Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
ان Overview شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
ملخص عام لشركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
تعد شركة Federated Hermes, Inc. شركة رائدة عالميًا في مجال الاستثمار النشط والمسؤول والإدارة تقريبًا 800.5 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تعود أصول الشركة إلى عام 1955 وقد تطورت بشكل ملحوظ على مدار العقود، مع التركيز على إدارة الاستثمار وخدمات إدارة الصناديق. تقدم Federated Hermes مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة، والحسابات المنفصلة، والاستثمارات البديلة، التي تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد.
اعتبارًا من عام 2024، تستمد مصادر الإيرادات الأساسية للشركة من تقديم المشورة لصناديق هيرميس الفيدرالية والحسابات المنفصلة في كل من الأسواق العامة والخاصة المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، توفر Federated Hermes الخدمات الإدارية والتوزيع وخدمة المساهمين والإشراف وخدمات التطوير العقاري.
| سنة | الأصول المدارة (مليار دولار) | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 800.5 | 1,207.4 | 183.6 |
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في فترة التقارير المالية الأخيرة، أعلنت شركة Federated Hermes عن إيرادات قدرها 1.207 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا من 1.218 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشهدت الشركة أ انخفاض قدره 10.7 مليون دولار في الإيرادات ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الفوائد المحمولة وانخفاض متوسط أصول حقوق الملكية. ومع ذلك، كانت هناك زيادة كبيرة في إيرادات سوق المال، والتي ارتفعت بنسبة 60.3 مليون دولار بسبب ارتفاع متوسط أصول سوق المال.
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Federated Hermes, Inc. لفترة التسعة أشهر 183.6 مليون دولار، انخفاضا من 216.8 مليون دولار في عام 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة إلى $2.20 من $2.44 في العام السابق. وكان معدل الضريبة الفعلي لفترة تسعة أشهر 31.5%، مقارنة ب 25.6% في عام 2023.
ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 23.3 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة الأصول الأجنبية غير الملموسة. بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لهذه الفترة 956.4 مليون دولار، مع مساهمات كبيرة من الأنظمة والاتصالات، ورسوم الخدمات المهنية، والنفقات المتعلقة بالأصول غير الملموسة.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 1,207.4 | 1,218.1 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 183.6 | 216.8 |
| ربحية السهم المخففة ($) | 2.20 | 2.44 |
| النفقات التشغيلية (مليون دولار) | 956.4 | 933.1 |
مقدمة عن الشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
تبرز Federated Hermes كواحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمار، وهي معروفة بالتزامها بالاستثمار المسؤول. تمتلك الشركة محفظة قوية تتضمن مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار، والتي تلبي احتياجات قاعدة عملاء متنوعة تتراوح من المستثمرين الأفراد إلى المؤسسات الكبيرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الأصول الخاضعة للإدارة للشركة مكانتها القوية في السوق، حيث تعزى نسبة كبيرة إلى أصول سوق المال، والتي شكلت 51% من إجمالي الإيرادات. إن تركيز الشركة على الإدارة والاستدامة يعزز سمعتها ويتوافق مع الطلب المتزايد من المستثمرين على خيارات الاستثمار المسؤولة.
لفهم المزيد حول استراتيجيات Federated Hermes ومقاييس الأداء ووضعها في السوق، ننصح القراء باستكشاف الأقسام التفصيلية أدناه.
بيان مهمة شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
بيان مهمة شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
يعد بيان مهمة شركة Federated Hermes, Inc. (FHI) بمثابة إطار توجيهي لأهداف الشركة الإستراتيجية وروح الشركة. وهو يعكس التزام المنظمة بتقديم حلول استثمارية عالية الجودة مع الالتزام بالممارسات المسؤولة والمستدامة. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد FHI على دورها كشركة رائدة في الاستثمار النشط والمسؤول، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية وتوقعات العملاء. تعتبر هذه المهمة حاسمة في التعامل مع تعقيدات المشهد المالي وضمان النمو والاستقرار على المدى الطويل.
