Quais são as cinco forças do Porter da Amgen Inc. (AMGN)?

Nesta exploração da posição estratégica da Amgen Inc. no setor biofarmacêutico, aproveitamos as proezas analíticas de Michael Porter's Quadro de cinco forças. Esta estrutura avalia o ambiente operacional da Amgen através de cinco lentes distintas: o Poder de barganha dos fornecedores e clientes, a intensidade de rivalidade competitiva, o iminente ameaça de substitutos, e os desafios colocados pelo ameaça de novos participantes. Cada aspecto esclarece a dinâmica que influencia as estratégias de negócios e a estabilidade do mercado da Amgen, fornecendo um abrangente overview dos fatores que contribuem para sua vantagem competitiva. Seja você um stakeholder, um analista ou um entusiasta das inovações de biotecnologia, o entendimento dessas forças oferece informações inestimáveis ​​sobre a capacidade da Amgen de navegar pelas complexidades da indústria biofarmacêutica.

Amgen Inc. (AMGN): poder de barganha dos fornecedores

Número limitado de fornecedores para materiais de biotecnologia especializados: A Amgen depende de um grupo relativamente pequeno de fornecedores para matérias -primas críticas, como anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes, que são componentes essenciais na produção de produtos biotecnológicos.

Altos custos associados à troca de fornecedores: Devido à complexidade e requisitos regulatórios envolvidos na biotecnologia, a mudança de fornecedores pode incorrer em custos significativos. Processos de validação, garantia de qualidade e aprovação regulatória podem criar barreiras à comutação, afetando a flexibilidade da Amgen na escolha do fornecedor.

Os fornecedores podem exercer energia moderada devido à especificidade e proteção de patentes de seus produtos: Muitos fornecedores mantêm patentes para processos específicos de fabricação ou tecnologias proprietárias, o que aprimora seu poder de barganha. Isso é particularmente significativo no setor de biotecnologia, onde os direitos de inovação e propriedade intelectual são cruciais.

A escala da Amgen permite a negociação para melhores termos com fornecedores: Como uma das maiores empresas de biotecnologia em todo o mundo, a Amgen pode aproveitar seu poder de compra para negociar termos e condições mais favoráveis ​​com fornecedores. Isso inclui preços, cronogramas de entrega e termos contratuais.

• Receita (2020): US $ 23,36 bilhões
• Despesas de pesquisa e desenvolvimento (2020): US $ 4,25 bilhões
• Número de fornecedores: dados não disponíveis publicamente
• Matérias -primas -chave: anticorpos monoclonais, proteínas de DNA recombinantes

Amgen Inc. (AMGN): poder de barganha dos clientes

Overview de segmentos de clientes

• Os clientes incluem principalmente provedores de saúde em larga escala e seguradoras
• Pacientes individuais exibem poder de barganha significativamente menor
• Provedores de saúde e seguradoras priorizam tratamentos econômicos, o que influencia as pressões de preços
• Os programas de saúde do governo possuem alavancagem substancial de negociação para determinar os preços

Impacto de programas de saúde do governo

Influência de prestadores de serviços de saúde em larga escala

O poder de negociação coletiva de grandes profissionais de saúde, como redes hospitalares e seguradoras particulares, desempenha um papel crucial na negociação de preços de drogas com a Amgen. Devido ao seu volume de compras e à natureza competitiva do mercado de produtos farmacêuticos, essas entidades geralmente podem negociar preços mais baixos.

Influência do paciente no preço

Pacientes individuais, especialmente aqueles sem cobertura de seguro, têm uma influência mínima diretamente nos preços, mas podem afetar a dinâmica do mercado por meio de canais indiretos, como grupos de defesa de pacientes e opinião pública.

Fatores econômicos e políticos que influenciam o poder de barganha

Certas mudanças econômicas e políticas podem afetar significativamente o poder de barganha dos clientes da Amgen. Por exemplo, reformas legislativas destinadas a reduzir os custos de medicamentos ou permitir a importação de medicamentos podem aumentar o poder de barganha de certos segmentos de clientes.

