Amazon.com, Inc. (AMZN) تحليل مصفوفة BCG

مرحبًا بكم في تحليلنا المتعمق لموقع Amazon.com, Inc. (AMZN) من خلال عدسة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) Matrix. في منشور المدونة هذا، نستكشف وحدات الأعمال الإستراتيجية في أمازون والتي تمثل النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام. باعتبارها واحدة من أكبر الشركات وأكثرها ابتكارًا على مستوى العالم، تمتلك أمازون مجموعة متنوعة من العمليات. إن فهم كيفية أداء كل شريحة يمكن أن يوفر رؤى قيمة للمستثمرين والمنافسين والمستهلكين على حد سواء. انضم إلينا ونحن نتعمق في كل فئة، مع تسليط الضوء على الديناميكيات والآفاق المستقبلية لمشاريع أمازون المتنوعة.

خلفية Amazon.com, Inc. (AMZN)

تأسست شركة Amazon.com, Inc. على يد جيف بيزوس في عام 1994، وبدأت كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت وتنوعت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية على مستوى العالم. كان مقر هذا العملاق التكنولوجي في البداية في سياتل، واشنطن، وقد قام بتوسيع نطاق انتشاره ونطاقه بشكل كبير على مر السنين.

اتخذ مسار نمو أمازون منحنى حادًا نحو الأعلى حيث قدمت خطوط إنتاج وخدمات متنوعة. والجدير بالذكر، رئيس الامازون، وهي خدمة اشتراك تم إطلاقها في عام 2005، أحدثت ثورة في كيفية عرض المستهلكين للمنتجات وشرائها، من خلال تقديم امتيازات مثل الشحن المجاني وبث الترفيه. أصبحت Amazon Web Services (AWS)، التي تم تقديمها في عام 2006، قوة مهيمنة في مجال الحوسبة السحابية، حيث توفر تخزين البيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الخدمات الحيوية للشركات في جميع أنحاء العالم. وفقًا لأحدث التقارير، فإن AWS تقود الكثير من ربحية أمازون.

ودخلت الشركة أيضًا بنجاح في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، ولا سيما من خلال تطويرها للقارئ الإلكتروني Kindle وأجهزة Echo المنزلية الذكية. لم يساهم كل من ابتكارات المنتجات هذه في زيادة إيرادات أمازون فحسب، بل عزز أيضًا علامتها التجارية كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة.

• التجارة الإلكترونية بالتجزئة: تظل أمازون رائدة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتنشئ سوقًا قويًا للبائعين الخارجيين مع تعزيز تجربة العملاء باستمرار من خلال الابتكارات التكنولوجية.
• الحوسبة السحابية (AWS): تتصدر AWS السوق في خدمات البنية التحتية السحابية، حيث تساهم بجزء كبير من إجمالي أرباح Amazon من خلال نموذج أعمالها عالي الهامش. وتواصل توسيع بنيتها التحتية وقدراتها العالمية في التقنيات الناشئة مثل التعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT).
• مستهلكى الكترونيات: من خلال منتجات مثل Kindle وEcho، حصلت أمازون على مكانة مهمة في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث قامت بدمج خدماتها في الحياة اليومية لملايين الأشخاص.
• البث وإنتاج المحتوى: يعد Amazon Prime Video أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة خدمات البث المباشر، حيث يتنافس مع عمالقة آخرين مثل Netflix وHulu. تقوم المنصة أيضًا بتطوير المحتوى الأصلي، الذي نال استحسان النقاد وساعد في تنمية قاعدة المشتركين.

تشمل العمليات العالمية للشركة شبكة واسعة من المستودعات والبنى التحتية اللوجستية، وحتى المتاجر الفعلية، بعد استحواذها على Whole Foods Market في عام 2017. يسلط هذا الاستحواذ الضوء على تحرك أمازون الاستراتيجي في مجال الطوب وقذائف الهاون، حيث يمزج بين تجارة التجزئة عبر الإنترنت وخارجها خبرة. إن نهج أمازون في الأعمال التجارية وسعيها الدؤوب للابتكار لم يؤسس موقعها القيادي في العديد من الصناعات فحسب، بل ساهم أيضًا في تشكيل كيفية تأثير التكنولوجيا على التجارة العالمية وسلوك المستهلك.

