Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
Um Overview de Federated Hermes, Inc. (FHI)
Resumo geral da Federated Hermes, Inc. (FHI)
Federated Hermes, Inc. é líder global em investimentos ativos e responsáveis, gerenciando aproximadamente US $ 800,5 bilhões Em ativos em 30 de setembro de 2024. A empresa traça suas origens até 1955 e evoluiu significativamente ao longo das décadas, com foco em gerenciamento de investimentos e serviços de administração de fundos. A Federated Hermes oferece uma gama diversificada de produtos, incluindo fundos mútuos, contas separadas e investimentos alternativos, atendendo a clientes institucionais e de varejo.
Em 2024, os principais fluxos de receita da empresa são derivados da aconselhamento de fundos federados de Hermes e de contas separadas nos mercados públicos e privados nacionais e internacionais. Além disso, a Federated Hermes fornece serviços administrativos, distribuição, serviços de acionistas, administração e serviços de desenvolvimento imobiliário.
Ano | Ativos gerenciados (US $ bilhão) | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) |
---|---|---|---|
2024 | 800.5 | 1,207.4 | 183.6 |
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
No período mais recente do relatório financeiro, Federated Hermes relatou uma receita de US $ 1,207 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma ligeira diminuição de US $ 1,218 bilhão no mesmo período em 2023. A empresa experimentou um diminuição de US $ 10,7 milhões em receita principalmente devido a uma redução de juros e mais ativos médios de patrimônio líquido. No entanto, houve um aumento significativo na receita do mercado monetário, que surgiu por US $ 60,3 milhões Devido a ativos médios de mercado médio mais alto.
Lucro líquido atribuível à Federated Hermes, Inc. durante o período de nove meses foi US $ 183,6 milhões, uma diminuição de US $ 216,8 milhões em 2023. O lucro diluído por ação no mesmo período diminuiu para $2.20 de $2.44 no ano anterior. A taxa de imposto efetiva para o período de nove meses foi 31.5%, comparado com 25.6% em 2023.
Despesas operacionais aumentadas em US $ 23,3 milhões durante o período de nove meses, amplamente impulsionado por um comprometimento de um ativo intangível estrangeiro. As despesas operacionais totais para este período foram US $ 956,4 milhões, com contribuições significativas de sistemas e comunicações, taxas de serviço profissional e despesas intangíveis relacionadas a ativos.
Métrica financeira | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Receita total (US $ milhões) | 1,207.4 | 1,218.1 |
Lucro líquido (US $ milhões) | 183.6 | 216.8 |
EPS diluído ($) | 2.20 | 2.44 |
Despesas operacionais (US $ milhões) | 956.4 | 933.1 |
Introdução à empresa como uma das principais empresas do setor
A Federated Hermes se destaca como uma das principais empresas do setor de gestão de investimentos, reconhecida por seu compromisso com o investimento responsável. A empresa possui um portfólio robusto que inclui uma variedade de estratégias de investimento, atendendo a uma base de clientes diversificada, variando de investidores individuais a grandes instituições.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos da empresa sob administração refletem sua forte posição de mercado, com uma porcentagem considerável atribuída a ativos do mercado monetário, que foram responsáveis por 51% de receita total. O foco da empresa na administração e sustentabilidade aumenta ainda mais sua reputação e se alinha à crescente demanda dos investidores por opções de investimento responsáveis.
Para entender mais sobre as estratégias federadas de Hermes, métricas de desempenho e posição de mercado, os leitores são incentivados a explorar as seções detalhadas abaixo.
Declaração de missão da Federated Hermes, Inc. (FHI)
Declaração de missão da Federated Hermes, Inc. (FHI)
A declaração de missão da Federated Hermes, Inc. (FHI) serve como uma estrutura orientadora para os objetivos estratégicos da empresa e o ethos corporativo. Ele reflete o compromisso da organização em fornecer soluções de investimento de alta qualidade, enquanto adere a práticas responsáveis e sustentáveis. A partir de 2024, a FHI enfatiza seu papel como líder em investimentos ativos e responsáveis, alinhando -se às tendências globais e às expectativas dos clientes. Esta missão é fundamental para navegar nas complexidades do cenário financeiro e garantir o crescimento e a estabilidade a longo prazo.
