BlackRock, Inc. (BLK) Bundle
ان Overview شركة بلاك روك (BLK)
ملخص عام لشركة BlackRock, Inc. (BLK)
تأسست شركة BlackRock في عام 1988، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تدير شركة BlackRock ما يقرب من 10.6 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، وهي زيادة كبيرة من 9.4 تريليون دولار في العام السابق. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك إدارة الاستثمار وإدارة المخاطر والخدمات الاستشارية. وتشمل قاعدة عملائها المستثمرين المؤسسيين والمهنيين الماليين والمستثمرين الأفراد في مختلف القطاعات.
في عام 2024، تشمل عروض منتجات BlackRock ما يلي:
- استثمارات الأسهم والدخل الثابت
- الاستثمارات المتعددة الأصول والبديلة
- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)
- خدمات التكنولوجيا من خلال علاء الدين
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة BlackRock عن إيرادات قياسية مدفوعة بشكل أساسي بالطلب القوي على منتجات صناديق الاستثمار المتداولة وخدمات التكنولوجيا.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن إجمالي إيرادات بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة المنسوب إلى بلاك روك للربع نفسه 1.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.4٪ تقريبًا على أساس سنوي. أكثر من سنة. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لهذا الربع 9.99 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 9.06 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2023.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.5 مليار دولار | 8.7 مليار دولار |
| صافي الدخل | 3.1 مليار دولار | 2.5 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $20.47 | $16.70 |
| الدخل التشغيلي | 3.5 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 10.6 تريليون دولار | 9.4 تريليون دولار |
بلغ هامش التشغيل لشركة BlackRock للنصف الأول من عام 2024 36.6٪، بزيادة من 35.1٪ في العام السابق. وكان النمو في الإيرادات مدفوعاً بارتفاع الرسوم الأساسية ورسوم الأداء وإيرادات خدمات التكنولوجيا، مما يعكس بيئة السوق الإيجابية الشاملة والاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا.
مقدمة إلى BlackRock كشركة رائدة في الصناعة
تقف شركة BlackRock كشركة رائدة في صناعة إدارة الأصول، وهي معروفة بنهجها المبتكر وعروض المنتجات القوية. وقد تم تصنيف الشركة باستمرار بين أفضل مديري الأصول على مستوى العالم، مستفيدة من خبرتها الواسعة في إدارة الاستثمار وتكامل التكنولوجيا. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن صافي تدفقات واردة طويلة الأجل بقيمة 178 مليار دولار أمريكي، معظمها من منتجات صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها، والتي لا تزال تجتذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.
إن التزام الشركة بالاستدامة والاستثمار المسؤول قد وضعها في مكانة إيجابية في سوق يركز بشكل متزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). لقد ساهمت الاستراتيجيات الاستباقية لشركة BlackRock في جعلها شريكًا موثوقًا للعملاء الذين يسعون إلى التنقل عبر المناظر المالية المعقدة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في الصناعة.
بيان مهمة شركة BlackRock, Inc. (BLK)
بيان مهمة شركة BlackRock, Inc. (BLK)
تهدف شركة BlackRock, Inc. (BLK) إلى مساعدة المستثمرين على بناء مستقبل مالي أفضل. يوضح بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم حلول استثمارية مبتكرة وخدمة عملاء متميزة مع الحفاظ على تركيز قوي على الاستدامة والاستثمار المسؤول. تعتبر هذه المهمة مهمة لأنها تتوافق مع أهداف واستراتيجيات BlackRock طويلة المدى، وتوجه عملياتها وعمليات صنع القرار.
المكونات الأساسية لبيان مهمة BlackRock
1. تقديم حلول استثمارية مبتكرة
تؤكد شركة BlackRock على أهمية الابتكار في استراتيجياتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، قامت الشركة بإدارة أصول يبلغ مجموعها 10.65 تريليون دولار أمريكي، مما يوضح قدرتها على تقديم حلول استثمارية متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة. وهذا يشمل:
- عدالة: 5.83 تريليون دولار
- الدخل الثابت: 2.82 تريليون دولار
- متعدد الأصول: 0.92 تريليون دولار
- البدائل: 0.14 تريليون دولار
تعكس الأصول المهمة الخاضعة للإدارة (AUM) قوة BlackRock في تقديم منتجات مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي اجتذبت تدفقات صافية بقيمة 150 مليار دولار في الربع الأخير.
2. خدمة عملاء متميزة
تتضمن مهمة BlackRock تركيزًا قويًا على خدمة العملاء المتميزة. وأعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 3.06 مليار دولار للنصف الأول من عام 2024، مما يشير إلى فعاليتها في توليد القيمة للعملاء. ويتجلى نهج الشركة الذي يركز على العملاء من خلال:
- إيرادات الاستشارات الاستثمارية: 7.65 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024، مما يعكس التزام الشركة بتقديم استشارات استثمارية مخصصة.
- إيرادات خدمات التكنولوجيا: 772 مليون دولار، عرض دمج التكنولوجيا في خدمات العملاء.
