Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
ان Overview شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ)
ملخص عام لشركة إنفيسكو المحدودة
إنفيسكو المحدودة (IVZ) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار تأسست في عام 1935. يقع المقر الرئيسي للشركة في أتلانتا، جورجيا، وقد نمت من خلال العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ الملحوظ على OppenheimerFunds في عام 2019، مما أدى إلى توسيع قدراتها ومنتجاتها بشكل كبير القرابين. اعتبارًا من عام 2024، توفر Invesco مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وخدمات إدارة الاستثمار المؤسسي.
تعمل شركة Invesco عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل، وتخدم عملاء التجزئة والمؤسسات والعملاء من ذوي الثروات العالية. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها القوية في السوق واستراتيجياتها الاستثمارية المتنوعة.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (بالتريليونات) | عدد الموظفين | المكاتب العالمية |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1.2 | 8,000+ | 20+ |
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت إنفيسكو عن إيرادات قياسية بلغت 1.515 مليار دولار، بزيادة كبيرة من 1.442 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع رسوم إدارة الاستثمار، والتي بلغ إجماليها 1.100 مليار دولار، مقارنة بـ 1.041 مليار دولار. في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 4.474 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.303 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
تم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد إلى شركة Invesco Ltd. للربع الثالث من عام 2024 عند 55 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 131.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لهذا الربع 0.12 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.29 دولار أمريكي في العام السابق. ومع ذلك، بلغ صافي الدخل المعدل، الذي يستثني بعض البنود غير المتكررة، 199.8 مليون دولار، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 1.515 مليار دولار | 1.442 مليار دولار | 4.474 مليار دولار | 4.303 مليار دولار |
| صافي الدخل | 55 مليون دولار | 131.4 مليون دولار | 328.7 مليون دولار | 408.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.12 | $0.29 | $0.72 | $0.89 |
مقدمة إلى Invesco كشركة رائدة في الصناعة
تبرز شركة Invesco Ltd. كواحدة من شركات إدارة الاستثمار الرائدة في الصناعة، وهي معروفة بعروض منتجاتها المبتكرة وخدمة العملاء القوية. وتشتهر الشركة بشكل خاص بتشكيلتها الواسعة من صناديق الاستثمار المتداولة، والتي حظيت باهتمام كبير من المستثمرين. اعتبارًا من عام 2024، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Invesco تدفقات كبيرة، مما ساهم في تعزيز مكانتها التنافسية في السوق.
ومع التزامها بتقديم الأداء والقيمة، تواصل Invesco توسيع بصمتها العالمية مع التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على حلول التكنولوجيا والاستثمار قد جعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي. يتم تشجيع المستثمرين على استكشاف المزيد من الأفكار حول استراتيجيات Invesco الناجحة وموقعها في السوق.
بيان مهمة شركة Invesco Ltd. (IVZ)
بيان مهمة شركة Invesco Ltd. (IVZ)
تعمل شركة Invesco Ltd. بموجب بيان مهمة يؤكد التزامها بتقديم خدمات إدارة استثمار عالية الجودة. تعكس المهمة تفاني الشركة في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية من خلال حلول مبتكرة ونهج يركز على العميل.
