Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
Um Overview da Invesco Ltd. (IVZ)
Resumo geral da Invesco Ltd.
A Invesco Ltd. (IVZ) é uma empresa global de gerenciamento de investimentos fundada em 1935. A empresa está sediada em Atlanta, na Geórgia, e cresceu por várias fusões e aquisições, incluindo a notável aquisição da OppenheimerFunds em 2019, que expandiu significativamente suas capacidades e produtos e produtos ofertas. A partir de 2024, a Invesco fornece uma ampla gama de soluções de investimento, incluindo fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e serviços institucionais de gerenciamento de investimentos.
A Invesco opera em várias classes de ativos, incluindo patrimônio líquido, renda fixa e alternativas, atendendo clientes de varejo, institucional e de alta rede. Em 2024, a empresa relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 1,2 trilhão, refletindo sua posição robusta de mercado e diversas estratégias de investimento.
| Ano | Ativos sob gestão (AUM) (em trilhões) | Número de funcionários | Escritórios globais |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1.2 | 8,000+ | 20+ |
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
No terceiro trimestre de 2024, a Invesco registrou uma receita recorde de US $ 1,515 bilhão, um aumento significativo de US $ 1,442 bilhão no mesmo período de 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por taxas mais altas de gerenciamento de investimentos, que totalizaram US $ 1,100 bilhão, em comparação com US $ 1,041 bilhão No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais totais totalizaram US $ 4,474 bilhões, acima dos US $ 4,303 bilhões no ano anterior.
O lucro líquido atribuível à Invesco Ltd. para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 55 milhões, abaixo dos US $ 131,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) para o trimestre foi de US $ 0,12, em comparação com US $ 0,29 no ano anterior. No entanto, o lucro líquido ajustado, que exclui certos itens não recorrentes, atingiu US $ 199,8 milhões, refletindo um forte desempenho operacional.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 1,515 bilhão | US $ 1,442 bilhão | US $ 4,474 bilhões | US $ 4,303 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 55 milhões | US $ 131,4 milhões | US $ 328,7 milhões | US $ 408,6 milhões |
| EPS (diluído) | $0.12 | $0.29 | $0.72 | $0.89 |
Introdução à Invesco como líder na indústria
A Invesco Ltd. se destaca como uma das principais empresas de gerenciamento de investimentos do setor, reconhecidas por suas ofertas inovadoras de produtos e forte atendimento ao cliente. A empresa é particularmente observada por sua extensa linha de ETFs, que recebeu interesse significativo dos investidores. Em 2024, os ETFs da Invesco viram entradas substanciais, contribuindo para sua posição competitiva no mercado.
Com o compromisso de oferecer desempenho e valor, a Invesco continua a expandir sua pegada global enquanto se adapta às mudanças nas condições do mercado. O foco estratégico da empresa em soluções de tecnologia e investimento o posicionou bem para o crescimento futuro. Os investidores são incentivados a explorar mais informações sobre as estratégias bem -sucedidas da Invesco e o posicionamento do mercado.
Declaração de Missão da Invesco Ltd. (IVZ)
Declaração de Missão da Invesco Ltd. (IVZ)
A Invesco Ltd. opera sob uma declaração de missão que enfatiza seu compromisso em fornecer serviços de gerenciamento de investimentos de alta qualidade. A missão reflete a dedicação da empresa em ajudar os clientes a alcançar suas metas financeiras por meio de soluções inovadoras e uma abordagem centrada no cliente.