ويتجلى تفاني شركة BlackRock في خدمة العملاء بشكل أكبر من خلال عروضها المتنوعة وتركيزها الاستراتيجي على فهم احتياجات العملاء ومعالجتها بفعالية.
3. الالتزام بالاستدامة والاستثمار المسؤول
وفي عام 2024، أكدت شركة بلاك روك مجددًا التزامها بالاستدامة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في مهمتها. قامت الشركة بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية، مع إدارة أصول مستدامة تزيد قيمتها عن 3 تريليون دولار. ويتوافق هذا الالتزام مع الطلب المتزايد على خيارات الاستثمار المسؤولة بين العملاء.
ويتجلى موقف الشركة الاستباقي بشأن الاستدامة من خلال:
- صافي الالتزام الصفري: تهدف شركة BlackRock إلى تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة عبر استثماراتها بحلول عام 2050.
- الاستثمار في الطاقة المتجددة: وقد خصصت الشركة موارد كبيرة لمشاريع الطاقة المتجددة، مما يعزز استدامة محفظتها profile.
هذا الالتزام بالاستثمار المستدام لا يلبي توقعات العملاء فحسب، بل يضع BlackRock أيضًا كشركة رائدة في الصناعة، مما يؤدي إلى التغيير الإيجابي داخل القطاع المالي.
| المكون الأساسي | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| حلول استثمارية مبتكرة | الأصول تحت الإدارة: 10.65 تريليون دولار | صافي التدفقات: 150 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة |
| خدمة عملاء متفوقة | إيرادات الاستشارات الاستثمارية: 7.65 مليار دولار | صافي الدخل: 3.06 مليار دولار |
| الالتزام بالاستدامة | الأصول المستدامة تحت الإدارة: أكثر من 3 تريليون دولار | الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة |
بيان رؤية شركة BlackRock, Inc. (BLK)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة BlackRock, Inc. (BLK) اعتبارًا من عام 2024 على التزامهم بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تمكن العملاء وتساهم في مستقبل مالي مستدام. يتم دعم هذه الرؤية من خلال مبادراتهم الإستراتيجية وأهدافهم التشغيلية، والتي تتماشى مع المقاييس الرئيسية التي تعكس نموهم ومكانتهم في السوق.
نهج يركز على العميل
تتضمن رؤية BlackRock تركيزًا قويًا على احتياجات العملاء، بهدف توفير استراتيجيات استثمار مخصصة تلبي متطلبات العملاء المتنوعة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| نوع العميل | الأصول المُدارة (بالملايين) | صافي التدفقات الداخلة (التدفقات الخارجة) (بالملايين) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $992,152 | $5,695 |
| صناديق الاستثمار المتداولة | $3,855,774 | $83,141 |
| النشطة المؤسسية | $1,968,232 | ($2,059) |
| المؤشر المؤسسي | $3,051,521 | ($35,411) |
| إجمالي الأصول المُدارة | $10,645,721 | $81,565 |
يوضح هذا الجدول الأصول الكبيرة الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة BlackRock ويسلط الضوء على قدرتها على جذب استثمارات العملاء والاحتفاظ بها عبر مختلف القطاعات.
الابتكار والقيادة التكنولوجية
تؤكد رؤية بلاك روك على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز القدرات الاستثمارية. يعد دمج التحليلات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات في عمليات الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية. بلغت إيرادات الخدمات التقنية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024:
- 772 مليون دولار من خدمات التكنولوجيا
- 395 مليون دولار من الاستشارات المتعلقة بالتكنولوجيا
تؤكد هذه الأرقام التزام شركة BlackRock بالابتكار كعنصر أساسي في رؤيتها الإستراتيجية.
الالتزام بالاستدامة
وكجزء من رؤيتها، تهدف شركة BlackRock إلى دمج الاستدامة في عملياتها الاستثمارية. وينعكس هذا الالتزام في استراتيجياتهم الاستثمارية التي تركز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن أن الأصول المُدارة المتعلقة بالاستدامة لشركة BlackRock هي:
| نوع الاستثمار | الأصول المُدارة (بالملايين) |
|---|---|
| صناديق الأسهم البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | $1,200,000 |
| صناديق الدخل الثابت ESG | $500,000 |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة | $1,700,000 |
توضح هذه البيانات الحجم الكبير لعروض الاستثمار المستدام التي تقدمها "بلاك روك" ومواءمتها مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
الوصول العالمي والتنويع
وتشمل رؤية بلاك روك أيضًا توسيع نطاق تواجدها العالمي وتنويع عروض الاستثمار لتلبية احتياجات العملاء الدوليين. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان التوزيع الجغرافي للأصول المدارة كما يلي:
| منطقة | الأصول المُدارة (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $6,000,000 |
| أوروبا | $3,500,000 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,000,000 |
يسلط هذا الجدول الضوء على الحضور العالمي الواسع لشركة BlackRock واستراتيجيتها لخدمة مجموعة متنوعة من العملاء عبر مناطق مختلفة.