• Reformas da legislação sobre saúde
• Pressões internacionais de preços

Dados sobre pressão das seguradoras

As seguradoras geralmente usam canais formulários para exercer pressão sobre empresas farmacêuticas. Ao favorecer ou excluir certos medicamentos de seus formulários, as seguradoras podem influenciar significativamente o acesso e a lucratividade do mercado de um medicamento.

Amgen Inc. (AMGN): rivalidade competitiva

O setor biofarmacêutico apresenta rivalidade competitiva rigorosa, na qual a Amgen Inc. (AMGN) opera. Os principais concorrentes incluem grandes entidades de biotecnologia, como a Genentech, uma subsidiária da Roche e outros gigantes farmacêuticos como Pfizer e Novartis. A concorrência é propagada principalmente por fatores como recursos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), estratégias de preços e expansão de participação de mercado por meio de alianças e aquisições estratégicas.

Quota de mercado

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a Amgen ocupou uma posição significativa no mercado, com grandes produtos como Enbrel e Prolia/Xgeva, com foco em áreas terapêuticas como oncologia e doenças cardiovasculares. No entanto, o mercado é fragmentado com vários grandes atores ditando o ritmo.

Despesa de P&D

O investimento da Amgen em P&D é um elemento crítico de sua estratégia para superar as ofertas de concorrentes. Em 2022, a Amgen relatou gastos em P&D no valor de aproximadamente US $ 4,36 bilhões, representando um aumento constante de US $ 3,98 bilhões em 2021 e US $ 4,12 bilhões em 2020.

Estratégias competitivas: fusões e aquisições

A Amgen se envolveu ativamente em fusões e aquisições para aprimorar sua posição de mercado e portfólio de produtos. As transações notáveis ​​incluem a aquisição da Otezla em 2019 por US $ 13,4 bilhões, o que foi fundamental para fortalecer sua posição na área terapêutica da inflamação.

Concorrência de preços

Em setores como biossimilares, a Amgen enfrenta intensa concorrência de preços, especialmente em áreas mais comoditizadas onde a diferenciação do produto é mínima. Por exemplo, a entrada de concorrentes biossimilares em Neulasta da Amgen levou os reajustes de preços a manter participação de mercado contra genéricos e participantes mais novos.

• NEULASTA: Diante da competição biossimilar, levando a uma diminuição do preço em aproximadamente 12% em 2021 em comparação com os anos anteriores.
• Epogen: Impactos biossimilares e pressões de contratação também levaram à diminuição das receitas, marcando uma redução de 10% em ação.

As respostas estratégicas da Amgen à concorrência envolvem não apenas pioneiras nos avanços biotecnológicos, mas também na manutenção de uma estratégia de preços competitivos e na exploração do crescimento por meio de aquisições. Essas medidas são essenciais em uma paisagem marcada por intensa concorrência e rápido avanços tecnológicos.

Amgen Inc. (AMGN): ameaça de substitutos

Os avanços biotecnológicos emergentes criam possíveis substitutos: No setor biofarmacêutico, os rápidos avanços na tecnologia freqüentemente introduzem novos produtos substitutos que podem mudar a dinâmica do mercado. Por exemplo, as terapias CRISPR e RNAi são tecnologias mais recentes que podem influenciar a participação de mercado da Amgen.

Produtos genéricos e biossimilares representam uma ameaça crescente à medida que as patentes expirarem: Os dados sobre o mercado global de biossimilares sugerem crescimento substancial. De acordo com um relatório da MarketSandmarkets, o tamanho do mercado global de biossimilares deve atingir US $ 35,7 bilhões até 2025, de US $ 11,8 bilhões em 2020, a uma CAGR de 24,7%. Esse crescimento destaca a crescente ameaça de biossimilares para produtos farmacêuticos originais, incluindo os da Amgen.

As práticas de medicina holística e alternativa podem limitar a demanda por determinados medicamentos: O Global Wellness Institute informou que o mercado global de bem -estar foi avaliado em aproximadamente US $ 4,5 trilhões em 2018. A crescente aceitação e adoção de terapias alternativas podem afetar a demanda por produtos farmacêuticos tradicionais.

