Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
Un Overview Of Invesco Ltd. (IVZ)
Résumé général d'Invesco Ltd.
Invesco Ltd. (IVZ) est une société mondiale de gestion des investissements fondée en 1935. La société a son siège à Atlanta, en Géorgie, et a grandi par diverses fusions et acquisitions, notamment l'acquisition notable d'Oppenheimerfunds en 2019, qui a considérablement élargi ses capacités et ses produits d'Oppenheimer en 2019, ce qui a considérablement élargi ses capacités et ses produits et produits offrandes. En 2024, Invesco fournit un large éventail de solutions d'investissement, y compris les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (ETF) et les services de gestion des investissements institutionnels.
Invesco opère dans diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les alternatives, au service des clients de vente au détail, institutionnels et à haute noue. En 2024, l'entreprise a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) d'environ 1,2 billion de dollars, reflétant sa position de marché robuste et diverses stratégies d'investissement.
| Année | Actifs sous gestion (AUM) (en milliards) | Nombre d'employés | Bureaux mondiaux |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1.2 | 8,000+ | 20+ |
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
In the third quarter of 2024, Invesco reported record-breaking revenues of $1.515 billion, a significant increase from $1.442 billion in the same period of 2023. The increase was driven primarily by higher investment management fees, which totaled $1.100 billion, compared to $1.041 billion Au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation totaux s'élevaient à 4,474 milliards de dollars, contre 4,303 milliards de dollars l'année précédente.
Le résultat net attribuable à Invesco Ltd. pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 55 millions de dollars, contre 131,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour le trimestre était de 0,12 $, contre 0,29 $ l'année précédente. Cependant, le revenu net ajusté, qui exclut certains articles non récurrents, a atteint 199,8 millions de dollars, reflétant une forte performance opérationnelle.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 1,515 milliard de dollars | 1,442 milliard de dollars | 4,474 milliards de dollars | 4,303 milliards de dollars |
| Revenu net | 55 millions de dollars | 131,4 millions de dollars | 328,7 millions de dollars | 408,6 millions de dollars |
| EPS (dilué) | $0.12 | $0.29 | $0.72 | $0.89 |
Introduction à Invesco en tant que leader dans l'industrie
Invesco Ltd. se distingue comme l'une des principales sociétés de gestion des investissements de l'industrie, reconnues pour ses offres de produits innovantes et son solide service client. L'entreprise est particulièrement notée pour sa vaste gamme de FNB, qui a suscité un intérêt important des investisseurs. En 2024, les FNB d'Invesco ont connu des entrées substantielles, contribuant à sa position concurrentielle sur le marché.
Avec un engagement à offrir des performances et une valeur, Invesco continue d'étendre son empreinte mondiale tout en s'adaptant aux conditions changeantes du marché. L'accent stratégique de l'entreprise sur la technologie et les solutions d'investissement l'a bien positionnée pour la croissance future. Les investisseurs sont encouragés à explorer de nouvelles informations sur les stratégies réussies et le positionnement du marché d'Invesco.
Énoncé de mission d'Invesco Ltd. (IVZ)
Énoncé de mission d'Invesco Ltd. (IVZ)
Invesco Ltd. opère dans un énoncé de mission qui met l'accent sur son engagement à fournir des services de gestion des investissements de haute qualité. La mission reflète le dévouement de l'entreprise à aider les clients à atteindre ses objectifs financiers grâce à des solutions innovantes et à une approche centrée sur le client.