Componente central 1: Compromisso do cliente
A missão da Invesco enfatiza um forte compromisso com os clientes, garantindo que suas necessidades estejam na vanguarda de suas operações. Esse compromisso é ilustrado pelo foco da empresa em fornecer soluções de investimento personalizadas e serviço excepcional. Em 30 de setembro de 2024, a Invesco conseguiu aproximadamente US $ 1,7 trilhão em ativos sob gestão (AUM), demonstrando sua capacidade de atrair e reter clientes em vários setores.
| Métrica | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Aum total | US $ 1,7 trilhão |
| Aum médio de longo prazo | US $ 1,2 trilhão |
| Lucro líquido atribuível à Invesco Ltd. | US $ 55,0 milhões |
| Dividendo trimestral por ação ordinária | $0.205 |
Componente Core 2: Inovação e Qualidade
A missão da Invesco ressalta a importância da inovação e da qualidade em seus produtos e serviços de investimento. A empresa busca continuamente aprimorar suas ofertas por meio de pesquisa e desenvolvimento, garantindo que os clientes tenham acesso às mais recentes estratégias de investimento. No terceiro trimestre de 2024, a Invesco relatou receitas operacionais de US $ 1,5 bilhão, com as taxas de gerenciamento de investimentos contribuindo significativamente para esse número, refletindo a eficácia de suas abordagens inovadoras.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento de investimentos | $1,100.5 |
| Taxas de serviço e distribuição | $360.3 |
| Taxas de desempenho | $2.8 |
| Outras receitas | $51.8 |
Componente Core 3: Integridade e Sustentabilidade
A integridade e a sustentabilidade são centrais na missão da Invesco, orientando suas práticas de negócios e estratégias de investimento. A empresa está comprometida com o investimento responsável e a manutenção de altos padrões éticos. A Invesco fez progressos na integração de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma taxa de alavancagem de 0,26: 1,00, indicando uma forte estrutura de capital que apóia seu compromisso com a sustentabilidade.
| Métrica financeira | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Razão de alavancagem | 0.26:1.00 |
| Taxa de cobertura de juros | 23.96:1.00 |
| Equidade total atribuível à Invesco Ltd. | US $ 14,75 bilhões |
Declaração de visão da Invesco Ltd. (IVZ)
Declaração de visão Overview
A Invesco Ltd. prevê um futuro em que seja reconhecido como uma empresa líder de gerenciamento de investimentos global, comprometida em oferecer uma experiência superior ao cliente e alcançar melhores resultados para seus investidores.
Abordagem centrada no cliente
A visão da Invesco enfatiza um forte foco nos clientes, com o objetivo de entender e atender às suas necessidades exclusivas. Essa abordagem se reflete nas estratégias de investimento e ofertas de serviços da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a Invesco registrou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 1,795 trilhão, indicando que os clientes de confiança colocam em seus serviços.
Inovação e tecnologia
A Invesco pretende aproveitar a inovação e a tecnologia para aprimorar os processos de investimento e o envolvimento do cliente. A empresa investiu significativamente em tecnologia, com foco em melhorar a eficiência operacional e fornecer soluções de investimento de ponta. Por exemplo, o rendimento médio anual de receita da Invesco foi relatado em 37,6 pontos base nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Alcance global e diversificação
A visão da Invesco inclui um compromisso com o alcance global e a diversificação entre mercados e classes de ativos. A empresa atende clientes em todo o mundo, com presença em várias regiões, incluindo as Américas, EMEA e APAC. Em 30 de setembro de 2024, a receita da Invesco das Américas era de US $ 4,474 bilhões, mostrando sua forte posição de mercado.
Sustentabilidade e investimento responsável
A Invesco se dedica a incorporar a sustentabilidade em sua filosofia de investimento. A empresa reconhece a importância das práticas de investimento responsável e visa alinhar suas estratégias com os valores dos clientes. A partir de 2024, a Invesco integrou considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento, atendendo à crescente demanda por opções de investimento sustentável.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 55,0 milhões | US $ 131,4 milhões | -58.2% |
| Dividendos declarados (comum) | US $ 98,0 milhões | US $ 90,1 milhões | 8.8% |
| Aum total | US $ 1,795 trilhão | US $ 1,676 trilhão | 7.1% |
| Custo médio ponderado da dívida | 4.70% | 4.28% | 9.8% |
Compromisso com as partes interessadas
A visão da Invesco se estende a um compromisso com todas as partes interessadas, incluindo funcionários e comunidades. A empresa se esforça para promover uma cultura de inclusão e diversidade, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas. Os esforços da Invesco no envolvimento da comunidade e na responsabilidade social corporativa são parte integrante de sua visão de longo prazo.
