Franklin Resources, Inc. (BEN): تحليل المزيج التسويقي [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Franklin Resources, Inc. (BEN) Bundle
اعتبارًا من عام 2024، شركة فرانكلين ريسورسز (BEN) تبرز في مشهد إدارة الاستثمار بإستراتيجيتها المزيج التسويقي الذي يجمع بشكل فعال منتج, مكان, ترقية، و سعر لتلبية احتياجات كل من العملاء من المؤسسات والتجزئة. يتعمق منشور المدونة هذا في كيفية عمل عروض فرانكلين المتنوعة وحضورها العالمي وجهودها التسويقية المستهدفة وهيكل التسعير التنافسي معًا لتعزيز مكانتها في السوق ودفع النمو. اكتشف العناصر الأساسية وراء نجاح فرانكلين أدناه.
Franklin Resources, Inc. (BEN) - المزيج التسويقي: المنتج
تقدم مجموعة من خدمات إدارة الاستثمار.
توفر شركة Franklin Resources, Inc. مجموعة شاملة من خدمات إدارة الاستثمار التي تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد على حدٍ سواء. وتتخصص الشركة في مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة واستراتيجيات الأصول المتعددة.
يركز على صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والاستثمارات البديلة.
تتميز الشركة بشكل بارز بصناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) كمكونات رئيسية لعروض منتجاتها. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، شكلت أصول فرانكلين الخاضعة للإدارة (AUM) في الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة جزءًا كبيرًا من إجمالي محفظتها الاستثمارية.
توفر حلولاً استثمارية مخصصة للعملاء من المؤسسات والأفراد.
تركز شركة Franklin Resources على حلول الاستثمار الشخصية، وتكييف منتجاتها لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها المتنوعين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين وعملاء التجزئة الأفراد.
العروض الموسعة مؤخرًا من خلال الاستحواذ على شركة Putnam Investments.
وفي عام 2024، أكملت شركة Franklin Resources الاستحواذ على شركة Putnam Investments، التي ساهمت بحوالي 148.3 مليار دولار في أصولها الخاضعة للإدارة. وقد سمحت هذه الخطوة الإستراتيجية لفرانكلين بتعزيز تشكيلة منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
يؤكد على استراتيجيات الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ركز فرانكلين بشكل متزايد على استراتيجيات الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعكس اتجاهًا متزايدًا بين المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمار مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا. ويضع هذا الالتزام الشركة في مكانة إيجابية في المشهد الاستثماري المتطور.
ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 1.65 تريليون دولار اعتبارًا من يونيو 2024.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Franklin Resources عن إجمالي الأصول المدارة بقيمة 1.646 تريليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بأداء السوق القوي وإضافة أصول بوتنام.
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (بالمليارات) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| عدالة | $595.0 | 30% |
| الدخل الثابت | $564.5 | 12% |
| بديل | $254.5 | (1%) |
| متعدد الأصول | $168.1 | 13% |
| إدارة النقد | $64.5 | 3% |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1,646.6 | 15% |
Franklin Resources, Inc. (BEN) – المزيج التسويقي: المكان
العمليات العالمية
تعمل شركة Franklin Resources, Inc. عالميًا ولها تواجد في الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 1,646.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ عن العام السابق.
قنوات تقديم الخدمة
يتم تقديم الخدمات من خلال شبكة من المستشارين الماليين والقنوات المباشرة. وأعلنت الشركة عن رسوم مبيعات وتوزيع بقيمة 358.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
المنصات الرقمية
تستخدم Franklin Resources المنصات الرقمية لمشاركة العملاء وإدارة الحسابات، مما يسهل الوصول والتفاعل للعملاء. أفادت الشركة أن الرسوم القائمة على الأصول زادت بنسبة 17٪ لتصل إلى 294.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مدفوعة في المقام الأول بالإيرادات المكتسبة من المشاركات الرقمية.
مواقع المكاتب
تحتفظ Franklin Resources بمكاتب في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء العالم لتعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تعمل الشركة في مناطق مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة (3,819.8 مليون دولار كرسوم إدارة الاستثمار)، ولوكسمبورغ (630.1 مليون دولار)، وآسيا والمحيط الهادئ (210.2 مليون دولار).
