Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
Un Overview de Federado Hermes, Inc. (FHI)
Resumen general de Federado Hermes, Inc. (FHI)
Federated Hermes, Inc. es un líder mundial en inversiones activas y responsables, gestionando aproximadamente $ 800.5 mil millones en activos al 30 de septiembre de 2024. La compañía traza sus orígenes hasta 1955 y ha evolucionado significativamente durante las décadas, centrándose en la gestión de inversiones y los servicios de administración de fondos. Federated Hermes ofrece una amplia gama de productos que incluyen fondos mutuos, cuentas separadas e inversiones alternativas, que atienden a clientes institucionales y minoristas.
A partir de 2024, los principales flujos de ingresos de la compañía se derivan del asesoramiento de fondos federados de Hermes y cuentas separadas en los mercados públicos y privados nacionales e internacionales. Además, Federated Hermes proporciona servicios administrativos, distribución, servicios de accionistas, administración y servicios de desarrollo inmobiliario.
| Año | Activos administrados ($ mil millones) | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 800.5 | 1,207.4 | 183.6 |
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
En el período de información financiera más reciente, Federated Hermes informó un ingreso de $ 1.207 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una ligera disminución de $ 1.218 mil millones en el mismo período en 2023. La compañía experimentó un disminución de $ 10.7 millones en ingresos principalmente debido a una reducción en el interés llevado y los activos de capital promedio más bajos. Sin embargo, hubo un aumento significativo en los ingresos del mercado monetario, que aumentó $ 60.3 millones debido a los activos promedio de mercado monetario más alto.
El ingreso neto atribuible a Federado Hermes, Inc. durante el período de nueve meses fue $ 183.6 millones, una disminución de $ 216.8 millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción para el mismo período disminuyeron a $2.20 de $2.44 en el año anterior. La tasa impositiva efectiva para el período de nueve meses fue 31.5%, en comparación con 25.6% en 2023.
Los gastos operativos aumentaron por $ 23.3 millones para el período de nueve meses, impulsado en gran medida por un deterioro de un activo intangible extranjero. Los gastos operativos totales para este período fueron $ 956.4 millones, con contribuciones significativas de sistemas y comunicaciones, tarifas de servicio profesional y gastos intangibles relacionados con los activos.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales ($ millones) | 1,207.4 | 1,218.1 |
| Ingresos netos ($ millones) | 183.6 | 216.8 |
| EPS diluido ($) | 2.20 | 2.44 |
| Gastos operativos ($ millones) | 956.4 | 933.1 |
Introducción a la compañía como una de las empresas líderes en la industria
Federado Hermes se destaca como una de las empresas líderes en la industria de gestión de inversiones, reconocida por su compromiso con la inversión responsable. La compañía tiene una cartera robusta que incluye una variedad de estrategias de inversión, que atiende a una base de clientes diversa que van desde inversores individuales hasta grandes instituciones.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de la compañía bajo administración reflejan su sólida posición de mercado, con un porcentaje considerable atribuido a los activos del mercado monetario, que representaron 51% de ingresos totales. El enfoque de la compañía en la administración y la sostenibilidad mejora aún más su reputación y se alinea con la creciente demanda de los inversores de opciones de inversión responsables.
Para comprender más sobre las estrategias de Hermes federadas, las métricas de rendimiento y la posición del mercado, se alienta a los lectores a explorar las secciones detalladas a continuación.
Declaración de misión de Federado Hermes, Inc. (FHI)
Declaración de misión de Federado Hermes, Inc. (FHI)
La declaración de misión de Federated Hermes, Inc. (FHI) sirve como un marco guía para los objetivos estratégicos y el espíritu corporativo de la compañía. Refleja el compromiso de la organización de entregar soluciones de inversión de alta calidad al tiempo que se adhiere a prácticas responsables y sostenibles. A partir de 2024, FHI enfatiza su papel como líder en inversiones activas y responsables, alineándose con las tendencias globales y las expectativas del cliente. Esta misión es crítica para navegar las complejidades del panorama financiero y garantizar el crecimiento y la estabilidad a largo plazo.