مؤشرات الأداء المالي
ولدعم رؤيتهم، تركز BlackRock على الحفاظ على صحة مالية قوية. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 بما يلي:
- إجمالي الإيرادات 4,805 مليون دولار
- الدخل التشغيلي 1,800 مليون دولار
- صافي الدخل العائد إلى BlackRock يبلغ 1,495 مليون دولار
- ربحية السهم المخففة 9.99 دولار
تعكس هذه الأرقام الأداء المالي القوي لشركة BlackRock، مما يمكنها من الاستثمار في المبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع رؤيتها.
القيم الأساسية لشركة BlackRock, Inc. (BLK)
مركزية العميل
تؤكد شركة BlackRock على التزامها بالتركيز على العميل، مما يضمن أن تكون احتياجات العملاء ومصالحهم في طليعة عملياتها.
في عام 2024، قدمت شركة BlackRock حلولاً استثمارية مخصصة لتعزيز مشاركة العملاء. أعلنت الشركة عن إجمالي 10.65 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 يونيو 2024. ويعكس هذا تركيزًا استراتيجيًا على فهم احتياجات العملاء، كما يتضح من استثمارهم في منصات التكنولوجيا التي تقدم نصائح ورؤى مخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة iShares التابعة لشركة BlackRock زيادة في صافي التدفقات الداخلة، حيث بلغ إجماليها 83.14 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، مما يوضح فعالية نهجها الذي يركز على العميل في جذب استثمارات جديدة.
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية تجسدها شركة BlackRock من خلال الشفافية والممارسات الأخلاقية في عملياتها.
في إفصاحاتها المالية، تحافظ شركة BlackRock على امتثال صارم للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة، حيث سجلت دخلًا صافيًا قدره 3.07 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024. يتم دعم هذه النزاهة المالية بشكل أكبر من خلال التزامهم بالاستدامة، حيث تعهدت الشركة بتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة صفر عبر استثماراتها بحلول عام 2050.
علاوة على ذلك، استثمرت شركة بلاك روك 1.2 مليار دولار في مبادرات الاستثمار المستدام، مما يؤكد التزامها بممارسات الاستثمار الأخلاقية.
التميز
ينعكس التميز في BlackRock في سعيها لتحقيق الأداء العالي والابتكار عبر خدماتها.
وأعلنت الشركة عن هامش تشغيل بنسبة 37.5% في الربع الثاني من عام 2024، مما يدل على الكفاءة التشغيلية والتميز في إدارة التكاليف. علاوة على ذلك، لعبت منصة Aladdin التكنولوجية التابعة لشركة BlackRock دورًا محوريًا في دفع الابتكار، حيث يستخدم أكثر من 30% من العملاء أدوات التحليل المتقدمة المقدمة من خلال المنصة.
وفيما يتعلق برسوم الأداء، حققت شركة BlackRock إيرادات قائمة على الأداء بقيمة 368 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2024، مما يشير إلى نجاحها في تقديم نتائج استثمارية متفوقة للعملاء.
التنوع والشمول
يعد التنوع والشمول جزءًا لا يتجزأ من ثقافة شركة BlackRock، مما يعزز مكان العمل الذي يقدر وجهات النظر المتنوعة.
اعتبارًا من عام 2024، نفذت شركة بلاك روك مبادرات تهدف إلى زيادة تنوع القوى العاملة، حيث تمثل النساء الآن 43٪ من قوتها العاملة العالمية. كما التزمت الشركة أيضًا بتحقيق التنوع بين الجنسين بنسبة 50% في إدارتها العليا بحلول عام 2025.
في إطار تواصلها المجتمعي، أطلقت BlackRock صندوقًا بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات المملوكة للأقليات، مما عزز التزامها بتعزيز التنوع.
المساءلة
تعد المساءلة حجر الزاوية في الإطار التشغيلي لشركة BlackRock، مما يضمن الإدارة المسؤولة لأصول العملاء.
في عام 2024، قامت شركة BlackRock بتعزيز بروتوكولات إدارة المخاطر الخاصة بها، مع التركيز على الحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية. أعلنت الشركة عن انخفاض في التعويضات والمزايا المستحقة بمقدار 937 مليون دولار، مما يعكس الإدارة المالية المنضبطة.
بالإضافة إلى ذلك، يتجلى التزام بلاك روك بعوائد المساهمين من خلال إعلان توزيع الأرباح بقيمة 10.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثاني من عام 2024، مع التركيز على المساءلة أمام مستثمريها.
| القيمة الأساسية | مبادرة | تأثير |
|---|---|---|
| مركزية العميل | حلول استثمارية مخصصة | 10.65 تريليون دولار أمريكي من الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 يونيو 2024 |
| نزاهة | الالتزام بالاستدامة | تم استثمار 1.2 مليار دولار في المبادرات المستدامة |
| التميز | الابتكار عبر منصة علاء الدين | هامش تشغيلي بنسبة 37.5% في الربع الثاني من عام 2024 |
| التنوع والشمول | مبادرات التنوع في القوى العاملة | 43% من النساء في القوى العاملة العالمية |
| المساءلة | تعزيز بروتوكولات إدارة المخاطر | إعلان أرباح بقيمة 10.20 دولارًا للسهم الواحد |
BlackRock, Inc. (BLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support