شراكات للتوزيع
تعد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية أمرًا حيويًا للتوزيع على نطاق أوسع. أعلنت الشركة عن رسوم على أساس المبيعات بقيمة 63.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى فعالية استراتيجيات الشراكة الخاصة بها.
| منطقة | رسوم إدارة الاستثمار (بالملايين) | رسوم المبيعات والتوزيع (بالملايين) | رسوم خدمة المساهمين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3,819.8 | 718.8 | 136.8 |
| لوكسمبورغ | 630.1 | 250.3 | 23.6 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 210.2 | 14.3 | 1.8 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 222.1 | 29.6 | 0.1 |
بشكل عام، تستفيد استراتيجية التوزيع الخاصة بشركة Franklin Resources من شبكة شاملة من المستشارين الماليين والمنصات الرقمية والشراكات الإستراتيجية، مما يضع الشركة في موقع يمكنها من تحسين تواجدها في السوق وتعزيز رضا العملاء.
Franklin Resources, Inc. (BEN) – المزيج التسويقي: الترويج
- المشاركة في حملات تسويقية مستهدفة لجذب مستثمرين جدد.
خصصت شركة Franklin Resources, Inc. ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي للحملات التسويقية المستهدفة في عام 2024، مع التركيز على توسيع قاعدة مستثمريها وتعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية عبر مختلف الفئات السكانية. وتهدف الشركة إلى زيادة أصولها المدارة (AUM) بشكل كبير من خلال هذه الجهود، والتي أظهرت بالفعل نتائج إيجابية مع زيادة بنسبة 15٪ في الأصول المدارة مقارنة بالعام السابق.
يستخدم التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز رؤية العلامة التجارية.
في عام 2024، استثمرت Franklin Resources أكثر من 20 مليون دولار في مبادرات التسويق الرقمي، مستفيدة من منصات مثل LinkedIn وTwitter وFacebook للتواصل مع المستثمرين المحتملين. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 30% في المشاركة عبر الإنترنت وزيادة بنسبة 25% في حركة المرور على موقع الويب بسبب استراتيجيات التسويق الرقمي هذه.
يجري ندوات وندوات تعليمية عبر الإنترنت لإعلام العملاء المحتملين.
استضافت Franklin Resources أكثر من 100 ندوة تعليمية عبر الإنترنت في عام 2024، واجتذبت أكثر من 10000 مشارك. تغطي هذه الندوات عبر الإنترنت موضوعات مثل استراتيجيات الاستثمار واتجاهات السوق والتخطيط المالي، مما يعزز فهمًا أعمق بين العملاء المحتملين حول الخدمات المقدمة. وتشير ردود الفعل إلى نسبة رضا تصل إلى 90% بين الحضور، مما يعزز سمعة الشركة كشركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار.
يقدم حوافز ترويجية لاشتراكات الصندوق الجديد.
ولجذب مستثمرين جدد، قدمت شركة Franklin Resources حوافز ترويجية، بما في ذلك الإعفاءات من الرسوم للسنة الأولى على اشتراكات الصناديق الجديدة. وأدت هذه المبادرة إلى زيادة بنسبة 40% في اشتراكات الصناديق الجديدة في النصف الأول من عام 2024، مما ساهم في صافي تدفق إجمالي قدره 5 مليارات دولار من الأصول الجديدة خلال هذه الفترة.
يسلط الضوء على الأداء والخبرة في إدارة الاستثمار من خلال دراسات الحالة.