Composant central 1: engagement client
La mission d'Invesco souligne un engagement fort envers les clients, garantissant que leurs besoins sont à l'avant-garde de ses opérations. Cet engagement est illustré par l'accent mis par la Société sur la fourniture de solutions d'investissement sur mesure et de services exceptionnels. Au 30 septembre 2024, Invesco a géré environ 1,7 billion de dollars d'actifs sous gestion (AUM), démontrant sa capacité à attirer et à retenir les clients dans divers secteurs.
| Métrique | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Total Aum | 1,7 billion de dollars |
| AUM moyen à long terme | 1,2 billion de dollars |
| Revenu net attribuable à Invesco Ltd. | 55,0 millions de dollars |
| Dividende trimestriel par action commune | $0.205 |
Core Composant 2: Innovation et qualité
La mission d'Invesco souligne l'importance de l'innovation et de la qualité dans ses produits et services d'investissement. La société cherche continuellement à améliorer ses offres grâce à la recherche et au développement, garantissant que les clients ont accès aux dernières stratégies d'investissement. Au troisième trimestre 2024, Invesco a déclaré des revenus d'exploitation de 1,5 milliard de dollars, les frais de gestion des investissements contribuant de manière significative à ce chiffre, reflétant l'efficacité de ses approches innovantes.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) |
|---|---|
| Frais de gestion des investissements | $1,100.5 |
| Frais de service et de distribution | $360.3 |
| Frais de performance | $2.8 |
| Autres revenus | $51.8 |
Core Composant 3: Intégrité et durabilité
L'intégrité et la durabilité sont au cœur de la mission d'Invesco, guidant ses pratiques commerciales et ses stratégies d'investissement. L'entreprise s'est engagée à investir responsable et à maintenir des normes éthiques élevées. Invesco a fait des progrès dans l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un ratio de levier de 0,26: 1,00, indiquant une forte structure de capital qui soutient son engagement envers la durabilité.
| Métrique financière | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Rapport de levier | 0.26:1.00 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 23.96:1.00 |
| Équité totale attribuable à Invesco Ltd. | 14,75 milliards de dollars |
Énoncé de vision d'Invesco Ltd. (IVZ)
Énoncé de vision Overview
Invesco Ltd. envisage un avenir où ils sont reconnus comme une société de gestion mondiale de premier plan, déterminée à offrir une expérience client supérieure et à obtenir de meilleurs résultats pour leurs investisseurs.
Approche centrée sur le client
La vision d'Invesco met l'accent sur les clients, visant à comprendre et à répondre à leurs besoins uniques. Cette approche se reflète dans les stratégies d'investissement et les offres de services de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, Invesco a déclaré un actif total sous gestion (AUM) d'environ 1,795 billion de dollars, ce qui indique les clients de la confiance dans leurs services.
Innovation et technologie
Invesco vise à tirer parti de l'innovation et de la technologie pour améliorer les processus d'investissement et l'engagement des clients. La société a investi considérablement dans la technologie, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la fourniture de solutions d'investissement de pointe. Par exemple, le rendement annuel moyen des revenus d'Invesco a été déclaré à 37,6 points de base pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Reach et diversification mondiale
La vision d'Invesco comprend un engagement envers la portée mondiale et la diversification entre les marchés et les classes d'actifs. L'entreprise sert des clients dans le monde entier, avec une présence dans diverses régions, notamment les Amériques, l'EMEA et l'APAC. Au 30 septembre 2024, les revenus d'Invesco en provenance des Amériques s'élevaient à 4,474 milliards de dollars, présentant sa solide position sur le marché.
Durabilité et investissement responsable
Invesco se consacre à incorporer la durabilité dans sa philosophie d'investissement. L'entreprise reconnaît l'importance des pratiques d'investissement responsables et vise à aligner ses stratégies sur les valeurs des clients. En 2024, Invesco a intégré des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement, répondant à la demande croissante d'options d'investissement durables.
Métriques de performance financière
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 55,0 millions de dollars | 131,4 millions de dollars | -58.2% |
| Dividendes déclarés (communs) | 98,0 millions de dollars | 90,1 millions de dollars | 8.8% |
| Total Aum | 1,795 billion de dollars | 1,676 billion de dollars | 7.1% |
| Coût moyen pondéré de la dette | 4.70% | 4.28% | 9.8% |
Engagement envers les parties prenantes
La vision d'Invesco s'étend à un engagement envers toutes les parties prenantes, y compris les employés et les communautés. L'entreprise s'efforce de favoriser une culture d'inclusion et de diversité, garantissant que toutes les voix sont entendues et valorisées. Les efforts d'Invesco dans l'engagement communautaire et la responsabilité sociale des entreprises font partie intégrante de sa vision à long terme.
