Was sind die fünf Kräfte des Porters von Amgen Inc. (AMGN)?

In dieser Erforschung der strategischen Position von Amgen Inc. innerhalb des biopharmazeutischen Sektors nutzen wir die analytischen Fähigkeiten von Michael Porters Fünf Kräfte -Rahmen. In diesem Rahmen bewertet die Betriebsumgebung von Amgen über fünf verschiedene Objektive: die Verhandlungskraft von Lieferanten und Kunden, die Intensität von Wettbewerbsrivalität, das drohend Bedrohung durch Ersatzstoffeund die Herausforderungen der von der Bedrohung durch neue Teilnehmer. Jeder Aspekt beleuchtet die Dynamik, die die Geschäftsstrategien von Amgen und die Marktstabilität beeinflusst und eine umfassende Rolle spielt overview der Faktoren, die zu seinem Wettbewerbsvorteil beitragen. Egal, ob Sie ein Stakeholder, ein Analyst oder ein Enthusiast von Biotech -Innovationen sind, diese Kräfte zu verstehen, bietet unschätzbare Einblicke in die Fähigkeit von Amgen, die Komplexität der biopharmazeutischen Industrie zu steuern.

Amgen Inc. (AMGN): Verhandlungsleistung von Lieferanten

Begrenzte Anzahl von Lieferanten für spezialisierte Biotech -Materialien: Amgen stützt sich auf eine relativ kleine Gruppe von Lieferanten für kritische Rohstoffe wie monoklonale Antikörper und rekombinante Proteine, die wesentliche Komponenten bei der Herstellung von biotechnologischen Produkten sind.

Hohe Kosten im Zusammenhang mit dem Wechsel von Lieferanten: Aufgrund der Komplexität und der regulatorischen Anforderungen an die Biotechnologie können sich wechselnde Lieferanten erhebliche Kosten anregen. Validierungsprozesse, Qualitätssicherung und regulatorische Zulassung können Hindernisse für das Umschalten verursachen und die Flexibilität der Amgen bei der Auswahl der Lieferanten beeinflussen.

Lieferanten können aufgrund der Spezifität und des Patentschutzes ihrer Produkte eine mäßige Leistung ausüben: Viele Lieferanten haben Patente für bestimmte Herstellungsprozesse oder proprietäre Technologien, die ihre Verhandlungsleistung verbessern. Dies ist im Biotechnologiesektor besonders von Bedeutung, in dem Innovationen und geistige Eigentumsrechte von entscheidender Bedeutung sind.

Die Skala von Amgen ermöglicht Verhandlungen für bessere Begriffe mit Lieferanten: Als eines der größten Biotechnologieunternehmen weltweit kann Amgen seine Kaufkraft nutzen, um mit Lieferanten günstigere Bedingungen zu verhandeln. Dies beinhaltet Preisgestaltung, Lieferpläne und vertragliche Bedingungen.

• Umsatz (2020): 23,36 Milliarden US -Dollar
• Forschungs- und Entwicklungsaufwand (2020): 4,25 Milliarden US -Dollar
• Anzahl der Lieferanten: Daten nicht öffentlich verfügbar
• Schlüssel Rohstoffe: Monoklonale Antikörper, rekombinante DNA -Proteine

Amgen Inc. (AMGN): Verhandlungskraft der Kunden

Overview von Kundensegmenten

• Zu den Kunden gehören in erster Linie großflächige Gesundheitsdienstleister und Versicherer
• Einzelpatienten weisen signifikant geringere Verhandlungsleistung auf
• Gesundheitsdienstleister und Versicherer priorisieren kostengünstige Behandlungen, was den Preisdruck beeinflusst
• Die Gesundheitsprogramme für Regierung besitzen erhebliche Verhandlungsverfahren zur Diktatpreise

Auswirkungen von staatlichen Gesundheitsprogrammen

Einfluss großer Gesundheitsdienstleister

Die Tarifverhandlungsmacht großer Gesundheitsdienstleister wie Krankenhausnetzwerke und private Versicherer spielt eine entscheidende Rolle bei der Aushandlung der Arzneimittelpreise mit Amgen. Aufgrund ihres Einkaufsvolumens und der Wettbewerbsfähigkeit des Pharmazeutikums können diese Unternehmen häufig niedrigere Preise aushandeln.