نشرت شركة Franklin Resources سلسلة من دراسات الحالة التي تعرض خبرتها وأدائها في إدارة الاستثمار. تسلط دراسات الحالة هذه الضوء على استراتيجيات الاستثمار الناجحة ونتائجها، مما يساهم في زيادة استفسارات العملاء بنسبة 20%. علاوة على ذلك، تفيد الشركة أنه تم تنزيل هذه المواد أكثر من 15000 مرة من موقعها الإلكتروني، مما يشير إلى الاهتمام القوي بمنهجيات الاستثمار الخاصة بها.
| مبادرة التسويق | الاستثمار (بالملايين) | نتائج |
|---|---|---|
| حملات تسويقية مستهدفة | $50 | زيادة بنسبة 15% في الأصول المُدارة |
| التسويق الرقمي | $20 | زيادة بنسبة 30% في التفاعل عبر الإنترنت |
| ندوات تعليمية عبر الإنترنت | $5 | 10.000 مشارك، نسبة الرضا 90% |
| الحوافز الترويجية | $3 | زيادة بنسبة 40% في اشتراكات الصناديق الجديدة |
| دراسات الحالة | $2 | زيادة بنسبة 20% في استفسارات العملاء |
Franklin Resources, Inc. (BEN) – المزيج التسويقي: السعر
هياكل رسوم تنافسية مع التركيز على القيمة للعملاء
تستخدم شركة Franklin Resources, Inc. هيكل رسوم تنافسيًا مصممًا لتوفير قيمة لعملائها. تم الإبلاغ عن معدل رسوم إدارة الاستثمار الفعلي للشركة، باستثناء رسوم الأداء 40.2 نقطة أساس الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.
وبلغ متوسط رسوم إدارة الاستثمار 40.2 نقطة أساس في عام 2024
تم تسجيل متوسط رسوم إدارة الاستثمار لشركة Franklin Resources في عام 2024 عند 40.2 نقطة أساس. وهذا يعكس انخفاضا طفيفا من 42.0 نقطة أساس في الربع نفسه من العام السابق، مما يشير إلى تعديلات استراتيجية استجابة لظروف السوق والضغوط التنافسية.
الخصومات متاحة لمبالغ الاستثمار الأكبر
تقدم Franklin Resources خصومات على الرسوم الإدارية لمبالغ الاستثمار الأكبر، مما يعزز جاذبية العملاء من المؤسسات وأصحاب الثروات العالية. يتم تصميم هياكل الخصم المحددة بناءً على حجم الاستثمار، مما يسمح بنموذج تسعير أكثر جاذبية.
نموذج تسعير شفاف يهدف إلى بناء ثقة العملاء
تؤكد الشركة على نموذج تسعير شفاف، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة مع العملاء. ويضمن هذا النموذج أن يكون العملاء على دراية كاملة بالرسوم المرتبطة باستثماراتهم، وبالتالي تعزيز العلاقة القوية مع العملاء.
تعتمد رسوم الأداء على نجاح الصندوق، ومواءمة المصالح مع المستثمرين
تم الإبلاغ عن رسوم الأداء لشركة Franklin Resources في 56.6 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. ويمثل ذلك انخفاضاً من 125.9 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. يتم تنظيم رسوم الأداء لمواءمة مصالح مديري الصناديق مع مصالح المستثمرين، مما يضمن أن الرسوم تتوقف على نجاح الصناديق.
| فئة | المبلغ 2024 (بالملايين) | المبلغ 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $1,689.9 | $1,613.4 | 4.7% |
| رسوم الأداء | $56.6 | $125.9 | -55.1% |
| رسوم المبيعات والتوزيع | $358.3 | $304.0 | 17.9% |
| رسوم خدمة المساهمين | $61.8 | $38.8 | 59.0% |
باختصار، قامت شركة Franklin Resources, Inc. (BEN) بوضع نفسها بشكل استراتيجي في مشهد إدارة الاستثمار من خلال مزيج تسويقي محدد جيدًا. من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الصناديق المشتركة و الاستراتيجيات التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والحفاظ على بصمة تشغيلية عالمية، تصل الشركة بشكل فعال إلى عملائها. جهودهم الترويجية النفوذ التسويق الرقمي والمبادرات التعليمية، في حين يضمن نموذج التسعير التنافسي القيمة للمستثمرين. ومع استمرار فرانكلين في التكيف والابتكار، سيكون تركيزها على مشاركة العملاء والحلول المخصصة أمرًا بالغ الأهمية في التعامل مع ديناميكيات السوق المتطورة.