المكون الأساسي 1: إدارة الاستثمار النشطة
يقع في قلب مهمة FHI الالتزام بإدارة الاستثمار النشطة. تدير الشركة ما يقرب من 800.5 مليار دولار من الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتيح هذا النهج لشركة FHI تصميم استراتيجياتها الاستثمارية وفقًا لظروف السوق، بهدف تحقيق عوائد متفوقة لعملائها. ويتجلى التركيز على الإدارة النشطة في مجموعة متنوعة من الصناديق المقدمة، بما في ذلك صناديق سوق المال والأسهم والأصول ذات الدخل الثابت.
| فئة الأصول | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بالمليارات | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| سوق المال | 408.5 | 51% |
| عدالة | 232.8 | 29% |
| الدخل الثابت | 96.9 | 12% |
| آخر | 62.3 | 8% |
المكون الأساسي 2: الاستثمار المسؤول
يؤكد بيان مهمة FHI على التفاني في الاستثمار المسؤول. تدمج الشركة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية، بهدف تعزيز النمو المستدام. في عام 2024، ذكرت شركة FHI أن 75% من عروضها الاستثمارية تتضمن معايير ESG. ولا يتوافق هذا الالتزام مع أهداف الاستدامة العالمية فحسب، بل يلبي أيضًا الطلب المتزايد من المستثمرين على خيارات الاستثمار الأخلاقية.
المكون الأساسي 3: النهج المرتكز على العميل
عنصر محوري آخر في مهمة FHI هو النهج الذي يركز على العميل. تعطي الشركة الأولوية لفهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة. في عام 2024، حققت شركة FHI إجمالي إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، يأتي جزء كبير منها من الخدمات الاستشارية. وتعكس هذه الإيرادات فعالية استراتيجيتها في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال تقديم استراتيجيات استثمار مخصصة وخدمات دعم قوية.
| توزيع الإيرادات (2024) | المبلغ بالملايين | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| استشارات الاستثمار | 809.5 | 67% |
| الخدمات الإدارية | 287.8 | 24% |
| توزيع | 90.6 | 8% |
| آخر | 19.4 | 1% |
يتضمن بيان مهمة FHI بشكل فعال أهدافها الإستراتيجية وتركيزها التشغيلي، مما يحدد اتجاهًا واضحًا لأعمالها أثناء تكيفها مع المشهد المالي المتطور في عام 2024.
بيان رؤية شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
بيان الرؤية Overview
يوضح بيان الرؤية الخاص بشركة Federated Hermes, Inc. (FHI) التزامها بأن تكون شركة رائدة عالميًا في مجال الاستثمار النشط والمسؤول. واعتبارًا من عام 2024، تهدف الشركة إلى تعزيز نفوذها في ممارسات الاستثمار المستدام مع الحفاظ على أدائها المالي.
الريادة العالمية في الاستثمار النشط
تطمح شركة Federated Hermes إلى أن يتم الاعتراف بها كمدير استثمار نشط متميز، حيث تدير ما يقرب من ذلك 800.5 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتيح هذا المنصب القيادي للشركة التأثير على اتجاهات الاستثمار على مستوى العالم، لا سيما في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
الالتزام بالاستثمار المسؤول
تؤكد رؤية الشركة على الالتزام القوي بالاستثمار المسؤول. وينعكس ذلك في استراتيجياتها الاستثمارية التي تعطي الأولوية للاستدامة، مع تخصيص جزء كبير من أصولها المدارة للاستثمارات المسؤولة اجتماعيا. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Hermes الفيدرالية أرباحًا تقريبية 1.2 مليار دولار في الإيرادات، مدفوعة إلى حد كبير بمبادراتها في مجال الإشراف البيئي والاجتماعي والحوكمة.
حلول استثمارية مبتكرة
تلتزم شركة Federated Hermes بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة. وتواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، مع إنفاق متوقع يبلغ حوالي 295 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم المبادرات القائمة على التكنولوجيا. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير التحليلات المتقدمة وتعزيز مشاركة العملاء.
التركيز على النهج المرتكز على العميل
تتضمن رؤية Federated Hermes تركيزًا قويًا على العلاقات مع العملاء، بهدف تقديم حلول استثمارية مخصصة تتوافق مع الأهداف المالية للعملاء. تشير الشركة إلى اعتماد كبير على الوسطاء الرئيسيين، مع ما يقرب من 10% من إجمالي الإيرادات المستمدة من الخدمات المقدمة لبنك نيويورك.
النمو الاستراتيجي والاستدامة
تهدف شركة Federated Hermes إلى تحقيق النمو الاستراتيجي مع الحفاظ على الاستدامة عبر عملياتها. تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للشركة في 26.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى وضع مالي مستقر لدعم مبادرات النمو. كما سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 5 مليون سهممما يعكس الثقة في استراتيجيتها طويلة المدى.