المكون الأساسي 1: التزام العميل
تؤكد مهمة Invesco على الالتزام القوي تجاه العملاء، والتأكد من أن احتياجاتهم هي في طليعة عملياتها. ويتجلى هذا الالتزام من خلال تركيز الشركة على تقديم حلول استثمارية مخصصة وخدمة استثنائية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت إنفيسكو من إدارة ما يقرب من 1.7 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يدل على قدرتها على جذب العملاء والاحتفاظ بهم عبر مختلف القطاعات.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.7 تريليون دولار |
| متوسط الأصول المُدارة على المدى الطويل | 1.2 تريليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى شركة إنفيسكو المحدودة | 55.0 مليون دولار |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم عادي | $0.205 |
المكون الأساسي 2: الابتكار والجودة
تؤكد مهمة إنفيسكو على أهمية الابتكار والجودة في منتجاتها وخدماتها الاستثمارية. وتسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز عروضها من خلال البحث والتطوير، مما يضمن حصول العملاء على إمكانية الوصول إلى أحدث استراتيجيات الاستثمار. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة إنفيسكو عن إيرادات تشغيلية بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، مع مساهمة رسوم إدارة الاستثمار بشكل كبير في هذا الرقم، مما يعكس فعالية أساليبها المبتكرة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | $1,100.5 |
| رسوم الخدمة والتوزيع | $360.3 |
| رسوم الأداء | $2.8 |
| إيرادات أخرى | $51.8 |
المكون الأساسي 3: النزاهة والاستدامة
تعتبر النزاهة والاستدامة عنصرين أساسيين في مهمة Invesco، حيث توجه ممارساتها التجارية واستراتيجياتها الاستثمارية. تلتزم الشركة بالاستثمار المسؤول والحفاظ على معايير أخلاقية عالية. لقد قطعت شركة Invesco خطوات واسعة في دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نسبة رافعة مالية تبلغ 0.26:1.00، مما يشير إلى هيكل رأس مال قوي يدعم التزامها بالاستدامة.
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| نسبة الرافعة المالية | 0.26:1.00 |
| نسبة تغطية الفائدة | 23.96:1.00 |
| إجمالي حقوق الملكية العائدة لشركة إنفيسكو المحدودة | 14.75 مليار دولار |
بيان رؤية شركة إنفيسكو المحدودة (IVZ)
بيان الرؤية Overview
تتطلع شركة Invesco Ltd. إلى مستقبل يتم فيه الاعتراف بها كشركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار، وملتزمة بتقديم تجربة عملاء متميزة وتحقيق نتائج أفضل لمستثمريها.
نهج يركز على العميل
تؤكد رؤية إنفيسكو على التركيز القوي على العملاء، بهدف فهم وتلبية احتياجاتهم الفريدة. وينعكس هذا النهج في استراتيجيات الشركة الاستثمارية وعروض الخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت إنفيسكو عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 1.795 تريليون دولار أمريكي، مما يشير إلى ثقة العملاء في خدماتهم.
الابتكار والتكنولوجيا
تهدف Invesco إلى الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز عمليات الاستثمار وإشراك العملاء. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير حلول استثمارية متطورة. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن متوسط عائد الإيرادات السنوي لشركة Invesco عند 37.6 نقطة أساس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الوصول العالمي والتنويع
تتضمن رؤية Invesco الالتزام بالوصول العالمي والتنويع عبر الأسواق وفئات الأصول. تخدم الشركة العملاء في جميع أنحاء العالم، مع وجود في مناطق مختلفة بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إنفيسكو من الأمريكتين 4.474 مليار دولار أمريكي، مما يوضح مكانتها القوية في السوق.
الاستدامة والاستثمار المسؤول
تلتزم شركة Invesco بدمج الاستدامة في فلسفتها الاستثمارية. تدرك الشركة أهمية ممارسات الاستثمار المسؤولة وتهدف إلى مواءمة استراتيجياتها مع قيم العملاء. اعتبارًا من عام 2024، قامت شركة إنفيسكو بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية، لتلبية الطلب المتزايد على خيارات الاستثمار المستدام.
مقاييس الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 55.0 مليون دولار | 131.4 مليون دولار | -58.2% |
| توزيعات الأرباح المعلنة (عامة) | 98.0 مليون دولار | 90.1 مليون دولار | 8.8% |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.795 تريليون دولار | 1.676 تريليون دولار | 7.1% |
| المتوسط المرجح لتكلفة الدين | 4.70% | 4.28% | 9.8% |
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
وتمتد رؤية Invesco إلى الالتزام تجاه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والمجتمعات. تسعى الشركة جاهدة إلى تعزيز ثقافة الشمول والتنوع، مما يضمن سماع جميع الأصوات وتقييمها. تعد جهود Invesco في المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات جزءًا لا يتجزأ من رؤيتها طويلة المدى.