Componente central 1: Gestión de inversiones activas
En el corazón de la misión de FHI está el compromiso con la gestión activa de inversiones. La compañía administra aproximadamente $ 800.5 mil millones en activos al 30 de septiembre de 2024. Este enfoque permite a FHI adaptar sus estrategias de inversión a las condiciones del mercado, con el objetivo de lograr rendimientos superiores para sus clientes. El enfoque en la gestión activa es evidente en la amplia gama de fondos ofrecidos, incluidos los fondos del mercado monetario, el capital y los activos de ingresos fijos.
| Clase de activo | Activos bajo administración (AUM) en miles de millones | Porcentaje de AUM total |
|---|---|---|
| Mercado de dinero | 408.5 | 51% |
| Equidad | 232.8 | 29% |
| Ingreso fijo | 96.9 | 12% |
| Otro | 62.3 | 8% |
Componente Core 2: Inversión responsable
La declaración de misión de FHI subraya una dedicación a la inversión responsable. La compañía integra los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones de inversión, con el objetivo de fomentar el crecimiento sostenible. En 2024, FHI informó que el 75% de sus ofertas de inversión incorporan criterios de ESG. Este compromiso no solo se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad, sino que también satisface la creciente demanda de los inversores para las opciones de inversión ética.
Componente Core 3: Enfoque centrado en el cliente
Otro elemento fundamental de la misión de FHI es su enfoque centrado en el cliente. La empresa prioriza la comprensión de las necesidades del cliente y la entrega de soluciones personalizadas. En 2024, FHI generó $ 1.2 mil millones en ingresos totales, con una porción significativa proveniente de servicios de asesoramiento. Este ingreso refleja la efectividad de su estrategia para construir relaciones a largo plazo con los clientes al ofrecer estrategias de inversión personalizadas y servicios de apoyo sólidos.
| Desglose de ingresos (2024) | Cantidad en millones | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Aviso de inversión | 809.5 | 67% |
| Servicios administrativos | 287.8 | 24% |
| Distribución | 90.6 | 8% |
| Otro | 19.4 | 1% |
La declaración de misión de FHI encapsula efectivamente sus objetivos estratégicos y su enfoque operativo, estableciendo una dirección clara para su negocio a medida que se adapta al panorama financiero en evolución en 2024.
Declaración de visión de Federado Hermes, Inc. (FHI)
Declaración de visión Overview
La declaración de visión de Federated Hermes, Inc. (FHI) describe su compromiso de ser un líder mundial en inversiones activas y responsables. A partir de 2024, la compañía tiene como objetivo mejorar su influencia en las prácticas de inversión sostenible al tiempo que mantiene su desempeño financiero.
Liderazgo global en inversión activa
Hermes federado aspira a ser reconocido como un gerente de inversiones activo principal, administrando aproximadamente $ 800.5 mil millones en activos al 30 de septiembre de 2024. Esta posición de liderazgo permite a la compañía influir en las tendencias de inversión a nivel mundial, particularmente en el área de la inversión de ESG (ambiental, social y de gobernanza).
Compromiso con la inversión responsable
La visión de la compañía enfatiza un fuerte compromiso con la inversión responsable. Esto se refleja en sus estrategias de inversión que priorizan la sostenibilidad, con una parte significativa de sus activos administrados asignados a inversiones socialmente responsables. Por ejemplo, en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hermes federado generó aproximadamente $ 1.2 mil millones en ingresos, impulsado en gran medida por sus iniciativas de administración y ESG.
Soluciones de inversión innovadora
Federated Hermes se dedica a proporcionar soluciones de inversión innovadoras que satisfagan las necesidades en evolución de los clientes. La compañía continúa invirtiendo en tecnología e infraestructura, con un gasto esperado de aproximadamente $ 295 millones En los próximos tres años para apoyar las iniciativas impulsadas por la tecnología. Esta inversión es crucial para desarrollar análisis avanzados y mejorar la participación del cliente.
Centrarse en el enfoque centrado en el cliente
La visión de Hermes federado incluye un fuerte enfoque en las relaciones con los clientes, con el objetivo de ofrecer soluciones de inversión personalizadas que se alineen con los objetivos financieros de los clientes. La compañía informa una dependencia significativa de los intermediarios clave, con aproximadamente 10% de ingresos totales derivados de los servicios prestados al Banco de la Corporación de Nueva York.