مؤشرات الأداء المالي
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 87.5 مليون دولار | 75.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.06 | $0.86 |
| إجمالي الإيرادات | 408.5 مليون دولار | 402.7 مليون دولار |
| توزيعات نقدية لكل سهم | $0.31 | $0.28 |
اختتام مكونات بيان الرؤية
تهدف شركة Federated Hermes, Inc. إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الاستثمار النشط والمسؤول، مع التركيز على الحلول المبتكرة والمناهج التي تركز على العملاء مع التركيز على الاستدامة والنمو الاستراتيجي. يتم دعم رؤية الشركة من خلال الأداء المالي القوي والالتزام بتعزيز قيمة أصحاب المصلحة.
القيم الأساسية لشركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
نزاهة
تؤكد شركة Federated Hermes, Inc. (FHI) على النزاهة كقيمة أساسية، مع التأكيد على أهمية السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع التعاملات التجارية. وينعكس هذا الالتزام في هيكل الإدارة والممارسات التشغيلية.
في عام 2024، نفذت شركة FHI إطارًا صارمًا للامتثال، مما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية، والذي كان له دور فعال في الحفاظ على ثقة المستثمرين. أبلغت الشركة عن امتثالها لجميع التعهدات المتعلقة بأوراقها المالية غير المضمونة البالغة 350 مليون دولار، مما يدل على التزامها بالنزاهة المالية.
الإشراف
تعتبر الإشراف أمرًا أساسيًا في مهمة FHI. تشارك الشركة بنشاط في الاستثمار المسؤول، حيث تدير أصولًا بقيمة 800.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتضمن ذلك التركيز على استراتيجيات الاستثمار المستدامة التي تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
بدأت شركة FHI برامج إشرافية مختلفة، بما في ذلك الالتزام بخفض انبعاثات الكربون في محافظها الاستثمارية. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 25٪ في خدمات إدارة الأصول المستدامة مقارنة بالعام السابق.
تعاون
يعد التعاون أمرًا حيويًا في دفع الابتكار وتحقيق الأهداف المشتركة في FHI. وقد عززت الشركة ثقافة العمل الجماعي، مما أدى إلى تعزيز تقديم الخدمات ورضا العملاء. في عام 2024، أطلقت FHI مبادرة مشتركة بين الإدارات أدت إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 15% في أوقات معالجة معاملات العملاء.
كما أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 10% في درجات مشاركة الموظفين، مما يعكس تحسن التعاون والتواصل بين الفرق.
التميز
إن سعي FHI نحو التميز واضح في أدائها التشغيلي ومعايير خدمة العملاء. وحققت الشركة دخلاً صافيًا قدره 87.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 75 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى تحسن أداء الاستثمار واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء.
كما حصلت الشركة أيضًا على تقدير لخدماتها، حيث تم تصنيف العديد من صناديق هيرميس الفيدرالية ضمن أفضل 10% في فئاتها من قبل وكالات التصنيف المستقلة.
المساءلة
تعتبر المساءلة حجر الزاوية في ثقافة شركة FHI. تحمل الشركة موظفيها وإدارتها المسؤولية عن تصرفاتهم وقراراتهم. في عام 2024، كشفت شركة FHI عن تقرير مساءلة شامل يسلط الضوء على مقاييس أدائها، بما في ذلك زيادة بنسبة 30% في عوائد المساهمين على أساس سنوي.
علاوة على ذلك، أنشأت FHI إطارًا واضحًا للإبلاغ ومعالجة أي أوجه قصور في عملياتها، مما ساهم في انخفاض بنسبة 20٪ في المخاطر التشغيلية التي أبلغ عنها فريق إدارة المخاطر.
| القيمة الأساسية | مثال على الالتزام | 2024 مؤشر الأداء |
|---|---|---|
| نزاهة | الامتثال لأوراق بقيمة 350 مليون دولار | الالتزام بالتعهدات بنسبة 100% |
| الإشراف | استراتيجيات الاستثمار المستدام | زيادة بنسبة 25% في الأصول المستدامة |
| تعاون | مبادرة مشتركة بين الإدارات | تخفيض بنسبة 15% في وقت معالجة المعاملات |
| التميز | نمو صافي الدخل | صافي الدخل 87.5 مليون دولار |
| المساءلة | تقرير المساءلة الشامل | زيادة بنسبة 30% في عوائد المساهمين |
Federated Hermes, Inc. (FHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.