As aprovações regulatórias para substitutos podem mudar rapidamente a dinâmica competitiva: A velocidade com que novos medicamentos e biológicos são aprovados pode afetar significativamente o posicionamento de mercado da Amgen. Por exemplo, o FDA dos EUA aprovou 53 novos medicamentos em 2020. As aprovações dessas novas alternativas terapêuticas representam uma ameaça potencial aos tratamentos existentes fornecidos pela Amgen.

• O aumento das aprovações biossimilares indica uma escalada significativa em ameaças competitivas aos medicamentos biológicos da Amgen.
• A crescente aceitação de práticas holísticas e de medicina alternativa pode afetar diversamente os padrões de demanda farmacêutica.

Amgen Inc. (AMGN): ameaça de novos participantes

O setor biofarmacêutico, onde a Amgen Inc. opera, é caracterizado por barreiras significativas que influenciam a ameaça de novos participantes. Essas barreiras decorrem de vários fatores, incluindo paisagens regulatórias, necessidades financeiras e dinâmica do mercado.

• Requisitos regulatórios: A obtenção de aprovação de órgãos como o FDA envolve extensos ensaios clínicos e um processo de revisão. Por exemplo, normalmente leva de 10 a 15 anos para uma droga passar da descoberta para o mercado.
• Investimento de capital: O investimento inicial de capital para empresas biofarmacêuticas é substancial. Por exemplo, as empresas farmacêuticas gastaram uma média de US $ 2,6 bilhões para desenvolver um novo medicamento prescrito que obtém aprovação de marketing, de acordo com o Tufts Center for the Study of Drug Development em 2016.
• Propriedade intelectual: A proteção de patentes é uma grande barreira de entrada. A partir de 2020, a Amgen detém mais de 1.000 patentes, com produtos -chave como Enbrel e Prolia sob proteção de patentes até 2029 e 2024, respectivamente.
• Economias de escala: A Amgen relatou economias de escala com receitas totais atingindo US $ 25,4 bilhões em 2021, permitindo que os preços competitivos e os desenvolvimentos de pesquisa que são mais difíceis para os novos participantes correspondem.

Apesar das extensas barreiras, certas condições podem diminuir os limites de entrada:

• Os avanços tecnológicos na biotecnologia podem reduzir o tempo e o custo necessários para o desenvolvimento e as aprovações de medicamentos.
• Alguns mercados do biofarma, como a biogeneria, têm uma barreira um pouco menor, principalmente nas vias regulatórias menos rigorosas e nas necessidades menores de investimento inicial.

Em resumo, enquanto a Amgen e empresas estabelecidas semelhantes enfrentam ameaças contínuas de avanços tecnológicos que podem favorecer novos participantes, as complexidades e requisitos econômicos existentes substancializam substancializam as barreiras à entrada na indústria biofarmacêutica.

Ao analisar a Amgen Inc. usando a estrutura das cinco forças de Michael Porter, torna -se evidente que a empresa navega em um cenário complexo marcado por desafios e oportunidades. O Número limitado de fornecedores e os altos custos associados à alternância destacam o poder moderado de barganha dos fornecedores, temperado um pouco pela capacidade da Amgen de negociar de uma posição de escala. Enquanto isso, o poder de barganha dos clientes é significativamente aprimorado por provedores de assistência médica em larga escala e seguradoras, pressionando a Amgen sobre estratégias de preços. A rivalidade competitiva permanece feroz, com a inovação servindo como um campo de batalha crucial em meio a táticas agressivas de mercado por rivais. A ameaça de substitutos, principalmente de produtos genéricos e biossimilares, adiciona outra camada de urgência na manutenção de uma vantagem competitiva. Por fim, a dificuldade para os novos participantes penetrarem no mercado pode parecer reconfortante; No entanto, a possibilidade iminente de tecnologias disruptivas convida a vigilância constante. À medida que a Amgen avança, o equilíbrio dessas forças será essencial para sustentar sua posição competitiva e promover o crescimento a longo prazo.