Componente central 1: Gerenciamento de investimento ativo
No coração da missão da FHI está o compromisso com o gerenciamento ativo de investimentos. A empresa gerencia aproximadamente US $ 800,5 bilhões em ativos em 30 de setembro de 2024. Essa abordagem permite que a FHI adapte suas estratégias de investimento às condições do mercado, com o objetivo de obter retornos superiores para seus clientes. O foco no gerenciamento ativo é evidente na diversidade de fundos oferecidos, incluindo fundos do mercado monetário, patrimônio e ativos de renda fixa.
Classe de ativos | Ativos sob gestão (AUM) em bilhões | Porcentagem de AUM total |
---|---|---|
Mercado monetário | 408.5 | 51% |
Equidade | 232.8 | 29% |
Renda fixa | 96.9 | 12% |
Outro | 62.3 | 8% |
Componente Core 2: Investimento Responsável
A declaração de missão da FHI ressalta uma dedicação ao investimento responsável. A empresa integra fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento, com o objetivo de promover o crescimento sustentável. Em 2024, a FHI relatou que 75% de suas ofertas de investimento incorporam critérios de ESG. Esse compromisso não apenas se alinha às metas globais de sustentabilidade, mas também atende à crescente demanda dos investidores por opções de investimento éticas.
Componente central 3: abordagem centrada no cliente
Outro elemento central da missão da FHI é sua abordagem centrada no cliente. A empresa prioriza a compreensão das necessidades do cliente e a entrega de soluções personalizadas. Em 2024, a FHI gerou US $ 1,2 bilhão em receita total, com uma parcela significativa proveniente de serviços de consultoria. Essa receita reflete a eficácia de sua estratégia para construir relacionamentos de longo prazo com os clientes, oferecendo estratégias de investimento personalizadas e serviços de suporte robustos.
Repartição da receita (2024) | Quantidade em milhões | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Aviso de investimento | 809.5 | 67% |
Serviços administrativos | 287.8 | 24% |
Distribuição | 90.6 | 8% |
Outro | 19.4 | 1% |
A declaração de missão da FHI encapsula efetivamente seus objetivos estratégicos e foco operacional, estabelecendo uma direção clara para seus negócios, à medida que se adapta ao cenário financeiro em evolução em 2024.
Declaração de visão de Federated Hermes, Inc. (FHI)
Declaração de visão Overview
A declaração de visão da Federated Hermes, Inc. (FHI) descreve seu compromisso de ser um líder global em investimentos ativos e responsáveis. A partir de 2024, a empresa pretende aumentar sua influência nas práticas de investimento sustentável, mantendo seu desempenho financeiro.
Liderança global em investimento ativo
Hermes federado aspira a ser reconhecido como um principal gerente de investimentos ativo, gerenciando aproximadamente US $ 800,5 bilhões Em ativos em 30 de setembro de 2024. Essa posição de liderança permite que a empresa influencie as tendências de investimento em todo o mundo, particularmente na área de investimento de ESG (ambiental, social e governança).
Compromisso com investimentos responsáveis
A visão da empresa enfatiza um forte compromisso com o investimento responsável. Isso se reflete em suas estratégias de investimento que priorizam a sustentabilidade, com uma parcela significativa de seus ativos gerenciados alocados a investimentos socialmente responsáveis. Por exemplo, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Hermes federado gerou aproximadamente US $ 1,2 bilhão em receita, impulsionada em grande parte por suas iniciativas de administração e ESG.
Soluções de investimento inovadoras
A Federated Hermes se dedica a fornecer soluções inovadoras de investimento que atendam às necessidades em evolução do cliente. A empresa continua a investir em tecnologia e infraestrutura, com uma despesa esperada de aproximadamente US $ 295 milhões Nos próximos três anos, para apoiar iniciativas orientadas para a tecnologia. Esse investimento é crucial para o desenvolvimento de análises avançadas e aprimorando o envolvimento do cliente.
Concentre-se na abordagem centrada no cliente
A visão de Hermes federada inclui um forte foco no relacionamento com os clientes, com o objetivo de fornecer soluções de investimento personalizadas que se alinham às metas financeiras dos clientes. A empresa relata uma dependência significativa dos principais intermediários, com aproximadamente 10% de receita total derivada de serviços prestados ao Banco da Nova York.
Crescimento estratégico e sustentabilidade
A Federated Hermes visa um crescimento estratégico, mantendo a sustentabilidade em suas operações. A taxa de imposto efetiva para a empresa foi relatada em 26.3% Pelo período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, indicando uma posição financeira estável para apoiar iniciativas de crescimento. A empresa também autorizou um programa de recompra de ações de até 5 milhões de ações, refletindo a confiança em sua estratégia de longo prazo.
