الشركة عن زيادة في إيرادات التشغيل المنسوبة إلى المنصات الرقمية، مما ساهم في إجمالي إيرادات التشغيل البالغة 6,266.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ عن العام السابق. تم الإبلاغ عن معدل رسوم إدارة الاستثمار الفعلي، الذي يعكس استخدام هذه المنصات، عند 40.2 نقطة أساس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024.
وقد أدت استثمارات الشركة في التكنولوجيا، وخاصة في المنصات الرقمية، إلى زيادة ملحوظة في متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). بلغ متوسط الأصول المدارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 1,632.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي.
الشراكات المؤسسية لتوزيع الأموال
تلعب الشراكات المؤسسية دورًا حاسمًا في استراتيجية التوزيع الخاصة بشركة Franklin Resources، مما يسمح للشركة بالوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. أعلنت الشركة عن إيرادات تشغيلية من الشراكات المؤسسية التي ساهمت في إجمالي رسوم إدارة الاستثمار البالغة 5,056.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 5٪ عن العام السابق.
يسلط توزيع إيرادات التشغيل حسب المنطقة الجغرافية الضوء على أهمية الشراكات المؤسسية، حيث ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 4706.5 مليون دولار من إجمالي إيرادات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024.
| المنطقة الجغرافية | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 4,706.5 | 4,427.3 |
| لوكسمبورغ | 904.7 | 812.4 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 229.7 | 231.9 |
| الأمريكتين باستثناء الولايات المتحدة | 203.5 | 192.9 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا باستثناء لوكسمبورغ | 222.4 | 198.8 |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين الأفراد
تخدم شركة Franklin Resources, Inc. المستثمرين الأفراد من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وحسابات التقاعد. وحتى 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للمستثمرين الأفراد ما يقرب من 1,646.6 مليار دولار أمريكي، حيث ساهمت صناديق الأسهم بمبلغ 595.0 مليار دولار أمريكي، وصناديق الدخل الثابت 564.5 مليار دولار أمريكي، والصناديق متعددة الأصول 168.1 مليار دولار أمريكي.
العملاء المؤسسيون (مثل صناديق التقاعد)
يمثل العملاء المؤسسيون، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف، شريحة كبيرة لشركة Franklin Resources. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت رسوم إدارة الاستثمار المؤسسي 5,056.0 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي رسوم المبيعات والتوزيع من العملاء المؤسسيين 1,013.0 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في متوسط الأصول المدارة من العملاء المؤسسيين، مدفوعة بعروض الخدمات المحسنة واستراتيجيات الاستثمار المخصصة.
الأفراد ذوي الثروات العالية
يتم استهداف الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) من خلال خدمات إدارة الثروات المخصصة وحلول الاستثمار الخاص. ذكرت فرانكلين ريسورسز أن متوسط الأصول المُدارة لأصحاب الثروات العالية ينمو بشكل مطرد، مع زيادة ملحوظة في إيرادات إدارة الثروات. وفي السنة المالية 2024، حققت الشركة ما يقدر بنحو 1,261.5 مليون دولار من الدخل التشغيلي المعدل، مما يشير إلى الطلب القوي على خدماتها ذات القيمة العالية.
| شريحة العملاء | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | رسوم إدارة الاستثمار | رسوم المبيعات والتوزيع |
|---|---|---|---|
| المستثمرون الأفراد | 1,646.6 مليار دولار | 4,818.5 مليون دولار | 897.3 مليون دولار |
| العملاء المؤسسيون | 1,646.6 مليار دولار | 5,056.0 مليون دولار | 1,013.0 مليون دولار |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | تزايد الأصول المُدارة (القيمة الدقيقة لم يتم الكشف عنها) | يقدر بـ 1,261.5 مليون دولار | غير محدد |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويض العاملين في مجال الاستثمار
كان إجمالي مصاريف التعويضات والمزايا لشركة Franklin Resources, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024 تقريبًا 2,890.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ من 2,667.7 مليون دولار في فترة العام السابق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، كانت هذه المصروفات 893.8 مليون دولار، مقارنة ب 841.2 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية
أفادت شركة Franklin Resources أن نفقاتها المتعلقة بأنظمة وتكنولوجيا المعلومات للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024 بلغت 442.7 مليون دولار، بزيادة 18% عن 376.7 مليون دولار في العام السابق. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت هذه المصروفات 156.6 مليون دولار، من 127.3 مليون دولار في الربع المقارن من عام 2023.
مصاريف التسويق واكتساب العملاء
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، تكبدت شركة Franklin Resources 1,366.2 مليون دولار في مصاريف المبيعات والتوزيع والتسويق بزيادة قدرها 14% عن 1,202.0 مليون دولار في العام السابق. وفي الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت هذه النفقات 481.1 مليون دولار، من 406.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 893.8 | 841.2 | 2,890.3 | 2,667.7 |
| التكنولوجيا والبنية التحتية | 156.6 | 127.3 | 442.7 | 376.7 |
| التسويق واكتساب العملاء | 481.1 | 406.8 | 1,366.2 | 1,202.0 |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من الأصول تحت الإدارة
تحقق شركة Franklin Resources, Inc. دخلاً كبيرًا من خلال الرسوم الإدارية المستمدة من أصولها الخاضعة للإدارة (AUM). للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بلغ إجمالي أتعاب إدارة الاستثمار 5,056.0 مليون دولار، يعكس أ زيادة 5% من 4,818.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى أ زيادة 10% في متوسط الأصول الخاضعة للإدارة، والتي ارتفعت إلى ما يقرب من 1,632.6 مليار دولار في عام 2024.
| فترة | رسوم إدارة الاستثمار (بالملايين) | متوسط الأصول المُدارة (بالمليارات) | نسبة التغير في الرسوم |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,689.9 | $1,632.6 | 5% |
| الربع الثالث 2023 | $1,613.4 | $1,419.6 | - |
| 9شهر 2024 | $5,056.0 | - | 5% |
| 9 أشهر 2023 | $4,818.5 | - | - |
رسوم الأداء على أساس أداء الصندوق
تعتبر رسوم الأداء مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات بالنسبة لشركة Franklin Resources، حيث يبلغ إجمالي الرسوم 308.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. ويمثل هذا انخفاضًا من 446.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. يرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض رسوم الأداء التي يحصل عليها مديرو الاستثمار المتخصصون البديلون والتخفيضات المحددة المتعلقة بأداء شركة Lexington Partners L.P.
| فترة | رسوم الأداء (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $56.6 |
| الربع الثالث 2023 | $125.9 |
| 9شهر 2024 | $308.2 |
| 9 أشهر 2023 | $446.1 |
رسوم البيع والتوزيع من المنتجات المالية
تحقق الشركة أيضًا إيرادات من خلال رسوم البيع والتوزيع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي هذه الرسوم 1,013.0 مليون دولار، مقارنة ب 897.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، يمثل أ زيادة 13%. يتم احتساب الرسوم على أساس الأصول على وجه التحديد 832.1 مليون دولار من هذا المجموع، مما يعكس أ زيادة 12% سنة بعد سنة.
| فترة | رسوم المبيعات والتوزيع (بالملايين) | الرسوم على أساس الأصول (بالملايين) | الرسوم على أساس المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $358.3 | $294.6 | $63.7 |
| الربع الثالث 2023 | $304.0 | $251.0 | $53.0 |
| 9شهر 2024 | $1,013.0 | $832.1 | $180.9 |
| 9 أشهر 2023 | $897.3 | $743.7 | $153.6 |