Amazon.com, Inc. (AMZN): النجوم

خدمات الويب من أمازون (AWS)

• الإيرادات في عام 2022: 80.1 مليار دولار، بزيادة 29% عن عام 2021
• الدخل التشغيلي عام 2022: 22.8 مليار دولار
• الحصة السوقية في الحوسبة السحابية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022: حوالي 34%

برايم فيديو

• المشتركون المقدرون اعتبارًا من عام 2023: أكثر من 200 مليون عضو في Amazon Prime لديهم إمكانية الوصول إلى Prime Video
• ميزانية المحتوى السنوية: حوالي 13 مليار دولار في عام 2022

منصة التجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية

الخدمات الإعلانية

• الإيرادات في عام 2022: 38 مليار دولار، بارتفاع ثابت بنسبة 30٪ تقريبًا على أساس سنوي
• النسبة المئوية لإجمالي إيرادات أمازون في عام 2022: ما يقرب من 8%

Amazon.com, Inc. (AMZN): الأبقار النقدية

عمليات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الأسواق الناضجة:

• حققت أمريكا الشمالية صافي مبيعات بقيمة 96.1 مليار دولار لشركة أمازون في الربع الثالث من عام 2023.
• وبلغ الدخل التشغيلي في أمريكا الشمالية 1.69 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة.

اشتراكات أمازون برايم:

• وأظهر نمو إيرادات عضويات أمازون برايم زيادة مطردة، حيث وصل إلى 25.21 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 19.21 مليار دولار في عام 2020.
• تضم الخدمة أكثر من 200 مليون عضو رئيسي حول العالم اعتبارًا من عام 2021.

Kindle والمحتوى الرقمي ذي الصلة:

• يشكل محتوى وأجهزة Kindle من Amazon وعمليات النشر الأخرى عنصرًا مهمًا في عروضها الرقمية.
• بلغ صافي المبيعات المنسوبة إلى قطاع الوسائط الرقمية في أمازون حوالي 7.8 مليار دولار في عام 2022.

الوفاء بأمازون (FBA):

• اعتبارًا من عام 2023، قامت FBA بشحن مليارات العناصر حول العالم.
• تجاوزت إيرادات تخزين FBA 5 مليار دولار أمريكي، بينما حقق النظام البيئي الشامل لخدمة FBA أرباحًا ثابتة.

Amazon.com, Inc. (AMZN): الكلاب

تحدد فئة الكلاب في مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) قطاعات الأعمال التي تتمتع بحصة سوقية منخفضة وإمكانات نمو منخفضة. وهي عادةً منتجات أو خدمات لم تحقق الأداء المتوقع أو موجودة في أسواق شديدة التنافسية حيث يمثل الحفاظ على الربحية تحديًا.

• هاتف أمازون فاير: توقف رسميًا في عام 2015 بسبب ضعف المبيعات واستقبال السوق.
• بعض قطاعات التجارة الإلكترونية الدولية: النضال في الأسواق التنافسية ذات الربحية المنخفضة.
• مطاعم أمازون: خرجت من سوق توصيل الطعام في الولايات المتحدة في عام 2019 وسط المنافسة المتزايدة.

وتفاصيل القطاعات المذكورة هي كما يلي:

مزيد من التفاصيل المالية وتحليل تأثير هذه القطاعات يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها:

يؤكد كل قطاع من هذه القطاعات على عمليات إعادة التقييم الإستراتيجية التي تقوم بها أمازون، مع التركيز على تقليص العمليات التي لا تلبي حدود الأداء أو الملاءمة الإستراتيجية ضمن نظامها البيئي التجاري الأوسع.

Amazon.com, Inc. (AMZN): علامات استفهام

صيدلية أمازون: تم إطلاق Amazon Pharmacy في نوفمبر 2020، وتهدف إلى إحداث تغيير جذري في سوق الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة والذي تبلغ قيمته حوالي 312 مليار دولار. ومع ذلك، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، لم يتم الكشف عن أرقام الإيرادات المحددة لصيدلية أمازون بشكل منفصل في التقارير المالية لشركة أمازون، مما يزيد من تعقيد اختراق السوق وتقييمات الأداء الدقيقة.

تقنية Amazon Go وJust Walk Out: تم تقديم Amazon Go لأول مرة للجمهور في عام 2018. وبحلول أوائل عام 2023، سيكون هناك 42 متجرًا من متاجر Amazon Go عاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفقًا لتقارير أمازون السنوية، في حين أن الإيرادات الدقيقة من متاجر Amazon Go لم يتم إدراجها بشكل منفصل، فإن القطاع يشمل المتاجر الفعلية (في المقام الأول Amazon Go و Whole Foods) عن إيرادات لعام 2022 بلغت 17.2 مليار دولار، بانخفاض 6.7٪ عن العام السابق.