Patienteneinfluss auf die Preisgestaltung

Einzelne Patienten, insbesondere Patienten ohne Versicherungsschutz, haben einen minimalen Einfluss auf die Preisgestaltung, können jedoch die Marktdynamik durch indirekte Kanäle wie Patientenvertretung und öffentliche Meinung beeinflussen.

Wirtschafts- und politische Faktoren, die die Verhandlungsmacht beeinflussen

Bestimmte wirtschaftliche und politische Änderungen können die Verhandlungskraft der Kunden von Amgen erheblich beeinflussen. Beispielsweise können gesetzgebende Reformen, die darauf abzielen, die Arzneimittelkosten zu senken oder die Einfuhr von Arzneimitteln zu ermöglichen, die Verhandlungsbefugnis bestimmter Kundensegmente verbessern.

• Gesundheitsgesetzgebung Reformen
• Internationaler Preisdruck

Daten zum Druck von Versicherern

Versicherer verwenden häufig formulierende Platzierungen, um Druck auf Pharmaunternehmen auszuüben. Durch die Bevorzugung oder Ausschließen bestimmter Medikamente von ihren Formularien können Versicherer den Zugang und die Rentabilität eines Arzneimittels erheblich beeinflussen.

Amgen Inc. (AMGN): Wettbewerbsrivalität

Der biopharmazeutische Sektor verfügt über eine strenge Wettbewerbsrivalität, bei der Amgen Inc. (AMGN) arbeitet. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen große Biotech -Unternehmen wie Genentech, eine Tochtergesellschaft von Roche, und andere Pharmagiganten wie Pfizer und Novartis. Der Wettbewerb wird hauptsächlich durch Faktoren wie Forschung und Entwicklung (F & E) Fähigkeiten, Preisstrategien und Marktanteilerweiterung durch strategische Allianzen und Akquisitionen propagiert.

Marktanteil

Nach den neuesten verfügbaren Daten hatte Amgen eine bedeutende Position auf dem Markt mit wichtigen Produkten wie Enbrel und Prolia/XGEVA, die sich auf therapeutische Bereiche wie Onkologie und Herz -Kreislauf -Erkrankungen konzentrierten. Der Markt ist jedoch fragmentiert mit mehreren großen Spielern, die das Tempo diktieren.

F & E -Ausgaben

Amgens Investition in Forschung und Entwicklung ist ein kritisches Element seiner Strategie, um die Angebote von Wettbewerbern zu übertreffen. Im Jahr 2022 meldete Amgen F & E -Ausgaben in Höhe von rund 4,36 Milliarden US -Dollar, was eine stetige Erhöhung von 3,98 Milliarden US -Dollar im Jahr 2021 und 4,12 Milliarden US -Dollar im Jahr 2020 entspricht.

Wettbewerbsstrategien: Fusionen und Akquisitionen

Amgen hat sich aktiv an Fusionen und Übernahmen beteiligt, um die Marktposition und das Produktportfolio zu verbessern. Bemerkenswerte Transaktionen umfassen die Übernahme von Otezla im Jahr 2019 für 13,4 Milliarden US -Dollar, was zur Stärkung seiner Position im therapeutischen Entzündungsbereich maßgeblich war.

Preiswettbewerb

In Sektoren wie Biosimilars sieht sich Amgen intensive Preiswettbewerbe gegenüber, insbesondere in mehr vermarkteten Bereichen, in denen die Produktdifferenzierung minimal ist. Zum Beispiel hat der Eintritt von Biosimilar -Wettbewerbern in Amgen's Neuasta die Preisanpassungen dazu veranlasst, den Marktanteil gegen Generika und neuere Teilnehmer beizubehalten.