Indicadores de desempenho financeiro
Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
---|---|---|
Resultado líquido | US $ 87,5 milhões | US $ 75,0 milhões |
Ganhos por ação (básico) | $1.06 | $0.86 |
Receita total | US $ 408,5 milhões | US $ 402,7 milhões |
Dividendos em dinheiro por ação | $0.31 | $0.28 |
Conclusão dos componentes da declaração de visão
A Federated Hermes, Inc. tem como objetivo solidificar sua posição como líder em investimentos ativos e responsáveis, com foco em soluções inovadoras e abordagens centradas no cliente, enfatizando a sustentabilidade e o crescimento estratégico. A visão da empresa é apoiada pelo desempenho financeiro robusto e pelo compromisso de melhorar o valor das partes interessadas.
Valores centrais da Federated Hermes, Inc. (FHI)
Integridade
A Federated Hermes, Inc. (FHI) enfatiza a integridade como um valor central, ressaltando a importância do comportamento ético e da transparência em todas as negociações de negócios. Esse compromisso se reflete em sua estrutura de governança e práticas operacionais.
Em 2024, a FHI implementou uma estrutura rigorosa de conformidade, garantindo a adesão aos padrões regulatórios, que tem sido fundamental para manter a confiança dos investidores. A Companhia relatou conformidade com todos os convênios relacionados às suas notas sênior não garantidas de US $ 350 milhões, demonstrando seu compromisso com a integridade financeira.
Mordomia
A administração é central para a missão da FHI. A Companhia se envolve ativamente em investimentos responsáveis, gerenciando US $ 800,5 bilhões em ativos em 30 de setembro de 2024. Isso inclui um foco em estratégias de investimento sustentável que consideram fatores ambientais, sociais e de governança (ESG).
A FHI iniciou vários programas de administração, incluindo o compromisso de reduzir as emissões de carbono em seus portfólios de investimento. A empresa registrou um aumento de 25% em seus serviços sustentáveis de gerenciamento de ativos em comparação com o ano anterior.
Colaboração
A colaboração é vital para impulsionar a inovação e alcançar metas compartilhadas na FHI. A empresa promoveu uma cultura de trabalho em equipe, que levou a uma maior prestação de serviços e satisfação do cliente. Em 2024, a FHI lançou uma iniciativa de departamental que melhorou a eficiência operacional, resultando em uma redução de 15% nos tempos de processamento para transações com clientes.
A empresa também relatou um aumento de 10% nas pontuações de envolvimento dos funcionários, refletindo a colaboração e a comunicação aprimoradas entre as equipes.
Excelência
A busca pela excelência da FHI é evidente em seu desempenho operacional e padrões de atendimento ao cliente. A empresa alcançou um lucro líquido de US $ 87,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 75 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a melhorar o desempenho do investimento e as estratégias de retenção de clientes.
A empresa também recebeu reconhecimento por seus serviços, com vários fundos federados de Hermes sendo classificados entre os 10% principais em suas respectivas categorias por agências de classificação independentes.
Responsabilidade
A responsabilidade é uma pedra angular da cultura corporativa da FHI. A empresa detém seus funcionários e gerenciamento responsável por suas ações e decisões. Em 2024, a FHI divulgou um relatório abrangente de responsabilidade que destacou suas métricas de desempenho, incluindo um aumento de 30% nos retornos dos acionistas ano a ano.
Além disso, a FHI estabeleceu uma estrutura clara para relatar e abordar quaisquer deficiências em suas operações, o que contribuiu para uma diminuição de 20% nos riscos operacionais relatados pela equipe de gerenciamento de riscos.
Valor central | Exemplo de compromisso | 2024 Indicador de desempenho |
---|---|---|
Integridade | Conformidade com notas de US $ 350 milhões | 100% de conformidade com os convênios |
Mordomia | Estratégias de investimento sustentável | Aumento de 25% em ativos sustentáveis |
Colaboração | Iniciativa transversal | Redução de 15% no tempo de processamento da transação |
Excelência | Crescimento do lucro líquido | Lucro líquido de US $ 87,5 milhões |
Responsabilidade | Relatório abrangente de prestação de contas | Aumento de 30% nos retornos dos acionistas |
Federated Hermes, Inc. (FHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.