مشروع كويبر: تم الإعلان عن أمازون في عام 2019، حيث خصصت أكثر من 10 مليارات دولار لمشروع كويبر. تهدف إلى بناء كوكبة من 3,236 قمرًا صناعيًا لتوفير تغطية عالمية للإنترنت، ولا تزال توقعات إيراداتها وربحيتها غير معلنة. اعتبارًا من منتصف عام 2023، خططت أمازون لإطلاق أول نموذجين من الأقمار الصناعية بحلول نهاية العام.

التوصيل بالطائرة بدون طيار (Prime Air): تم الكشف عن Prime Air في عام 2013، لكن التنفيذ على نطاق واسع لا يزال يواجه عقبات تنظيمية. تفيد أمازون أنها تهدف إلى زيادة السلامة والكفاءة في التسليم، جزئيًا عن طريق تقليل الحاجة إلى مركبات التوصيل على الطرق. لم يتم إصدار أي بيانات مالية محددة لشركة Prime Air بشكل منفصل في الإفصاحات المالية لشركة Amazon.

• تكشف أمازون عن مقاييس مالية محددة محدودة لكل شريحة "علامة استفهام" فردية، مفضلة دمج بعض البيانات ضمن أرقام الفئات الأوسع.
• ويلعب كل قطاع من هذه القطاعات دورًا في سعي أمازون إلى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لتعزيز الهيمنة على السوق في المستقبل، على الرغم من الشكوك والتحديات الحالية.

ال مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية يوفر عدسة رائعة يمكن من خلالها عرض محفظة Amazon.com, Inc. المتنوعة. النجوم مثل Amazon Web Services وPrime Video، تشير إلى المجالات التي لا تقود فيها أمازون فحسب، بل تبتكر أيضًا وتوسع نطاق وصولها إلى السوق. الأبقار النقدية مثل عمليات البيع بالتجزئة الناضجة عبر الإنترنت واشتراكات Amazon Prime، تؤكد تدفقات الإيرادات المستقرة التي تغذي مشاريعها. في أثناء، كلاب مثل هاتف Amazon Fire Phone المتوقف عن العمل، سلط الضوء على التحديات والمخاطر الكامنة في استراتيجيات أعمالها واسعة النطاق. وأخيرا، فإن علامات استفهام تُظهر الفئة، بما في ذلك المشاريع الناشئة مثل Amazon Pharmacy وProject Kuiper، رغبة أمازون في الاستثمار في الفرص طويلة الأجل التي يمكن أن تحول الصناعات ولكن نتائجها لا تزال غير مؤكدة. بشكل عام، يجسد التنوع الاستراتيجي لشركة أمازون سعيها الحثيث لتحقيق النمو والابتكار، وإعادة التشكيل باستمرار من خلال مزيجها من الشركات الناضجة والناشئة.

يساعد فهم موقع كل شركة ضمن هذه الفئات في التنبؤ بمساراتها المستقبلية وتأثيراتها المحتملة على استراتيجية أمازون الشاملة. على سبيل المثال، الاستفادة من هيمنة النجوم يمكن أن تساعد في دعم تطوير لها علامات استفهامورعايتهم حتى يصبحوا قوى رائدة في الساحات الخاصة بهم. تعتبر مثل هذه الرؤى الإستراتيجية حاسمة لأصحاب المصلحة والمحللين الذين يهدفون إلى قياس مناورات أمازون في المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار.

التطبيقات العملية لهذه المصفوفة تتجاوز مجرد التصنيف؛ فهي توفر إطارًا توجيهيًا لتخصيص الموارد بين وحدات الأعمال الموسعة في أمازون. فهو يعطي الأولوية للاستثمار في القطاعات التي تعد بأعلى العائدات ويوجه عملية تقليص أو إعادة ابتكار القطاعات المتأخرة مثل قطاع الأعمال. كلاب. يقود هذا التصنيف الاستراتيجي عمليات صنع القرار في أمازون، مما يضمن التكيف والنمو استجابة لظروف السوق الديناميكية.

إن التحديات التي تواجهها أمازون في إدارة مثل هذه المجموعة الواسعة من الشركات كبيرة. تتطلب كل فئة نهجًا استراتيجيًا فريدًا: رعاية النجوم لضمان استمرار الهيمنة، والحفاظ على ربحية الأبقار النقديةأو التحول أو الابتكار في الداخل كلاب، واتخاذ قرارات حاسمة بشأن المستقبل غير المؤكد علامات استفهام. ويكمن النجاح في التوازن الدقيق وتوزيع الموارد بين هذه القطاعات المتنوعة، وهو أمر محوري للحفاظ على ريادتها في السوق وميزتها المبتكرة.