Valores centrais da Invesco Ltd. (IVZ)
Integridade
O valor central de Integridade Enfatiza o comportamento ético, a transparência e a responsabilidade em todas as negociações de negócios. A Invesco Ltd. (IVZ) coloca uma alta prioridade em manter a confiança com clientes e partes interessadas por meio de comunicação e práticas honestas.
A Invesco demonstrou esse compromisso por meio de várias iniciativas, incluindo o estabelecimento de uma estrutura rigorosa de conformidade e programas regulares de treinamento de ética para os funcionários. Por exemplo, em 2024, mais de 95% dos funcionários participaram de sessões de treinamento de ética e conformidade, garantindo que todos entendam a importância da integridade em seus papéis.
Centricidade do cliente
Centricidade do cliente é um valor central que leva a Invesco a priorizar as necessidades e interesses dos clientes acima de tudo. Esse valor é refletido no serviço personalizado da empresa e nas soluções de investimento personalizado.
A Invesco lançou vários programas de feedback do cliente destinados a aprimorar a entrega do serviço. Em sua última pesquisa, 86% dos clientes relataram satisfação com o serviço recebido, o que ressalta a eficácia da abordagem centrada no cliente da empresa. Além disso, a Invesco alcançou uma pontuação no promotor líquido (NPS) de +32, indicando uma forte probabilidade de clientes recomendando seus serviços a outras pessoas.
Colaboração
O valor de Colaboração Na Invesco, destaca a importância do trabalho em equipe, tanto internamente quanto com clientes. Essa abordagem promove a inovação e aprimora a capacidade da empresa de atender às diversas necessidades do cliente.
A Invesco implementou equipes multifuncionais para enfrentar desafios complexos de clientes, resultando em um aumento de 20% nas taxas de conclusão do projeto dentro de cronogramas estipulados em 2024. Além disso, a empresa estabeleceu parcerias com empresas de fintech para alavancar a tecnologia no aprimoramento de soluções de investimento, impulsionando a colaboração de condução inovação.
Excelência
Excelência é um valor central que gera a Invesco para alcançar os mais altos padrões em gerenciamento de investimentos e atendimento ao cliente. A empresa busca desempenho superior em todos os aspectos de suas operações.
A Invesco classificou -se consistentemente no quartil superior para o desempenho do investimento em várias classes de ativos. Em 30 de setembro de 2024, 51% dos produtos de investimento gerenciados ativamente da Invesco estavam no primeiro quartil em relação aos colegas durante um período de um ano. Esse desempenho é atribuído a seus rigorosos processos de investimento e comprometimento com a melhoria contínua.
Inclusão
O valor central de Inclusão Na Invesco, enfatiza a importância de diversas perspectivas e promover um local de trabalho equitativo. Esse valor é fundamental para a inovação e o aumento dos processos de tomada de decisão.
A Invesco estabeleceu metas ambiciosas de diversidade, com o objetivo de pelo menos 40% das posições de liderança a serem preenchidas por grupos sub -representados até 2025. A partir de 2024, a empresa relatou que 35% de seus papéis de liderança foram ocupados por mulheres, refletindo um progresso significativo em relação a esse objetivo . Além disso, a Invesco lançou um programa de Grupo de Recursos de Funcionários que viu a participação de mais de 60% dos funcionários, promovendo uma cultura mais inclusiva.
| Valor central | Iniciativa | Impacto |
|---|---|---|
| Integridade | Programas de treinamento de ética | 95% de participação dos funcionários em 2024 |
| Centricidade do cliente | Programas de feedback do cliente | 86% de satisfação do cliente, NPS +32 |
| Colaboração | Equipes multifuncionais | Aumento de 20% nas taxas de conclusão do projeto |
| Excelência | Rastreamento de desempenho do investimento | 51% dos produtos no 1º quartil |
| Inclusão | Metas de diversidade | 35% dos papéis de liderança ocupados por mulheres |
Invesco Ltd. (IVZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.