• Neulasta: Angesichts des Biosimilar -Wettbewerbs, der im Vergleich zu den Vorjahren zu einem Preis Rückgang um etwa 12% führte.
• Epogen: Biosimilar -Auswirkungen und Vertragsdruck haben ebenfalls zu verringerten Einnahmen geführt, was ein 10% iger Reduktion YOY markiert.

Die strategischen Reaktionen von Amgen auf den Wettbewerb beinhalten nicht nur Pionierarbeit bei biotechnologischen Fortschritten, sondern auch bei der Aufrechterhaltung einer Wettbewerbspreisstrategie und der Erforschung von Wachstum durch Akquisitionen. Diese Maßnahmen sind in einer Landschaft, die durch intensiven Wettbewerb und schnelle technologische Fortschritte gekennzeichnet ist, von wesentlicher Bedeutung.

Amgen Inc. (AMGN): Bedrohung durch Ersatzstoffe

Aufstrebende biotechnologische Fortschritte erzeugen potenzielle Ersatzstoffe: Im biopharmazeutischen Sektor führen schnelle Fortschritte in der Technologie häufig neue Ersatzprodukte ein, die die Marktdynamik verändern können. Zum Beispiel sind CRISPR- und RNAi -Therapien neuere Technologien, die den Marktanteil von Amgen beeinflussen könnten.

Generische und Biosimilar -Produkte stellen eine wachsende Bedrohung dar, wenn Patente ausfallen: Daten zum globalen Markt für Biosimilars deuten auf ein erhebliches Wachstum hin. Laut einem Bericht von MarketSand und Markets wird die globale Marktgröße von Biosimilars voraussichtlich bis 2025 von 11,8 Mrd. USD im Jahr 2020 mit einer CAGR von 24,7%von 35,7 Milliarden USD erreichen. Dieses Wachstum unterstreicht die zunehmende Bedrohung durch Biosimilars für ursprüngliche pharmazeutische Produkte, einschließlich der von Amgen.

Ganzheitliche und alternative Medizinpraktiken können die Nachfrage nach bestimmten Medikamenten einschränken: Das Global Wellness Institute berichtete, dass der globale Wellnessmarkt im Jahr 2018 mit rund 4,5 Billionen USD geschätzt wurde. Die zunehmende Akzeptanz und Einführung alternativer Therapien könnte die Nachfrage nach traditionellen pharmazeutischen Produkten beeinflussen.

Regulatorische Zulassungen für Ersatzstoffe können die Wettbewerbsdynamik schnell verändern: Die Geschwindigkeit, mit der neue Medikamente und Biologika zugelassen werden, kann die Marktpositionierung von Amgen erheblich beeinflussen. Beispielsweise genehmigte die US -amerikanische FDA im Jahr 2020 53 neuartige Medikamente. Die Zulassungen dieser neuen therapeutischen Alternativen stellen eine potenzielle Bedrohung für bestehende Behandlungen von Amgen dar.

• Der Anstieg der Biosimilar -Zulassungen weist auf eine signifikante Eskalation der wettbewerbsfähigen Bedrohungen für Amgens biologische Medikamente hin.
• Die wachsende Akzeptanz ganzheitlicher und alternativer Medizinpraktiken könnte sich unterschiedlich auf die pharmazeutischen Nachfragemuster auswirken.

Amgen Inc. (AMGN): Bedrohung durch neue Teilnehmer

Der biopharmazeutische Sektor, in dem Amgen Inc. tätig ist, ist durch signifikante Hindernisse gekennzeichnet, die die Gefahr von Neueinsteidern beeinflussen. Diese Hindernisse beruhen aus verschiedenen Faktoren, einschließlich regulatorischer Landschaften, finanzieller Notwendigkeiten und Marktdynamik.