Crecimiento estratégico y sostenibilidad
Hermes federado apunta a un crecimiento estratégico al tiempo que mantiene la sostenibilidad en sus operaciones. Se informó la tasa impositiva efectiva para la compañía en 26.3% Para el período de tres meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, lo que indica una posición financiera estable para apoyar las iniciativas de crecimiento. La compañía también autorizó un programa de recompra de acciones de hasta 5 millones de acciones, reflejando la confianza en su estrategia a largo plazo.
Indicadores de desempeño financiero
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 87.5 millones | $ 75.0 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $1.06 | $0.86 |
| Ingresos totales | $ 408.5 millones | $ 402.7 millones |
| Dividendos en efectivo por acción | $0.31 | $0.28 |
Conclusión de componentes de la declaración de visión
Federated Hermes, Inc. tiene como objetivo solidificar su posición como líder en inversiones activas y responsables, centrándose en soluciones innovadoras y enfoques centrados en el cliente, al tiempo que enfatiza la sostenibilidad y el crecimiento estratégico. La visión de la compañía está respaldada por un desempeño financiero robusto y un compromiso de mejorar el valor de las partes interesadas.
Valores centrales de Federado Hermes, Inc. (FHI)
Integridad
Federated Hermes, Inc. (FHI) enfatiza la integridad como un valor central, lo que subraya la importancia del comportamiento ético y la transparencia en todos los negocios. Este compromiso se refleja en su estructura de gobierno y prácticas operativas.
En 2024, FHI implementó un marco de cumplimiento riguroso, asegurando el cumplimiento de los estándares regulatorios, que ha sido fundamental para mantener la confianza de los inversores. La Compañía informó el cumplimiento de todos los convenios relacionados con sus notas senior no garantizadas de $ 350 millones, lo que demuestra su compromiso con la integridad financiera.
Administración
La administración es fundamental para la misión de FHI. La Compañía se dedica activamente a una inversión responsable, administrando $ 800.5 mil millones en activos al 30 de septiembre de 2024. Esto incluye un enfoque en estrategias de inversión sostenibles que consideran factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
FHI ha iniciado varios programas de administración, incluido el compromiso de reducir las emisiones de carbono en sus carteras de inversión. La firma informó un aumento del 25% en sus servicios de gestión de activos sostenibles en comparación con el año anterior.
Colaboración
La colaboración es vital para impulsar la innovación y lograr objetivos compartidos en FHI. La compañía ha fomentado una cultura de trabajo en equipo, lo que ha llevado a una mayor prestación de servicios y satisfacción del cliente. En 2024, FHI lanzó una iniciativa interdepartamental que mejoró la eficiencia operativa, lo que resultó en una reducción del 15% en los tiempos de procesamiento para las transacciones del cliente.
La compañía también informó un aumento del 10% en los puntajes de participación de los empleados, lo que refleja una mejor colaboración y comunicación entre los equipos.
Excelencia
La búsqueda de la excelencia de FHI es evidente en su rendimiento operativo y estándares de servicio al cliente. La empresa logró un ingreso neto de $ 87.5 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 75 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye a un mejor rendimiento de la inversión y estrategias de retención de clientes.
La compañía también recibió reconocimiento por sus servicios, con varios fondos federados de Hermes clasificados entre el 10% superior en sus respectivas categorías por agencias de calificación independientes.
Responsabilidad
La responsabilidad es una piedra angular de la cultura corporativa de FHI. La compañía responsabiliza a sus empleados y gerencia por sus acciones y decisiones. En 2024, FHI reveló un informe de responsabilidad integral que destacó sus métricas de desempeño, incluido un aumento del 30% en los rendimientos de los accionistas año tras año.
Además, FHI ha establecido un marco claro para informar y abordar las deficiencias en sus operaciones, lo que ha contribuido a una disminución del 20% en los riesgos operativos reportados por el equipo de gestión de riesgos.
| Valor central | Ejemplo de compromiso | 2024 Indicador de rendimiento |
|---|---|---|
| Integridad | Cumplimiento de $ 350 millones | 100% Cumplimiento de convenios |
| Administración | Estrategias de inversión sostenibles | Aumento del 25% en los activos sostenibles |
| Colaboración | Iniciativa de interdepartamento | Reducción del 15% en el tiempo de procesamiento de transacciones |
| Excelencia | Crecimiento de ingresos netos | Ingresos netos de $ 87.5 millones |
| Responsabilidad | Informe de responsabilidad integral | Aumento del 30% en las devoluciones de los accionistas |
Federated Hermes, Inc. (FHI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.