القيم الأساسية لشركة إنفيسكو المحدودة (IVZ)
نزاهة
القيمة الأساسية ل نزاهة يؤكد على السلوك الأخلاقي والشفافية والمساءلة في جميع التعاملات التجارية. تعطي شركة Invesco Ltd. (IVZ) أولوية قصوى للحفاظ على الثقة مع العملاء وأصحاب المصلحة من خلال التواصل والممارسات الصادقة.
وقد أثبتت شركة Invesco هذا الالتزام من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك إنشاء إطار امتثال صارم وبرامج تدريب منتظمة على الأخلاقيات للموظفين. على سبيل المثال، في عام 2024، شارك أكثر من 95% من الموظفين في دورات تدريبية حول الأخلاقيات والامتثال، مما يضمن فهم الجميع لأهمية النزاهة في أدوارهم.
التركيز على العميل
التركيز على العميل هي القيمة الأساسية التي تدفع شركة Invesco إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح العملاء قبل كل شيء. وتنعكس هذه القيمة في الخدمة الشخصية التي تقدمها الشركة والحلول الاستثمارية المخصصة.
أطلقت Invesco العديد من برامج آراء العملاء التي تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات. وفي أحدث استطلاع للرأي، أعرب 86% من العملاء عن رضاهم عن الخدمة التي تلقوها، مما يؤكد فعالية نهج الشركة الذي يركز على العملاء. بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة Invesco صافي نقاط الترويج (NPS) +32، مما يشير إلى احتمال قوي بأن يوصي العملاء بخدماتهم للآخرين.
تعاون
قيمة تعاون في Invesco يسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي، سواء داخليًا أو مع العملاء. يعزز هذا النهج الابتكار ويعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
قامت إنفيسكو بإنشاء فرق متعددة الوظائف لمعالجة التحديات المعقدة التي يواجهها العملاء، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20٪ في معدلات إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المنصوص عليها في عام 2024. علاوة على ذلك، أقامت الشركة شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز حلول الاستثمار، وبالتالي تعزيز التعاون التعاوني. ابتكار.
التميز
التميز هي القيمة الأساسية التي تدفع شركة Invesco إلى تحقيق أعلى المعايير في إدارة الاستثمار وخدمة العملاء. وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق الأداء المتفوق في كل جانب من جوانب عملياتها.
تم تصنيف Invesco باستمرار في الربع الأعلى للأداء الاستثماري عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت 51% من المنتجات الاستثمارية المُدارة بشكل نشط لشركة Invesco في الربع الأول مقارنة بنظيراتها على مدار عام واحد. ويعزى هذا الأداء إلى عمليات الاستثمار الصارمة والالتزام بالتحسين المستمر.
الشمولية
القيمة الأساسية ل الشمولية تؤكد شركة Invesco على أهمية وجهات النظر المتنوعة وتعزيز مكان العمل العادل. هذه القيمة أمر بالغ الأهمية للابتكار وتعزيز عمليات صنع القرار.
وضعت إنفيسكو أهدافًا طموحة للتنوع، حيث تهدف إلى شغل ما لا يقل عن 40٪ من المناصب القيادية من قبل المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا بحلول عام 2025. اعتبارًا من عام 2024، أفادت الشركة أن 35٪ من أدوارها القيادية تشغلها النساء، مما يعكس تقدمًا كبيرًا نحو هذا الهدف. . بالإضافة إلى ذلك، أطلقت إنفيسكو برنامج مجموعة موارد الموظفين الذي شهد مشاركة أكثر من 60% من الموظفين، مما أدى إلى تعزيز ثقافة أكثر شمولاً.
| القيمة الأساسية | مبادرة | تأثير |
|---|---|---|
| نزاهة | برامج التدريب على الأخلاقيات | 95% مشاركة للموظفين في 2024 |
| التركيز على العميل | برامج ردود فعل العملاء | 86% رضا العملاء، NPS +32 |
| تعاون | فرق متعددة الوظائف | زيادة بنسبة 20% في معدلات إنجاز المشروع |
| التميز | تتبع أداء الاستثمار | 51% من المنتجات في الربع الأول |
| الشمولية | أهداف التنوع | 35% من الأدوار القيادية تشغلها النساء |
Invesco Ltd. (IVZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.