• Regulatorische Anforderungen: Die Erlangung der Zulassung von Körper wie der FDA beinhaltet umfangreiche klinische Studien und einen Überprüfungsprozess. Zum Beispiel dauert es in der Regel etwa 10-15 Jahre, bis ein Medikament von der Entdeckung auf den Markt gebracht wird.
• Kapitalinvestition: Die anfängliche Kapitalinvestition für biopharmazeutische Unternehmen ist erheblich. Beispielsweise gaben Pharmaunternehmen durchschnittlich 2,6 Milliarden US -Dollar für die Entwicklung einer neuen verschreibungspflichtigen Medizin aus, die die Anmeldung der Marketing erhält, so das TUFTS -Zentrum für die Untersuchung der Arzneimittelentwicklung im Jahr 2016.
• Geistiges Eigentum: Patentschutz ist eine wichtige Eintrittsbarriere. Ab 2020 hält Amgen über 1.000 Patente, wobei wichtige Produkte wie Enbrel und Prolia bis 2029 bzw. 2024 unter Patentschutz sind.
• Skaleneffekte: Amgen berichtete über Skaleneffekte, wobei die Gesamteinnahmen im Jahr 2021 25,4 Milliarden US -Dollar erreichten und wettbewerbsfähige Preisgestaltung und Forschungsentwicklungen ermöglichen, die für neue Teilnehmer schwieriger sind.

Trotz der umfangreichen Hindernisse können bestimmte Bedingungen die Einstiegsschwellen verringern:

• Der technologische Fortschritt in der Biotechnologie kann die Zeit und die Kosten für die Entwicklung von Arzneimitteln und die Genehmigung verkürzen.
• Einige Märkte innerhalb von Biopharma, wie z. B. Biogenerik, haben eine etwas geringere Barriere, vor allem in den weniger strengen regulatorischen Pfaden und geringeren anfänglichen Investitionsbedürfnissen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Amgen und ähnliche etablierte Unternehmen kontinuierliche Bedrohungen durch technologische Fortschritte ausgesetzt sind, die neue Teilnehmer bevorzugen, die vorhandenen Komplexität und wirtschaftlichen Anforderungen die Hindernisse für den Eintritt in die biopharmazeutische Industrie unterteilen.

Bei der Analyse von Amgen Inc. unter Verwendung von Michael Porters Five Forces -Rahmen wird deutlich, dass das Unternehmen eine komplexe Landschaft navigiert, die sowohl durch Herausforderungen als auch durch Chancen gekennzeichnet ist. Der begrenzte Anzahl von Lieferanten und die hohen Kosten, die mit dem Umschalten verbunden sind, unterstreichen die mittelschwere Verhandlungsleistung von Lieferanten, was die Fähigkeit von Amgen, aus einer Skalierungsposition aus zu verhandeln, etwas gemildert wurde. In der Zwischenzeit wird die Verhandlungsmacht der Kunden durch großflächige Gesundheitsdienstleister und Versicherer erheblich verbessert und Amgen auf Preisstrategien drängt. Die Wettbewerbsrivalität ist nach wie vor heftig, wobei Innovation inmitten aggressiver Markttaktiken durch Konkurrenten als entscheidendes Schlachtfeld dient. Die Bedrohung durch Ersatzstoffe, insbesondere von generischen und biosimilarischen Produkten, fügt eine weitere Dringlichkeit bei der Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils hinzu. Schließlich könnte die Schwierigkeit für Neueinsteiger in den Markt beruhigend erscheinen. Die drohende Möglichkeit störender Technologien lädt jedoch zu einer ständigen Wachsamkeit. Wenn Amgen voranschreitet, wird das Ausgleich dieser Kräfte für die Aufrechterhaltung seiner Wettbewerbsposition und die Förderung des langfristigen Wachstums von wesentlicher Bedeutung sein.