Valeurs fondamentales d'Invesco Ltd. (IVZ)
Intégrité
La valeur fondamentale de Intégrité met l'accent sur le comportement éthique, la transparence et la responsabilité dans toutes les transactions commerciales. Invesco Ltd. (IVZ) accorde une priorité élevée à la confiance des clients et des parties prenantes grâce à la communication et aux pratiques honnêtes.
Invesco a démontré cet engagement à travers diverses initiatives, notamment la création d'un cadre de conformité rigoureux et des programmes de formation en éthique réguliers pour les employés. Par exemple, en 2024, plus de 95% des employés ont participé à des séances de formation en éthique et en conformité, en veillant à ce que chacun comprenne l'importance de l'intégrité dans ses rôles.
Central client
Central client est une valeur fondamentale qui stimule Invesco pour hiérarchiser les besoins et les intérêts des clients avant tout. Cette valeur se reflète dans les solutions personnalisées de service et d'investissement personnalisées de l'entreprise.
Invesco a lancé plusieurs programmes de rétroaction des clients visant à améliorer la prestation de services. Dans leur dernière enquête, 86% des clients ont déclaré satisfaire à l'égard du service reçu, ce qui souligne l'efficacité de l'approche centrée sur le client de l'entreprise. De plus, Invesco a obtenu un score de promoteur net (NPS) de +32, indiquant une forte probabilité que les clients recommandent leurs services à d'autres.
Collaboration
La valeur de Collaboration Chez Invesco souligne l'importance du travail d'équipe, à la fois en interne et avec les clients. Cette approche favorise l'innovation et améliore la capacité de l'entreprise à répondre à divers besoins des clients.
Invesco a mis en œuvre des équipes interfonctionnelles pour relever les défis complexes des clients, entraînant une augmentation de 20% des taux d'achèvement du projet dans les délais stipulés en 2024. innovation.
Excellence
Excellence est une valeur fondamentale qui pousse Invesco à réaliser les normes les plus élevées en matière de gestion des investissements et de services à la clientèle. L'entreprise s'efforce de performances supérieures dans tous les aspects de ses opérations.
Invesco s'est régulièrement classé dans le quartile supérieur pour les performances d'investissement dans diverses classes d'actifs. Au 30 septembre 2024, 51% des produits d'investissement activement gérés par Invesco étaient dans le premier quartile par rapport aux pairs sur une période d'un an. Cette performance est attribuée à leurs processus d'investissement rigoureux et à l'engagement à l'amélioration continue.
Inclusivité
La valeur fondamentale de Inclusivité Chez Invesco, souligne l'importance de diverses perspectives et favorisant un lieu de travail équitable. Cette valeur est essentielle pour l'innovation et l'amélioration des processus de prise de décision.
Invesco a fixé des objectifs de diversité ambitieux, visant au moins 40% des postes de direction à occuper des groupes sous-représentés d'ici 2025. En 2024, la société a indiqué que 35% de ses postes de direction étaient occupés par des femmes, reflétant des progrès importants vers cet objectif . De plus, Invesco a lancé un programme de groupe de ressources des employés qui a connu la participation de plus de 60% des employés, favorisant une culture plus inclusive.
| Valeur fondamentale | Initiative | Impact |
|---|---|---|
| Intégrité | Programmes de formation en éthique | Participation à 95% des employés en 2024 |
| Central client | Programmes de commentaires des clients | 86% Satisfaction du client, NPS +32 |
| Collaboration | Équipes interfonctionnelles | Augmentation de 20% des taux d'achèvement du projet |
| Excellence | Suivi des performances d'investissement | 51% des produits du 1er quartile |
| Inclusivité | Cibles de la diversité | 35% des rôles de leadership occupés par les femmes |
Invesco Ltd. (IVZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.